印尼零食市场规模及份额

印度尼西亚零食棒市场分析

到 2025 年，印度尼西亚零食棒市场价值预计将达到 3294 万美元，预计到 2030 年将增至 5394 万美元，复合年增长率为 7.16%。这一强劲增长的推动因素包括 2024 年全国健康食品消费激增、购买力增强的中产阶级不断扩大，以及营养丰富的零食透明标签的监管要求。城市化进程的加快、电子商务框架的加强以及制造商对当地风味创新的投资等因素正在推动零食店在传统和现代零售店中的更深层次渗透。例如，世界银行报告称，2024 年，印度尼西亚 59.2% 的人口居住在城市^{[1]来源：世界银行，“DataBank”，www.databank.worldbank。组织}。此外，随着竞争的加剧，百事可乐、玛氏箭牌和雀巢等主要参与者正在扩大本地生产，而 Indofood 和 Mamame 等区域实体则利用文化差异来确保迷你市场和便利店的货架空间。

印度尼西亚小吃店市场趋势和见解

健康意识

印度尼西亚消费者越来越重视健康，往往选择在营养食品上花更多钱。例如，《全球有机贸易指南》报告称，2023年，印度尼西亚的健康和保健产品消费额达到约129.9亿美元。这种趋势不仅仅是短暂的健康热潮；这是饮食重点的重大转变，很大程度上是由非传染性疾病（尤其是肥胖）发病率上升推动的。 Z 世代处于这一变革的最前沿，他们积极将健康食品融入饮食中，并为富含蛋白质、低糖的零食棒建立了强大的市场。今天的印度尼西亚消费者不仅仅是卡路里计算器，他们还热衷于计算卡路里。他们仔细检查标签，优先考虑新鲜度和天然成分。人们对营养质量的认识不断提高，正在重塑购买行为，预示着健康食品市场前景光明的增长轨迹，尤其是强调功能性营养的零食店。

包括当地风味在内的产品创新

在印度尼西亚，零食店的创新将传统成分与现代营养见解相结合。一个典型的例子是以豆豉为基础的小吃店，它利用了印度尼西亚丰富的发酵传统，同时拥有高蛋白质含量。研究高点将白藏红花 (Curcuma mangga Val.) 等当地食材融入小吃店的好处显而易见。这些配方不仅能提高抗氧化活性，还能引起消费者的共鸣，特别是与羧甲基纤维素搭配使用时。展望 2025 年，食品趋势将聚焦抗炎成分、芒果和菠萝等热带水果以及作为天然甜味剂的枣子，所有这些都为零食棒配方提供了利润丰厚的机会。公司正在意识到真正的本地化不仅仅是口味调整。这是为了符合印度尼西亚人对质地和份量的偏好，特别是因为城市青少年经常将零食视为膳食替代品。这种创新动力正在推动该行业的研发投资，突显公司需要深入了解印度尼西亚丰富的文化背景下的不同地区品味概况。

零售基础设施的扩展

印度尼西亚的 ret所有的景观都在发生转变，便利店迅速扩大其足迹并重塑小吃店的可达性。美国农业部对外农业服务局的数据显示，2023 年，印度尼西亚拥有 46,118 家便利店，零售额总计约 175 亿美元^{[2]资料来源：美国农业部对外农业服务局， “印度尼西亚零售食品年度报告 - 2024 年”，apps.fas.usda.gov}。 Indomaret 和 Alfamart 等便利店的激增，尤其是在农村地区，为零食棒制造商提供了绝佳的机会，可以利用对以健康为中心的产品不断增长的需求。此外，帕拉帕环项目（Palapa Ring Project）是一项重要的数字基础设施计划，正在扩大整个群岛的宽带接入范围。这一进步为全渠道零售铺平了道路策略，无缝融合实体和数字购物体验。虽然传统市场长期以来一直是食品销售的基石，但其主导地位正在减弱。正如美国农业部所指出的，现代零售业态正在介入，提供一致的产品供应和质量保证，这是当今注重健康的消费者所优先考虑的。值得注意的是，这种基础设施热潮在二线和三线城市最为明显，新兴品牌正在通过利用当地特色和避开传统看门人的开创性分销方法来开拓自己的利基市场。

可持续发展和道德采购趋势

在印度尼西亚食品行业，随着企业越来越多地认识到环境管理、长期成分安全和消费者信任之间的直接联系，可持续发展举措越来越受到关注。亿滋国际 (Mondelēz International) 承诺，到 2025 年，其可可和棕榈油将实现 100% 的可持续采购，强调g 全球巨头如何重塑其供应链以符合印度尼西亚的可持续发展目标。在印度尼西亚，许多消费者愿意为可持续生产的食品支付高价，因此可以展示道德采购的零食店有明显的市场差异化机会。为了应对这一趋势，当地公司正在将可再生能源和当地原材料融入其运营中。一个典型的例子是百事公司新设计的 Cikarang 工厂，它强调了对环境责任的承诺。除了环境问题之外，印度尼西亚的可持续发展运动还强调社会责任。公司面临着驾驭国家错综复杂的农业供应链的挑战，确保种植棕榈油、椰子和热带水果等基本原料的小农获得公平的补偿。这种景观为零食棒制造商提供了独特的机会：与印度尼西亚农业建立直接联系合作社。这种关系可以降低成本并增强可持续发展能力。

强大的文化对传统小吃的忠诚度

在爪哇岛和巴厘岛以外的地区，传统食品具有深厚的文化意义，而且往往更便宜，人们对这些古老的小吃有着强烈的忠诚度。这种忠诚度对现代小吃店的采用构成了重大障碍。研究表明，在爪哇和巴厘岛以外的省份，传统零食（从谷物、蔬菜和豆类到其他美味品种）的消费更加频繁。在这里，社会经济因素与文化保护的承诺交织在一起，导致了对西式营养棒的抵制。美国农业部对外农业服务局的数据显示，2023 年，印度尼西亚咸味零食消费额达到约 22 亿美元^{[3]来源：美国农业部对外农业服务局，“2023 年印度尼西亚零售食品”“，apps.fas.usda.gov}。价格敏感性使挑战进一步复杂化：传统零食的价格通常远低于进口或优质健康棒同类产品，这使得它们成为印度尼西亚精打细算的消费者的首选。然而，这种忠诚度并不是一成不变的。研究表明，当传统烹饪产品实现现代化（以创新包装、正宗口味、增强便利性和延长保质期为特色）时，它们就能在市场上得到接受。对于零食棒制造商来说，关键他们的见解很明确：他们可以通过将传统的印度尼西亚原料和风味融入现代营养形式中，来利用它，从而满足当地的口味偏好，同时提供当代的健康益处。

原料采购限制

印度尼西亚复杂的原料采购环境带来了挑战，这些挑战既影响小吃店的生产成本，也影响零食店的生产成本。及其供应链的可靠性。该国农业部门正在努力应对基础设施限制和与气候相关的脆弱性，影响了对零食棒生产至关重要的坚果、水果和谷物等基本原料的稳定供应。此外，鉴于原材料在印度尼西亚食品和饮料行业的生产成本中占据很大份额，农产品价格的飙升挤压了利润率。印度尼西亚独特的群岛地理加剧了这些采购挑战，运输障碍和复杂的物流可能导致供应瓶颈。反过来，制造商在确保一致的成分质量和可用性方面面临困难。对有机和可持续来源成分的需求不断增长，使这些挑战变得更加复杂。这种趋势给本已紧张的供应链带来了额外的压力，因为对有机认证和可追溯性的追求带来了进一步的复杂性

细分市场分析

按产品类型：谷物棒通过熟悉的营养引领

2024年，谷物棒占据了印度尼西亚零食棒市场的51.93%，反映了谷物作为主要碳水化合物来源的作用。将燕麦、脆米片和高粱等当地谷物混合在一起，确保了人们的负担能力和接受度，从而增强了这一领域的实力。推广全麦零食的学校午餐计划推动了年轻人的重复购买。到 2030 年，能量棒的复合年增长率将达到 7.91%，这得益于印度尼西亚的健身热潮以及城市健身房和跑步俱乐部的支持。品牌通过提供不含咖啡因的枣泥和富含 MCT 的椰子来补充能量，从而避免了监管问题。蛋白质棒声称蛋白质含量为 15 克以上，针对寻求方便代餐的办公室专业人士。小众酒吧，包括无麸质、生酮和糖尿病友好型选项，通过 cl 获得信誉与印度尼西亚学术合作伙伴进行临床试验。

更严格的健康法规迫使公司验证“肌肉恢复”或“免疫支持”等主张。投资当地随机研究的品牌脱颖而出，将科学转化为针对早期采用者的有效营销。与运动饮料品牌的交叉促销、健身咖啡馆折扣和马拉松赞助创造了全渠道协同效应。更明确的法规抑制了灰色市场进口，将需求引导至合规的国内产品。

按原料概况：快速崛起的有机物调和了传统主导地位

在印度尼西亚的零食棒市场，以普通燕麦、葡萄糖浆和乳制品衍生物为特色的传统配方占据了 81.70% 的份额。它们的成本竞争力和成分可用性发挥着关键作用。鉴于低收入群体的经济实用主义，这些传统食谱有望在 2030 年之前保持领先地位。同时，在生态标签的推动下，有机食品领域雅加达、泗水和万隆等城市的可支配收入的吸引力和不断增长的可支配收入预计将以每年 8.32% 的速度增长。有机供应商强调提供无农药米片和公平贸易椰子糖等产品，吸引注重高端的千禧一代和父母。为了提高知名度和信任度，零售商在超市引入了品牌“有机区”。

国内有机种植面积有限以及相关的认证费用带来了挑战。一些企业正在采用混合方法，将有机水果纳入传统基础，允许中等定价，从而在不影响绿色信誉的情况下扩大其市场范围。为了打击假冒标签问题，人们正在采用数字追踪方法（例如指示农场来源的二维码）来增强真实性。通过 BPOM 微调有机标签法规，早期采用者正在获得先发优势，巩固其在消费者记忆中的地位

按分销渠道分：超市主力，电商助推价值增量

2024年，超市、大卖场占据印尼零食棒市场47.24%的份额，成为城市地区的首选购买点。品类管理团队战略性地将零食棒放置在与视线齐平的位置，紧邻早餐麦片，从而促进交叉销售并增加整体购物篮规模。此外，忠诚度计划和店内样品使这些酒吧成为常规杂货店的主食。 Indomaret 和 Alfamart 等便利连锁店营业时间较长，且靠近居民区，可以满足人们自发的零食需求。

在线零售年增长率为 9.11%，其意义不仅仅在于销售。他们通过详细的营养过滤器、直播演示和影响者评论来教育消费者，有效说服首次购买者。尽管在线杂货购物习惯在大流行后得到巩固，但类似的服务点击提货弥合了数字购物和实体购物之间的差距。直接面向消费者的平台不仅提供捆绑订阅以获得稳定的收入，还为品牌提供对消费者行为的深入洞察。来自二线城市的品牌利用 TikTok 的社交商务功能，绕过传统分销商，直接与经常被现代零售忽视的岛屿社区互动。虽然是利基市场，但专业健康商店重点关注高利润的功能棒，并充当新创新的孵化器。

地理分析

在人均 GDP 不断增长和密集的零售网络的支撑下，爪哇岛引领着印度尼西亚的零食棒市场。雅加达拥有繁忙的工作文化，约占全国总量的三分之一，推动了对移动营养的需求。与此同时，由于经济扩张，加里曼丹、苏拉威西和苏门答腊的城市地区正在实现中个位数增长。NG 基础设施和地方政府举措在学校供餐计划中促进均衡饮食。三宝垄和望加锡等二线城市提供了尚未开发的机遇，特别是在现代零售业发展与新兴中产阶级人口相结合的地方。

印度尼西亚的群岛性质带来了物流挑战；较小的岛屿依赖零星的运输，导致价格上涨和产品获取有限。虽然电子商务提供了一些缓解，但冷链物流的缺陷阻碍了巧克力棒在潮湿地区的分销。西卡朗是西爪哇省的工业中心，也是百事可乐公司最新工厂的所在地，它是一个战略点，可缩短前往人口稠密的西部和中部市场的运输时间。相比之下，巴布亚和马鲁古是未受开发的地区，传统小吃仍然占据主导地位。然而，在非政府组织的支持下，强化酒吧正在取得进展，旨在解决营养不良问题。

感谢 Palapa Ring 倡议中，数字连接预计到 2027 年将推动东部省份的发展，促进更好的库存管理和消费者参与。品牌正在与物流初创公司合作建立微型履行中心，简化最后一英里的交付，减少损坏并提高产品新鲜度。区域营销策略必须考虑当地的香料偏好——虽然辣椒芒果口味的酒吧在苏拉威西岛蓬勃发展，但在偏爱甜味的亚齐省却步履维艰。此外，使用印尼语和地方方言等当地语言进行标签可促进更好的合规性并建立消费者信任。

竞争格局

在印度尼西亚的零食棒行业，国际巨头和当地专家的融合正在重塑格局。 Indofood 利用其庞大的分销网络并与其受欢迎的方便面联合品牌，确保其产品占据了货架的主导地位。多年缺席后，百事公司在西卡朗投资 2 亿美元的工厂重新回归，引进灵活的生产线，生产用当地棕榈糖加甜的格兰诺拉麦片和蛋白棒。与此同时，亿滋正在创新，将其奥利奥威化棒系列扩展到混合棒形式，并战略性地将其与饮料搭配以促进销售。

像Mamame这样的颠覆者正在开辟一个利基市场，瞄准无过敏原市场。通过在酒吧中加入豆豉，他们吸引了寻求清真认证蛋白质的素食主义者和穆斯林消费者。初创企业正在利用社交商务，使用 WhatsApp 等平台提供互动食谱和忠诚优惠券，促进社区参与和产品开发反馈。可持续性正在成为一个关键的差异化因素；现代零售商热衷于实现企业 ESG 目标，在采购决策中受到 RSPO 棕榈油采购和可回收包装纸的影响。

合作呈上升趋势；雀巢与印度尼西亚乳制品合作社合作，确保稳定的乳清蛋白供应并减少进口依赖。玛氏箭牌推出了份量控制系列，与政府对抗肥胖的举措保持一致。像 Hypermart 这样的零售商正在扩大自有品牌，加剧价格竞争，同时也提高品类知名度，推动品牌企业更快地创新。