印度淀粉和淀粉衍生物市场规模和份额分析

印度淀粉及淀粉衍生物市场分析

2025年印度淀粉及淀粉衍生物市场规模为34.5亿美元，预计到2030年将达到41.2亿美元，复合年增长率为7.34%。增长源于乙醇混合政策提振了玉米需求，食品和饮料类别中越来越多地采用清洁标签改性淀粉，以及一次性塑料禁令后政策支持的向淀粉基生物塑料的转变。环糊精可增强药物输送性能的药品制造领域和淀粉粘合剂取代合成胶的电子商务包装领域的并行扩张，进一步增加了收入机会。关键的推动因素包括印度一体化的玉米供应链、政府到 2025 年 2 月实现 17.98% 的乙醇混合率，以及对新聚乳酸 (PLA) 项目的稳定投资，以锚定潜在市场焦油需求。尽管如此，玉米价格波动、转基因相关质量审查和小规模湿磨产能对近期利润构成挑战，凸显了原料对冲和工艺升级的必要性。

印度淀粉d 淀粉衍生物市场趋势和见解

丰富的国内玉米供应链整合

据美国农业部外国农业服务局报告，2024/25 年印度玉米产量预计将达到 3700 万吨 ^{[1]美国农业部对外农业局，“印度各地玉米产量”，www.fas.usda.gov}。强劲的玉米产量为淀粉制造商带来了战略利益。通过整合国内供应链，印度不仅减少了对进口的依赖，还减少了对进口的依赖。成本优势，尤其是在全球玉米价格波动的背景下。在印度，约 14% 的玉米产量用于淀粉生产，为该行业的扩张奠定了坚实的基础。该细分市场受益于数字农业使命等政府举措，该使命旨在通过技术整合实现农业部门现代化。此外，收获后基础设施（包括储存和加工设施）的进步也加强了供应链。这些发展不仅提高了农业生产力，而且使国内制造商在对抗依赖进口的同行时处于有利地位，从而促进淀粉制造业的长期增长。

清洁标签改性淀粉的需求激增

在印度，向清洁标签产品的转变正在改变食品加工行业，到 2025-26 年，该行业的产值有望达到 5350 亿美元，因为 p呃美国农业部。城市消费者的健康意识越来越强，开始使用改性淀粉作为合成添加剂的天然替代品。据 Food Ingredients First 称，公司现在优先考虑清洁标签配方，严重依赖改性淀粉系统来增强质地和口感。值得注意的是，交联淀粉因其在加工食品中的卓越稳定性和功能优势而受到青睐，并表现出更好的抗回生和冻融挑战能力。食品制造商采用这些变性淀粉不仅是为了符合监管标准，也是为了维护产品质量，推动面包店、乳制品和方便食品行业的需求持续增长。

电子商务驱动的纸张和包装淀粉吸收量

印度的纸张和包装行业正在经历显着的增长，出口量从 2015-16 年到 2021-22 年猛增六倍，这主要是受到电子商务的推动。据印度投资局报道，电子商务正在蓬勃发展并推动可持续发展。瓦楞纸板行业正在从行业转向纸基包装的过程中获益，特别是从合成粘合剂转向淀粉基粘合剂。嘉吉处于领先地位，提供 C☆iGum™ 和 C☆iBond™ 等变性淀粉，正如嘉吉所强调的那样，它们不仅提高了生产效率，而且可以作为包装中化学添加剂的环保替代品。由于该行业目前优先考虑 70% 的非木纤维来源，造纸行业对专用淀粉应用的需求不断增长。随着电子商务的不断发展和消费者越来越青睐可持续包装，对淀粉生物基阻隔涂料的需求不断增长。这一趋势使该细分市场在整个预测期内实现强劲增长。

政府推动乙醇混合促进葡萄糖糖浆

截至 2024 年 9 月，印度的乙醇混合据石油和天然气部报道，ding 计划的产能已飙升至 1,623 千万升^{[2]新闻信息局，“印度的乙醇推动：通往能源安全的道路”， www.pib.gov.in}。政府修改后的乙醇利息补贴计划正在引导合作制糖厂转向多原料工厂，目前利用玉米和受损粮食。正如印度 PRS 所强调的那样，这种转变对葡萄糖浆生产商来说是一个福音。据美国农业部称，随着以玉米为原料的乙醇产量显着增加，政府的应对措施是将采购价格提高 29%，将重点转向以谷物为原料的乙醇，而边缘化以糖为原料的乙醇。这一战略支点为淀粉制造商开辟了两条途径：他们可以直接将葡萄糖浆出售给乙醇生产商。生产商或深入研究利用加工残留物生产增值衍生物。

乙醇转移增加导致的玉米价格波动

印度从玉米出口国转变为净进口国，导致了显着的增长价格波动。在每年消耗 6-700 万吨乙醇的需求推动下，玉米价格跃升至每公吨 27.35 美元。价格上涨直接影响淀粉制造商的原材料成本，对采购能力有限的小型企业造成的打击最为严重。为了应对这些挑战，政府正在考虑降低关税进口转基因玉米，以解决供应短缺问题。然而，监管批准的时间表仍然是一个灰色地带。与此同时，家禽生产商正在推动免税玉米进口，凸显了更广泛供应链的压力及其对淀粉行业竞争力的影响。由于玉米占许多淀粉衍生物生产成本的 60-70%，这种波动给制造商带来了重大的规划障碍。因此，公司要么采取先进的对冲策略，要么将增加的成本转嫁给下游客户。

转基因成分掺假引起的质量问题

尽管有监管禁令，印度食品安全和标准局 (FSSAI) 在其测试的 32% 的食品样本中发现了转基因成分，据科学与环境中心报告，这给淀粉制造商带来了质量保证挑战^{[3]科学与环境中心，“印度的转基因加工食品”，www.cdn.cseindia.org}。正如美国农业部所强调的，FSSAI 从 2022 年 11 月起的法规草案要求对转基因成分进行严格的测试和标签，从而导致制造商的合规成本增加。虽然围绕转基因玉米进口的监管模糊性可能会缓解供应限制，但它使淀粉生产商的质量控制变得复杂g 食品级应用。专注于出口的制造商遭遇了要求非转基因认证的全球客户的严格审查。这一要求迫使他们建立隔离的供应链并采用严格的测试协议。如此严格的质量保证措施提高了运营成本，给小型制造商带来了挑战，特别是那些没有先进测试能力的制造商。这种情况可能会导致市场整合，有利于拥有更好资源的较大企业。

细分市场分析

按类型：尽管增长有所改变，原生淀粉仍处于领先地位

到 2024 年，原生淀粉将占据 40.34% 的市场份额，充分利用成本优势以及在食品加工和工业领域的广泛应用。与此同时，变性淀粉是增长最快的领域，预计到 2030 年将以 8.02% 的复合年增长率增长。这一增长是由其专业应用推动的s，这需要增强的功能特性，例如提高稳定性、质地改性和遵守清洁标签标准。葡萄糖浆和麦芽糖糊精等淀粉衍生物受到乙醇和食品加工行业的强劲需求。值得注意的是，葡萄糖浆正在从政府对乙醇混合的指令中获益。

这些细分市场的动态凸显了印度不断发展的工业格局。虽然传统的天然淀粉在纺织品和纸张中站稳了脚跟，但出现了向面向药品和特种食品的高价值改性产品的显着转变。交联淀粉因其在加工食品中的稳定性而变得流行。与此同时，RSC Pharm 强调，环糊精衍生物在药物输送系统中的应用正在增加。尽管高果糖玉米糖浆 (HFCS) 和糊精迎合了利基市场，但它们仍面临来自天然甜味剂的竞争，反映出广泛的市场需求。消费者转向清洁标签产品。

来源：玉米在新兴替代品中占据主导地位

到 2024 年，玉米将占据 62.34% 的市场份额，这得益于印度作为全球第四大生产国的地位以及集中在古吉拉特邦、旁遮普邦和马哈拉施特拉邦的强大湿磨基础设施。马铃薯淀粉是增长最快的细分市场，预计到 2030 年复合年增长率为 8.55%。这种增长是由其卓越的功能特性以及在药用辅料和特种食品中越来越多的使用推动的。小麦淀粉在传统应用中的需求继续保持稳定，而木薯淀粉则满足需要特定粘度特性的特殊工业需求。

淀粉来源的多样化凸显了制造商在担心价格波动的情况下为管理风险和减少对单一原料的依赖所做的努力。例如，Anil Limited 经营着印度最大的企业之一n 湿磨设施，日处理能力550吨，玉米加工规模优势显现。此外，人们正在探索稗子淀粉等替代来源的可持续性和独特的理化特性，尽管它们的商业可扩展性仍然有限。

按形式：粉末主导且液体增长

2024 年，粉末形式占据主导地位的 78.28% 市场份额，凸显了完善的供应链和客户对其便利性和存储稳定性的偏好。与此同时，液体淀粉正成为增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 5.03%。这一增长很大程度上归因于优先考虑直接使用便利性的工业应用，特别是在造纸和纺织品施胶操作中。液体形式不仅简化了处理，还提高了大批量工业环境中的工艺效率。

特定于应用的偏好是显而易见的：phar药品制造商倾向于粉末形式，因为其剂量精确且质量控制严格。相比之下，纸张制造商正在转向液体系统，利用其连续加工需求的优势。这种向液体形式的转变证明了工业日益复杂和自动化。直喷系统是这一趋势的标志，有望降低劳动力成本并提高工艺一致性。值得注意的是，虽然该行业转向流动性，但传统做法仍然存在。例如，用于纺织品上浆的天然淀粉，特别是在传统纱丽制作的古老工艺中，仍然依靠现场混合粉末形式来实现完美浓度。

按应用：食品和饮料领先与制药增长

2024 年，食品和饮料应用占据主导地位的 53.37% 市场份额，突显印度加工食品行业的强劲增长，该行业正在步入正轨。到 2025-26 年将达到 5350 亿美元。与此同时，制药行业成为增长最快的领域，到 2030 年复合年增长率为 8.80%。这一增长很大程度上归功于印度作为全球制药大国的地位以及在药物配方中加入淀粉基辅料的趋势。随着消费者的偏好越来越倾向于天然成分，个人护理和化妆品应用正在显着上升。相反，动物饲料行业面临着挑战，尤其是玉米价格的波动，这对家禽业的经济产生了重大影响。

印度在全球药品制造领域的影响力日益增强，制药行业的增长也因战略举措而得到凸显，例如 Ingredion 收购 Amishi Drugs & Chemicals，从而增强了其辅料产品组合。尽管纺织应用继续表现出对施胶剂的持续需求他们现在面临着来自合成替代品的竞争压力。电子商务包装需求的不断增长和向可持续发展的转变刺激了纸张和瓦楞纸应用的重新增长。这种转变有利于淀粉基粘合剂而不是合成粘合剂。这种跨应用的多样化不仅减轻了市场对单一行业的依赖，还为专业产品开发机会铺平了道路。

地理分析

印度的淀粉和淀粉衍生物市场表现出强烈的区域集中模式，反映了农业生产区和产业集群。北部的旁遮普邦和哈里亚纳邦利用邻近的粮食供应和成熟的制粉基础设施，在小麦淀粉生产方面处于领先地位。古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦主导着玉米淀粉生产，Anil Limited 等公司在运营g 服务于国内和出口市场的大型湿磨设施。这些邦受益于原材料进口和成品出口的港口连通性，创造了支持市场领导地位的物流优势。

在不断扩大的制药制造集群和食品加工业的推动下，卡纳塔克邦、安得拉邦和泰米尔纳德邦等南部邦正在成为重要的增长中心。卡纳塔克邦班加罗尔周围的生物技术中心正在推动制药应用中对特种淀粉衍生物的需求，而安得拉邦的农业基地则支持原料供应和加工能力扩张。该地区对高价值应用的关注为优质产品开发和出口导向型制造战略创造了机会。

包括西孟加拉邦和奥里萨邦在内的东部各邦代表了新兴机遇，特别是在木薯淀粉生产和传统食品领域应用程序。尽管基础设施限制限制了大规模制造业扩张，但这些地区受益于较低的劳动力成本和政府对工业发展的激励措施。地域多元化反映了印度的联邦结构，其中州级政策显着影响产业发展模式，并在特定淀粉应用和衍生产品方面创造区域竞争优势。

竞争格局

印度淀粉和淀粉衍生物市场表现出适度的集中度，表明成熟的跨国企业和专业的国内制造商之间的竞争均衡。阿彻丹尼尔斯米德兰 (Archer Daniels Midland)、嘉吉 (Cargill) 和宜瑞安 (Ingredion) 等全球领先企业利用技术专长和集成供应链为高价值应用提供服务，而 Gulshan Polyols、Tirupati Starch、Sukhjit Starch 通过区域市场知识和成本优势保持竞争地位。 

随着乙醇混合政策创造新的需求模式，竞争强度加剧，迫使传统淀粉制造商调整产品组合和供应链战略。战略模式揭示了向垂直整合和特定应用专业化的转变，公司投资于下游加工能力以获取更高的利润。 

Gulshan Polyols 与主要石油营销公司签订的价值 99.4 亿卢比的乙醇供应合同体现了这种直接工业客户关系的趋势。技术采用的重点是流程优化和质量提高，公司实施先进的测试协议来解决转基因生物污染问题并满足出口质量标准。生物塑料应用和药物辅料中存在空白机会，其中专业技术专业知识创造了进入壁垒并支持溢价策略。