报告概述

立体定向规划软件市场规模预计将从 2024 年的3.045 亿美元增至 2034 年的4.639 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 4.3% 2025 年至 2034 年。北美占据主导市场地位，占据超过 38.9% 的份额，并拥有1.185 亿美元的年度市场价值。

复杂神经系统和肿瘤疾病发病率的上升是立体定向规划软件市场的主要驱动力。该软件是立体定向放射外科 (SRS) 和立体定向放射治疗的重要组成部分，使临床医生能够精确瞄准肿瘤和病变，同时最大限度地减少对周围健康组织的损害。

美国脑肿瘤协会估计，超过90,000新发原发性脑肿瘤病例d 每年都会诊断出中枢神经系统肿瘤，目前有数百万人患有这种肿瘤。如此高的患者数量，以及对微创治疗方案的日益关注，刺激了对先进规划软件的需求，这些软件为精细手术提供无与伦比的精度。

不断增长的技术集成和战略合作伙伴关系是塑造市场的关键趋势。各公司越来越多地合作提供全面的端到端解决方案，将先进的软件与硬件相结合，以提高访问和效率。

例如，2025 年 7 月，RaySearch Laboratories 和放射肿瘤系统 (ROS) 宣布建立战略合作伙伴关系，将先进的软件解决方案与翻新的线性加速器集成。此次合作旨在使高质量的放射治疗变得更加实惠且可供诊所使用，从而促进 RaySearch 的规划软件 RayStation 得到更广泛的采用，并扩大放射治疗的应用范围。现有设备的循环利用，提高放射治疗的可持续性。

对个性化医疗和数据驱动的治疗计划的需求不断增长，正在为市场扩张创造重要机会。向个性化肿瘤学的转变需要能够分析复杂成像数据和基因组信息的软件，以创建高度定制的治疗计划。

美国国家癌症研究所 (NCI) 报告称，所有恶性脑肿瘤患者的五年相对生存率徘徊在 36% 左右，这凸显了迫切需要更有效、更有针对性的治疗。先进的规划软件对于这项工作至关重要，因为它可以精确地向肿瘤提供高辐射剂量，从而提高局部控制率和患者治疗效果。不断开发人工智能驱动的算法来自动化和优化治疗计划，进一步确保市场增长。

关键要点

• 2024 年，该市场的收入为3.045 亿美元，复合年增长率为 4.3%，预计到 2034 年将达到4.639 亿美元。
• 产品类型细分分为集成式和独立式，集成式在 2023 年占据领先地位，市场份额为65.3%。
• 从应用角度考虑，市场分为CT影像、PET/CT、MRI影像。其中，CT 图像占据了 45.2% 的巨大份额。
• 北美在 2023 年占据了 38.9% 的市场份额，引领市场。

产品类型分析

综合细分市场占据65.3%份额立体定向规划软件市场。由于集成解决方案提供了跨不同成像模式和部门的无缝工作流程的优势，预计这种增长将持续下去。增量缓解对全面、同步数据管理以及跨系统实时更新的需求，推动了集成系统的采用。医疗保健提供商青睐这些解决方案，因为它们简化了规划流程并减少了错误，使它们成为医院和诊所有吸引力的选择。

由于人工智能和机器学习的进步，对集成系统的需求也在不断增长，这增强了这些系统的功能，提高了规划手术程序的准确性和决策能力。随着医疗保健行业注重提高效率、改善患者治疗效果和简化操作，集成系统将继续在立体定向规划软件市场中实现显着增长。

应用分析

CT 图像在立体定向规划软件市场中占有45.2% 的份额。该部门预计将保持其发展势头由于 CT 成像在各种外科手术规划中的广泛使用，特别是在神经外科和肿瘤学领域，它占据了主导地位。 CT 扫描提供的高分辨率和横截面图像可以精确定位肿瘤和解剖结构，使其成为精确规划的重要工具。

随着微创手术需求的增加，对精确成像来指导这些手术的需求可能会增长，进一步推动基于 CT 图像的立体定向规划软件的采用。此外，CT 成像技术的不断改进，可以以更低的辐射剂量实现更快的扫描，预计将增强 CT 图像在立体定向规划中的效用，确保该细分市场在市场上继续占据主导地位。随着越来越多的医疗保健提供者采用尖端成像技术，CT 图像仍将是手术计划的关键要素。

关键细分市场

按产品类型

• 集成
• 独立式

按应用

• CT 图像
• PET/CT
• MRI 图像

驱动因素

神经系统疾病和癌症发病率的上升正在推动市场

立体定向规划软件市场正在经历显着增长，这主要是由全球神经系统疾病和各种形式的癌症（特别是脑肿瘤）发病率上升推动的。立体定向放射外科手术是针对这些疾病的一种高度精确且非侵入性的治疗选择，提供了传统开放手术的替代方案。随着全球人口老龄化，这些疾病的患病率预计将增加，从而对先进和有针对性的治疗方式的需求不断增长。

该软件在制定高度准确的治疗计划方面的有效性使其成为神经外科医生和放射肿瘤学家不可或缺的工具。根据N据美国国家脑肿瘤协会 (NBTS) 估计，到 2023 年，美国预计将有94,000个新的原发性脑肿瘤诊断。如此庞大且一致的患者群体强调了对立体定向软件提供的精确规划和交付能力的迫切和持续的需求。

限制

高成本和专业培训要求正在限制市场

市场的一个重大限制是与软件本身以及有效使用它所需的高度专业化培训相关的大量成本。立体定向规划软件是一种复杂且技术含量高的工具，其购买通常代表医院和治疗中心的主要资本支出。这种高进入壁垒可能会限制其采用，特别是在预算有限的小型诊所或医疗保健系统中。

此外，该软件的复杂性需要对医务人员（包括神经外科医生、放射肿瘤学家和医学物理学家）进行了广泛的培训，以确保正确和安全的使用。准确的治疗计划所需的专业知识并不广泛，而且专业发展方面的时间和财务投资可能会成为一种阻碍。

对跟踪医疗程序的来源的成本数据的审查表明，立体定向放射外科本身的平均成本可能很高，其中许多成本归因于治疗所需的先进设备和软件，这对许多提供者造成了重大的进入障碍。

机遇

向图像引导和微创手术的转变正在创造增长机会

立体定向规划软件市场的一个关键增长机会在于图像引导手术 (IGS) 和其他微创手术的更广泛的行业趋势。这些技术越来越与传统开放手术相比，由于其可以缩短恢复时间、最大限度地减少疤痕并降低并发症的风险，因此受到医生和患者的青睐。立体定向规划软件是这些手术的基础，因为它可以在没有大切口的情况下精确定位和瞄准肿瘤或其他异常情况。

该软件合并并分析来自 MRI 和 CT 扫描等来源的高分辨率医学图像，以创建详细的 3D 模型，以亚毫米精度指导外科医生或放射束。 2022 年对大量功能性和立体定向神经外科手术进行的一项研究发现，与非重叠手术相比，重叠手术的并发症风险并未增加，这凸显了人们对这些精确技术日益增长的信任。 IGS 的这种积极趋势与对高级规划软件的需求增加直接相关，而高级规划软件使此类程序成为可能。

宏观经济/地缘政治因素的影响

立体定向规划软件市场受到宏观经济和地缘政治因素的显着影响，特别是考虑到其对复杂的医疗IT基础设施的依赖。不断增长的医疗保健支出是宏观经济的关键驱动力，刺激了对先进医疗技术的需求，包括提高复杂手术精度和效率的软件。然而，美国等主要经济体的高通胀和衰退风险可能会导致医疗保健系统和医院的预算紧缩，可能会减缓新的高成本软件解决方案的采用。

地缘政治紧张局势及其对全球供应链的影响也是一个主要问题。虽然软件是一种数字产品，但它通常与高性能计算系统和专用 GPU 等进口硬件捆绑在一起或依赖于进口硬件。对来自中国等国家的某些进口电子元件征收高达145%的关税，产生连锁反应。这提高了最终用户完整系统的总体成本，迫使软件供应商要么吸收增加的成本，将其转嫁给客户，要么探索新的采购和制造策略，这可能会扰乱市场并改变定价模式。

最新趋势

将人工智能集成到预测性治疗计划是最近的趋势

2024 年的一个决定性趋势是加速人工智能 (AI) 和机器学习的集成，以增强治疗计划和预测分析。这项创新正在改变立体定向计划，使软件能够自动执行复杂的任务、分析大量数据集，甚至预测患者的治疗结果。人工智能算法可以在医学图像上快速勾勒出肿瘤和危险器官的轮廓，从而显着减少放射肿瘤学家创建图像所需的时间治疗计划。

该技术还可以根据患者的具体特征和历史数据提出最佳治疗策略，从而实现更加个性化和有效的护理。这一趋势得到了监管机构的大力支持。根据美国食品和药物管理局 (FDA) 的人工智能医疗设备清单，1995 年至 2024 年 8 月 7 日期间，总共有 950 种此类设备获得批准。其中 24 种专门用于放射治疗计划，这凸显了明确的监管路径和对增强立体定向计划软件功能的人工智能应用的高度关注。

区域分析

北美在立体定向规划软件市场处于领先地位

北美在立体定向规划软件市场保持主导地位，到2024年将占据38.9%市场份额。这一增长是由该地区完善的健康状况推动的医疗保健基础设施、慢性病的高患病率以及对临床研究的高度重视。美国国家癌症研究所 2024 年的一份报告表明，从 2020 年到 2021 年，美国男性癌症发病率保持稳定，女性癌症发病率略有上升。这一趋势推动了对包括立体定向放射外科在内的先进肿瘤治疗的需求。

随着高精度放射治疗变得越来越普遍，对规划和指导这些治疗的复杂软件解决方案的需求也在增长。美国食品和药物管理局 (FDA) 在促进创新方面发挥着关键作用，在 1995 年至 2024 年 8 月期间授权了 950 种人工智能驱动的医疗设备。此外，市场领导者正在扩大其能力。

例如，2024 年 4 月，GE HealthCare 收购了放射肿瘤学软件领域的领导者 MIM Software Inc.，进一步巩固了行业的先进软件产品。越来越多的采用随着医疗保健提供商寻求优化效率和数据同步，医院中的集成解决方案简化了各种成像技术的工作流程，正在进一步推动市场增长。

预计亚太地区在预测期内将经历最高的复合年增长率

在医疗保健支出增加、慢性病负担增加以及对采用先进医疗技术的兴趣日益浓厚的推动下，亚太地区的立体定向规划软件市场有望实现显着增长。该地区各国政府正在优先考虑医疗基础设施升级，预计这将为复杂的治疗平台创造大量需求。世界卫生组织 2024 年的一份报告指出，肺癌仍然是全球最常见的癌症，部分原因是亚洲持续使用烟草，这加剧了对先进肿瘤学解决方案的需求。

此外，2022 年的报告强调强调了中国对医疗保健行业数字化的关注，此举预计将促进尖端软件解决方案的采用。印度等国家医疗旅游的兴起也促进了市场扩张。根据印度新闻信息局 2024 年发布的信息，“印度治愈”计划在 2024 年吸引了644,387 医疗游客。寻求高级护理的患者涌入预计将进一步推动对最先进医疗设备和规划软件的需求。因此，当地医疗保健需求、政府战略举措以及医疗旅游业的增长将继续推动亚太地区市场的扩张。

主要地区和国家

• 北部美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新西兰
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 其他地区亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 其他地区MEA

主要参与者分析

立体定向规划软件市场的主要参与者正在通过几项关键战略推动增长。他们大力投资整合人工智能和机器学习等先进技术，以实现图像分析自动化并提高治疗计划的准确性。公司还在寻求战略收购和合作伙伴关系，以扩大其产品组合并进入新的治疗领域，例如例如神经系统疾病和肿瘤学。

此外，市场领导者正在积极开发用户友好的、基于云的解决方案，以增强医疗保健专业人员之间的数据共享和协作。创新与战略业务发展的结合对于保持竞争优势至关重要。

Brainlab AG 是一家德国私营医疗技术公司，已在该领域确立了主导地位。该公司的业务模式以对科学创新的坚定承诺为核心，为神经外科和放射外科提供全面的软件和硬件产品组合。

Brainlab 的战略包括不断投资其研发渠道，开发高通量和多参数系统，例如 Brainlab Elements 平台，同时利用其全球分销网络确保广泛的产品可用性。该公司专注于为客户创建集成的端到端解决方案巩固了其作为生命科学和诊断领域基础合作伙伴的地位。

立体定向规划软件市场的主要参与者

• 瓦里安医疗系统
• 雷尼绍
• RaySearch Laboratories
• 飞利浦
• MIM Software Inc.
• IBA Worldwide
• GE HealthCare
• Elekta
• Brainlab AG
• Accuray Incorporated

最新进展

• 2025 年 9 月：RaySearch Laboratories 推出了基于云的肿瘤分析系统 RayIntelligence v2025。这个新版本包括用于构建定制仪表板以及与其他 RaySearch 产品更深入集成的增强工具。该公司的新闻稿强调，这一发展有助于诊所收集、构建和分析患者数据，以改善治疗结果。对数据驱动的分析解决方案的关注是市场的主要趋势。
• 4 月份2024 年：GE HealthCare 收购了 MIM Software Inc.。MIM Software 是各种软件的提供商，包括放射肿瘤治疗计划软件。 GE医疗保健的公开声明证实了此次收购，这是一项重大进展，因为它增强了GE的精准护理技术组合。通过整合 MIM 技术，GE HealthCare 旨在实现更加个性化的治疗计划并提高临床工作流程效率。