报告概述

全球智能燃气表市场规模预计将从 2024 年的30 亿美元增至 2034 年的63 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 7.7%的速度增长2025 年至 2034 年。到 2024 年，亚太地区 (APAC) 占据主导市场地位，占据38.90%份额，收入11 亿美元。

随着公用事业公司寻求发展，智能燃气表（使用 AMI/AMR 通信的先进计量设备）正在从试点走向主流用于平衡天然气网络的安全性、准确性和实时数据。全球天然气需求保持弹性：IEA 估计 2024 年上半年天然气需求增长~3%，其中新兴亚洲贡献了大部分增长；仅 2024 年，亚洲新兴市场经济体的天然气需求就扩大了~6%，其中以中国和印度为首。这些德玛双方的动态给配电网络带来了最后一英里测量和计费数字化的压力，加强了智能燃气计量的商业案例。

欧盟委员会引用 ACER 数据显示，到 2021 年底，54% 的欧盟家庭已经拥有智能电表，到 2022 年底，13 个成员国的普及率达到 80%——创建了一个由数据平台、标准和安装程序组成的成熟生态系统

委员会提到的成本效益工作预计到 2030 年智能电表投资将达到470 亿欧元，并量化每个计量点的平均生命周期节省230 欧元天然气，同时通过更好的反馈和计费准确性节省2-10%能源。这些数字与 2023 年 6 月的互操作性规则相结合，支撑了大规模计量部署和数据共享框架。

英国说明了天然气特定渗透率如何现在是物质的。 DESNZ 官方统计数据显示，截至 2025 年 3 月底，61% 的国内电表以智能模式运行；特别是对于天然气，这一数字在智能模式下为56%，如果包括临时在传统模式下运行的仪表，则该数字为65%。

在家庭和小型企业中，大约有3900万智能/高级仪表在运行，其中3500万处于智能模式，所有仪表中的67%是智能/高级。尽管每个季度的节奏都在变化，但这一规模证明了安装能力和消费者接受度。

主要要点

• 智能燃气表市场预计到 2034 年，智能燃气表市场规模将达到63 亿美元左右，而 2019 年为30 亿美元到 2024 年，复合年增长率为 7.7%。
• 硬件占据市场主导地位，占据了更多市场份额占整个智能燃气表市场68.3%的份额。
• 智能隔膜燃气表占据主导市场地位，占据整个智能燃气表市场59.2%的份额。
• 高级计量基础设施（AMI）占据主导市场地位，占据67.9%的份额
• 住宅占据主导市场地位，占据整个智能燃气表市场56.8%以上的份额。
• 亚太地区在全球智能燃气表市场占据主导地位，占据约38.90%份额，价值1.1美元十亿。

按组件分析

在大规模电表安装和基础设施升级的推动下，硬件占据主导地位，占据 68.3% 的份额

2024 年，硬件占据了市场主导地位，占据了整个智能燃气表市场68.3%的份额。这种主导地位可归因于物理计量设备、传感器、通信模块和数据收集单元的广泛部署，这些设备构成了先进计量基础设施的支柱。公用事业和天然气分销公司继续大力投资强大且防篡改的硬件系统，以确保准确的消耗测量、增强的安全性以及与现有天然气供应网络的无缝集成。

在北美、欧洲和亚太地区正在进行的现代化项目和政府主导的智能公用事业计划的支持下，硬件领域预计将保持其主导地位。向支持物联网 (IoT) 的燃气计量系统的转变以及对实时监控解决方案的需求正在增加智能模块、压力传感器和集成在仪表硬件中的微控制器。

按类型分析

智能隔膜燃气表因其在住宅使用中的高精度和可靠性而以 59.2% 的份额领先

2024 年，智能隔膜燃气表占据了主导市场地位，占领了超过占整个智能燃气表市场59.2%的份额。这一强势地位很大程度上是由于其经过验证的准确性、成本效率以及对住宅和小型商业应用的适用性，在这些应用中，一致的气体流量测量至关重要。该细分市场的增长得益于传统隔膜表越来越多地被具有远程监控、泄漏检测和实时数据通信功能的智能版本取代。

到 2025 年，随着政府支持的智能计量计划和燃气基础设施现代化，对智能隔膜燃气表的需求预计将继续增长农业化进程加快。它们安装方便、使用寿命长以及与 NB-IoT 和 RF 网状网络等无线通信网络的兼容性进一步推动了采用。此外，提高消费者能源意识和安全标准的持续努力正在加强其在城市和郊区的部署。

通过技术分析

先进计量基础设施 (AMI) 由于与数字公用事业网络和实时数据功能的集成而以 67.9% 的份额处于领先地位

到 2024 年，计量基础设施 (AMI) 占据了市场主导地位，占据了智能燃气表市场超过 67.9% 的份额。该领域的优势是由于对双向通信系统的需求不断增长而推动的，双向通信系统使公用事业公司能够远程监控燃气消耗、检测泄漏并更有效地管理计费。 AMI 系统已成为支柱现代天然气分配网络，允许仪表和控制中心之间进行实时数据交换，从而提高安全性和操作透明度。

向支持物联网的设备和基于云的分析平台的转变正在提高数据准确性和预测性维护能力，使 AMI 系统成为大规模部署的首选。此外，不断发展的城市化以及住宅和商业领域对节能解决方案的需求不断增加，正在加速 AMI 技术的集成。随着公用事业公司专注于优化燃气分配和提高客户参与度，基于 AMI 的智能燃气表将继续在推动全球向智能和可持续能源管理系统转型方面发挥关键作用。

按最终用途分析

由于家庭智能计量系统的快速采用，住宅行业占据主导地位，占 56.8% 的份额

2024 年，住宅占据了市场主导地位，占据了整个智能燃气表市场56.8%的份额。这种主导地位主要是由于家庭中大规模安装智能电表来提高计费准确性、能源效率和泄漏检测。不断发展的城市化、政府对先进计量的要求以及消费者对能源管理的认识大大加快了智能燃气表在住宅家庭中的采用。

到 2025 年，在政府持续推动全国智能计量推广和数字化公用事业基础设施举措的支持下，住宅领域预计将保持其领先地位。城市住房项目燃气消耗量的增加，以及对高效、安全的燃气分配网络的需求，继续推动市场扩张。此外，集成基于物联网的功能，例如移动警报、自动计费和消费离子分析使智能电表对房主更具吸引力。

主要细分市场

按组件

• 硬件
• 软件
• 服务

按类型

• 智能超声波气体仪表
• 智能隔膜燃气表
• 其他

按技术

• 先进计量基础设施(AMI)
• 自动抄表(AMR)

按终端使用

• 住宅
• 商业
• 工业

新兴趋势

具有消费者保护意识的可互操作、数据共享的智能燃气计量

在主要市场，最新一波智能燃气表的推出互操作性设计和更强大的消费者保护正在形成，将仪表转变为可靠的、基于标准的数据端点，支持安全分析、公平计费和未来的低碳气体。

在欧盟，欧洲欧盟委员会的实施条例 (EU) 2023/1162 要求采用通用程序，以便不同供应商的仪表和平台可以在非歧视的基础上交换计量和消耗数据。委员会指出，该法规“旨在通过互操作性要求改善计量和消耗数据的获取”；这些规则于 2025 年 1 月 5 日生效，要求成员国在 2025 年 7 月 5 日之前报告国家实践。

为什么这在实践中很重要：大规模部署已经产生了这些规则旨在支持的数据量和运营预期。在英国，官方统计数据显示，到 2025 年 3 月底，约 3900 万智能/高级电表正在运行，其中约 91% 的智能电表在智能模式下工作。这些数字表明，可互操作的数据流和远程固件/通信不再是利基市场——它们是公用事业公司在自然状态下运行所需的基线功能。规模。

与此同时，监管机构正在提高服务标准，以便客户切实感受到好处。 Ofgem 关于性能保证标准的影响评估草案参考了相同的推出规模 - 到 2025 年 3 月，已安装超过3900万电表，占所有电表的67%被归类为智能/高级 - 并提出了对非通信“哑”智能电表的延迟安装或缓慢修复的自动补偿（例如 40 英镑）的建议。

驱动因素

甲烷安全和减少损失指令

智能燃气表最强劲的推动力是全球努力减少天然气分配和最终使用点的甲烷泄漏。自工业革命以来，全球气温上升大约30%是由甲烷造成的，因此政策和公用事业部门大力关注更快地检测和消除无组织排放。国际能源署（IEA) 估计能源部门在 2023 年排放约 120 公吨甲烷，并指出大约40%可以在无净成本的情况下减少这些排放量，这是低成本数字监控和分析可以带来快速胜利的惊人信号。

各国政府已将这种紧迫感转化为扩大公用事业公司在测量、验证和减少泄漏方面的支出的目标，先进的仪表通过高频消耗数据直接支持这些功能，篡改标志和压力/流量异常检测。根据《全球甲烷承诺》，150 多个国家的目标是到 2030 年将人为甲烷排放量从 2020 年的水平减少 30%。因此，连接数千万家庭的公用事业公司必须记录并减少网络边缘的损失，其中智能电表是最具扩展性的客户端传感器。

仅在美国，天然气分销运营商就报告了约 237 万英里的干线以及估计的服务线路2024 年。考虑到这一足迹，旧的手动读数和定期调查无法可靠地发现小的、长期的泄漏或未经授权的使用；智能电表的间隔数据和远程固件诊断以传统检查成本的一小部分提高了态势感知能力。

监管框架现在奖励这种数字化。欧盟委员会的智能计量工作表明，在整个欧盟范围内，由于准确的计费、更快的泄漏检测和更好的客户反馈，智能设备在生命周期内平均可以为每个燃气计量点节省~230欧元成本，并减少2-10%能源消耗，这些好处甚至在考虑碳定价或甲烷费提案之前就增强了投资案例。与此同时，欧盟实施条例 (EU) 2023/1162 编纂了互操作性和数据访问规则，降低了公用事业规划大规模部署的集成风险。

限制

高昂的前期成本和基础设施障碍

阻碍智能燃气表广泛采用的主要限制因素之一是公用事业公司必须承担大量的前期投资和基础设施负担。当公用事业公司考虑用先进的智能燃气表替换传统仪表时，它不仅仅是购买新设备。他们还必须升级通信网络、部署远程数据集中器、安装固件和软件平台、管理后端集成以及培训操作人员。

在许多情况下，小型公用事业公司或发展中经济体的公用事业公司根本缺乏资本或融资模式来支付这些成本，这使得他们对行动持谨慎态度。一项欧洲评论指出，在欧盟安装智能电表的平均成本在每台 200 至 250 欧元之间，这对于成本敏感地区来说是一个不小的障碍。

• 根据一篇市场评论，整个欧盟的总投资需求预计到 2030 年部署2.66 亿智能电表端点将达到470 亿欧元。这种资本承诺意味着公用事业公司必须对监管稳定性和随着时间的推移节省运营成本充满信心，否则业务案例可能会显得薄弱，尤其是在效益延迟或不确定的情况下。

监管不确定性使问题变得更加复杂。如果公用事业公司不确定未来标准是否会发生变化（例如互操作性、数据访问规则或通信协议），则可能会延迟投资。此外，天然气智能电表的商业案例通常弱于电力智能电表，因为与电力负载相比，天然气使用往往具有较少的动态费率选项或需求响应应用程序。

因此，投资回报可能显得更加温和，从而更难以证明初始支出的合理性。一些可信的评论指出“高昂的前期安装成本和高度严格的网络安全合规性增加了费用并导致采用速度缓慢，尤其是在成本敏感的地区。”

机遇

以生物甲烷和氢气表作为边缘桥梁实现燃气管网脱碳

随着天然气网络通过向分配中注入生物甲烷和低百分比氢气混合物来脱碳，智能燃气表拥有清晰的增长跑道欧洲的 REPowerEU 计划提出了明确的需求信号：到 2030 年，每年需要350 亿立方米生物甲烷，估计需要370 亿欧元投资需求。扩大生物甲烷规模的公用事业公司将需要设备级的准确性来实现最后一英里的能源含量 (CV) 变化、计费透明度、预付款和篡改/泄漏分析——所有这些功能都需要先进的仪表。

氢气试点证实了这一点。英国 HyDeploy 试验表明，按体积混合至天然气中的氢气含量高达 20% 不会产生负面影响。影响现有基础设施或设备；项目团队估计，英国范围内 20% 的混合物每年可减少大约600 万吨二氧化碳排放，相当于减少250 万辆汽车上路行驶。将此类试点转变为日常运营取决于间隔数据和固件可更新仪表，这些仪表可以标记异常消耗、压力事件或设备兼容性。

• 政策动力和标准可降低部署风险。欧盟委员会的互操作性规则（实施条例 (EU) 2023/1162）创建了非歧视性访问计量和消耗数据的通用程序，简化了随着生物甲烷/氢气的气体质量变化而新一代仪表的集成。另外，委员会的智能计量分析量化了平均生命周期节省每个气体计量点 230 欧元和2-10%能源使用减少，支持投资委员会必须平衡前期成本与可衡量的系统效益。

最后，甲烷减排经济学又带来了另一个推动力。 IEA 估计，能源部门每年排放约 120 公吨甲烷，按照 2023 年平均能源价格计算，其中 ~40% 可以在无净成本的情况下避免。随着公用事业公司追求甲烷减排合规性和泄漏损失目标，高分辨率计量成为实用的“边缘传感器”，用于检测异常、量化避免的损失并验证结果，同时支持脱碳气体混合物。有助于减少甲烷排放的数字基础设施还可以降低生物甲烷/氢气整合的风险，使气候目标与商业回报保持一致。

区域见解

亚太地区占据主导地位，占据 38.90% 的份额，2024 年价值约为 11 亿美元

2024 年， 亚太地区在全球占据主导地位智能燃气表市场，占据约38.90%份额，价值11亿美元。这一强劲的区域业绩主要是由快速城市化、不断增长的能源需求以及中国、日本、韩国和印度等主要经济体政府支持的智能计量计划推动的。

该地区的国家正在积极实现公用事业基础设施的现代化，以提高天然气分配效率、减少能源损失并提高计费透明度。在国家智慧城市计划和覆盖数百万家庭的大规模智能计量推广计划的支持下，中国仍然是最大的贡献者。

印度在“城市燃气分配”计划下加速燃气网扩张，目标是到 2034 年新增超过 1.25 亿个家庭，预计这将大幅增加对智能燃气表的需求，进一步增强了该地区的增长势头。日本、韩国也很先进ng 数字公用事业框架，集成基于物联网的监控系统和先进的计量基础设施 (AMI)，以改进消费者数据分析和远程管理。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

ABB Ltd：ABB是一家总部位于瑞士的全球工业技术公司，在智能电表领域拥有强大的资历ng 和网格基础设施。它提供智能计量和监控解决方案，声称能源效率提高了 7%，投资回收期不到三年。虽然其公开的例子主要集中在电力上，但 ABB 广泛的计量业务使其能够通过其现有的公用事业合作伙伴关系和全球影响力提供智能燃气表。

Apator S.A.：Apator 总部位于波兰，专注于燃气、水和电力计量解决方案，包括智能燃气表“iSMART 2”系列，该系列使用 NB-IoT 和无线 M-BUS 进行双传感器流量检测。 Apator 每年约 150 万台燃气表的制造能力及其在欧洲燃气表出口中的领先份额，使其在先进智能燃气表领域拥有极高的信誉。

Hansen Technologies：Hansen 是一家总部位于澳大利亚的软件和服务提供商，专注于能源/公用事业应用，包括智能电表的电表数据管理 (MDM)。它为 80 多个国家的公用事业提供服务并强调分析、客户参与和数据后端。虽然科汉森不是仪表制造商，但其优势在于通过其数据平台实现智能燃气表部署，使其成为市场上重要的生态系统参与者。

主要参与者展望

• ABB
• Apator S.A.
• 伊顿
• 汉森科技
• 霍尼韦尔国际公司
• Itron， Inc.
• Landis+Gyr
• 施耐德电气
• 西门子
• 威胜控股国际

近期行业发展

2024 财年，科汉森报告营业收入为 3.531 亿美元， NPAT 为 1,200 万美元，其能源与公用事业垂直业务提供 1.832 亿美元的“核心”收入，同比增长 14.7%（不包括 powercloud）——这是公用事业公司正在扩展数字计量项目的有力证明。

2024 年 Apator S.A 的 EBITDA 为 3,190 万兹罗提，净利润为 1,200 万兹罗提（增长 37%）y/y）强调健康的财务基础。