报告概述

全球造纸化学品市场规模预计将从 2024 年的392 亿美元增至 2034 年的483 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 2.1%的速度增长2025 年至 2034 年。强劲的工业增长和不断增长的化学品产量支撑了亚太地区 43.80% 的领先区域市场地位。

造纸化学品（也称为制浆造纸或造纸化学品）包括各种添加剂、漂白剂、加工助剂、功能化学品、施胶剂、保持剂和涂料/功能添加剂，在纸张和纸板制造过程中使用，以提高亮度、强度、印刷适性、耐水性和工艺效率。该行业与纸浆和造纸行业的健康密切相关，在实现特种纸、高性能包装、可持续发展和可持续发展方面发挥着关键作用。工业场景的特点是与全球纸浆和纸张价值链、能源成本和回收/包装需求的结构性联系。全球纸浆和纸张生产统计数据由粮农组织维护，表明生产能力和回收纸利用趋势的长期增长；粮农组织林业统计数据每年公布产量和能力数据。能源强度值得注意：国际能源署认为造纸行业在 2022 年的二氧化碳排放总量将占不到 2%，造纸产量预计将在 2030 年代上升，除非强度下降，否则将对绝对能源使用带来上升压力。

政府举措和政策支持、主要市场的多项国家政策通过促进化学品/制造业的循环利用、化学品安全和激励计划间接影响造纸化学品行业图灵。例如，在印度，“ChemIndia / 化学品和石化产品”门户通过化学品（某些危险化学品除外）的自动路径提供100% FDI，从而更容易资本流入。在有利的政策推动和激励措施下，印度更广泛的化学和石化行业预计到 2025 年将达到 3040 亿美元。印度化学工业目前的整体价值为~2200亿美元，预计到 2030 年将达到~3000亿美元。

主要要点

• 造纸化学品市场规模预计约为48.3 美元到 2034 年，这一数字将达到 392 亿美元，复合年增长率为 2.1%。
• 高达 99% 占据市场主导地位，占据超过 64.2% 份额。
• 功能化学品占据市场主导地位，占据超过48.9%的份额。
• 混凝捕收剂占据主导市场地位，占据超过44.4%的份额。
• 亚太地区 (APAC) 地区在造纸化学品市场占据主导地位，占全球市场的43.80%，总额约为171亿美元。

通过形式分析

专业形式占主导地位，其存在率高达99%，到2024年将占64.2%的份额。

2024年，高达99%占据了占据主导市场地位，占据超过 64.2% 份额。该细分市场的特点是其在涂层、施胶和表面改性工艺中具有广泛的适用性，并且在需要性能和产品差异化的情况下是首选。需求由包装基材和高价值专业产品推动纸张，需要使用定制化学物质来满足适印性、强度和阻隔性规格。据观察，采购策略偏向于特种配方，因为可以通过更小体积、更高价值的投入来确保加工一致性和最终产品性能；因此，利润得到了维持，供应商关系也得到了巩固。

到 2025 年，随着工厂专注于可回收性和减重举措，增加了对高性能添加剂的依赖，预计特种形式仍将是基于形式的收入的主要贡献者。据报道，低影响工艺化学的创新和运行性能的逐步改进支持了特种格式的持续采用，而纤维质量管理和废水控制等运营优先事项被认为是该领域持续投资的原因。总体而言，专业形式的地位是通过技术配合的结合来维持的或高级应用以及加工商对能够实现一致制造结果的化学品的偏好。

按产品分析类型

功能化学品在 2024 年以 48.9% 的强劲份额引领市场。

2024 年，功能化学品占据主导市场地位，占据超过48.9％的份额。该细分市场的领先地位主要是由于其在增强纸张性能（如强度、亮度和印刷适性）方面的重要作用，这些性能对于高质量印刷和包装应用至关重要。功能化学品（包括施胶剂、助留剂、湿强树脂和涂料粘合剂）由于能够提高效率和减少浪费，在原纸和再生纸制造中被广泛采用。

2024 年，对此类化学品的需求不断增长，特别是在包装纸和特种纸领域随着行业转向轻质耐用的纸制品。到 2025 年，配方技术的稳步进步以及向生物基和低 VOC 功能添加剂的转变预计将进一步巩固该领域的地位。造纸厂不断提高的可持续发展标准和对性能优化的关注继续支持对功能化学品的投资，确保其在维持造纸生产中的生产力、成本效率和环境合规性方面发挥核心作用。

按应用分析

由于其在废水处理和纸浆中的关键作用，凝结收集器在 2024 年占据主导地位，占 44.4% 的份额

2024 年，凝结收集器占据了市场主导地位，占据了44.4%以上的份额。这种强大的存在归因于它在PA的澄清和纯化阶段的重要应用在去除悬浮固体和提高水回用效率方面发挥着关键作用。造纸厂对可持续生产实践和节水的日益重视，显着促进了混凝收集器的使用，因为它们有助于减少化学负荷并满足环境排放法规。

由于废水标准的收紧和再生纸业务的扩展（需要高效的固液分离过程），采用率预计将进一步上升。该领域的增长还得益于环保混凝剂配方的持续创新，这些配方可提供更高的效率和更低的环境影响。总体而言，凝结收集器细分市场仍然是全球造纸行业工艺优化、环境合规性和经济高效运营的核心。

主要细分市场

按形式

• 专业y
• 商品

按产品类型

• 纸浆化学品
• 功能化学品
• 工艺化学品

按应用

• 凝聚捕收剂
• pH缓冲代理
• 其他

新兴趋势

监管驱动的食品包装向可回收性和减少塑料的转变

当今造纸化学品行业的一个强劲趋势是监管推动减少塑料使用和加强可回收性，特别是在食品包装领域，这迫使纸质和塑料包装领域的创新。可生物降解的化学系统。这一运动不仅仅是技术性的或利基性的——它是由公众压力、环境紧迫性以及政府介入改变包装允许范围的规则推动的。对于供应纸张的化学品供应商来说，这种转变既是挑战，也是机遇。

• 根据粮食及农业组织 (FAO) 的数据，全球该行业仅食品包装就使用了 3730 万吨。这一规模使包装行业成为减塑政策的主要目标。各国政府和监管机构正在做出回应：许多国家现在禁止或限制一次性塑料，制定更严格的回收目标，或要求包装设计考虑循环性（再利用、回收、堆肥）。

例如，美洲、欧洲和亚洲部分地区已推动制定更严格的包装法。在欧盟，新规则的目标是到 2030 年使所有包装均可回收，并禁止在食品接触包装中使用某些“永久化学品”(PFAS)。在美国，各州越来越多地监管食品包装中的 PFAS 和聚苯乙烯，反映出加强化学层面审查的趋势。这种监管收紧迫使化学配方设计师重新考虑他们使用的材料和添加剂——一旦通过标准的传统涂料或阻隔剂可能不再被接受。

Consu消费者也期待更环保的包装。调查和市场信号显示，可堆肥、可回收或植物性包装在许多国家得分更高。 在这些比较中，“纸”往往表现良好，尤其是在印度和英国等市场，这意味着纸基食品接触材料的化学品需求比塑料更有利。

驱动因素

可持续食品包装需求的增长

造纸化学品行业增长的最强大驱动力之一是全球对可持续食品包装不断增长的需求。随着消费者、政府和食品企业努力减少塑料垃圾，食品行业正在转向纸质和混合包装解决方案。这种转变迫使造纸厂和加工商采用新的化学添加剂和涂料，以使纸张材料符合食品安全、屏障和耐用性标准。

• 根据美国食品和农业组织的报告据联合国粮农组织 (FAO) 统计，2019 年全球食品包装材料使用量为 3730 万吨。随着包装食品数量的增长，对高性能纸包装的需求也随之增加。这一趋势为先进涂层、阻隔和表面改性化学品提供了明显的推动力。

这种对可持续包装的推动也符合环境目标。人们认为纸张比许多塑料更容易生物降解和回收。比较食品包装系统的生命周期评估表明，纸张路径可以减少浪费和碳足迹，特别是当回收循环强大时。因此，食品生产商和包装加工商愿意接受更高的化学处理成本，将普通纸张转变为安全、高性能的食品包装。

总之，在环境承诺、法规和公众关注的支持下，食品行业向可持续包装的转变是一个重大的、人类规模的转变。推动造纸化学品行业向前发展的力量。由于食品生产商要求包装既安全又绿色，化学品制造商有机会提供涂料、阻隔添加剂和功能修改，以协调性能与合规性。这种动态为能够在食品接触安全和可持续设计方面保持领先地位的化学品供应商提供了稳定和长期的增长道路。

限制

严格的监管和合规负担

造纸化学品增长最重要的限制之一是管理食品接触材料和化学品安全的严格监管环境。由于许多造纸化学品（尤其是涂料、阻隔添加剂、湿强剂和施胶化学品）会与食品接触（例如在食品包装中），因此它们必须符合多项安全、迁移和毒性标准。这些合规性要求会增加成本、减缓创新并阻碍企业发展。尝试一下，特别是对于较小的化学公司。

美国食品和药物管理局 (FDA) 对包装中使用的“食品接触物质”(FCS) 进行监管。新化学品或添加剂在使用之前，必须通过正式程序获得授权或通报，并进行科学的安全评估。如果该化学品是新的或尚未获得批准，制造商必须提交有关迁移、毒理学、稳定性和预期用途的数据——这个过程可能需要数月或数年的时间。这会延迟上市时间并带来很高的监管风险。

另一个压力来自州级包装法，其目标是更广泛的“包装中的有毒物质”法规。例如，罗德岛州于 2022 年修订了法律，从 2025 年 1 月 1 日起禁止销售或分销任何含有 PFAS 的食品包装。康涅狄格州的类似禁令于 2023 年 12 月 31 日生效。这些地方执行了超出联邦法规的更严格规则，迫使化学品制造商（及其造纸业客户）逐个区域进行调整。这种监管碎片化增加了服务多个市场的化学品生产商的成本和复杂性。

除了专门针对食品安全的规则之外，还有更广泛的化学品监管环境，例如美国有毒物质控制法案 (TSCA)。根据 TSCA，新化学品的制造或进口需要由环境保护局 (EPA) 进行制造前通知和安全评估。这为新型化学品条目增加了另一层合规成本。

机遇

扩大环保食品包装

现在，从政策方面来看，各国政府正在介入。例如，在印度，印度食品安全和标准局 (FSSAI) 于 2025 年 3 月发布了修订后的包装法规。这些法规允许使用某些如果符合严格的安全标准，则可以在食品包装中使用再生塑料。这标志着对循环材料的监管容忍，这也间接有利于纸质和混合包装。

此外，印度的 2021 年塑料废物管理规则和相关的生产者延伸责任 (EPR) 要求迫使公司对其包装的报废承担责任。这些规定促使食品和消费品公司寻找替代品，这又对纸质产品以及为其提供服务的化学品供应商来说是有利的。

印度的回收率很低——只有约 9% 的塑料包装被回收。这一差距是政府推动包装改革的原因之一，也是企业想要可追踪、回收或堆肥的更安全替代品的原因之一。推动循环经济包装意味着涂料、粘合剂、阻隔材料和添加剂必须经过专门设计，以实现可回收性、可生物降解性或可堆肥性。这正是造纸化学品行业可以创新的地方。

食品品牌面临着来自消费者、非政府组织、监管机构的压力iver 包装既对食品安全又对环境更友好。许多人愿意支付溢价或在研发方面投入更多。对于化工公司来说，这意味着尽早合作的机会：开发具有低迁移、食品安全合规性和可持续处置特性的配方。

区域见解

2024 年，亚太地区 (APAC) 地区在造纸化学品市场中占据主导地位，占全球市场的43.80%，总计约171亿美元。这种主导地位基于多个区域优势：庞大且不断增长的造纸和纸浆工业（尤其是中国、印度、日本）、不断扩大的包装需求以及对可持续和再生纸产品日益增加的监管压力。

到 2024 年，亚太地区国家的工业化继续加速。在中国和印度等国家，城市化和人均收入不断上升一些包装商品的消费量不断增加，这直接增加了对用于涂料、施胶、留着等的高性能化学品（功能性化学品、漂白化学品、工艺化学品）的需求。据报道，亚太地区的工厂加大了对化学品的投资，以提高运行性能、用水效率和纤维粘合强度，以应对成本压力和环境法规。

主要地区和国家洞察

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • R中东和非洲地区

主要参与者分析

Kemira 总部位于芬兰赫尔辛基，是制浆造纸化学品和水密集型行业的全球领导者。它生产用于纤维处理、上浆、助留和助滤、湿强度、漂白和涂层的化学品。 2015 年，凯米拉以 1.53 亿欧元收购了阿克苏诺贝尔的造纸化学品业务，增加了 6 个生产基地和约 350 名员工。该交易预计每年将增加超过 2 亿欧元的收入，每年产生约 1500 万欧元的净协同效应。

巴斯夫长期以来一直活跃在造纸化学品领域，特别是湿部添加剂、加工和漂白化学品领域。 2018-19 年，巴斯夫将其造纸湿部和水化学品业务与索理思合并，预计 2017 年销售额约为 24 亿欧元，员工人数约为 5,200 名。合并后的实体在索理思旗下运营，加强了其全球服务、生产和地理覆盖范围。

Solenis 是通过与巴斯夫的湿部和水化学品业务合并而成立的，创建了一家专注于造纸和水特种化学品的公司。 2019 年，索理思旗下的这家合并后的业务预计销售额约为 30 亿美元，在全球拥有约 5,200 名员工。索理思的产品组合包括功能性和工艺湿部化学品、水循环解决方案以及以客户为中心的服务。

主要参与者展望

• Kemira Oyj
• 巴斯夫
• 索理思
• Akzonobel N.V.
• Ecolab
• Ashland Inc.
• Harima Chemicals集团
• Buckman Laboratories International Inc.
• Archroma

近期行业发展

2024 年，Ecolab Inc. 在造纸化学品相关工作（在其全球工业部门下，包括造纸以及水、食品和饮料）取得了强劲的成果。艺康 2024 年总净销售额达到 15,741.4 美元llion，较 2023 年上涨。

2024 年，阿克苏诺贝尔公司调整后 EBITDA 为 4 亿欧元，利润率为 14.4%，营业收入为 2.7 亿欧元。