报告概览

2024 年，全球棕榈油衍生品市场价值254 亿美元，，2025 年至 2034 年间，该市场预计复合年增长率为 5.1%，达到美元左右到 2034 年将达到 418 亿美元。

从油棕榈树的果实中提取的棕榈油是一种多功能植物油。通过各种过程，它转化为具有特定功能的不同衍生物，例如脂肪酸和醇。棕榈油及其衍生物由于其独特的性能而具有广泛的用途。它们在各种产品中充当乳化剂、增稠剂和稳定剂，并且是这些成分的相对便宜的来源。

市场的主要驱动力是不断增长的化妆品行业以及棕榈油衍生物在化妆品中的不断扩大的应用。它们还广泛用于食品和饮料行业，平息争议。此外，近年来，基于棕榈的生物柴油的使用越来越受欢迎。

由于与棕榈油种植相关的森林砍伐和栖息地丧失，棕榈油行业面临批评。由于供应链的复杂性，追踪棕榈油衍生物的来源可能具有挑战性。人们越来越关注棕榈油的可持续采购和探索替代原料。

• 根据美国农业部的数据，2024 年，全球棕榈油产量达到7602 万吨，其中亚太地区生产约90% 的棕榈油。

要点

• 2024 年全球棕榈油衍生品市场价值254 亿美元。
• 全球棕榈油衍生品市场预计将以复合年增长率 5.1% 增长，预计将达到到 2034 年将达到 418 亿美元。
• 从来源来看，毛棕榈油 (CPO) 在 2024 年占据全球市场54.6%的主导地位。
• 从衍生品类型来看，2024 年，脂肪酸以可观的市场份额引领棕榈油衍生品市场45.9%。
• 在应用领域中，食品和饮料行业位居棕榈油衍生品市场前列，2024 年市场份额为52.1%。
• 亚太地区是 2024 年棕榈油衍生品最大市场，市场份额为43.2%。

来源分析

毛棕榈油（CPO）产量高，引领棕榈油衍生品市场。

根据棕榈油的产地，分为毛棕榈油（CPO）和毛棕榈仁油（CPKO）。 2024年，市场以毛棕榈油为主，市场份额为54.6%。该领域的主导地位归因于产量和石油成本等多种因素。

根据棕榈油生产国理事会的数据，2024 年全球毛棕榈油总产量达到约 7920 万吨，比 2021 年的 7660 万吨增长 3.4%。毛棕榈仁油产量在 2024 年达到约 900 万吨。 2024年。

由于CPKO是由棕榈果内部的坚果生产的，而棕榈果是在毛棕榈油生产后衍生的，因此生产难度大，产量也很少。此外，由于棕榈仁油的多种工业应用，其市场价格略高于棕榈油。由于比仁油便宜，CPO 的市场略大于 CPKO。

衍生品类型分析

脂肪酸棕榈油衍生物在2024年占据市场主导地位，占全球市场总量的45.9%。

根据衍生物类型，棕榈油衍生物市场分为脂肪酸、脂肪醇、脂肪甲酯、脂肪氮化合物和甘油。 脂肪酸以45.9%的全球市场份额引领棕榈油衍生物市场。

毛棕榈油的主要脂肪酸衍生物包括棕榈酸和油酸，毛棕榈仁油的主要脂肪酸衍生物包括月桂酸。虽然目前棕榈油的所有衍生物都已投入商业使用，但脂肪酸衍生物是最常用的。例如，棕榈酸因其润肤和乳化特性而成为肥皂、洗涤剂和个人护理产品的关键成分。

同样，油酸（一种单不饱和 omega-9 脂肪酸）在食品、药品和工业应用等领域具有多种用途。图标。在食品生产中用作表面活性剂和乳化剂。同样，月桂酸是可可脂、咖啡奶精、奶酪类似物、人造黄油和涂抹酱中的常见成分。

应用分析

食品和饮料主导棕榈油衍生品市场

棕榈油衍生品市场细分为食品和饮料、个人护理和化妆品，和工业应用。其中，食品和饮料应用主导了棕榈油衍生品市场，约占总市场份额的52.1%。棕榈油衍生物，特别是脂肪酸衍生物，由于其多功能性、功能特性、成本效益和中性风味，主要用于食品和饮料行业。

美国农业部 2024 年的一份报告指出，棕榈油占全球植物油需求的 40%，超过了大豆油或菜籽油等替代品。它的支柱高耐热性和奶油质地等特性使其成为特定应用的理想选择。

它用于饼干、蛋糕和糕点，具有松脆的质地和延长的保质期。它为花生酱和人造黄油等产品提供了奶油般的质感，无需持续冷藏。它还用于巧克力棒、糖果和奶油馅料中，以提高结构和光滑度。

主要细分市场

按来源划分

• 原油棕榈油 (CPO)
• 原油棕榈仁油 (CPKO)

按衍生品划分类型

• 脂肪酸
• 脂肪醇
• 脂肪甲酯
• 脂肪氮化合物
• 甘油

按应用

• 食品和饮料
• 个人护理和化妆品
• 工业
• 其他应用

驱动因素

化妆品行业推动棕榈油衍生品市场。

棕榈油和其衍生品已成为化妆品行业不可或缺的元素之一，约占个人护理和化妆品产品的70％，例如防晒霜、乳液、洗发水和肥皂。棕榈油衍生物，包括脂肪酸、醇和酯，在工业上用作润肤剂、保湿剂、乳化剂、增稠剂和发泡剂。

例如，棕榈酸鲸蜡酯，一种棕榈油蜡状酯，在面霜和乳液中用作增稠剂和乳化剂，而鲸蜡醇或棕榈醇则广泛用作洗发水和护肤品中的润肤剂、遮光剂和稳定剂配方。硬脂酸甘油酯、鲸蜡醇和辛酸/癸酸甘油三酯等衍生物用于口红中，以确保涂抹顺畅、保色、热稳定性和保湿性能。

化妆品配方设计师青睐棕榈油衍生物，不仅因为其功能优势，还因为与替代品相比，其成本效益高。es.这种性能、多功能性和实惠性的结合使得棕榈油衍生物在几乎所有化妆品系列中都不可或缺。

限制

与棕榈油衍生物大量使用相关的森林砍伐可能会对市场构成挑战。

化妆品、食品和饮料以及其他工业对棕榈油衍生物的依赖日益面临压力棕榈种植对环境造成的损害。 1990 年至 2005 年间，马来西亚将超过110 万公顷的热带雨林转变为油棕种植园，这种扩张直接导致栖息地丧失和生物多样性下降。

同样，2001 年至 2016 年间，油棕毁林约占印度尼西亚森林砍伐的23%，仅非法砍伐就造成了高达每年原始林面积84万公顷。尽管存在认证体系尽管与 RSPO 一样，其有效性仍然有限。

随着围绕可持续发展的消费者和监管压力不断加大，这些环境后果威胁到各个行业对棕榈衍生物的依赖，使森林砍伐成为战略和道德挑战。

机遇

柴油行业中棕榈油的采用激增推动了市场。

能源领域加速采用棕榈油衍生生物柴油显着增加了对棕榈衍生品的需求。印度尼西亚是世界上最大的棕榈油生产国，已完成一系列指令，例如B30（30%），然后到 2023 年 8 月实现 B35，现在又实施 B40，要求柴油中含有40%棕榈基生物柴油。

2025 年，该国为其 B40 计划分配了约1560 万千升，相比之下，2024 年将达到1320 万千升。能源行业已将棕榈生物柴油融入到从发电（例如泰国 PTT 集团改造热电联产设施）到海运（马士基等棕榈油混合物）的多种应用中，与传统船用柴油相比，油井排放量降低高达18%。这种广泛的整合标志着柴油行业向生物柴油的转变如何成为整个棕榈衍生品供应链需求的关键引擎。

趋势

转向棕榈油及其衍生物的可持续采购。

在全球范围内，棕榈油行业越来越多地通过认证、合作伙伴关系和创新来拥抱可持续发展。小农户、主要制造商和可追溯系统。可持续棕榈油圆桌会议 (RSPO) 是这一变化的核心，它从 2017 年三个国家的仅 125,000 认证种植园发展而来。到 2023 年，23 个国家的种植面积将增加到约520 万公顷，生产的认证可持续棕榈油 (CSPO) 超过1500 万吨，约占全球棕榈油产量的五分之一。

独立小农的参与度也在增加，越来越多的团体获得 RSPO 认证，女性参与度达到约28%。 2022 年，拥有 RSPO 会员资格的独立小农 (ISH) 团体大幅增加至 166 个，其中81%（团体）现已获得认证。一些公司正在努力迎合消费者对棕榈油可持续生产的偏好。

地缘政治影响分析

地缘政治紧张局势的影响

地缘政治紧张局势对棕榈油衍生品市场产生了深远的影响，影响着从供应链和生产到监管标准的方方面面。定价。例如，印尼棕榈油协会（Gapki）表示，美国宣布的32%互惠关税影响了印尼棕榈油对美国的出口，因为此举削弱了该国在全球市场的竞争力。

同样，中东冲突推高了油价，扰乱了主要航线，提高了运输和能源成本，导致棕榈油生产成本上升。同样，印度和巴基斯坦的紧张局势也可能会扰乱印度尼西亚和马来西亚这两个主要棕榈油生产国的重要贸易走廊。

此外，印度尼西亚的生物柴油规定预计将在 2025 年达到 B40（柴油中棕榈油成分40%），并在 2026 年达到 B50（柴油中棕榈油成分50%），这预计将推动国内棕榈油需求今年2610万吨，出口供应进一步收紧。由于这些紧张局势，棕榈油及其衍生品价格于 2025 年初首次飙升。

区域分析

亚太地区占据全球棕榈油衍生品市场最大份额。

亚太地区处于全球棕榈油衍生品市场的前列，约占43.2%，价值约116亿美元。这种主导地位很大程度上归功于该地区完善的棕榈油加工基础设施和各行业的强劲需求。

棕榈树主要种植在东南亚、非洲和拉丁美洲部分地区。根据美国农业部的数据，2024 年，印度尼西亚的棕榈油产量约占全球棕榈油总产量的 58.3%，达到 4600 万吨。

同样，马来西亚的棕榈油产量约为 24.6%，达到 19.4 毫吨。公吨棕榈油。这些国家确保了对中国、印度、日本和韩国等大多数化妆品和工业产品制造地的国家的稳定供应。

近年来，食品加工业也出现了扩张，进一步推动了棕榈油衍生品市场的发展。相反，由于棕榈油衍生物在食品和化妆品中使用的争议，北美和欧洲的棕榈油衍生物市场多年来一直停滞不前。

本报告涵盖的主要地区和国家：

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Archer Daniels Midland、Wilmar International、SD Guthrie、IOI Corporation、Cargill、Golden Agri-Resources、Kuala Lumpur Kepong、Asian Agri、United Plantations Berhad、KLK OLEO 和 Univanich Palm Oil Public 是棕榈油衍生品市场的全球主要参与者。由于棕榈油衍生品市场竞争非常激烈，许多参与者试图通过参与产品开发、合并、合作和投资等战略活动来获得竞争优势。

例如，2023 年 10 月，英国最大的食用油供应商 KTC Edibles (KTC) 推出了 Planet Palm，这是一系列经过认证、可持续、可追溯且来源可靠的棕榈油产品。为英国面包店和食品制造商提供产品。同样，2025 年 7 月，加纳政府启动了价值 5000 万美元的棕榈油项目，以通过 Redgold 油棕种植园项目 (ROPP) 的 Onesta 提高当地产量。

市场上的主要参与者

• Archer Daniels Midland Company
• Wilmar International Ltd.
• SD Guthrie Berhad
• IOI Corporation Berhad
• 嘉吉公司
• Golden Agri-Resources Ltd.
• 吉隆坡甲洞有限公司
• 亚洲农业
• 联合种植园有限公司
• KLK OLEO
• Univanich Palm Oil Public Co. Ltd.
• 其他关键参与者

主要发展：

• 2023 年 10 月，嘉吉宣布该公司将不再在其美国产品组合中提供传统棕榈油。它是美国首批专门提供经可持续棕榈油圆桌会议 (RSPO) 认证的大型供应商之一。
• <2025 年 5 月，综合棕榈油生产商 Golden Agri-Resources (GAR) 宣布与法国农业国际发展研究中心 (CIRAD) 达成协议，以加速可持续棕榈油的创新。