海上风电市场(2025-2034)
报告概述
到 2034 年，全球海上风电市场规模预计将从 2024 年的495 亿美元增至1510 亿美元左右，预测期内的复合年增长率为 11.8%从 2025 年到 2034 年。到 2024 年，欧洲占据了市场主导地位，占据了45.20%以上的份额，收入223 亿美元。
在风机尺寸增大、平准化成本下降和通过固定底部和浮动技术扩展到更深的水域。据报道，到 2024 年底，全球海上装机容量约为83.2 GW，约占全球风电总容量的7-7.5%。
工业场景的特点是成熟环技术、不断扩大的涡轮机规模以及不断发展的供应链。国际可再生能源机构估计，到 2024 年，海上风电装机容量将达到~79.4 吉瓦，随着基础设施、涡轮机尺寸和项目管理实践的标准化，在过去十年中增长了数倍。
关键驱动因素是政策承诺、拍卖框架以及用于解决许可和电网整合问题的有针对性的公共投资。在美国，联邦目标包括到 2030 年实现30 GW的部署目标，以及到 2050 年超越110 GW的路径，并通过能源部专门举措降低成本并释放浮动海上风电潜力。在欧盟，成员国的野心已汇总为到 2030 年约 86-89 吉瓦、到 2040 年259-261 吉瓦、到 2050 年 356-366 吉瓦的区域范围，这将推动大量招标、港口投资和电力运输使命升级。
政策和政府举措。雄心勃勃的公共目标正在支撑管道增长：欧盟委员会的海上战略旨在到 2030 年将欧盟海上可再生能源容量从目前的水平提高到 ≥60 吉瓦，到 2050 年达到~300 吉瓦。在美国，到 2030 年海上风电30 吉瓦的联邦目标已经颁布，以加快项目审批以及港口和供应投资。这些目到 2024 年，复合年增长率将达到 11.8%。
按安装分析
固定结构在海上风电中占据主导地位，占据79.9%的份额
2024年，固定结构占据了市场主导地位，在海上风电市场占据了79.9%以上的份额。这种强大的立足点主要来自其悠久的工程基础、可预测的安装过程以及与浮动式相比的成本效率平台。作为正在进行的海上风电扩张计划的一部分，英国、中国、德国、丹麦和荷兰等国家继续扩大固定底部装机容量，支持浅层和中深度沿海地区的稳定需求。
展望2025年，固定结构装置预计将保持重要地位，特别是在海底条件有利的水深60米以下的地区。欧洲和亚洲各国政府仍在授予与传统固定安装技术一致的海底租赁。涡轮机尺寸的工程进步（从 12 MW 到 18 MW 级）也正在适应固定基础设计，尽管水深不断增加，但仍保持了行业信心。然而，尽管增长仍在继续，但预计在漂浮式风电获得牵引力的更深水域会发生一些转变。
根据容量分析
5兆瓦以上的涡轮机在海上风电装机容量中占据主导地位，占据67.8%的份额
2024年，5兆瓦以上占据市场主导地位，在海上风电市场占据67.8%以上份额。这种向大型涡轮机的转变反映了该行业对提高效率、减少每个项目的机组数量以及降低每兆瓦装机总成本的追求。 2024 年推出的许多新海上风电场都使用 8 兆瓦至 14 兆瓦范围的涡轮机，支持更快的安装周期，并最大限度地提高深水、高风区的风力捕获。
展望 2025 年，随着制造商扩大下一代型号的生产规模，对 5 兆瓦以上涡轮机的需求预计将进一步加强。在政府能源转型目标和要求每台涡轮机更高输出的电力采购协议的推动下，多家涡轮机制造商目前正在准备超过 15 兆瓦的平台。这一趋势也符合环境目标，因为更少的涡轮机意味着安装过程中更少的干扰以及更有效地利用海底
通过水深分析
由于更容易安装和成本效益，浅水（<30 M 深度）占据主导地位，占据 55.2% 的份额。
2024 年，浅水（<30 M 深度）占据主导市场占据海上风电市场55.2%的份额。大多数早期的海上风电场都建在浅海区域，因为这些区域的海底条件允许更简单的工程方法并降低安装复杂性。单桩和重力结构等固定基础系统在这些浅水区域得到广泛应用，降低了施工风险并带来了可预测的项目时间表。
展望2025年，浅水项目仍然是海上风电开发的重要组成部分，特别是在海岸线有牢固的海底支撑和成熟的供应链的地区。虽然水位较深，风浮概念正在受到关注，由于前期成本较低和已建立的物流框架，许多已宣布的 2025 年电网连接仍然集中在浅海沿海地区。
主要细分市场
按安装方式
- 固定结构
- 浮动结构
按容量
- 高达3 MW
- 3 MW至5 MW
- 5 MW以上
按水深划分
- 浅水（<30 M深度）
- 过渡水（30-60 M深度）
- 深水（超过60 M）深度）
新兴趋势
创纪录的拍卖和管道扩张标志着海上风电的转折点
目前塑造海上风电行业的最强劲趋势之一是全球拍卖奖项和项目管道的迅速升级。 2024年，全球海上风电装机容量达到约83吉瓦，足以发电大约7300万家庭。尤其值得注意的是，去年的产能拍卖在全球范围内授予了创纪录的56吉瓦新产能，突显了政府和监管机构如何加速承诺。
这建立在一个根本性转变的基础上：海上风电不仅正在建设中，而且正在积极提前规划，并以大容量容量进行建设。 2024 年获奖数量56 GW的庞大规模表明，更多项目正在从概念转向交付，这反过来又鼓励供应链投资、港口基础设施升级、涡轮机制造规模扩大和物流规划。所有这些都增强了行业的基础。
与此同时，虽然拍卖量很高，但新增产能本身却讲述了一个微妙的故事。 2024年，海上风电仅占新增并网风电容量的6.7%，占比7.3%> 年末风电总装机容量。这表明尽管海上风电增长迅速，但它在更广泛的风电市场中所占的份额仍然较小。这种对比——巨大的政策推动，但份额仍然不大——是有道理的：海上风电涉及更大的工程挑战、更长的时间和更深入地融入电网。
驱动因素
政府气候目标和净零排放承诺正在推动海上风电向前发展
当今海上风电背后的一大推动力很简单：政府承诺快速减排，他们需要可靠、可靠的解决方案大规模清洁电力要做到这一点。在 COP28 上，超过 130 个国家的政府同意致力于到 2030 年将全球可再生能源发电量增加两倍，达到至少11,000 GW，而海上风电是少数能够在相对较小的区域增加大量电力的技术之一。
到 2024 年，全球风电发电量已达到约1,131 GW，根据 IRENA 的数据，海上风电装机容量约为 79.4 吉瓦。这意味着海上风电从 2015 年的约 12 吉瓦增长了近六倍，凸显了政策制定者和公用事业公司转向海上项目的速度。这种急剧上升并非偶然发生；而是偶然发生的。它与欧洲、亚洲以及现在的北美的清洁能源目标、碳定价计划和煤炭淘汰计划直接相关。
能源机构明确表示，这一步伐仍需加快。 IEA 估计，到 2030 年，风电在其净零路径中需要产生约 7,100 太瓦时的电力，与 2023 年的水平相比，发电量几乎增加了两倍。海上风电承担了很大一部分负担，因为其涡轮机很大，容量系数很高，而且许多沿海国家缺乏足够的土地用于陆上建设。简而言之，如果政府想要净零电力系统，如果没有大型海上建设，他们就无法实现这一目标。
工业和政府政府文件已经规划出了扩张的具体内容。 GWEC 和其他国际机构预计，未来十年将安装超过 380-410 吉瓦的新海上风电容量，到 2030 年，海上风电总容量将达到数百吉瓦。该管道得到了英国、欧盟、中国、台湾、韩国、日本和美国拍卖计划的支持，这些国家的监管机构正在提供长期电力合同和并网保证，以降低风险
限制
不断上升的供应链和材料成本严重影响海上风电的增长
海上风电行业面临的主要限制因素之一是供应链和材料成本的急剧增加，这正在损害项目的经济性、投资者的信心和部署时间表。许多海上风电场依赖大量的钢、铜、铝、电缆、涡轮机部件和 i安装船，近年来所有这些船舶的价格都出现了急剧上涨。例如，国际能源署 (IEA) 报告称，自 2020 年初以来，钢材价格上涨了约 50%，铜价格上涨了60%，铝价格上涨了 80%。
这些上涨对海上风电影响很大，因为与陆上风电相比，海上安装的每兆瓦容量通常需要更多的材料和更重的地基。美国国家可再生能源实验室 (NREL) 2021 年的一项研究发现，要实现到 2030 年实现 30 GW 海上风电目标，该行业需要将钢铁和电缆的年度需求量分别比 2020 年代分别扩大50%和90%。
对于项目开发商和政府而言，这意味着平准化电力成本 (LCOE) 上升，或者拍卖中的出价风险太大。 IEA 的《2020 年预计发电成本》报告表示，尽管海上风电成本大幅下降，但五年前，LCOE 中值仍超过150 美元/MWh，直到最近，许多项目才降至100 美元/MWh以下。
机遇
深水和浮动风电为海上风电带来了巨大的扩张潜力电力
海上风电行业的主要增长机会之一在于利用深水区和浮动风电技术，从而能够获得以前无法到达的广阔的新海上资源领域。根据国际可再生能源机构 (IRENA) 的数据，截至 2023 年，全球浮动海上风电行业的运营容量仅为约 270 兆瓦，尽管即将开展的项目约为244 吉瓦。西海岸各州、南半球部分地区）现在已经有了一条部署海上风电的途径。当政府制定针对浮动平台的政策和租赁区域时，潜在市场就会急剧扩大。事实上，IRENA 预计，在有利的条件下，到 2050 年，全球海上风电容量将达到2000 GW。
从技术和经济角度来看，这一规模看起来都很有意义。虽然风电场的主要收入仍然是发电，但模型研究表明，增加水产养殖可以提高生命周期价值并改善项目投资案例，特别是随着浮动和深水风电场变得越来越普遍，增量利润变得更加重要。一项审查发现，使用当前技术，全球固定和浮动海上风电潜力约为71,000 GW。
区域见解
欧洲在海上风电市场占据主导地位，45.20% 的份额，到 2024 年价值 223 亿美元。
欧洲以45.20%的主导份额引领海上风电市场，价值223 亿美元。在强有力的气候政策、成熟的供应链和支持性监管的推动下，欧洲已成为海上风电的核心地区。预计到 2024 年，欧洲将占全球海上风电市场收入的约45.20%，价值接近223 亿美元，这得益于快速增长的装机基础。欧盟委员会报告称，2023年欧盟海上风电装机容量达到约19.38吉瓦，证实了欧盟作为大规模海上部署先行者的角色。
在此期间，在成熟的政策框架、先进的电网基础设施和强烈的减少碳排放的政治意愿的支持下，欧洲仍然是海上风电发展的核心枢纽。该地区大约有 GE Vernova 是 GE 的能源子公司，继续在海上风电领域发挥着重要作用。尽管 2023 年亏损 11 亿美元，但该公司仍报告积压约 40 亿美元的海上设备订单，预计到 2025 年完成。GE 的 Haliade 平台仍然是其未来战略的核心，即使它转向“主力”模式以提高利润率。 维斯塔斯是一家历史悠久的全球风电 OEM，仍然是海上风电领域的顶级参与者。根据 GWEC 数据，到 2024 年底，维斯塔斯在全球累计海上装机容量中占有相当大的份额（约 10-11%）。该公司利用强大的研发、模块化涡轮机设计和数字优化来保持其竞争力，特别是在强大的陆上经验可以支持海上扩张的市场中。 斗山重工是一家著名的韩国 OEM 制造商。cusing on offshore wind turbine manufacturing as well as EPC. 2021 年，斗山签署了价值 1900 亿韩元（约合 1.41 亿欧元）的合同，为济州翰林海上风电场供应 5.56 兆瓦涡轮机。其先进的 8 MW DS205-8MW 风机已于 2022 年获得型式认证，设计可抵御高达 70 m/s 的台风，增强其区域竞争力。 2024 年，通用电气在美国 Vineyard Wind 1 项目中调试了第一台 13 MW+ Haliade‑X 涡轮机，显着推动了海上风电的发展。于 2024 年 1 月 2 日向电网输送了约 5 兆瓦的电力，预计五台涡轮机将在今年年初达到满负荷运行。 2024 年，西门子歌美飒可再生能源公司 (SGRE) 获得了一份价值 10 亿英镑（13 亿美元）的重要海上风力涡轮机合同，为英国 960 兆瓦的 East Anglia TWO 海上风电场供应 64 台涡轮机。主要地区和国家见解
主要参与者分析
主要参与者展望
近期行业发展
