报告概述

到 2034 年，全球液化天然气市场规模预计将从 2024 年的1053 亿美元增至2866 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 10.0%从 2025 年到 2034 年。

在地缘政治变化、技术进步和不断变化的能源政策的推动下，全球液化天然气 (LNG) 行业经历了重大变革。历来由少数主要出口国主导的液化天然气市场已经多元化，美国和澳大利亚等国家逐渐成为主要参与者。

• 根据国际能源署 (IEA) 的数据，到 2028 年底，全球液化天然气供应能力预计将达到每年 6.665 亿吨 (MTPA)，超过需求情景2050年。

IEA预计液化天然气需求将增长超过2.5%67%，这突显了液化天然气出口对国内能源成本的影响。

相反，亚洲新兴市场，特别是中国和印度，却呈现出不同的增长轨迹。 2022 年，中国液化天然气进口量下降了20%，但在经济复苏和对清洁能源需求增加的推动下，预计 2023 年将反弹9%至14%。尽管2023年印度液化天然气进口量将出现复苏，但由于液化天然气价格高企和竞争激烈，印度电力行业面临挑战来自可再生能源。截至 2024 年 1 月，尽管前一年再气化液化天然气需求激增，但印度只有一座天然气发电厂在建。

政府举措在塑造液化天然气行业的未来方面发挥着至关重要的作用。在美国，能源部的分析表明，液化天然气出口的增加可能会导致国内天然气价格上涨，从而可能影响消费者和制造商。美国将于 2022 年成为全球最大的液化天然气出口国，平均每天出口量接近112 亿立方英尺，约占该国干天然气产量的12%。

在国际上，欧盟的 REPowerEU 计划通过加速液化天然气进口和扩大再气化能力，有助于减少对俄罗斯天然气的依赖。自2022年以来，欧盟新增了500亿立方米（bcm）的再气化能力，enha加强其能源安全和市场灵活性。

战略基础设施项目进一步强调了印度对增强液化天然气能力的承诺。古吉拉特邦的 Dahej 港口由 Petronet LNG 运营，每年吞吐量1750 万吨，是液化天然气进口的重要枢纽。此外，政府在 2026 财年联邦预算中为印度战略石油储备有限公司 (ISPRL) 项目第二阶段拨款559.7 亿卢比（约合6.4 亿美元），旨在通过加强存储设施来加强能源安全。

关键要点

• 液化天然气市场规模预计到 2034 年将达到2866 亿美元左右，而 2024 年将达到1053 亿美元，复合年增长率为 10.0%。
• 液化天然气液化工厂占据市场主导地位，占领更多市场占有45.2%份额。
• 大型液化天然气项目（定义为产能超过5吨/年的项目）占据主导市场地位，占据超过59.9%份额。
• 发电在液化天然气终端用户领域占据主导市场地位，占据超过34.7%
• 陆上液化天然气项目占据主导市场地位，占据超过78.3%份额。
• 亚太地区在全球液化天然气市场中保持主导地位，占据超过54.2%市场份额，价值约570亿美元。

按基础设施类型分析

由于战略性基础设施扩张，2024 年液化天然气液化厂将占据主导地位，占据 45.2% 的市场份额

2024 年，液化天然气液化厂将占据主导地位s 占据主导市场地位，在整个液化天然气基础设施领域占据超过 45.2% 的份额。这种领先地位可归因于全球对液化天然气的需求不断增长以及北美、中东和澳大利亚大型液化设施的持续开发。这些工厂的扩建提高了生产效率并增强了出口能力，使各国能够满足不断增长的能源需求，同时稳定供应链。

这些设施处理大量天然气，反映出它们在维持液化天然气供需平衡方面的关键作用。专注于建设采用先进技术的最先进的液化装置，进一步巩固了其市场主导地位，确保了运行可靠性和节能流程。政府对新液化项目的战略批准和投资也加速了市场渗透，使到 2024 年，这些工厂将成为全球液化天然气基础设施的基石，并为 2025 年的持续增长奠定基础。

按规模分析

在高产能生产的推动下，大型液化天然气项目将在 2024 年占据主导地位，占据 59.9% 的市场份额

到2024年，大型液化天然气项目（定义为产能超过5吨/年的项目）将占据市场主导地位，按规模计算占据液化天然气市场超过59.9%份额。这种领先地位反映了全球向能够有效满足不断增长的能源需求的高产能生产设施的转变。大型工厂因其生产和出口大量液化天然气的能力而越来越受到青睐，支持国内消费和国际贸易。

2024年，这些项目占液化天然气吞吐量的大部分，显示了它们在供应链稳定和市场方面的战略重要性竞争力。 Investments in advanced liquefaction technology and operational optimization have further strengthened their market share, ensuring consistent performance and reliability. Government approvals and infrastructure support have facilitated the commissioning of several new large-scale facilities, reinforcing the dominance of high-capacity LNG projects in 2024 and setting the foundation for continued growth in 2025.

By End-Use Analysis

Power Generation leads with 34.7% market share in 2024 driven by rising electricity demand

In 2024, power generation held a dominant market position in the LNG end-user segment, capturing more than a 34.7% share. This prominence is largely due to the increasing adoption of LNG as a cleaner and more efficient fuel for electricity production, replacing traditional coal and oil-based power plants in many regions. 2024 年，液化天然气发电电厂在稳定电力供应方面发挥了关键作用，特别是在工业化和城市化不断发展的国家。

液化天然气在满足能源峰值需求方面的灵活性以及与其他化石燃料相比较低的排放量增强了其在电力行业的偏好。政府促进清洁能源的政策和对液化天然气电力基础设施的投资进一步支持了这一增长。总体而言，对可持续能源和高效发电的持续关注预计将在 2025 年保持液化天然气在电力生产中的重要作用。

按位置分析

由于基础设施优势，陆上液化天然气项目将在 2024 年占据 78.3% 的市场份额

到2024年，陆上液化天然气项目占据主导市场地位，按地区占据液化天然气市场超过78.3%份额。这种强烈的积极性与海上替代方案相比，陆上液化和储存设施的建设和维护相对容易，从而推动了这一趋势。 2024年，陆上工厂继续作为全球液化天然气生产的支柱，提供稳定和高产能的产出，支持国内能源需求和国际出口。

较低的运营风险、较低的成本以及劳动力和物流的便利性进一步强化了对陆上工厂的偏好。政府对大型陆上液化天然气基础设施的批准和支持促进了持续扩张，确保这些项目仍然是液化天然气供应链的核心。展望 2025 年，由于持续投资和对大批量、可靠生产的战略重点，陆上液化天然气设施预计将保持其市场主导地位。

主要细分市场

按基础设施类型划分

• 液化天然气液化厂
• 液化天然气再气化设施
• 液化天然气运输船队

按规模

• 大型（5 mtpa 以上）
• 中型（1 至 5 mtpa）
• 小型（1 mtpa 以下）

按最终用途划分

• 电力发电
• 工业和制造业
• 住宅和商业
• 交通运输
• 其他

按地点

• 陆上
• 海上

新兴趋势

印度液化天然气加注基础设施和采用量激增

在严格的环境法规和对清洁能源的需求的推动下，印度正在见证采用液化天然气 (LNG) 作为船用燃料的重大转变。印度政府已经认识到液化天然气在增强国家能源安全和减少排放方面的战略重要性。

它实施了旨在扩大液化天然气基础设施的政策和举措，包括建立nt of dedicated LNG bunkering terminals and storage facilities at major ports such as Mumbai, Chennai, and Visakhapatnam.这些设施的开发得到了公共和私营部门投资的支持，这对于创建可靠、高效的液化天然气供应链至关重要。

Essar 支持的企业 Ultra Gas & Energy Ltd (UGEL) 已成为印度最大的私营液化天然气汽车燃料零售商。该公司在 Bhilwara、Anand、Chakan-Pune、Jalna、Toranagallu 和 Vallam 的主要货运走廊沿线经营着六个加油站。每个加油站都具有 50 吨的可扩展容量，每月能够为多达 600 辆液化天然气卡车加油，每年可大幅减少 100 万吨二氧化碳排放。

UGEL 计划投资 90 亿卢比，在古吉拉特邦、泰米尔纳德邦、马哈拉施特拉邦、拉贾斯坦邦、哈里亚纳邦、旁遮普邦、卡纳塔克邦、奥里萨邦。这个ini这一举措标志着对更清洁、更智能的物流系统和更绿色燃料转型的承诺。

液化天然气加注基础设施的发展不仅可以减少排放，还可以增强能源安全并促进经济增长。通过投资液化天然气基础设施，印度将自己定位为海事领域向更清洁、更可持续的能源转型的领导者。

驱动因素

推动印度液化天然气增长的政府举措

为了实现这一目标，印度政府启动了几项关键举措。该战略的一个重要方面涉及扩大液化天然气（LNG）进口基础设施。目前，印度拥有每年5270万吨液化天然气进口能力（MMTPA），分布在八个接收站。政府计划通过以下方式将这一能力提高27%，到 2030 年达到 66.7 MMTPA增加两个新终端

与此同时，政府正在重点加强国内天然气基础设施。这包括发展城市燃气分配（CGD）网络，以促进向家庭和工业供应天然气，从而促进清洁燃料的使用。此外，作为更广泛推动清洁交通解决方案的一部分，各方共同努力提高天然气在交通运输领域的利用率，特别是在重型车辆中的利用率。

这些举措得到了旨在吸引投资并确保天然气行业可持续增长的支持性政策和监管框架的支持。通过营造有利于液化天然气基础设施发展的环境并促进各行业采用天然气，印度政府正在为更加可持续和更具弹性的能源未来奠定基础。

政府的积极批准扩大液化天然气基础设施和促进天然气使用预计将在实现 2030 年天然气占能源结构15%的目标中发挥关键作用。这一战略转变不仅符合全球可持续发展目标，而且使印度成为向低碳能源未来转型的领导者。

限制

基础设施瓶颈和利用不足

这种利用不足的主要原因是多种因素造成的，包括管道基础设施不足、区域可达性问题和价格波动。例如，印度主要天然气管道的平均利用率估计约为41％，表明还有大量未使用的产能。 Additionally, the expansion of LNG terminals has often been delayed due to logistical challenges and security concerns. A notable example is the delay in the expansion of the Dahej terminal, whi由于跨境紧张局势和相关安全问题，ch 被推迟。

此外，与其他能源相比，液化天然气的成本较高，导致人们在发电时倾向于使用更便宜的替代能源，例如煤炭和可再生能源。在占煤炭消耗量 70% 的印度电力部门，由于液化天然气成本高昂和廉价国内天然气供应有限，燃气发电已降至发电总量的不到 2%。这一经济现实对液化天然气作为过渡燃料的广泛采用构成了重大障碍。

为了应对这些挑战，印度政府已采取多项措施，包括制定“一国同气网”政策，旨在建立统一的国家天然气网，以增强互联互通并促进天然气在全国范围内的高效运输。 Additionally, investments are being made to expand pipeline networks and improve the infrastructure at LNG 终端增加容量和效率。例如，GAIL（印度）正致力于到 2031-32 年将 Dabhol 液化天然气接收站的产能扩大到 12.5 MMTPA

机遇

扩建小型液化天然气 (SSLNG) 基础设施

印度政府已经认识到 SSLLNG 的潜力，并正在积极推动其发展收养。根据石油和天然气监管委员会 (PNGRB) 的说法，SSLNG 基础设施的扩建对于满足缺乏管道连接的地区日益增长的天然气需求至关重要。政府已出台政策，促进液化天然气零售店和移动加气站的建立，从而提高服务欠缺地区的液化天然气的可及性。

由于工业部门对更清洁、更具成本效益的能源的需求，预计到 2030 年，对 SSLNG 的需求将大幅增加。 For instance, the Gujarat State PeTroleum Corporation (GSPC) 与 TotalEnergies 签署了一项为期 10 年的协议，每年主要为工业客户供应400,000 吨液化天然气。这笔交易凸显了工业部门对液化天然气作为首选燃料的日益依赖。

此外，城市燃气分配 (CGD) 网络的扩张预计将补充 SSLNG 的增长。政府的目标是增加CGD网络覆盖的城市数量，从而扩大天然气的覆盖范围并与SSLNG基础设施产生协同效应。

SSLNG基础设施的投资也吸引了外国的兴趣。印度最大的天然气分销公司 GAIL India Ltd 正在讨论确保美国的长期液化天然气供应，包括对美国液化天然气项目的潜在投资。此举符合印度实现液化天然气来源多元化并确保稳定供应以满足其不断增长的能源需求的战略。

区域洞察

在强劲的需求和基础设施扩张的推动下，亚太地区到 2024 年将占据 54.2% 的市场份额，价值 570 亿美元

2024 年，亚太地区保持在全球液化天然气市场的主导地位，占据超过 54.2% 的市场份额，价值约 570 亿美元，这主要归功于该地区巨大的能源需求、快速的工业化以及对液化天然气基础设施的战略投资，作为最大的消费国，中国和印度大幅增加了液化天然气进口量，其中仅中国 2024 年进口量就超过 2.817 亿吨，占该地区需求的很大一部分，6 月份燃气发电量增长了 25%。 2025年，燃煤发电量首次出现年度下降由于液化天然气使用量的增加，该地区的基础设施扩建对于支持这一增长至关重要。在陆上和浮动液化天然气接收站部署的推动下，2024年亚太地区将占据全球液化天然气接收站市场的最大份额。这些发展得益于旨在加强能源安全和满足对清洁燃料日益增长的需求的有利政府政策和投资。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

英国石油公司 (BP) 是一家积极参与液化天然气生产、贸易和基础设施开发的全球领先能源公司。 2024年，BP继续扩大其液化天然气投资组合，主要在美国和中东投资液化和储存设施。该公司的液化天然气战略重点是通过可靠的供应链、运营效率和低碳举措来满足全球需求。 BP 还强调战略合作伙伴关系和长期合同，以加强其市场地位，确保在全球液化天然气领域的持续增长和竞争地位。

雪佛龙公司在液化天然气市场中发挥着重要作用，拥有广泛的上游和中游业务。 2024年，雪佛龙的液化天然气生产得到了澳大利亚、美国等重大项目的支持美国和非洲，为全球能源安全做出贡献。该公司专注于优化液化厂、扩大储存能力和加强运输网络。雪佛龙对液化天然气的战略投资旨在满足不断增长的全球需求，同时实施可持续发展举措并减少排放。合作伙伴关系和长期供应协议进一步增强了雪佛龙在液化天然气行业的竞争优势。

Eni SpA 是一家意大利能源公司，在欧洲、非洲和中东积极从事液化天然气勘探、生产和分销。 2024年，埃尼通过投资液化和再气化项目扩大了其液化天然气产品组合，同时提高了供应链效率。该公司强调低碳举措、卓越运营和战略合作伙伴关系，以加强其全球液化天然气业务。埃尼的液化天然气业务支持工业和发电部门，同时为能源安全和可持续发展做出贡献，

主要参与者展望

• 英国石油公司 (BP) p.l.c.
• 雪佛龙公司
• 中国石油化工股份有限公司
• 埃尼公司
• Equinor ASA
• 埃克森美孚公司
• 俄罗斯天然气工业股份公司能源
• 中国石油天然气股份有限公司
• 荷兰皇家壳牌有限公司
• 道达尔公司

近期行业发展

2024年11月，中国石油化工股份有限公司、中国石化与TotalEnergies签署了为期15年的协议，将交付200万吨石油自 2028 年开始每年采购液化天然气。该交易凸显了中石化致力于确保稳定的液化天然气供应，以满足中国不断增长的能源需求的承诺。

2024 年，雪佛龙与 Energy Transfer 签订了一项为期 20 年的协议，每年从路易斯安那州查尔斯湖液化天然气出口码头购买 200 万吨液化天然气，美国。该交易后来又增加了 1 Mtpa，使总合同量达到 3 Mtpa。