报告概述

全球水果浓缩液市场规模预计将从 2024 年的664 亿美元增至 2034 年的1051 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 4.7%的速度增长2025 年至 2034 年。2024 年，亚太地区 占据主导市场地位，占据超过45.8% 份额，收入304 亿美元。

作为食品加工和增值农业的关键领域，全球浓缩水果行业正在稳步扩张。根据政府相关数据，截至 2020-21 年，与全球基准相比，印度的水果食品加工水平仍然很低，仅为 4.5%。中央收获后工程技术研究所 (CIPHET) 的目标是到 2025 年将这一比例提高到 35%，旨在大幅增加水果加工中的酶附加值。与此同时，政府的“印度制造”和“Aatmanirbhar Bharat”运动正在推动加工基础设施的发展和农产品加工业的自力更生。

紧张的农业供应周期和消费者对低糖饮料需求的变化塑造了浓缩水果。在供应方面，巴西（对冷冻浓缩橙汁至关重要）预计 2024/25 年收获3.2 亿箱 40.8 公斤，较上一季下降15%，凸显了天气和疾病的敏感性，这会影响浓缩橙汁的价格和供应。在需求方面，2005 年至 2021 年间，美国人均橙汁摄入量下降了54%，而柚子汁则下降了74%，这一长期转变促使加工商转向混合果汁、果泥和低糖配方。

印度政府已加强措施，加强水果生产价值链的流失。根据食品加工业的生产挂钩激励计划（PLIS），政府为从事加工水果和蔬菜的企业提供激励措施。此外，农业基础设施基金 (AIF) 于 2020 年 7 月启动，资金总额为10万卢比（约合 120 亿美元），支持农业企业家和农民团体建设加工和冷链基础设施；例如，到 2025 年 2 月，仅旁遮普邦就获得了高达7,05 亿卢比的拨款。

• 2025 年 7 月，印度政府启动了总理 Dhan-Dhaanya Krishi Yojana，这是一项为期六年的计划，年度预算为2400 亿卢比，目标是提高产量、可持续农业、储存基础设施和信贷准入为大约1.7千万农民提供服务。

主要要点

• 水果浓缩市场 规模预计将从 2024 年的664 亿美元增至 2034 年的1051 亿美元左右，复合年增长率为 4.7%。
• 苹果 占据市场主导地位，在全球浓缩果汁中占据超过29.7%的份额市场。
• 食品和饮料占据主导市场地位，在全球浓缩水果市场中占据68.8%份额。
• 大卖场/超市占据主导市场地位，在全球浓缩水果市场占据36.3%份额。
• 亚太地区脱颖而出全球浓缩果汁市场的主导力量——占据45.8%的主导地位，相当于约304亿美元。

按来源分析

苹果领先凭借其多功能用途和全球需求，占据 29.7% 的份额

2024 年，苹果 占据市场主导地位，在全球浓缩果汁市场占据超过 29.7% 份额。这种强劲的表现很大程度上是由于苹果浓缩物在各种食品和饮料应用中的广泛使用，包括果汁、烘焙馅料、酱汁和乳制品。苹果浓缩液之所以受到青睐，不仅因为其天然的甜味和较长的保质期，还因为它符合清洁标签趋势，使其成为制造商和注重健康的消费者的热门选择。此外，中国、波兰和美国等主要生产国的大量苹果供应确保了稳定的供应链，有助于该细分市场的持续增长。

按应用分析

食品和饮料领域由于日常饮食中对天然成分的需求不断增长，食品和饮料占据了 68.8% 的份额

2024 年，食品和饮料占据了市场主导地位，占据了全球浓缩水果市场超过 68.8% 的份额。这一领先优势反映了浓缩水果已深入融入日常食品和饮料产品中——从果汁、冰沙、软饮料到酸奶、烘焙食品和冷冻甜点。它们天然的甜味、延长的保质期和易于混合的特性使其成为大规模生产的理想选择，特别是随着消费者对更健康、以水果为基础的替代品（而不是人工添加剂）的需求不断增长。

根据分销渠道分析

由于强大的知名度和消费者的青睐，大卖场/超市以 36.3% 的份额处于领先地位信任

2024年，大卖场/超级市场占据市场主导地位，在全球浓缩果汁市场占据超过36.3%的份额。该细分市场的优势在于能够一站式提供多种品牌和产品类型，为消费者提供便利的选择和即时访问。购物者更喜欢这些大型零售业态，因为他们可以亲自检查产品标签、比较价格，并且经常受益于促销折扣，尤其是散装或家庭装浓缩水果包装。

发达经济体和新兴经济体有组织的零售网络的稳步扩张也支持了这一渠道的主导地位。在美国、德国、中国和印度等国家，连锁超市已成为食品必需品的首选来源，包括家庭用于果汁、冰沙或烹饪的即用浓缩液。进入 2025 年，随着越来越多的消费者继续喜欢亲自购物，大卖场/超市渠道预计将保持强劲的基础尽管电子商务在增长，但食品产品仍然在增长。

主要细分市场

按来源划分

• 苹果
• 柑橘水果
• 菠萝
• 葡萄
• 梨
• 浆果
• 其他

按应用

• 食品和饮料
  • 乳制品饮料
  • 非乳制品饮料
  • 糖果
  • 面包店
  • 零食
  • 零食
  • 甜点及调味品
  • 其他
• 营养保健品及补充剂
• 宠物食品
• 其他

按分销渠道

• 大卖场/超市
• 网上销售
• 批发店
• 其他

新兴趋势

利用功能性将柑橘废弃物转化为价值成分

曾经被浪费的东西现在变成了宝贵的资源，这确实令人鼓舞。以印度的柑橘业为例。仅约

ICAR-CCRI 的科学家带来了真正的改变。他们开发了一系列柑橘增值产品，从维生素 C 强化能量饮料、果酱和软糖到柑橘粉，甚至是由果皮制成的可生物降解包装。美丽之处不仅在于这些新颖的产品，还在于它们为以前被丢弃的果皮、果肉和种子注入了新的生命。

对于小企业家（其中许多人是卑微的柑橘种植者或当地加工商）来说，这种趋势打开了一扇直接通向创业、收入和尊严的大门。这几个技术企业已经转移到中小企业，为 ICAR-CCRI 亲切地称为“公民企业家”铺平了道路。这个词抓住了个人进步的一面：人们，通常来自农村地区，在曾经被认为是浪费的东西中发现了价值。

这一趋势还反映了全球对功能性食品（滋养和有益的产品）更广泛的需求。而这种情况发生之际，消费者对营养、可持续性和清洁标签产品的意识正在不断提高。让这一趋势令人感到温暖的不仅仅是数字——尽管从 5% 到可能更高的加工份额的转变是强大的——而是它将社区与价值、目标和创新重新联系起来的方式。

驱动因素

政府支持加强基础设施和加工能力

推动浓缩水果行业向前发展的最重要力量之一是政府对浓缩果汁行业的投资。基础设施和加工能力，特别是通过将农场直接连接到市场的计划。印度食品加工工业部发起的大型食品公园倡议旨在建立从农场收集中心到加工单位再到消费者的顺畅联系。每个园区将获得高达5亿卢比的拨款，预计将容纳30-35个加工单位，动员25亿卢比的私人投资，产生400-50亿卢比的营业额，并创造至少30,000个就业岗位。这些园区有助于确保农民获得更好的价值，减少腐败，并为精矿生产提供更高质量的原材料。

另一个关键支持机制是食品加工行业的生产挂钩激励 (PLI) 计划，该计划为建设高效、高质量加工线的参与者提供经济激励。工信部数据显示，截至2024年6月，已有92,549家微型食品加工企业获批援助。PMFME 计划，PMFME 的预算拨款为200 亿卢比。该计划使小型和本地浓缩果生产商能够扩大经营规模、获得融资并满足安全标准，并最终增加卫生条件下生产的浓缩果浓缩液的供应。

• 截至 2023 年，该行业的估值为3364 亿美元，在全球排名第六。它对印度制造业 GDP 的贡献约为12%，并支持整个价值链中超过700万个就业岗位。这种增长的很大一部分直接影响到浓缩果汁领域。

限制

水果流中收获后损失的人力成本

• 仅在印度，就在6.02%和15.05%之间根据政府委托 NABARD (NABCONS）涵盖 2020-22 年。这不仅仅是一个四舍五入的误差——它足以为小型农村经济提供动力。

在全球范围内，情况也并没有那么光明。粮食及农业组织 (FAO) 估计，到 2021 年，收获和零售之间（包括储存和加工期间）的粮食损失约为13.2%。对于数千年的全球粮食系统来说，这个比例听起来可能不大，但对于像浓缩果汁生产这样脆弱且对产量敏感的行业，这是整个链条中的重大泄漏。

然而，尽管政府做出了所有这些努力，收获后损失造成的人员伤亡仍然存在意义重大。以番石榴为例：最近的一项研究发现，高达 15.05% 的番石榴未能进入市场，其中 11.59% 在农场内腐烂，另外 3.46% 在处理或运输过程中丢失。近六分之一的水果在到达加工商门口之前就被浪费了。

机遇

通过政府支持的能力建设扩大处理规模

为了给这一领域提供发展空间，印度领导人制定了一条清晰且雄心勃勃的道路。如今，印度只有约 2% 的水果和蔬菜被加工成增值产品，但到 2025 年，这一数字预计将跃升至 35%。这种变化不仅是巨大的，而且还改变了农民、企业家和经济的生活。

这个目标得到了真正的支持。政府的食品加工行业生产相关激励计划 (PLISFPI) 的预算为 1090 亿卢比，已帮助全国增加了 350 万吨食品加工能力，同时创造了约 33.9 万个直接和间接就业机会。这不是理论上的——而是砖头、大桶和真正的生计在崛起。

然后是微型食品加工企业 PM 正规化 (PMFME) 计划。该项目的运行时间为 2020-21 年至 2025-26 年，预算为 1000 亿卢比，支持微型流程或清理其业务、扩张并进入新市场。对于芒果浆或荔枝浓缩物等行业的小村庄企业家来说，这种支持程度可能意味着留在当地还是接触全国乃至全球客户。

浓缩果肉行业的主要增长机会来自于扩大加工基础设施，而这些基础设施是由 PLISFPI 和 PMFME 等大胆的政府计划推动的，这些计划总共注入了2090 亿卢比援助，创造了 350 万吨产能，并产生了33.9万个就业岗位。当水果加工商（无论是在城镇还是村庄）拥有更好的设施时，他们可以为从农民到消费者的每个人带来更好的结果。这不仅仅是业务增长，更是业务增长。这是植根于人类潜力的富有同情心的进步。

区域洞察

亚太地区以 45.8% 的份额领先，为全球浓缩果汁市场贡献了约 304 亿美元

2024 年，亚太地区脱颖而出，成为全球浓缩果汁市场的主导力量，占据了45.8%的主导份额，相当于约304亿美元收入。这种领先地位基于以下几个优势：该地区强大的农业基础、水果生产的多样性以及中产阶级对新鲜自然的加工食品不断增长的需求。中国、印度和东南亚国家等国家受益于供应和需求优势 - 本地种植的水果以经济高效的方式供应浓缩生产商，而不断扩大的消费者群体越来越看重以水果为中心、以便利为主的原料。

此外，印度等国家的政府对食品加工基础设施和出口的支持增强了供应商服务国内和国际市场的准备。零售和餐饮服务渠道也扩大了分销——现代贸易形式和电子商务平台正在将这些产品快速交付给城市和半城市消费者。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

RoyalCosun是一家荷兰农业合作社，致力于提供植物基产品自 19 世纪末以来的解决方案。它联合了约9,000个suga甜菜种植者和约 3,900 名员工，年营业额接近 19 亿欧元。通过其 SuikerUnie、Aviko、Sensus 和 Duynie 等业务集团，该公司将甜菜、土豆和菊苣等作物转化为食品配料、动物饲料、绿色能源和生物基产品。

KerrConcentrates, Inc. 是 Ingredion 的一部分，拥有 90 多年利用简单天然来源制作水果和蔬菜配料系统的传统。它提供浓缩果汁（如真空加工的苹果浓缩汁），可为各种食品和饮料应用提供充满活力的风味和色彩，同时平衡甜度和酸度。

Dohler GmbH 早在 1838 年就在德国成立，当时只是一家香料厂，现已发展成为技术驱动的天然成分、成分系统以及食品和饮料综合解决方案的全球供应商。拥有超过 9,500 名员工，以及 23 个生产基地和 24 个应用中心，为 130 多个国家提供服务德乐在浓缩物、果泥、细胞和碎片等水果和蔬菜原料方面表现出色，专注于保持味道、口感和新鲜度。

主要参与者展望

• Royal Cosun
• Kerr Concentrates, Inc.
• Dohler GmBH
• Archer Daniels Midland
• Agrana Beteiligungs Ag
• Lemon Concentrate, S.L.
• Rudolf Wild GmBH & Co. Kg
• Sunopata Inc.
• Tree Top Inc.
• FruitSmart Inc.

近期行业发展

2024年，ADM净利润为18亿美元，资产价值533亿美元，权益为222亿美元。

2024年，德乐收入达到约6.2757亿雷亚尔，同比小幅增长比 2023 年 6.1811 亿雷亚尔增长 1.53%。