报告概述

到 2034 年，全球储能市场规模预计将从 2024 年的2,674 亿美元增至7,127 亿美元左右，预测期内复合年增长率为 10.3% 2025 年至 2034 年。到 2024 年，亚太地区 (APAC) 占据主导市场地位，占据超过 47.3% 份额，收入1,264 亿美元。

储能处于电力系统脱碳的核心，平衡了太阳能和风能的变化，提高可靠性并减少弃电。如今，传统抽水蓄能水电在能源方面仍然占据主导地位：2021 年全球抽水蓄能发电容量约为约 160 吉瓦，可提供约 8,500 吉瓦时的存储能力，超过全球电力存储的90%。

• REN21 估计2023年，全球电池存储容量增长120%，达到55.7吉瓦，其中中国跃升至27.1吉瓦，美国达到16.2吉瓦；英国以 3.6 吉瓦的装机容量领先欧洲。与此同时，2023 年水电装机容量达到1,412 GW，凸显了 PSH 在批量转移和惯性服务方面的作用。这些趋势共同反映了短期电池和长期资源的同时发展，以支持更高的可变可再生能源 (VRE) 渗透率。

美国能源部的长期存储计划目标是到 2030 年将≥10 小时存储的成本降低90%，并得到了 2030 年存储创新的支持(SI-2030) 计划和详细的 2023-2024 年技术评估。在国际上，发展融资正在涌入资金：世界银行指出，活跃项目和出口项目资助了6.3 GWh电池存储项目并在 35 个国家建立能源存储合作伙伴关系，促进新兴市场的电网规模和分布式部署。

首先，更便宜的可再生能源使灵活性变得不可或缺：2023 年新增的可再生能源发电量中 81% 生产的电力比化石能源更便宜，这加剧了对存储的需求，以确保低成本风能和太阳能。其次，政策在动员资本。欧盟承诺到 2030 年实现~1,500 GW储能容量，这为市场设计、系统规划和互连升级发出了强烈信号。

主要要点

• 储能市场规模预计约为7127亿美元到 2034 年，从 2024 年的2674 亿美元来看，复合年增长率为 10.3%。
• 电化学存储占据主导市场地位，占据全球能源市场份额超过 48.5%
• 工业占据市场主导地位，占据全球储能市场51.6%以上的份额。
• 亚太地区（APAC）地区在全球储能行业占据主导地位，占据约47.3%的市场份额，估值达到126.4美元左右。

按技术分析

在电池快速采用和电网规模需求的推动下，电化学存储占据主导地位，占据 48.5% 的份额。

2024 年，电化学存储占据主导市场地位，占据了超过全球储能市场48.5%份额。该细分市场的领先地位得益于锂离子电池和新兴钠离子电池在电网规模和用户侧应用中的加速部署。ns。可再生能源系统（特别是太阳能和风能）的日益一体化，产生了对高效、灵活存储技术的持续需求，电化学系统因其可扩展性和成本下降而成为首选解决方案。

整个 2024 年，在政府支持的能源转型计划和大型可再生能源项目的推动下，亚太地区、北美和欧洲出现了显着增长。中国和美国占新电池安装量的主要部分，反映出支持电网稳定和能源独立的强有力的政策框架。电化学系统在电动汽车充电基础设施和分布式能源管理中的使用不断增加，进一步加速了年内细分市场的扩张。

按应用分析

在大规模储能集成和智能电网的推动下，工业细分市场占据主导地位，占据 51.6% 的份额。摆脱可靠性需求。

2024年，工业占据主导市场地位，占据全球储能市场51.6%以上份额。该部门的增长主要得益于对制造设施、发电装置和公用基础设施的大型存储系统的投资不断增加。工业用户越来越多地采用先进的存储技术来管理峰值负载需求、稳定运行并通过自耗和可再生能源整合降低能源成本。能源密集型行业日益向可持续生产实践转变以及对不间断供电的需求进一步强化了该细分市场的主导地位。

工业存储装置在中国、美国和德国等主要市场大幅扩张，这些市场的工业界正在整合可再生能源和能源存储，以实现净零排放承诺。电池储能器的使用工业区的老化系统（BESS）帮助企业减少对电网供应的依赖，增强能源安全并提高运营效率。采矿、化工生产和汽车制造等行业因其高功率要求和碳减排目标而受到广泛采用。

主要细分市场

按技术划分

• 抽水蓄能
• 电化学存储
• 机电存储
• 热存储
• 其他

按应用

• 工业
• 住宅
• 商业

新兴趋势

安全第一的化学和更长的持续时间正在成为主流

一个明显的趋势正在重塑能源存储：市场正在转向更安全、更具成本效益的化学物质（特别是磷酸铁锂）和更长的放电持续时间，因此电池可以将日益增长的日间太阳能转变为夜间太阳能ng 峰值并提供网格形成稳定性。成本持续下降，大规模的耗时数小时的项目得以实现。 IRENA 报告称，到 2024 年，公用事业规模电池存储的平均安装成本将降至 192 美元/kWh，自 2010 年以来下降了约 93%，这是巩固风能和太阳能的 4 到 8 小时系统的最大推动因素。

• 美国在 2024 年新增 10.4 GW 电池容量，使累计公用事业规模容量超过 26 GW；电池是仅次于太阳能的第二大新增产能，但仍仅占美国公用事业规模总产能的~2%，这意味着长期增长的巨大空间。

政策正在对这种转变进行硬编码。在缔约方大会上，各国签署了一项全球能源存储和电网承诺，目标是到 2030 年实现约 1,500 吉瓦的存储量（约 6× 2022 年水平），使多小时存储成为系统要求，而不是一种选择。欧盟委员会也发出了类似的信号：与 2024 年相比，欧洲预计到 2030 年，电网上的电化学存储容量将增加 128 GW / 300 GWh，这一规模直接表明支持可变可再生能源和电气化的更长续航时间的电池。

运营数据显示了用例的演变。在美国电力市场，电池能量转移已成为~10.5 GW装机容量的主要用途，运营商依靠四小时区块并通过辅助服务积累收入。美国国家可再生能源实验室的 2024 年先进技术基准反映了这一现实：LFP 现在是主要的固定存储化学物质，并且在 2、4、6、8 和 10 小时的持续时间内跟踪成本/性能基准，这证明规划和采购正在围绕更长的放电窗口进行标准化。

驱动因素

可再生能源成本大幅下降推动储能增长

储能扩张的主要驱动因素GE是可再生能源发电成本大幅持续下降的标志。当可再生电力变得比化石燃料替代品便宜得多时，就会引发对存储的需求，以捕获、转移和管理低成本发电，这反过来又会刺激对电池系统、抽水蓄能和其他存储技术的需求。

• 例如，国际可再生能源机构 (IRENA) 报告称，2010 年至 2023 年间，全球电池存储项目的成本下降了89%。

这种成本下降具有实际意义：更便宜的可再生能源意味着以低边际成本进行更多发电，更具可变性，因此更需要灵活的存储来平滑日常和季节性流量。国际能源署 (IEA) 发现，到 2023 年，大约 96% 的新建公用事业规模太阳能光伏发电和陆上风电容量的发电成本低于新建燃煤和天然气发电厂。

随着可再生能源在电力中所占份额不断增加，随着城市供应的增加，存储不再只是一种备份，而是成为新电力范式的推动者。在许多市场中，最便宜的电力现在来自可再生能源，这产生了在充足时捕获并在需要时部署它的经济必要性。政府政策反映了这一点：联合国指出，现在超过 90% 的新可再生能源项目的发电成本比化石能源更便宜。

当发电成本迅速下降时，经济就会发生转变：储能项目受益于更平坦的基差、更多的可随时间转移的价值以及套利、容量和辅助服务货币化的改善。存储不仅可以用于紧急情况，还可以用于电网的日常优化。更便宜的可再生能源和存储之间的相互作用意味着每一个都加速了另一个：随着更便宜的间歇性发电上线，需要更多的存储来管理它；随着部署更多存储，可以更好地利用可再生能源。

限制

电网互连和输电瓶颈

一个单一的、顽固的障碍正在减缓世界各地的能源存储：让项目以足够快的速度连接到强大的电网。互连队列人满为患，研究时间过长，阻碍了可以稳定可再生能源并降低峰值价格的电池。仅在美国，~2,300–2,600 GW 的发电和存储正在排队等待——远远超过今天的装机容量——随着延误的增加，许多项目最终被撤回：美国联邦能源管理委员会的第 2023 号命令制定了新的、更快的集群研究规则和激励措施，以实现及时的里程碑，并在 2024 年 9 月之前批准了合规计划——这是有意义的一步，但积压仍然很大。

在队列后面。存在更大的结构性差距：没有足够的现代化电线和变电站来在需要的地方和时间输送灵活的电力。国际能源署 (IEA) 估计，要实现国家气候目标，在经历了十年的停滞之后，到 2030 年，年度电网投资必须增加近一倍，达到 6000 亿美元，尤其是在经常连接储能的配电层面。目前的支出约为~3000 亿美元/年，远远低于整合 2023 年新增~507 GW创纪录的可再生能源发电能力所需的资金。

新兴经济体的瓶颈更为严重，这些国家的需求不断增长，但资本却稀缺。世界银行强调需要优惠融资来大规模解锁电池存储；其计划旨在融合公共和私人资金，例如，推出10亿美元全球存储计划，以筹集约40亿美元，以及单独的7.5亿美元多阶段计划提案，以启动并网BESS市场。与此同时，IEA 的净零路径强调了约 6000 亿美元到 2030 年，电网的年产量是保持存储基础设施步入正轨的基准。

机遇

将存储与电动汽车快速充电和数据中心共置

能源存储最明显的增长机会位于电网边缘——将电池与公共快速充电中心和数据中心配对。高耗电的数据中心。电动汽车正在以创纪录的速度发展，而充电桩的到来速度甚至更快。 2024 年，全球新增公共充电桩超过 130 万个，同比增长超过 30%，其中中国拥有全球公共充电桩的约 65% 和轻型电动汽车保有量的约 60%。这些中心创造了尖锐的局部峰值，存储可以削减、稳定和备份，从而延长正常运行时间并降低需求费用。

政策动力直接为这一建设提供资金，并邀请存储参与进来。在美国s，联邦NEVI计划提供50亿美元（2022-2026财年）帮助各州部署基于走廊的快速充电；截至 2025 财年，各州已拨款 33 亿美元，到 2025 年 2 月已拨款或承付 5.27 亿美元，第一批车站将在多个州开放。位于这些站点的电池可以调整电网互连规模，并在停电期间保持站点运行。

• 美国能源部通过向 EVgo 提供12.5 亿美元贷款担保，在 ~1,100 个站点部署~7,500 个高功率充电器来强化这一点，其中现场存储可以缓冲350 kW

电池可以削减 15 分钟的峰值，提供频率响应，套利非高峰能源，并支持配电升级否则会被禁止或缓慢的站点。同时，系统级存储基础不断扩大支持这些分布式用途：2024 年，美国公用事业规模的电池容量超过 26 吉瓦，当年新增容量为 10.4 吉瓦，预计 2025 年将再创历史新高。这一支柱改善了零售边缘并置电池的批发价格信号和收入。

区域见解

在强大的可再生能源整合和政府主导的能源转型计划的推动下，亚太地区占据主导地位，占 47.3% 的份额，价值 1,264 亿美元。

2024 年，亚太地区 (APAC) 在全球储能行业中占据主导地位，占据了约 47.3% 的总市场份额，并达到估值约为1264亿美元。区域增长主要由大规模可再生能源并网、快速工业化以及交通和制造业电气化程度的提高推动

在国家碳中和目标和积极的电网现代化举措的支持下，中国、日本、韩国和印度等国家占据了新增装机的大部分。尤其是中国，通过广泛部署并网电池系统和可再生能源并置项目，在该地区处于领先地位，到 2024 年将新增超过 40 吉瓦的新能源存储容量。

日本和韩国继续扩大其商业和工业存储市场，政府计划支持智能电网采用分布式存储和备用电源解决方案。与此同时，印度在其国家储能使命下通过政策改革取得了巨大进展，鼓励国内制造以及太阳能和风能项目中电池系统的集成。对电动汽车和数据中心不断增长的需求进一步增强了整个地区对能源存储基础设施的需求.

主要地区和国家洞察

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Altairnano：Altairnano 是一家总部位于美国的能源存储系统开发商，其产品以纳米结构钛酸锂 (LTO) 电池为基础。其专有的化学物质可提供高循环寿命（声称超过 16,000 次循环）和在恶劣环境中快速充电/放电的能力ts。该公司将自己定位于电网稳定性和可再生能源整合用例，提供 2.0 MW 模块等系统。

通用电气 (GE)：GE 目前以 GE Vernova 为代表，是一家主要的多元化工业企业，提供电力转换和存储解决方案，其能源业务由 GE Vernova 代表。其“Reservoir”平台提供模块化电池存储+电力电子系统（1.2 MW/4 MWh 规格），该公司致力于将其太阳能和存储电力电子制造能力扩大到每年约 9 GW。

Ecoult：Ecoult 最初于 2007 年从澳大利亚 CSIRO 分离出来，专注于混合超级电容器/铅酸电池技术 (UltraBattery) 和电动汽车的商业化充电/储能解决方案。它通过其 LiHub 和 Harmony ESS 产品线提供集成的工商业和住宅能源存储系统以及电动汽车充电基础设施。

主要参与者展望

• Altairnano
• Ecolt
• Electrovaya
• GENERAL ELECTRIC
• Langley Holdings plc
• LG Chem
• Maxwell Technologies, Inc.
• Saft
• 昭和电工材料有限公司
• 古河电池有限公司
• Kokam
• Fluence
• 三星 SDI 有限公司

近期行业发展

2024 年，Langley Holdings plc 的营收约为 15 亿美元，其中电源解决方案部门约占该数字的 50%，在全球拥有超过 5,000 名员工。

2024 年，LG 化学的电池业务贯穿了其子公司 LG Energy Solution (LGES) 及其自己的正极材料业务。 LGES 公布 2024 年营收为 25.6 万亿韩元，营业利润为 5754 亿韩元，而 LG Chem 公布的合并营收为 48.916 万亿韩元，营业利润为 9168 亿韩元。