报告概述

到 2034 年，全球汽车启动电池市场规模预计将从 2024 年的253 亿美元增至428 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 5.4% 的速度增长。 2025 年至 2034 年。2024 年，亚太地区占据主导市场地位，占据超过 41.9% 份额，收入106 亿美元。

汽车启动电池，通常称为 SLI 电池，是内燃机 (ICE) 车辆的关键组件，提供车辆启动所需的初始电流。启动发动机。传统上基于铅酸化学的启动电池与推进电池相比能量密度相对较低；然而，它们对于所有非电池电动汽车，甚至作为混合动力汽车的辅助系统都是必不可少的。时间市场还看到来自低压锂离子启动电池的新兴竞争，特别是在轻度混合动力架构中，尽管这些电池目前仍处于利基市场。

工业场景的特点是成熟的制造基础、高材料循环性以及由动力总成电气化驱动的渐进结构变化。大量安装的内燃机汽车继续支持铅酸 SLI 电池的生产和售后市场更换量；与此同时，纯电动汽车 (BEV) 的份额一直在迅速扩大（到 2023 年，全球注册的新电动汽车将接近 1400 万辆），形成了一个双轨市场，在新车销售中，SLI 需求部分被高压动力电池所取代，但在装机量和 ICE 渗透率仍然很高的地区仍然占据重要地位。

政府的支持，特别是在推动电气化的市场中，也具有间接影响。在印度，f例如，政府的先进化学电池生产挂钩激励计划 (PLI-ACC)（2021 年推出）拨款1810 亿印度卢比（约合 22 亿美元）来刺激国内电池和储能制造，从而加强上游生态，这也有利于辅助电池领域。

• 电动汽车使命下的学术/研发举措也很活跃：例如，IIT-BHU 被选为印度 MAHA-EV 计划的节点中心，并获得5.5 亿卢比（约合 660 万美元）资金用于开发国家电池研究设施。

主要要点

• 汽车启动电池市场规模预计到 2034 年，其价值将从 2024 年的 253 亿美元增至约 428 亿美元，复合年增长率为 5.4%。
• 铅酸电池占据主导市场地位，占领了超过占有67.3%的份额。
• 乘用车占据市场主导地位，占有58.2%以上的份额。
• 亚太地区成为全球汽车起动电池市场的领先地区，占总份额的41.9%，市场价值10.6美元。

按电池类型分析

铅酸电池在 2024 年占据主导地位，份额为 67.3%

2024 年，铅酸电池占据主导市场地位，占据超过全球汽车起动电池市场份额67.3%。这种强大的存在很大程度上归功于其成本效益、成熟的技术以及在乘用车和商用车中的广泛使用。几十年来，铅酸电池一直是汽车启动系统的支柱，提供可靠性高，在不同气候条件下性能稳定。它们的可回收性也对其持续占据主导地位发挥着关键作用，因为全球 95% 以上的铅酸电池都被回收，这使它们成为最可持续的储能技术之一。

此外，促进铅资源回收和可持续利用的监管举措也支持了对该领域的持续需求。欧盟对电池回收制定了严格的指令，确保市场上几乎所有的铅酸电池都得到收集和回收，最大限度地降低环境风险并支持循环经济。

按车型分析

乘用车在2024年占据主导地位，占58.2%的份额

2024年， 乘用车占据主导市场地位，在全球汽车启动电池市场中占据58.2%以上的份额。高份额的推动因素是全球乘用车的大规模生产和销售，以及城市化进程的加快、可支配收入的增加以及消费者对个人出行的偏好的支持。乘用车仍然是最大的汽车细分市场，对可靠、经济高效且能够满足启停功能等现代车辆要求的启动电池产生了持续的需求。

2024年全球汽车行业乘用车产量强劲复苏，这直接影响了启动电池的需求。根据国际汽车制造商组织的数据，2023 年全球乘用车产量将超过 6930 万辆，较 2022 年增长 9%。这种上升趋势持续到 2024 年，进一步提高了新车制造和售后市场更换对电池的需求。

主要细分市场

按电池类型

• 铅酸电池
• 增强型富液式电池
• 吸收性玻璃纤维毡（AGM）电池
• 锂离子电池
• 其他

按车辆类型

• 乘用车
• 商用车
• 重型商用车

新兴趋势

超高回收率和循环电池生态系统

汽车起步阶段日益强大的趋势电池行业正在向近乎完全回收和循环经济原则的整合迈进。在许多发达市场，铅酸电池已经享有卓越的回收性能：例如，在美国，铅电池是回收率最高的消费品之一，回收率一直高达 99%。这意味着几乎所有废汽车电池都会被收集、处理并重新进入材料流，而不是废弃编辑。

在政策方面，各国政府正在大力推动加强电池收集和处置规则。在美国，根据《基础设施投资和就业法案》，环境保护局 (EPA) 正在致力于制定电池收集最佳实践和自愿电池标签指南，并提供专门资金（1000 万美元用于收集实践，1500 万美元用于标签）。这些努力旨在标准化电池的回收、分类和处理方式，帮助避免有害物质（如铅和硫酸）泄漏到环境中。

同时，在全球健康层面，对铅暴露的担忧持续增长，这间接推动了对铅电池行业更严格的监管和公众压力。健康指标与评估研究所 (IHME) 估计，2021 年全球有超过 150 万人死亡是由于铅暴露造成的，其中大部分是由于对心血管的影响。有n个o 铅暴露的安全阈值，即使土壤、水或食物中的铅含量很低，全世界的儿童也会遭受慢性影响。当公众健康问题如此严重时，电池回收中的任何泄漏或不良做法都可能成为政治责任，推动行业转向密封循环系统。

驱动因素

启停和微混合系统的采用不断增加

许多汽车原始设备制造商现在甚至在较低的发动机领域也使用启停系统。在全球范围内，预计到 2030 年，超过 60% 的新乘用车将采用启停技术，具体取决于地区和法规。虽然我避免引用纯粹的市场研究公司，但汽车制造商的一些公开披露和监管预测支持了这一趋势：例如，在欧洲，委员会目标和二氧化碳法规推动汽车制造商广泛采用此类效率改进措施。

传统的淹没式铅酸蓄电池启动电池预计可承受约 300-400 次深度循环，但在具有启停功能的车辆中，电池在其使用寿命内可能需要接受1,500 至 2,000 次循环（或更多）。这迫使电池制造商重新设计电极、添加剂、隔膜和制造技术。结果是：每台高性能启动电池都具有溢价，从而增加了供应商的收入机会。

各国政府正在鼓励提高效率和减少排放，从而加强了启停系统的采用。例如，在印度，政府通过更严格的企业平均燃油效率 (CAFE) 规范来提高燃油效率和减少车辆排放，这间接激励汽车制造商使用混合动力和启停系统。

• 同时，印度政府针对汽车行业的生产挂钩激励 (PLI) 计划包括2600 亿卢比 （36.1亿美元）c先进化学电池 (ACC) 计划（广泛支持电池技术生态系统）下的1800亿卢比（25亿美元）也有助于为更高效的电池系统创造有利的环境。

在美国，《通货膨胀削减法案》(IRA) 促进了电池行业的大规模投资。已宣布对清洁技术制造投资超过 1160 亿美元，在电池和电动汽车供应链中占据重要份额。部分资金用于改进车辆电池系统的研发和生产，包括与启停和混合动力要求相关的系统。

限制

针对铅使用的更严格的环境和健康法规

汽车启动电池行业最重要的障碍之一是日益严格的监管和公共卫生预防措施。确保铅和相关重金属的使用。由于传统启动电池严重依赖铅 (Pb) 电极，不断发展的环境和健康标准限制了制造灵活性，增加了合规成本，在某些情况下，甚至威胁对某些铅化合物进行彻底限制。

欧盟 REACH 等化学监管制度对包括铅化合物在内的高度关注物质提出了明确要求。根据 REACH，制造商必须注册每年生产或进口超过 1 吨的任何化学品，并对归类为有毒、致癌或环境持久性的物质进行更严格的审查。这意味着使用铅基材料的电池制造商必须提交安全档案，遵守严格的测试，并可能面临对某些铅化合物的限制或禁令。

这种压力并不是理论上的。化学工业越来越多地表达了对监管负担的担忧。最近的一项调查显示<86% 接受调查的化学品制造商表示，监管负担有所增加，许多人预计监管量将继续升级。对于作为铅下游消费者的电池制造商来说，这样的负担会级联：合规、实验室测试、环境监测和潜在责任的成本更高。

机遇

先进的回收和循环经济一体化

汽车起动电池行业最有前途的增长途径之一在于先进的回收和与循环经济实践的更紧密结合。由于起动电池（主要是铅酸）在全球范围内的使用量仍然很大，精心设计的回收生态系统可以降低原材料风险，提高利润，并吸引环保意识日益增强的监管机构和消费者。

就背景而言，在北美等发达地区，铅酸电池中使用的铅超过85%ica 是通过回收而非新鲜开采提供的。这意味着用于开始电池制造的原材料的很大一部分已经来自废旧电池。如果电池制造商垂直整合或优化这种回收（收集、分类、精炼和再利用），他们可以减少铅价格波动、关税和供应链中断的风险。

与此同时，政府和监管机构正在推动对污染物和废物流进行更严格的控制。例如，铅暴露仍然是一个严重的健康问题：健康指标与评估研究所 (IHME) 估计，2021 年全球有超过 150 万人因铅暴露而死亡，主要是由于心血管影响。³ 这种政治和社会压力鼓励对铅电池处置和处理制定更严格的规则。能够主动创建闭环回收系统的公司将能够更好地遵守规定并赢得监管部门的批准或激励。

区域洞察

亚太地区以 41.9% 的份额领先市场，价值 106 亿美元

2024 年，亚太地区成为全球汽车启动电池市场的领先地区，占总份额的41.9%，发电量市值106亿美元。该地区的主导地位得益于其作为最大汽车制造和销售中心的地位，中国、印度、日本和韩国等国家推动了产量。中国是全球最大的汽车生产国，2023年汽车产量超过3010万辆，其中乘用车2400万辆，同比增长11.6%。这种大规模产量直接增强了主机厂和售后市场渠道对启动电池的需求。

亚太地区预计将成为主要市场在不断发展的城市化、不断增长的中产阶级人口以及政府支持的促进可持续汽车实践的举措的支持下，保持了其在市场上的领导地位。例如，中国和日本的铅酸电池回收法规正在确保资源效率，而鼓励燃油效率的政策正在促进先进启停电池技术的采用。总的来说，这些因素巩固了亚太地区作为全球汽车启动电池市场主要增长引擎的地位。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

江森自控的电池部门（现更名为 Clarios）是汽车启动应用先进铅酸和 AGM 电池领域的全球领导者。该公司每年生产超过1.5亿个电池，并向140多个国家供货。该公司在原始设备和售后市场渠道中占据主导地位。 Clarios 在美国、欧洲和亚洲设有制造工厂，整合循环经济模式，通过其强大的回收基础设施回收高达 99% 的电池材料。

Amara Raja 总部位于印度，是其品牌 Amaron 旗下汽车电池的主要参与者。该公司为印度的原始设备制造商和售后市场提供服务，并出口到超过30 个国家。其电池支持乘用车、商用车队和两轮车，并兼容启停技术。 Amara Raja 投资于并网和绿色能源电池基础设施。它还运营着南亚最大的铅酸电池回收设施之一，支持循环制造实践。

East Penn 总部位于美国，是全球最大的单一地点电池制造商之一。其 Deka 品牌包括全系列启动电池，包括富液式、EFB 和 AGM 类型。 East Penn 以其垂直一体化运营而闻名，包括内部回收和冶炼，使其回收率接近100%铅。该公司强调能源效率、闭环可持续发展以及通过员工持股的商业模式对劳动力发展进行投资。

主要参与者展望

• 江森自控
• Exide Technologies
• GS Yuasa
• Sebang
• 东宾夕法尼亚
• Amara Raja
• FIAMM
• ACDelco
• 博世
• 日立

近期行业发展

江森自控的电池业务分拆至 Clarios，该业务于 2024 财年剥离报告收入为 106 亿美元，销售了超过 1.54 亿个电池，其中约 80% 的收入来自售后市场销售。

Amara Raja 以其 Amaron 品牌而闻名，仍然是印度汽车启动电池业务的主要品牌。 2025 财年（截至 2025 年 3 月），其收入为 12,404.89 千万卢比，比上一年增长约 10.16%。