报告概述

到 2033 年，全球企业税务管理市场生成人工智能规模预计将从 2023 年的13 亿美元增至136 亿美元左右，预测期间复合年增长率为 26.5% 2024 年至 2033 年期间。

企业税务管理市场中的生成式人工智能正在彻底改变企业处理纳税义务的方式。生成式人工智能使用先进的算法来自动执行复杂的税务计算，识别节税机会，并确保遵守不断变化的法规。

对于企业而言，该技术减少了在税务管理上花费的时间和资源，同时最大限度地降低了错误风险。它还提供预测性见解，帮助公司更有效地规划未来的税务负债。

随着越来越多的公司认识到人工智能驱动的税务解决方案在提高准确性和效率方面的价值，市场正在不断扩大效率。该行业对于处理复杂税务结构并需要强大工具来管理其税务流程的大型企业尤其重要。

生成式人工智能在企业税务管理中的整合正在成为一股变革力量，为提高该行业的效率、合规性和决策流程提供了巨大潜力。随着企业应对日益复杂的税务法规和税务机关日益严格的审查，采用人工智能驱动的解决方案变得越来越重要。

美国国税局 (IRS) 2023 年收入约为4.7 万亿美元，占联邦政府总资金的96%，一直处于利用人工智能缩小税收差距的最前沿。 2014-2016 年，这一缺口预计每年4960 亿美元，预计到 2021 年将增至6880 亿美元，凸显了人工智能在税务合规方面面临的挑战。工具可以很好地解决这个问题。

例如，2023 年人工智能驱动的审计针对的是美国最大的 76 家合作伙伴，每家都管理着100 亿美元的资产，突显了该技术管理和分析复杂财务结构的能力。

尤其是生成式人工智能，将通过自动化数据输入、纳税申报和报告生成等日常任务，彻底改变企业税务管理。这使得税务专业人士能够专注于战略税务规划和合规风险管理等更高价值的活动。

随着 IRS 显着提高其客户服务能力（2024 年报税季节将呼叫等待时间减少到平均三分钟即可证明），通过人工智能实现税务流程现代化的明显推动力。

此外，联邦在人工智能方面的支出急剧增加，来自来自人工智能的义务资金增长了150%。 2.61 亿美元至 6.75 亿美元2022 年至 2023 年间，这一激增主要由国防部推动，表明政府对人工智能更广泛的承诺，这可能会蔓延到税务管理和合规领域。

在企业税务管理中采用生成式人工智能有望实现增长。随着政府对人工智能投资的增加以及美国国税局对缩小税收差距的关注，企业可能会在效率、准确性和合规性方面从这些技术中获益匪浅。

关键要点

• 企业税务管理市场中的生成式人工智能在 2023 年的估值为13 亿美元，并且预计到 2033 年将达到136 亿美元，复合年增长率为26.5%。
• 2023 年，由于对自动化税务解决方案的需求不断增长，解决方案以65.4%的比例在组件领域占据主导地位。
• 2023 年，基于云的部署以67.1%领先，反映了其可扩展性和企业的可访问性。
• 2023年，受大型组织复杂的税务管理需求的推动，大型企业占据主导地位，占64.8%。
• 2023年，北美是主要区域39.0% 市场份额，得到强大企业部门的支持。

组件分析

解决方案凭借其全面的集成能力和可扩展性，以 65.4% 的份额占据主导地位。

在企业税务管理的生成式 AI 市场中，解决方案组件占据主导地位，占 65.4%段。这种突出很大程度上是由于对强大、可扩展的人工智能框架的迫切需求，这些框架可以与现有的企业系统无缝集成，以自动化和增强税务流程。

这方面的解决方案指的是采用生成式人工智能来创建、模拟和优化税务场景的软件平台，从而使企业能够提高税务管理的合规性和效率。

服务部门虽然很重要，但主要支持这些解决方案的实施、维护和更新，但并不能像解决方案本身那样推动市场发展。服务包括咨询、培训和售后支持，这对于在企业环境中最大限度地发挥生成式人工智能解决方案的功能和影响至关重要。

随着越来越多的公司认识到人工智能在自动化复杂且耗时的税务操作方面的潜力，生成式人工智能市场中的解决方案对企业税务管理的重要性将会增加。这种认可预计将导致对先进人工智能解决方案的更多投资，从而保持其在市场上的主导地位。

部署模式分析

基于云的部署因其灵活性、可扩展性和成本效益而占据主导地位，占 67.1%。

基于云的部署在企业税务管理的生成式 AI 部署模式类别中占据最大份额，占据了 67.1% 的市场主导地位。这种部署模式的受欢迎源于其灵活性、可扩展性和成本效益，这对于管理企业税务运营特别有利。

云使企业能够根据实时需求扩展或缩减其人工智能解决方案，并无需大量初始投资即可获得先进的计算能力，使其成为许多企业的首选。

本地解决方案在提供控制和安全性的同时，通常涉及较高的前期成本，并且需要持续维护和升级。相比之下，基于云的服务减少了对物理基础设施和前期投资的需求，这一点尤其重要。对于旨在降低运营成本和提高效率的公司来说非常有吸引力。

随着越来越多的公司转向数字化转型，基于云的生成式 AI 解决方案预计将成为企业税务管理中部署先进技术的标准，这主要是因为它们的成本效率和对不断变化的业务环境的适应性。

组织规模分析

大型企业因其投资先进技术和推动创新的能力而占据主导地位，占64.8%。

大型企业在生成式人工智能在企业税务管理中的应用中占据主导地位，市场份额为64.8%。这种主导地位是由于它们拥有大量资源，可以对先进技术和创新实践进行大量投资，以简化税务运营。

中小企业 (SME)，同时增加仅仅采用人工智能解决方案的国家，在大规模投资的能力方面仍然落后，而大规模投资是全面实施先进人工智能技术所必需的。然而，随着解决方案变得更具成本效益，以及人工智能在提高合规性和效率方面的优势变得更加明显，中小企业的采用率有望提高。

大型企业在利用生成式人工智能进行企业税务管理方面的持续主导地位可能会持续下去，因为这些组织将继续在技术采用方面处于领先地位，并受益于人工智能解决方案提供的效率和可扩展性。

垂直行业分析

由于严格的监管要求和高交易量，BFSI 以 22.5% 的市场份额占据主导地位。

在企业税务管理的生成式 AI 垂直行业中，银行、金融服务和保险 (BFSI) 行业以 22.5% 的市场份额领先。 BFSI 行业面临一些最严格的监管要求，并管理大量复杂交易，这些交易非常适合通过生成式 AI 实现自动化。

IT 和电信、医疗保健、制造、零售和电子商务、能源和公用事业等其他垂直行业也将生成式 AI 集成到其税务功能中，但程度未达到 BFSI 行业的程度。这些行业在税收管理中对人工智能都有独特的挑战和需求，从而促进了市场的整体增长。

在合规性、效率和复杂财务数据处理需求的推动下，BFSI 行业在采用生成式人工智能进行税务管理方面预计将继续发挥领导者的作用，这些需求与人工智能解决方案的功能高度兼容。随着监管压力的增加和技术的不断进步，BFSI 行业可能会在采用这些创新方面保持领先地位。

主要细分市场

按组件

• 解决方案
• 服务

按部署模式

• 基于云的
• 本地部署

按组织规模

• 中小企业
• 大型企业

按行业划分

• BFSI
• IT和电信
• 医疗保健
• 制造业
• 零售和电子商务
• 能源和公用事业
• 其他行业垂直行业

驱动程序

技术进步和监管合规推动市场增长

技术进步和对监管合规性的日益重视在很大程度上推动了生成式人工智能在企业税务管理中的采用。全球约 19,000 个税务管辖区每月发生超过 14,000 项监管变更，对实时更新和准确合规跟踪的需求从未如此强烈矿石至关重要。

生成式人工智能通过自动监控这些变化提供实质性支持，使公司能够更有效地保持合规性。这项技术还促进了数据输入和文档管理等重复性任务的自动化，使税务专业人员能够专注于战略决策。

此外，印度政府的举措，例如通过年度信息声明（AIS）等平台推动全面对账，强调了利用人工智能提高税务报告准确性的重要性。将人工智能工具集成到税务部门不仅仅是为了提高效率，更是为了提高效率。它还通过减少错误和优化资源分配来直接影响利润。

限制

数据隐私、集成成本和技能差距限制市场增长

数据隐私问题、集成成本和技能差距是限制市场增长的重要因素推动企业税务管理市场中生成式人工智能的增长。保护敏感财务信息的需要让企业对全面采用人工智能技术犹豫不决。严格的监管要求加剧了这种担忧，使企业很难信任人工智能系统拥有关键数据。

集成挑战使采用变得更加复杂。许多组织依赖于不易与先进人工智能技术兼容的遗留系统。将人工智能集成到这些现有基础设施中的成本和复杂性可能令人望而却步，尤其是对于较小的公司而言。这通常会导致实施延迟或需要对新系统进行大量投资，而许多公司不愿意这样做。

此外，劳动力的技能差距也是另一个障碍。人工智能在税务管理中的成功部署和运营需要专业知识，而目前这种知识还很短缺。公司很难找到专业人士企业税务管理市场中的生成式人工智能为公司创新和差异化服务提供了重要机会。全球税务法规日益复杂，对能够有效管理和解释大量数据的先进人工智能解决方案产生了需求。

此外，企业财务数字化转型的上升趋势为企业提供与现有财务系统无缝集成的人工智能驱动的解决方案打开了大门。这使企业能够简化运营并改进决策流程。

此外，技术公司和税务服务提供商之间的合作可以加速定制人工智能解决方案的开发，提供具有竞争力的教育另一个机会在于能够利用政府旨在增强数字基础设施和鼓励人工智能采用的举措。通过将其产品与这些举措相结合，公司可以在市场上获得有利的地位。此外，投资研发以创建更先进、安全和用户友好的人工智能工具将满足对人工智能驱动的税务管理解决方案不断增长的需求。

挑战

高成本、监管不确定性和道德问题挑战市场增长

生成式人工智能在企业税务管理中的增长面临着重大挑战，特别是由于高实施率成本、监管不确定性和道德问题。开发和部署人工智能系统的高成本是一个主要障碍。中小型企业常常发现很难证明人工智能基础设施所需的投资是合理的，其中包括初始设置和持续维护。

监管不确定性又增加了一层复杂性。随着人工智能技术的发展，政府和监管机构难以跟上步伐，导致指导方针不明确和潜在的法律风险。在没有明确法规的情况下，公司常常犹豫是否将人工智能完全整合到其税务流程中，担心未来的合规问题或处罚。

与人工智能决策相关的道德问题也构成了挑战。人工智能在税务管理等敏感领域的使用引发了有关透明度、问责制和公平性的问题。公司担心算法可能存在偏见或缺乏人为监督，这可能会导致报税不正确或与当局发生纠纷。

增长因素

技术进步和合规需求是增长因素

技术进步、税务法规日益复杂以及对效率的需求税务流程中的人工智能是企业税务管理市场中生成式人工智能的重要增长因素。随着技术的快速发展，企业被迫采用人工智能驱动的解决方案来简化和自动化复杂的税务操作。

全球税务法规日益复杂，需要能够驾驭这些复杂规则的先进工具。生成式人工智能为税务专业人士提供了分析和解释大量监管数据的能力，确保公司遵守当地和国际法律。

此外，对企业税务管理效率的需求正在推动人工智能的采用。传统的税务流程通常非常耗时且容易出错，这可能会导致高昂的处罚和声誉受损。人工智能工具有助于自动化这些流程，释放资源，让税务专业人员专注于更具战略性的任务。

新兴趋势

人工智能驱动的自动化和数据分析是最新的趋势因素

人工智能驱动的自动化、增强的数据分析以及对实时洞察的推动是推动企业税务管理市场生成人工智能增长的最新趋势因素。人工智能驱动的自动化趋势正在改变税务管理，减少人工干预，使公司能够以更快的速度和更高的准确性处理复杂的税务计算。

数据分析中增强的人工智能是另一个关键趋势。随着税务数据变得越来越复杂和庞大，企业越来越依赖先进的人工智能工具来分析和解释这些数据。人工智能快速处理大型数据集并提供可行见解的能力正在帮助税务部门识别模式、检测异常并优化税务策略。

推动实时见解也是趋势，因为公司需要最新数据来做出明智的决策。生成式人工智能正在发挥着至关重要的作用通过不断分析数据并相应更新税务策略来提供这些见解。

区域分析

北美以 39.0% 的市场份额占据主导地位

北美以 39.0% 的份额引领企业税务管理市场的生成式人工智能，创造了 5.1 亿美元的收入。该地区的主导地位得到了高度发达的技术基础设施、需要先进税务管理解决方案的强大监管环境以及对人工智能和机器学习技术的大量投资的支持。

愿意投资人工智能以优化税务流程的主要技术和金融公司的存在极大地促进了这一主导地位。此外，该地区对金融运营合规性和透明度的关注推动了先进人工智能工具在企业税务管理中的采用。

鉴于持续的技术进步和监管复杂性预计北美将继续在该领域处于领先地位。对高效、准确的税务处理系统日益增长的需求可能会推动生成人工智能的进一步投资和创新，从而增强其对市场的影响。

其他地区概览

• 欧洲：欧洲是该市场的强大参与者，重点是通过技术增强监管合规性。由于有效管理多样化和复杂的税务法规的需求，生成式人工智能在企业税务管理中的采用正在不断增长。
• 亚太地区：在经济快速发展和数字化转型举措的推动下，亚太地区显示出巨大的增长潜力。增加企业对业务流程自动化（包括税务管理）人工智能的投资是这一增长的关键。
• 中东和非洲：中东和非洲地区正在逐步拥抱人工智能用于税收管理的生成式人工智能，特别是在寻求简化企业财务流程和提高合规性的经济多元化国家。
• 拉丁美洲：在拉丁美洲，采用率正在上升，巴西等国家在实施人工智能解决方案以应对企业税务管理挑战方面处于领先地位。经济改革和数字化转型努力是该技术采用的关键驱动力。

报告涵盖的关键地区和国家

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 德国
  • 英国
  • 法国
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 西班牙
  • 其他地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 亚太其他地区
• 南美洲
  • 巴西
  • 阿根廷
  • 其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 以色列
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

企业税务管理市场中的生成式人工智能受到一些影响其成长和发展的领先公司的影响。该市场的前三大主要参与者是汤森路透公司、德勤华永会计师事务所有限公司和毕马威国际有限公司。

汤森路透公司是主导力量，利用其在税务和会计领域的深厚专业知识，将生成式人工智能融入企业税务管理。该公司的 ONESOURCE 平台使用人工智能来自动化复杂的税务流程，使其成为市场的领导者。汤森路透强大的品牌和创新的解决方案赋予其显着的影响力和战略优势。

德勤杜黄matsu Limited 是另一个关键参与者，利用生成式人工智能来增强其税务咨询服务。德勤广泛的全球网络和深厚的行业知识使其能够提供定制的人工智能驱动的税务解决方案。其作为专业服务领导者的战略定位增强了其对市场的影响力。

毕马威国际有限公司也是主要参与者，将人工智能集成到其税务管理服务中，以提供先进的分析和合规解决方案。毕马威对创新的关注及其在企业税务管理方面强大的客户基础使其成为该领域的关键影响者。其对人工智能技术的战略投资确保了其强大的市场地位。

这些公司推动生成式人工智能在企业税务管理中的采用，制定标准并引领创新。他们的战略定位、先进技术和市场影响力使他们成为这个新兴市场的领先者。

市场上的主要参与者

• 汤森路透公司
• Vertex, Inc.
• 毕马威国际有限公司
• 德勤会计师事务所有限公司
• Avalara, Inc.
• Wolters Kluwer N.V.
• Blue dot VATBox Ltd.
• Blue J Legal Inc.
• 其他关键玩家

近期发展

• 汤森路透：汤森路透在 SYNERGY 2023 活动上宣布对其税务、会计和审计产品进行更新，包括将生成式人工智能集成到 Checkpoint Edge 和 ONESOURCE Global Trade Management 等产品中。这些更新旨在实现税务准备自动化、简化审计并提高合规性。
• 毕马威：毕马威的调查显示，83% 的高级商业领袖计划在未来三年内增加对生成式人工智能的投资。许多高管已经将人工智能整合到他们的税务职能中，期望它能够推动收入增长并提高税务公司的生产力合规性和风险管理。
• 德勤：德勤扩大了人工智能驱动的税务解决方案组合，专注于自动化税务合规并优化大型企业的税务策略。通过利用生成式人工智能，德勤旨在提供实时洞察并支持税务规划的战略决策。