法国热泵市场规模及份额

法国热泵市场分析

法国热泵市场规模于 2025 年达到 17.4 亿美元，预计到 2030 年将增至 22.2 亿美元，2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.06%。尤其是 2023 年至 2024 年下降了 39%，反映出补贴规则的变化、经济逆风和安装商瓶颈。 ^{[1]欧洲热泵协会，“降低能耗：为什么热泵销量在 2023 年下降”，欧洲热泵协会，2024 年 4 月， ehpa.org} 然而，四种结构性力量继续推动法国热泵市场：2030年温室气体排放量减少50%的国家目标、每年更换65万个化石锅炉的计划、202年有利的电价比2.223，以及从 2025 年起 ETS2 下的建筑供热碳定价的明确时间表。由于初始成本较低，空气源机组占据了 81% 的份额，但随着生命周期经济性、RE2020 合规性和天然制冷剂要求重塑买家决策，地源系统的扩展速度更快。受到从 2025 年起将公共援助与欧洲制造设备挂钩的政策的鼓励，法国和泛欧制造商正在以数十亿欧元规模的产能增加来应对。

法国热泵市场趋势和见解

政府支持性激励措施重塑市场经济

法国扩大的“我的装修补助金”拨款现在可以报销低收入家庭高达 90% 的安装成本，消除了主要的负担能力障碍，并将需求转向在欧洲组装的设备。 ^{[2]Christina Dixon，“激发潜力：最大化欧洲热泵推广的气候效益”，环境调查机构，2025 年 3 月，eia-international.org。} 零利率生态洛阿ns 和 5.5% 的增值税税率放大了这种拉动。预计，Groupe Atlantic 将投资 1.5 亿欧元（1.695 亿美元）建设新产能，以支撑法国热泵市场的国内供应。激励设计有利于满足未来含氟气体阈值的高效模型，加速天然制冷剂的采用，并鼓励在全国范围内进行垂直整合的制造足迹。

节能暖通空调改造推动住宅采用

法国 64% 的建筑建于 1990 年之前，改造构成了持久的需求池。用热泵取代燃气锅炉可以将家庭碳排放量减少 92%，并减少 60% 的能源费用，随着碳税收紧和化石燃料波动持续存在，这种好处会产生更大的共鸣。里昂的一个多户住宅综合体说明了所取得的成果：2024 年的空气到水升级将年度公用事业成本削减了 60%，排放量减少了 85%，即使没有全额补贴，也能确认投资回报。

RE2020 Building 规范改变新建建筑市场

现在 45% 的新建多户住宅项目配备了热泵，而 2018 年这一比例为 4%，这反映了 RE2020 严格的排放上限和即将到来的 2025 年燃气锅炉禁令。开发商在项目周期的早期嵌入地源或混合设计，以在不增加资本支出的情况下实现比规范高出 30% 的性能，2024 年完成的波尔多混合用途项目证明了这一点，该项目优化了钻孔深度以实现成本和碳目标。

智能电网集成开辟了新的价值流

配备双向通信和热存储的热泵可以跨域转移 2 MW 的负载2024 年斯特拉斯堡试点项目证明了 500 套住房。灵活性收入叠加效率节省，为法国热泵市场上大型、可控机组的财务状况提供支持。随着可再生能源渗透率向 40% 的目标增长，电网运营商重视这些资产，并提出奖励动态的新电价结构消费模式。

制冷剂法规加速技术转型

2024 年欧盟含氟气体修订版禁止在 2027 年之前在小型热泵中使用高 GWP 流体，并在 2050 年之前禁止在小型热泵中使用所有 HFC。 ^{[3]Heat Pump Roll-Out，” 环境调查机构，2025 年 3 月，eia-international.org。} 法国制造商现在优先考虑基于 R290 的平台，投资重新设计的热交换器和密封电路安全系统。虽然生态效益显而易见，但加速变革会压缩认证时间，迫使零部件供应商进行双重库存，并使短期生产成本提高高达 12%。

安装人员短缺造成市场增长瓶颈

法国需要 30,000 名新安装人员才能在 2027 年实现每年 100 万件的目标。农村地区平均延误四个月，消费者信心可能受到削弱。 2024 年南特基于 VR 的培训课程等快速通道计划将认证时间减半，但随着经验丰富的 HVAC 技术人员退休和施工同步反弹，扩展规模仍然具有挑战性。

细分分析

按类型：空气源保持销量领先，而地热获得动力

空气源机组占据了 81% 的发电量得益于较低的安装复杂性和符合“我的装修补助金”授予上限的价格点，法国热泵市场份额预计将在 2024 年实现。它们的平均 SCOP 为 3.72，目前已接近顶级补贴的监管门槛，从而维持了对密集城市快速改造的吸引力。然而，政策信号和生命周期节省正在将注意力转向地源解决方案，该解决方案的 SCOP 为 4.80，并在寒冷地区提供稳定的冬季性能。厂家正在联轴器R290带有变速压缩机的制冷剂回路，提供适合散热器改造的 60°C 供应温度，从而扩大可寻址库存。与此同时，水源设计虽然小众，但在钻孔不切实际的遗产修复中得到了利用，而混合排气变体填补了需要同时通风恢复的多户建筑的性能差距。

在战略响应中，公司将研发预算分配给紧凑的垂直钻孔解决方案和为低能耗住宅群服务的共享循环配置。允许在新分区建立公共地面收集器的政策指导正在刺激布列塔尼的试点项目，结果表明，与单独的钻孔相比，每套住宅的资本支出可节省 20%。投资者看到了特许经营模式中的机会，该模式在 25 年内摊销钻探，确保可预测的热力即服务收入流，符合欧盟分类绿色资产定义。

按额定容量：低于 10千瓦机组占主导地位，但大型系统加速

由于单户住宅的主导地位及其典型的热负荷，10 千瓦以下的系统占 2024 年收入的 68%。批量生产将补贴后的平均售价推至 4,100 欧元（4,613 美元）以下，使第一成本平价保持在天然气替代品的范围内。随着连锁酒店和零售店等小型商业运营商采用双重加热-冷却功能，通过夜间充电抵消高峰电价，10 kW 至 100 kW 之间的中档类别稳步增长。例如，巴黎一家酒店集团于 2024 年安装了一座 75 kW 的中央工厂，将 HVAC 能源总支出削减了 35%，并消除了对单独冷却器的需求。

2025 年发布的新法国工程标准明确了此类设备的设计规则，降低了食品、化学品和区域供暖改造中采用的风险。法国热泵需求超过 100 kW 的安装量就是见证增长轨迹，标志着向过程热脱碳的转变，以补充空间供暖的成功。原始设备制造商现在共同开发集成废热回收和储热罐的交钥匙包，从而改善可变负荷工业循环中的投资回报率。

按应用：随着热水需求激增，空间供暖仍然是核心

2024 年，空间供暖占法国热泵市场收入的 72%，这反映了将建筑供热占最终能源使用量 46% 的国家政策。 ^{[4]Duncan Gibb，“奥林匹克心态：让法国成为热泵领导者”，监管援助项目，2023 年 11 月，raponline.org。} RE2020 继续优先考虑将热泵作为化石锅炉的默认替代品，特别是在没有区域供暖的情况下。然而，生活热水 (DHW) 系统随着集成储罐尺寸缩小和夜间关税奖励负荷转移，最快的上升器。专用 DHW 装置有资格在 2024 年获得最高补贴，从而将消费者的平均投资回收期降至五年以下。

制冷使用量虽然较小，但由于夏季热浪反复出现，制冷使用量正在不断增加。到 2024 年，可逆热泵占新住宅销售的 18%，高于两年前的 12%，确保全年利用率并平滑制造商的季节性。在过程冷却和泳池加热等工业“其他”用途中，同时加热-冷却循环允许能源在内部重复使用的情况引起了人们的兴趣，如图卢兹一家食品工厂所示，整个站点的效率提高了 25%。

按最终用户垂直领域：住宅占据多数，而商业加快步伐

房主从法国的分级激励矩阵中受益最多，巩固了 54% 的收入2024 年法国住宅热泵市场份额分阶段锅炉禁令、ETS2 成本转嫁以及补贴弱势家庭的社会气候基金不断扩大，推动了巨大的需求。写字楼、零售店、酒店等商业建筑的发展速度最快，预计复合年增长率为 8.4%，这是由同时供热制冷的价值和对符合 ESG 的房地产投资组合的需求推动的。现在政策承认热泵是提高 EPC 评级、提高租金溢价和资产价值的直接途径。

工业用户处于早期阶段，但对于深度脱碳至关重要。在法国“脱碳工业”计划的资助下，高温氨和二氧化碳系统开始取代啤酒厂和乳制品厂的蒸汽锅炉。公共机构以身作则：2024 年马赛社会住房翻新工程为 200 套公寓配备了独立的空气-水单元，低收入租户的负担能力提高了 40%。

按安装类型：Retrof它统治着今天，新建住宅将激增

到 2024 年，新建住宅将占主导地位，占 63% 的份额，反映出法国拥有大量 1990 年前的住宅。补贴结构重视补助金额，支持更深层次的改造方案，包括热泵以及隔热和通风升级，推动综合承包模式。然而，随着 RE2020 每三年收紧排放上限以及 2025 年现场化石燃料禁令迫在眉睫，新建热泵的采用将推动巨大的需求。开发人员可以灵活地设计合适尺寸的热泵并集成太阳能-光伏耦合，从第一天起就实现运营成本平价。

技术改进针对传统高温散热器等改造障碍。 OEM 现在提供经过 2027 年 F-Gas 合规性认证的 70°C 出口装置，减少了侵入式发射器更换的需要并缩短了安装时间。法国热泵市场对新建应用的需求可能会出现显着增长，支持

按销售渠道划分：分销网络在数字化浪潮中仍然至关重要

由于系统选择、水力平衡和售后服务的技术性质，传统分销商-安装商渠道占据 2024 年销售额的 58%。网络通常将培训、融资建议和保修处理捆绑在一起，创造出电子商务挑战者难以匹敌的粘性。然而，随着产品标准化允许消费者以数字方式配置较小的系统，在线销售额正在快速增长。混合模式、在线选择加上经过认证的合作伙伴安装正在兴起，从而降低了客户获取成本并扩大了地理覆盖范围。

OEM 直销在工业兆瓦级项目中占据了利基市场，在这些项目中，定制工程值得早期合作。鼓励本地内容的政策促使分销商库存欧洲制造的产品，从而将欧洲制造的低成本进口产品边缘化。检查完整的合规文档。持续的安装人员短缺导致销售渠道中断：即使是电子商务交易也必须排队等待经过认证的安装人员，这造成了所有参与者都竞相通过联合培训学院来缓解的瓶颈。

地理分析

区域模式反映了气候、建筑库存和安装人员密度。随着市政当局将锅炉更换补助金与社会住房脱碳计划结合起来，以燃气供暖多户建筑为主的北部和东部城市群率先采用了这种技术。法国对热泵的需求得到了利用现有液体循环分配系统的密集改造计划的支持。相比之下，历史上依赖燃油锅炉的西部农村地区展示了最大的账单节省潜力：一个典型的家庭从燃油转向热泵每年节省 1,200 欧元（1,356 美元），尽管安装了，但仍促进了采用呃稀缺性。

南方地区冬季较温和，夏季较炎热，越来越青睐可逆系统来解决与热浪相关的冷却需求高峰。 2024 年，奥克西塔尼可逆机组销量同比增长 18%，表明供暖和制冷需求趋同。岛屿地区虽然面积较小，但吸引了人们对微电网集成项目的关注，这些项目结合了光伏阵列、电池存储和热泵，以减少对柴油发电的依赖。

安装人员的可用性决定了渗透率的拼凑。城市中心的服务密度为每 1,000 套住宅配备一名认证安装人员，而农村平均水平则低于每 6,000 套配备一名认证安装人员。国家热泵培训计划旨在通过资助移动职业单位和远程学习平台来消除这种差距。区域供暖改造是另一个地理载体：格勒诺布尔 2024 年余热回收项目增加了两台 6 兆瓦热泵，可为 5,000 户家庭供电，这标志着工业废热流集中的其他山谷城市有可能复制。

竞争格局

法国热泵市场高度分散，全球现有企业如特灵公司 (Trane Technologies Plc)、LG 电子、大金工业有限公司、江森自控国际有限公司、开利公司利用这些优势研发规模、逆变器技术、广泛的售后服务网络。 Atlantic Group、Thermor 和 Intuis Inc. 等国内公司利用住宅领域根深蒂固的分销商关系和品牌信任。 Atlantic 耗资 1.5 亿欧元（1.695 亿美元）的索恩-卢瓦尔省工厂对 R290 产品生产线进行现代化改造，确保符合 2027 年 F-Gas 截止标准，同时满足欧洲制造的补贴条件。 Intuis Group 等中型创新企业率先推出模块化丙烷热泵，旨在提高安装效率，而地热专家 Sofath 的目标是为密集的新建集群提供集体钻孔解决方案。

全球参与者加深了他们在法国的足迹。大金在阿尔萨斯设有欧洲开发中心，专注于智能电网就绪控制；三菱电机于 2024 年扩建了里昂物流中心，将交货时间缩短了两周。威能集团的多基地扩张计划到 2030 年将投资高达 20 亿欧元（22.6 亿美元），确保每年产量超过 500,000 台，满足区域需求。 ^{[5]Vaillant Group，“Vaillant Group 投资高达 20 亿欧元扩展其热泵业务”，Vaillant Group 新闻编辑室， 2023 年 3 月，vaillant-group.com。}战略差异化取决于天然制冷剂产品组合、集成控制生态系统以及保证ee 季节性表现。

与数字能源公司的合作伙伴关系形成了第二个竞争轴。松下于 2025 年 3 月斥资 3000 万欧元（约合 3390 万美元）入股 tado°，开启了基于人工智能的优化，预计将家庭消费减少 30%，提高联网家庭主张的门槛。风险投资势头凸显了市场吸引力：瑞典新晋企业 Qvantum 于 2025 年 1 月获得了 1.08 亿欧元（1.22 亿美元），用于在其即将建成的法国工厂本地化紧凑型 R290 产品。支持所有参与者战略的是规模投资、软件集成和安装人员培训联盟，将政策确定性转化为持久的竞争优势。