铁合金市场（2024 - 2030）

铁合金市场概况

预计钢铁制造将受到全球建筑钢材消费量增长的推动。因此，新兴经济体对非住宅和商业建筑的需求不断增加，以及经济适用房的发展，预计将推动铁合金的消费。

根据联合国的数据，到2030年，全球人口预计将达到86亿。预计将提高城市化率，并增加全球对经济适用房的需求。反过来，预计这将激增建筑行业对钢材的需求，从而导致钢铁制造中铁合金的消耗量增加。

驱动因素、机遇和限制

美国联邦利率的稳定导致美国各地的通胀在 2023 年底前有所缓解。这为制造业和消费市场支出的增加铺平了道路。此外，欧元和人民币两种世界货币对美元的贬值导致购买平价大幅上升，从而改善了建筑支出。

全球建筑支出的上升是全球铁合金市场增长的主要推动力之一。根据美国人口普查局的数据，2023年美国建筑支出同比增长7%。支出激增可归因于美国单户住房需求的增加和抵押贷款利率的下降。因此，消费者支出的增加表明投资者情绪良好，制造业活动逐渐复苏。预计这将在预测期内推动铁合金市场的增长。

对绿色钢铁的需求以及政府对其技术开发和生产的相应支持预计将成为未来几年铁合金市场增长的关键机遇。这是因为铁合金生产是一个能源密集型过程。因此，该过程中煤炭使用量的相应减少将为铁合金生产商带来高能源节约和成本控制。鉴于全球正在进行的清洁能源转型，预计未来几年全球对绿色钢铁的需求将会增加。预计这将成为预测期内铁合金市场增长的机会。

全球铁合金价格高度依赖于电力和原材料成本，而电力和原材料成本在过去几年中一直呈上行波动。原材料成本的波动被认为是市场盈利能力的一个关键制约因素，因为投入成本的不成比例的高增长可能会导致市场盈利能力下降。侵蚀生产商实现收益。

铁合金价格趋势

由于价格上涨，2022年铁合金市场利润增长较高。然而，2023年，全球铁合金市场成本均出现下降，但中国除外，铬铁价格稳定在988-1,185美元/吨。 2023年全球价格下降的主要原因是高投入成本和相应的低利润率。煤炭价格大幅上涨，2023年同比上涨近20%。除此之外，能源、焦炭和原材料成本也大幅上涨。例如，印度焦炭和锰矿现货价格分别上涨约16%和30%。钢铁增速的缓慢复苏也加大了铁合金市场的成本压力。因此，需求增长慢于预期。 2024 年 1 月，奥托昆普宣布将部分关闭芬兰工厂的铬铁生产，直至2024年第三季度。不锈钢市场复苏缓慢导致库存水平较高。

市场集中度及特点

铁合金市场处于行业增长中期，发展速度加快。该市场较为分散，铁合金生产商高度集中在印度和中国。这是一个资本和能源密集型市场。因此，对于新参与者来说，市场进入壁垒很高。因此，大型生产商迎合了全球对铁合金的需求。

市场的创新程度适中，其特点是采用中等水平的技术来开采和加工铁合金。目前，世界各地的公司都专注于可持续生产流程，以实现低碳足迹并降低成本。

2023 年并购活动水平仍然较低。不稳定的原材料和能源成本sts导致生产商采取成本优化措施来保持竞争力。

铁合金市场受到中等监管影响，因为生产商受法律管辖以获得采矿许可证和环境许可，并确保其流程的社会经济影响最小。遵守这些法规通常需要对先进技术和可持续生产工艺进行大量投资，从而导致运营成本增加。

铁合金的替代品有限，因为它是生产粗钢的重要原材料。钢铁行业是铁合金的主要最终用户。由于建筑、基础设施、汽车、运输、能源以及电气和电子行业使用钢材，该行业在全球范围内不断发展，预计未来几年全球对铁合金的需求将增加。

应用见解与趋势

“预计该市场的铸铁部分在预测期内将以 7.0% 的最高收入复合年增长率增长。”

铸铁是一类铁碳合金，碳含量超过 2%，硅含量约为 1-3%。它具有较低的熔化温度和成本。由于铸铁可以开发成不同的形状，因此适用于广泛的应用，包括炊具、管道、机械以及汽缸盖、汽缸体和变速箱壳等汽车零部件。

碳钢和低合金钢细分市场在 2023 年占据最大的收入份额，占市场的 46.0% 以上。碳钢主要由碳、铁、硅和锰制成。它坚固耐用，但耐腐蚀性和熔点较低。与其他钢种相比，碳钢的延展性和焊接性也较差。因此，它适用于建筑框架、钢管、切削工具、垫圈和f紧固件。碳钢也用于制造业。

低合金钢一般包括普碳钢和总合金含量高达12%的钢。因此，其成本低于高合金材料。低合金钢通常大量用于重型工程行业。

绿色钢铁生产投资的增加和可持续建筑实践的不断采用预计将大幅增加对钢铁的需求。预计这将有助于未来几年铁合金市场的增长。例如，美国能源部宣布对20多个州的33个项目投资60亿美元，以实现该国能源密集型行业的脱碳。这些项目将由《基础设施法》和《降低通货膨胀法》资助。

铁合金还用于军事应用，通过氢氧化钠的化学反应生产用于气球的氢气、硅铁和水。铁铝等铁合金用于生产永磁体（铝镍钴 (AlNiCo)）。它们还用作焊丝和焊剂的合金添加剂。

产品洞察

“硅锰铁细分市场在 2023 年占据了最大的收入份额，占市场的 45.0% 以上。”

硅锰铁是铁和锰的合金，含有大量锰和低含量的硅。 它在钢、不锈钢和富锰钢生产过程中用作合金化剂和脱氧剂。预计全球硅锰铁的消费将受到电动汽车（EV）和航空航天工业的钢铁需求的推动。它赋予钢材轻质、高强度和耐腐蚀性等特性，这在电动汽车和航空航天工业中是理想的，并且比其他合金钢更受欢迎ys。

硅铁市场预计在预测期内将以 6.8% 的复合年增长率增长。公共基础设施项目的投资预计将在未来十年增加全球钢铁需求。例如，美国《两党基础设施和就业法案》拨款5500亿美元用于改善公路、机场、港口和货运铁路基础设施。

地区见解

“中国占亚太铁合金市场收入份额的77.0%以上。”

北美的增长预计铁合金市场将受到建筑和基础设施开发项目投资的推动。该地区国家，特别是美国和墨西哥，正致力于通过投资基础设施开发项目和扩大制造业来加速经济增长。ustry。

美国铁合金市场趋势

美国铁合金市场是全球第三大粗钢生产国。该国市场的增长主要是由建筑业推动的。截至2024年6月，美国建筑支出总额为21,484.4亿美元，比2023年6月的20,230.1亿美元增长6.2%。因此，建筑费用的增加预计将猛增钢铁需求，从而促进未来几年美国铁合金市场的增长。

亚太铁合金市场趋势

由于中国、印度和日本粗钢产量巨大，亚太铁合金市场在全球市场中占据主导地位，2023年占全球市场份额的62.1%。住宅和商业建筑和基础设施开发项目，以及汽车和运输、能源和电子领域

受各项经济复苏政策的实施以及国内闲置钢铁产能的重启影响，2023年中国铁合金市场缓慢复苏。由于恒大债务危机，自 2021 年第四季度开始，中国房地产市场出现大幅放缓。然而，中国市场在2023年出现温和复苏。这鼓励铁合金生产商依靠稳定的价格，这是由于该国能源和原材料成本高于世界其他地区的影响。

欧洲铁合金市场趋势

欧洲铁合金市场受到俄罗斯-乌克兰战争的巨大影响，导致能源成本增加，以及原材料（如锰矿石）和熟练劳动力短缺。因此，能源密集型制造业的实施诸如铁合金（特别是硅铁）所采用的加工工艺在高成本环境中难以维持。这主要影响了欧洲的钢铁生产活动，一些生产商停止了生产流程，等待市场正常恢复运营。

德国铁合金市场的收入份额占欧洲市场的 16% 以上。该国是该地区最大的半成品和成品钢材出口国。预计德国铁合金市场的增长将受到可持续能源发电厂、消费品包装、电动汽车和绿色建筑等领域对钢材需求预测的改善的推动。

中美洲和南美洲铁合金市场趋势

由于该地区建筑业的不断扩张，中美洲和南美洲铁合金市场预计在未来几年将出现增长。对于在基于这一立场，巴西圣保罗的非营利组织 Fundo Imobiliário Comunitário para Aluguel (FICA) 启动了 Compartilha 项目，作为适合投资者的项目，促进拥挤居住的单户住宅的改造，从 2020 年到 2026 年，每年拨款约 173,195 美元（150,000 瑞士法郎）。

中东和非洲铁合金市场趋势

由于该地区钢铁需求的改善，预计中东和非洲的铁合金市场在预测期内将以温和的速度增长。例如，2024年6月，阿联酋最大的钢铁生产商Emirates Steel Arkan (ESA)与中国德龙钢铁集团签署了一份谅解备忘录，生产低碳钢铁原材料。此类项目预计将提高该国未来钢铁的竞争力，从而在未来几年内带来极具吸引力的定价水平。

关键 Ferroalloys 公司见解

市场上的一些主要参与者包括塔塔钢铁有限公司和海湾铁合金公司 (Sabayek)。

• 印度塔塔钢铁有限公司的塔塔铁合金和矿物部门 (FAMD) 是该公司最大的非钢垂直行业。自2012年起生产和销售硅锰。该装置满足奥里萨邦乔达综合钢铁厂的铁合金要求。该公司也是满足亚太地区钢铁生产设施需求的最大铁合金生产商。它在印度奥里萨邦拥有锰矿和铬矿储量。

• 海湾铁合金公司 (Sabayek) 成立于 1992 年，总部位于朱拜勒，生产用于炼钢的铁合金。目前，它是海湾合作委员会地区最大的生产商，年生产能力达14万吨。该公司提供广泛的产品，包括硅钴锰、锰铁、硅锰/铁锰渣和烟尘。

近期动态

• 2023 年 7 月，印度金属和铁合金有限公司 (IMFA) 宣布其 ~USD位于奥里萨邦 Kalinganagar 的 6520 万（54.7 亿印度卢比）铬铁扩建项目正在进行中。该设施产能为10万吨，预计将于2026年中期投入运行。

• 2022年6月，塔塔钢铁矿业公司按照破产清算计划完成了对Rohit Ferro-Tech的收购代码 2016。预计该交易将在未来几年进一步提高塔塔钢铁公司的铁合金加工能力，特别是铬铁加工能力。

• 2022 年 3 月，塔塔钢铁公司宣布以约 1,850 万美元（15.5 亿印度卢比）的全现金交易完成对印度 Stork Ferro and Mineral Industries 铁合金生产资产的收购，作为其收购计划的一部分后向联动策略。

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