欧洲大豆蛋白市场规模

欧洲大豆蛋白市场分析

2025年欧洲大豆蛋白市场规模预计为23.2亿美元，预计到2030年将达到28.7亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.32%。

由于消费者偏好和饮食习惯的变化，欧洲大豆蛋白行业正在经历重大转型。替代蛋白质来源的兴起日益突出，制造商专注于开发创新的大豆蛋白产品，以满足不断变化的消费者需求。一个显着的变化是，人们对植物蛋白的接受度不断提高，尤其是在千禧一代和 Z 世代消费者中，到 2022 年，这些人群中约 60% 的人会积极寻求将营养与享受结合起来的精心策划的食品体验。这一趋势促使制造商投资于研发，以改善口味、质地、大豆蛋白产品的营养成分和营养成分。

该行业见证了生产和采购策略的重大发展。 2023 年，Donau Soja 推出了一项全面的欧洲蛋白质战略，旨在提高区域大豆供应量并促进可持续生产实践。这一举措是减少对进口依赖和建立更具弹性的供应链的重要一步。该战略涵盖从种植到加工的价值链各个方面，并强调在确保环境可持续性的同时保持高质量标准的重要性。

饲料行业仍然是大豆蛋白的重要应用领域，到 2022 年，配合饲料约占欧洲饲料消费总量的 33%。这一显着份额反映了行业对大豆蛋白作为动物营养中有价值成分的认可。制造商越来越关注开发专门的大豆蛋白配方，以满足特定动物营养需求，同时保持成本效益和可持续性。

市场正在见证由健康考虑和饮食限制驱动的消费者偏好的显着转变。乳糖不耐症的高患病率将在 2022 年影响约 65% 的欧洲人口，这为乳制品替代品中基于大豆蛋白的替代品创造了大量机会。这导致了产品开发方面的创新不断增加，制造商专注于改善大豆蛋白成分的功能和营养成分，同时保持清洁标签要求并解决消费者对过敏原和转基因生物的担忧。

欧洲大豆蛋白市场趋势

植物蛋白消费的增长为市场主要参与者提供了机会

• 下图显示了欧洲所有国家的人均植物蛋白消费量。消费者转向纯素饮食是市场的主要推动力。可靠的植物蛋白产品所提供的功能效率和成本竞争力正在增加其在各种加工食品中的使用。大豆植物蛋白被认为适合所有年龄段的健康人群，有助于保持身体健康。植物蛋白替代品正在食品和饮料行业广泛使用。
• 该地区例如，在四年内，素食主义者的数量从 2016 年的 130 万增加到 2020 年的 260 万。然而，市场面临挑战，例如缺乏创新和公共政策的限制，但仍有一些因素阻碍了意大利消费者的转变，例如可能的存在。转基因生物、对产品成分中所用原材料来源的怀疑，以及可能在农作物上使用除草剂。
• 植物蛋白可增强食品的营养和功能价值，并提供良好的口感。市场观察到该地区植物性食品的消费量增加了约 45-50%。例如，Bolthouse Farms 通过“1915 Organic”品牌系列扩大了其饮料系列，其中包括冷榨果汁和纯素蛋白奶昔。此外，蛋白质制造商正试图启动战略计划，以影响该地区大豆蛋白等植物蛋白源消费的改善。例如，Donau Soja 于 2023 年制定了欧洲蛋白质战略，影响了该地区大豆的供应。

大豆产量下降预计将影响欧洲价格

• 2017年，欧洲约占全球大豆产量的12%。2021年，该地区生产了近10 MMT的大豆，其中80%用于动物饲料。主要进口豆粕和豆饼用作动物饲料。许多欧洲国家是重要的转运中心，这意味着其部分进口会作为豆类再出口或加工，然后作为豆粕和豆油出口。7月2018年，中国对包括大豆在内的美国进口商品征收25%的关税。由此产生的美国顺差出口到拉丁美洲和欧洲的其他国家。
• 符合FEFAC采购指南的大豆消费量从2019年的42.2%增加到2020年的43.8%。同一时期内，经过认证的免转化大豆比例攀升。尽管 E 对非转基因大豆的需求不断增长，但该地区对非转基因大豆的需求也有所增加。欧洲国家中，中国对符合 VSS 要求的大豆的需求不断增长，因为中国是世界上最大的大豆消费国，2016 年占全球总量的 66.1%。
• 欧洲消费者的偏好发生了转变，他们正在饮食中添加植物蛋白产品作为肉类替代品，原因是各国政府越来越担心生产和销售大豆对环境和健康的影响。食用动物肉。这一因素大大有利于该地区大豆制品的消费，包括豆腐、大豆乳制品替代品和加工植物肉制品。植物性食品和饮料的销售额从 2018 年的 24 亿欧元增加到 2020 年的 36 亿欧元，增长了 49%。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场分析：表格

欧洲大豆蛋白市场的浓缩物细分市场

大豆浓缩蛋白 (SPC) 在欧洲市场保持主导地位，到 2024 年将占据约 45% 的市场份额。该成分的最佳营养成分和优越的性价比使其在其他形式中处于领先地位。 SPC 比分离形式和水解形式分别便宜约 8% 和 32%，这使其成为对制造商具有经济吸引力的选择。大豆浓缩蛋白具有高消化率和低抗原性，使其成为饲料应用的理想蛋白质来源，特别是在犊牛代乳品、仔猪饲料等幼龄动物饲料和水产养殖日粮中。大多数海洋鱼类需要营养丰富的饲料，其中含有 40-55% 的粗蛋白和高达 30% 的脂肪，这凸显了 SPC 是最适合这些应用的成分。

纹理/水解部分欧洲大豆蛋白市场

预计 2024 年至 2029 年，组织化和水解大豆蛋白领域将在欧洲市场呈现最强劲的增长轨迹，预计每年增长率约为 4%。这种增长主要是由肉类替代品应用的增加推动的，其中组织化大豆蛋白由于能够有效模仿肉类质地而日益受到重视。个人护理和化妆品行业不断增长的需求进一步支持了该领域的扩张，在该行业中，水解大豆蛋白因其在改善发质和皮肤调理特性方面的功能优势而受到重视。该细分市场的增长还得益于其在各种应用中的多功能性，包括人造肉的天然风味增强及其在改善产品质地和营养成分方面的作用。

形态细分中的其余细分市场

分离菌株占欧洲市场的很大一部分大豆蛋白市场，提供高蛋白含量和多种应用。大豆分离蛋白因其卓越的功能特性（包括优异的溶解性和分散性）而在食品和饮料行业中受到特别重视。这些特性使它们特别适合在饮料、肉类替代品和营养补充剂中的应用。该细分市场的增长得益于消费者对清洁标签产品和植物蛋白的需求不断增长，特别是在蛋白质含量和功能是关键因素的优质食品应用中。

细分市场分析：最终用户

欧洲大豆蛋白市场的动物饲料细分市场

动物饲料细分市场在欧洲大豆蛋白市场保持主导地位，占据约到 2024 年，将占据 52% 的市场份额。这一重要的市场地位主要是由欧盟每年大量进口的约 3000 万吨豆粕当量，其中 95% 用于动物饲料应用。与代乳品和鱼粉相比，大豆蛋白具有优异的特性，包括优异的蛋白质消化率、有利的氨基酸结构、最少的抗营养剂和更长的保质期，进一步巩固了该细分市场的领导地位。在猪饲料领域，大豆蛋白约占蛋白粉的 41%，而家禽肉鸡的利用率约为 32%，这表明其在不同牲畜类别中得到广泛采用。

欧洲大豆蛋白市场的食品和饮料细分市场

食品和饮料细分市场正在成为欧洲大豆蛋白市场中增长最快的领域，其中 RTE/RTC 食品细分市场预计将在 2020 年实现约 9% 的增长。 2024-2029。这种显着的增长是由于消费者对植物性替代品的偏好不断增加以及该地区素食人口的增加而推动的。的s该领域的扩张在肉类替代品和乳制品替代品领域尤其引人注目，大豆蛋白的多功能性和功能性使其成为理想的成分。产品开发创新进一步支持了这一增长，特别是在即食产品和饮料领域，制造商专注于提高蛋白质含量和改善口味，以满足消费者对更健康、可持续食品选择的需求。

最终用户细分的剩余细分市场

个人护理和化妆品细分市场以及补充剂细分市场完善了欧洲大豆蛋白的市场格局。由于消费者对天然和可持续美容解决方案的偏好日益增强，护肤和护发产品中植物蛋白的含量不断增加，个人护理和化妆品行业正受到越来越多的关注。随着消费的增加，补充剂领域，特别是运动营养和医疗营养领域，正在稳步增长。消费者变得更加注重健康并寻求植物性蛋白质替代品。这两个细分市场都受益于大豆蛋白的多功能性及其满足从化妆品配方到专业营养补充剂等各种应用中特定功能要求的能力。

欧洲大豆蛋白市场地理细分分析

俄罗斯大豆蛋白市场

俄罗斯在欧洲大豆蛋白市场保持主导地位，占据约 14% 的市场份额2024年。该国市场的主要驱动力是消费者对植物蛋白偏好的重大转变，特别是在注重健康的消费者中。俄罗斯政府战略重点发展国内大豆蛋白生产能力，加强了当地供应链，减少了对进口的依赖。市场见证了加工设施和研发方面的大量投资实施举措，特别是在开发创新的大豆蛋白应用方面。当地制造商一直在扩大其产品组合，包括用于从食品加工到动物饲料等各种应用的专用大豆蛋白成分。中国强大的农业基础设施和支持大豆蛋白种植的优惠政策为市场增长奠定了坚实的基础。此外，食品和饮料行业（特别是肉类替代品和乳制品替代品）越来越多地采用大豆蛋白，为市场参与者创造了新的增长机会。

西班牙的大豆蛋白市场

西班牙成为欧洲最具活力的市场，预计 2024 年至 2029 年复合年增长率约为 5%。消费者对植物蛋白及其健康益处的认识不断提高，推动了该国市场的快速扩张。西班牙制造商正在大力投资研发，以创造创新的大豆蛋白应用，特别是在传统西班牙美食中的应用。市场见证了可持续采购实践的重大发展，当地加工商与大豆蛋白农民建立了直接关系，以确保质量和可追溯性。西班牙食品工业对清洁标签产品的日益关注导致大豆蛋白在各种食品应用中的加入量增加。该国强大的农业部门和完善的食品加工基础设施为市场扩张提供了坚实的基础。此外，植物性饮食在年轻消费者中的日益普及也为大豆蛋白产品创造了新的机会。该市场还受益于加工设施和技术升级投资的增加。

德国大豆蛋白市场

德国大豆蛋白市场在该国对可持续和植物性营养的强烈关注的推动下呈现强劲增长。摩擦。该市场受益于先进的研发能力，众多食品技术机构致力于创新大豆蛋白应用。德国消费者对肉类替代品和植物性产品的日益青睐，对大豆蛋白成分产生了强劲需求。该国发达的食品加工业和严格的质量标准吸引了主要市场参与者的大量投资。当地制造商正专注于开发用于特定应用的专用大豆蛋白成分，特别是在运动营养和功能性食品领域。该市场还受益于德国强大的分销网络以及与欧洲主要零售商建立的关系。此外，该国对可持续采购和环境保护的重视导致越来越多地采用经过认证的大豆蛋白成分。

英国的大豆蛋白市场

英国Kingdom的大豆蛋白市场的特点是产品开发的强大创新以及消费者对植物蛋白的接受度不断提高。该市场受益于完善的零售网络和消费者对可持续蛋白质来源日益增强的认识。英国制造商正致力于开发具有增强功能和改善口味的优质大豆蛋白产品。该国对研发的高度重视导致在各个食品领域引入了新颖的应用。该市场尤其受到运动营养产品和肉类替代品不断增长的需求的推动。英国消费者对健康和保健的兴趣日益浓厚，为大豆蛋白在功能性食品和饮料中的应用创造了新的机会。该市场还受益于研究机构和行业参与者在开发创新解决方案方面的强有力合作。

其他国家的大豆蛋白市场

法国、意大利、荷兰、比利时和土耳其等其他欧洲国家的大豆蛋白市场呈现出受当地消费者偏好和工业发展影响的多样化增长模式。这些市场的特点是采用程度不同、应用重点不同。法国和意大利等国家在食品和饮料行业显示出强大的潜力，特别是在包含植物蛋白的传统食品应用领域。荷兰拥有深厚的农业和食品加工传统，专注于创新应用和可持续生产方法。比利时的市场是由其发达的食品加工业和作为分销中心的战略位置推动的。这些市场共同为整个欧洲大豆蛋白格局做出了贡献，每个市场都为市场发展带来了独特的优势和机遇。这些国家不同的监管框架和消费者偏好造成了支持大豆蛋白行业持续创新和增长的多元化市场环境。

欧洲大豆蛋白行业概况

欧洲大豆蛋白市场的顶尖公司

欧洲大豆蛋白市场的特点是持续的产品创新以及Archer Daniels Midland Company、International Flavors & Fragrances Inc.、Kerry Group PLC 和其他主要制造商等主要参与者的战略扩张计划。公司正专注于开发非转基因大豆蛋白变体并扩大其生产能力，以满足对植物蛋白不断增长的需求。运营灵活性通过对尖端技术和可持续制造流程的投资得以体现，一些参与者在整个供应链中采用了卫星成像和可追溯系统。战略c 举措主要围绕在关键市场建立新子公司以及与当地经销商建立合作伙伴关系以加强市场占有率。该行业经历了重大的扩张活动，特别是在荷兰和德国等国家，这些国家的公司正在建立新的生产设施和研究中心，以满足各种应用中对大豆蛋白不断增长的需求。

强大的区域参与者的分散市场

欧洲大豆蛋白市场呈现出分散的结构，全球企业集团和专业的区域参与者争夺市场份额。 ADM 和 IFF 等全球巨头利用其广泛的研究能力和全球分销网络，而 A. Costantino 和 C. SpA 等区域专家则专注于利基应用和本地市场专业知识。市场表现出适度的整合，顶级参与者占据了很大一部分尽管许多较小的参与者在特定地理区域或应用领域保持着强势地位，但该行业仍占据着 1% 的市场份额。

该行业见证了旨在扩大产品组合和地理覆盖范围的战略并购。著名的例子包括杜邦营养与生物科学公司与 IFF 之间的合并，这显着增强了它们的联合市场地位。公司越来越多地追求垂直整合战略，控制从采购到分销的一切，以保持竞争优势并确保产品质量。本土企业正在通过与国际公司的战略合作伙伴关系来巩固自己的地位，特别是在东欧新兴市场。

创新和可持续发展推动未来增长

欧洲大豆蛋白市场的成功越来越依赖于公司在保持可持续实践的同时进行创新的能力。现任者正在关注g 为特定应用开发专门的产品变体，特别是在不断增长的植物性肉类替代品和运动营养领域。对研发能力的投资，特别是在改善蛋白质功能和口味方面的投资，对于维持市场地位至关重要。公司还强调供应链透明度和可持续性认证，以满足不断变化的消费者偏好和监管要求。

市场竞争者可以通过专注于服务不足的细分市场和开发大豆蛋白的创新应用来赢得市场。成功因素包括与当地经销商建立牢固的关系、投资可持续生产方法以及开发迎合特定区域偏好的产品。该行业面临其他植物蛋白的中等替代风险，因此产品差异化和增值服务对于长期成功至关重要。雷古尔监管合规性，特别是转基因标签和健康声明方面的合规性，继续塑造市场动态并影响公司战略。能够有效应对这些挑战，同时保持运营效率和产品创新的公司可能会在这个不断发展的市场中取得成功。

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