欧洲个人防护装备（PPE）市场(2025-2034)
报告概述
到 2034 年，欧洲个人防护装备 (PPE) 市场规模预计将从 2024 年的251 亿美元增至429 亿美元左右，复合年增长率为 5.6%预计在 2025 年至 2034 年期间。
欧洲个人防护装备 (PPE) 市场是一个具有重要战略意义且受到严格监管的行业，支撑着制造、建筑、医疗保健、石油和天然气以及物流等行业的工作场所安全。 PPE 包括手套、呼吸器、安全眼镜、鞋类、工作服、头盔和智能可穿戴设备，旨在保护工人免受化学、物理、电气和机械危害。
PPE 的制度化始于 1992 年的 PPE 工作法规法案，后来发展成为当今法规 (EU) 2016/425 下的稳健框架，该框架协调了质量、测试和合规性评估
最近的修正案，包括委员会实施决定 (EU) 2023/941，加强了坠落防护、呼吸装置、鞋类、头盔和面部防护装备的标准，反映出人们越来越关注风险缓解和合规性。这种严格的监管加上人们对职业安全意识的提高，推动了市场的持续增长。
技术创新正在重塑该行业，智能个人防护装备（例如支持物联网的头盔和人工智能集成的可穿戴设备）可以实时监控健康指标和环境条件。石墨烯和纳米复合材料等先进材料正在增强耐用性和舒适性，标志着向高性能装备的转变。
随着各行业拥抱数字化和可持续发展，欧洲的个人防护装备市场将持续扩张，平衡监管合规性、创新和劳动力保护。
关键要点
- 2024 年，欧洲个人防护装备 (PPE) 市场价值251 亿美元。
- 预计到 2034 年，欧洲个人防护装备 (PPE) 市场将达到429 亿美元。
- 在产品类型中，手部防护在 2024 年占据了大部分收入份额，市场份额为28.4%。
- 从消费群体来看，男性细分市场占据了大部分市场份额，73.0%。
- 从最终用途来看，制造业主导市场，份额为62.6%。
- 在分销渠道中，直销（B2B）渠道更受消费者青睐，因此占据了大部分市场份额。个人防护装备市场份额为 48.5%。
- 在欧洲个人防护装备 (PPE) 市场，西欧国家占据 83.9% 的市场份额。
产品类型分析
手部防护类个人防护用品占据主要份额
个人防护用品市场按类型划分为防护服、呼吸防护、坠落防护、防护鞋、头眼面部防护、听力防护、手部防护等。其中，手部防护类在2024年占据了大部分收入份额，市场份额为28.4%，因为其在各行各业的普遍使用以及手在大多数工作场所活动中的关键作用。
手套（从一次性丁腈和乳胶到防割、耐化学和耐热品种）对于保护工人免受身体伤害、化学烧伤、感染和机械危害是不可或缺的，这是由医疗保健、建筑、制造、食品加工和石油与天然气等行业的高需求推动的。;气体，严格遵守安全法规要求日常使用手套。
欧洲个人防护装备 (PPE) 市场，按产品类型，2020-2024 年（百万美元）
| 产品类型 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防护服装 | 5,388.6 | 5,764.2 | 6,047.8 | 5,653.6 | 5,927.2 |
| 热与火焰保护 | 2,039.4 | 1,602.6 | 1,706.8 | 1,943.9 | 2,046.4 |
| 化学防守 | 707.2 | 833.8 | 864.1 | 776.0 | 808.0 |
| 洁净室服装 | 115.2 | 134.9 | 140.5 | 127.0 | 133.0 |
| 机械防护服装 | 591.0 | 688.8 | 720.5 | 654.2 | |
| 工作服 | 1,665.9 | 2,185.2 | 2,286。 0 | 1,857.0 | 1,951.3 |
| 其他 | 270.0 | 318.9 | 329.9 | 295.7 | 305.5 |
| 呼吸系统防护 | 3,648.3 | 4,136.1 | 4,314.5 | 4,021.3 | 4,219.7 |
| 空气净化呼吸器 | 2,527.9 | 3,044.8 | 3,171.6 | 2,790.8 | 2,923.3 |
| 已提供空气呼吸器 | 1,120.3 | 1,091.3 | 1,142.9 | 1,230.5 | 1,296.4 |
| 秋季保护 | 488.3 | 266.2 | 280.4 | 514.2 | 540.5 |
| 软商品 | 198.4 | 109.5 | 113.0< /em> | 204.7 | 212.6 |
| 硬商品 | 289.9 | 156.7 | 167.4 | 309.5 | 327.9 |
| 防护鞋类 | 3,258.3 | 2,907.3 | 3,044.2 | 3,412.5 | 3,593.5 |
| 安全鞋子 | 2,403.1 | 2,117.0 | 2,223.8< /em> | 2,524.5 | 2,666.4 |
| 橡胶靴子 | 855.3 | 790.3 | 820.3 | 888.0 | 927.1 |
| 头部、眼睛& 脸部 P保护 | 2,103.0 | 2,143.8 | 2,236.4 | 2,082.0 | 2,182.4 |
| 硬帽子 | 608.8 | 564.9 | 583.5 | 615.0 | 639.2 |
| 凹凸大写 | 167.5 | 147.3 | 154.3 | 146.0 | 153.6 |
| 安全眼镜 | 372.5 | 326.7 | 342。 4 | 325.4 | 343.0 |
| 去ggles | 210.0 | 184.1 | 193.2< /em> | 183.6 | 193.5 |
| 脸部盾牌 | 510.7 | 714.4 | 748.1 | 609.7 | 641.5 |
| 焊接护盾 | 233.5 | 206.3 | 214.8 | 202.3 | 211.6 |
| 听证会保护 | 468.2 | 267.5 | 279.1 | 488.4 | 511.0 |
| 261.4 | 146.3 | 154.0 | 275。 0 | 289.4 | |
| 耳罩 | 206.8 | 121.2 | 125.1 | 213.5 | 221.6 |
| 手保护 | 5,870.3 | 6,660.9 | 6,948.0 | 6,470.6 | 6,779.9 |
| 一次性手套 | 4,321.1 | 5,297.6 | 5,518.1 | 4,844.6 | 5,064.7 |
| 可重复使用手套 | 1,305.5 | 1,122.2 | 1,181.7 | 1,375.2 | 1,457.2< /td> |
| 其他 | 243.7 | 241.1 | 248.2 | 250.9 | 258.0 |
| 其他 | 116.3 | 67.1 | 68.9 | 119.4 | 122.6 |
消费者群体分析
男性细分市场在欧洲个人防护装备市场中占据最大份额
根据类别，市场分为男性和女性。在这些消费群体中，男性占据了大部分市场份额，73.0%。在欧洲，建筑、制造、采矿、石油天然气和重型工程等行业仍然以男性为主，这些行业是个人防护装备的最大消费者。这些部门的任务通常涉及物理、化学和机械风险，需要广泛使用个人防护装备，包括手部防护、头盔、安全鞋、呼吸器和全身防护服。
相比之下，虽然女性劳动力参与率正在稳步上升，女性在医疗保健、教育和服务等领域的比例较高，这些领域的个人防护装备要求不太严格，或者集中在手套、防护服和口罩等特定类别。然而，随着物流、国防和建筑等行业的女性人数不断增加，对符合人体工程学设计的女性专用个人防护装备的需求预计将会上升，从而在未来几年逐渐平衡市场份额。
欧洲个人防护装备 (PPE) 市场，按消费者群体划分， 2020-2024 年（百万美元）
| 消费者组 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | < th>2024|
|---|---|---|---|---|---|
| 男士 | 15,395.8 | 16,037.1 | 16,801.0 | 16,583.2 | 17，416.9 |
| 女性 | 5,945.5 | 6,176.0 | 6,418 .2 | 6,178.9 | 6,459.9 |
最终用途分析
按最终用途，市场分为制造、建筑、医疗保健、石油和天然气、化学品、采矿、汽车和运输、食品和饮料等。去年，制造业成为个人防护装备的主要最终用途部门，占据62.6％的市场份额。这是由行业的高风险环境和严格的监管合规要求推动的。
制造业的工人面临着各种各样的危险——机械造成的机械伤害、溶剂和涂料的化学暴露、噪音污染、热量和空气中的颗粒物——所有这些都需要全面的防护解决方案，如手套、安全鞋、头盔、护目镜、呼吸器和防护服。鳞片欧洲制造基地涵盖重型工程、电子、汽车、金属加工和纺织等领域的现代化和多样性，进一步扩大了个人防护装备的需求。
欧洲个人防护装备 (PPE) 市场，按最终用途，2020-2024 年（百万美元）
| 最终用途 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制造 | 4,140.9 | 4,058.2< /td> | 4,137.1 | 4,714.5 | 4,901.6 |
| 构造拍卖 | 3,333.1 | 3,190.9 | 3,296.6 | 3,443.4 | td>3,578.8 |
| 医疗保健 | 4,326.9 | 5,92 7.1 | 6,325.6 | 4,617.4 | 4,918.1 |
| 石油& 天然气 | 2,747.5 | 2,599.6 | 2,722.2 | 2,877.0 | 3,021.6 |
| 化学 | 2,126.0 | 2,013.2 | 2,108.2 | 2,226.3 | < td>2,339.1|
| 采矿 | 1,383.6 | 1,315.9 | 1,377.9 | 1,448.7 | 1,507.5 |
| 汽车及交通 | 1,695.0 | 1,603.9 | 1,679.5 | 1,775.0 | 1,867.6 |
| 食品及饮料 | 1,251.2 | 1,181.9 | 1,237.6 | 1,310.1 | 1,380.0 |
| 其他 | 337.2 | 322.5 | 334.5 | 349.7 | 362.3 |
分销渠道分析
个人防护装备市场根据直销（B2B）、分销商和批发商、零售和在线零售/电子商务等分销渠道进一步分类。 2024 年，直销 (B2B) 领域主导个人防护装备市场t，占48.5％市场份额。
欧洲的大多数个人防护装备采购是由机构和工业需求驱动的，制造、建筑、医疗保健、石油和天然气和采矿等行业的公司通过直销（B2B）、分销商和批发商进行批量采购，以确保为其员工持续供应。
雇主更喜欢线下渠道，因为需要经过认证、标准化和定制的个人防护装备，而这通常需要技术咨询、产品试验和合规性验证。与分销商和制造商的大型招标和长期合同也加强了该渠道的主导地位，因为它们保证了成本效率、供应可靠性以及适合性测试和培训等售后服务。
欧洲个人防护装备 (PPE) 市场（按分销商）渠道，2020-2024 年（百万美元）
| 分布渠道 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直销(B2B) | 10,225.2 | 10,776.9 | 11,196.4 | 11,075.1 | 11,574.4 |
| 分销商及批发商 | 6,569.8 | 6,745.2 | 7,116.4 | 6,931.6 | 7,299.4 |
| 零售 | 1,484.4 | 1,543.4 | 1,603.7 | 1,542.5 | 1,611.6 |
| 线上零售/电子商务 | 3,061.8 | 3,147.6 | 3,302.8 | 3,212.9 | 3,391.4 |
主要市场细分
按产品类型
- 防护服
- 热和火焰防护
- 化学防护
- 洁净室服装g
- 机械防护服
- 工作服
- 其他
- 呼吸防护
- 空气净化呼吸器
- 供气呼吸器
- 秋季防护
- 软质物品
- 硬质物品
- 防护鞋
- 安全鞋
- 橡胶靴
- 头部、眼睛和面部防护
- 硬质帽子
- 防撞帽
- 安全眼镜
- 护目镜
- 面罩
- 焊接防护罩
- 听力保护
- 耳塞
- 耳罩
- 手部保护
- 一次性手套
- 可重复使用手套
- 其他
- 其他
按消费群体划分
- 男士
- 女士
按最终用途划分
- 制造
- 建筑
- 医疗保健
- 石油和天然气
- 化学品
- 采矿
- 汽车和运输
- 食品和饮料
- 其他
按分销渠道划分
- 直销（B2B）
- 分销商和批发商
- 零售
- 在线零售/电子商务
司机
职业风险意识和雇主责任不断增强
欧洲对个人防护装备（PPE）的需求在很大程度上受到工作场所风险因素强度的影响，同样也受到公司经理意识水平的影响和员工。职业危害暴露程度最高的行业（例如建筑、化学加工、采矿和重型机械）始终对经过认证的个人防护装备产生最大的需求，反映了事故风险与安全投资之间的相关性。
对职业风险意识和雇主责任的日益关注继续重塑pe 整个地区的 PPE 采购实践。随着工业运营变得更加复杂和机械化，工作场所危险的范围和严重程度显着扩大。
这促使监管机构和雇主重新评估当前的安全措施是否足以应对日益复杂的运营环境。对安全协议的强化审查（特别是在伤害激增或引人注目的事件之后）加强了高风险行业标准化防护设备的采用。
- 例如，根据欧盟委员会的数据，2022 年，欧盟记录了约 297 万起非致命工作事故，导致至少缺勤四个日历日。这标志着 2012 年至 2019 年期间观察到的上升趋势的延续，在此期间，欧盟此类事件增加了约 203,000 起，总体上升了 6.9%。
限制
F原材料成本波动影响市场
原材料成本波动对欧洲个人防护装备 (PPE) 市场构成持续制约，给制造商的利润率带来巨大压力，并使整个供应链的采购策略变得复杂。
丁腈、乳胶、氯丁橡胶、聚乙烯、聚丙烯和一系列合成橡胶等基本材料构成了 PPE 制造的主要投入，特别是手套、口罩和防护服。这些材料极易受到全球供需错配、地缘政治紧张局势、能源价格波动和不断变化的环境政策导致的价格不稳定的影响。
过去几年，国际供应链的脆弱性因 COVID-19 大流行、俄罗斯-乌克兰冲突和日益严格的能源监管等因素而加剧。欧洲对进口原材料的依赖加剧该地区特别容易受到此类外部冲击的影响。
一个典型的例子是原油价格与呼吸器和防护服等产品中合成树脂和聚合物成本之间的直接相关性。因此，能源市场的波动反映在 PPE 组件的定价中，从而放大了生产预算和库存管理的不确定性。
增长因素
食品和饮料行业的快速增长创造了利润丰厚的市场机会
整个欧洲食品和饮料 (F&B) 行业的快速扩张正在创造显着的增长随着该行业日益适应不断变化的健康、安全和卫生要求，个人防护装备 (PPE) 市场的前景不容乐观。餐饮业被认为是欧盟就业和附加值最大的制造业，在该地区的贸易动态中也发挥着战略作用。
- 过去十年，欧盟食品和饮料行业的出口额翻了一番，超过 1820 亿欧元，产生了近 300 亿欧元的贸易顺差。欧盟单一市场的优势进一步推动了该行业的成功，欧盟单一市场约占欧盟出口总额 5130 亿欧元的 60%。
随着全球和国内消费者对食品安全标准越来越挑剔，监管机构已通过加强欧盟食品安全框架下的监管来应对。这种转变迫使餐饮生产商通过增强安全协议来加强合规性，其中主要包括对个人防护装备的投资。对卫生手套、防护服、安全鞋、口罩和发网等特定行业防护装备的需求不断增长，反映了该行业扩张的规模和复杂性。
新兴趋势
越来越多地采用智能个人防护装备
采用智能个人防护装备 (PPE) 的发展，特别是通过智能织物和可穿戴技术的集成，正在重新定义整个欧洲工业领域的安全协议。这些创新材料旨在通过嵌入先进的传感器和连接组件来增强传统防护装备的功能和智能。
智能织物能够实时监测心率、体温和疲劳程度等生理指标，提供有助于主动风险管理的关键数据，尤其是在高风险操作环境中。这种技术的发展使工人不仅能够受到保护，而且能够连接到集中的健康和安全监控系统。在医疗保健、应急响应和重工业等领域，智能纺织品正在发挥重要作用。
地缘政治影响分析
地缘政治紧张局势严重影响了欧洲个人防护装备市场的增长
俄罗斯入侵乌克兰的地缘政治影响极大地重塑了欧洲个人防护装备(PPE)市场，暴露了供应链、能源安全和材料采购方面的脆弱性。
冲突引发了能源危机，俄罗斯天然气出口减少推高了电力和燃料成本，增加了能源密集型个人防护装备制造工艺的生产费用，例如用于口罩和口罩的熔喷布。手套用合成橡胶。 2023-2024年的通胀压力进一步降低了欧洲制造商相对于亚洲供应商的价格竞争力。
与此同时，俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯的制裁和贸易走廊受限导致供应链中断，切断了关键原材料的获取渠道，导致交货时间延长、采购挑战以及丁腈手套、口罩、和防护服。由于军事和人道主义运输，俄罗斯飞越航线受到限制，波兰和罗马尼亚等边境国家的货运拥堵加剧，导致民用个人防护装备的交付延迟。
本报告涵盖的主要国家：
- 欧洲
- 西方欧洲
- 德国
- 英国
- 法国
- 西班牙
- 意大利
- 荷兰
- 其他西方国家欧洲
- 东欧
- 俄罗斯
- 捷克共和国
- 波兰
- 匈牙利
- 斯洛伐克
- 奥地利
- 罗马尼亚
- 东欧其他地区
市场个人防护装备行业的参与者正在通过各种战略进行发展
个人防护装备行业的市场参与者正在通过各种战略方法进行发展，包括技术进步、可持续农业实践和市场扩张举措。许多公司正在投资温室和垂直农业等受控环境农业（CEA），以提高产量、减少水消耗并确保全年生产。水培和气培农业技术的采用进一步提高了生产力，同时最大限度地减少了资源使用。
市场主要参与者
- 3M公司
- 霍尼韦尔国际
- 杜邦德内穆尔
- 安塞尔有限公司
- Uvex安全集团
- Lakeland行业
- Bullard
- MSA Safety Incorporated
- Avon Rubber plc
- Delta Plus Group
- Maskpol S.A.
- Mercator Medical S.A.
- Haberkorns.r.o.
- LANEX a.s.
- SpecZaschita
- 其他主要参与者
近期动态
- 2024 年 4 月 8 日：Ansell 于 2024 年 4 月同意收购 Kimberly-Clark个人防护设备业务 (KCPPE)，包括 Kimtech 和 KleenGuard 品牌，价值约 6.4 亿美元。这一战略举措巩固了 Ansell 在医疗保健、洁净室和工业 PPE 领域的地位，并将扩大其全球产品组合和服务能力。
- 2024 年 10 月：3M 继续更新其在欧洲的 PPE 目录：2024 年 3M 欧盟价格目录列出了呼吸防护（一次性、可重复使用、动力/供气呼吸器）、防护服、秋季防护服等领域的扩展产品。
- 最近，3M 推出了采用 3M Scotchgard Protector 防雾涂层等先进涂层的新型安全眼镜产品。该涂层采用亲水性c 层可通过冷凝形成连续的薄膜而不是液滴来防止镜片起雾。
