以太网交换机市场规模和份额

全球以太网交换机市场趋势和见解

超大规模数据中心激增

全球超大规模容量每四年翻一番，跨越1,000 个活跃站点，每年还有 120-130 个设施上线。仅美国就占据了其中的 51%，而亚马逊、微软和谷歌占据了已安装机架的 60%。每个新园区都部署数以万计的架顶式和主干叶交换机，直接转化为以太网交换机市场的大量需求。 ^{[1]Niva Yadav，“超大规模数据中心容量每四年翻一番”，数据中心动态，datacenterdynamics.com}人工智能集群加剧了这种拉力：GPU 结构现在每个加速器至少需要 1 Tb/s 带宽，因此迫切需要迁移到 800 Gbit/s 叶端口和102.4 Tb/s 机箱核心。

物联网设备越来越多地采用 PoE

以太网供电 (PoE) 收入预计将从 2024 年的 17.2 亿美元跃升至 2032 年的 89.0 亿美元，复合年增长率为 22.8%，支撑了对支持 PoE 的交换机的强劲需求。 ^{[2]Serena Aburahma，“对 PoE 和 PoE 市场的预测和见解”，布线安装，cablinginstall.com}随着工厂、医院和办公室采用用于智能照明、IP 摄像机和环境传感器的低压布线，该技术的普及加速了。 IEEE 扩展将每个端口的功率上限提高到 100 W，现在允许集成商通过同一根电缆为 LED 阵列和 PTZ 摄像机供电，从而降低安装成本并简化网络管理。

迁移到更高速的以太网

预计到 2028 年，高速以太网端口（≥ 100 Gbit/s）的出货量将以每年 50% 的速度复合增长，超越之前的升级周期。超大规模企业正在从 400 Gbit/s 直接跃升至 800 Gbit/s 结构，大多数 AI 集群预计到 2025 年将使用 800 Gbit/s 交换机上行链路。企业青睐 25 Gbit/s 作为从 10 Gbit/s 的增量步骤，因为它可以以适度的溢价提供 2.5 倍的吞吐量，同时重新使用现有的铜缆或 OM3 光纤设备。超以太网联盟内部的标准将确定性拥塞控制和链路级遥测编码为 ENS确保这些速率可靠地扩展。

网络虚拟化和 SDN 部署

受集中化策略和零信任执行需求的推动，72% 的 IT 领导者计划在两年内跨多个域运行软件定义平台。采用开源 SONiC NOS 至关重要；分析师预计，到 2025 年，运营大型数据中心结构的组织将在 SONiC 上实现 30% 的标准化。来自思科、瞻博网络和 NVIDIA 的商业支持缓解了集成难题，而 Kubernetes 和容器原生工作负载则提高了对细粒度微分段的需求。对于以太网交换机市场，虚拟化为每端口遥测和带内分析创建了新的连接点。

交换机 ASIC 的供应链限制

51.2 Tb/s 和 102.4 Tb/s 商用芯片的交货时间已超过 40 周，这主要是因为 Broadcom 仍然是尖端芯片堆栈的唯一批量供应商。博通的网络收入在 2024 财年同比飙升 158%，表明需求继续超过晶圆产能。 ^{[3]Zacks 分析师团队，“Broadcom 对 XPU 的强劲需求”，纳斯达克，nasdaq.com} Marvell 以其 Teralynx 10 系列登场 — 出货量 51.2 Tb/s 部分自 2024 年中期以来——有助于供应多元化；预计出货量将从 2024 年的 77,000 台增至 2028 年的 180 万台。也就是说，对台湾和韩国晶圆厂的严重依赖使以太网交换机市场面临地缘政治冲击。

偏爱开源白盒交换机

大型企业和云构建商正在采用运行的分解硬件SONiC 摆脱专有供应商锁定。成本分析表明，相对于品牌机箱，每个端口的资本支出可节省 30-40%，但运营模式需要更深入的网络工程技能。随着生态系统随着编排覆盖和商业支持合同的成熟，传统供应商面临利润压缩，迫使他们转向差异化软件和 ASIC 管道。

细分分析

按交换机类型：固定解决方案锚定主流部署

固定配置云平台产生了 2024 年收入的 65.69%，突显了它们对园区网络和分支机构的吸引力，因为在这些网络和分支机构中，即插即用的简单性胜过机箱的灵活性。这些设备提供多达 48 个接入端口，并具有适合配线柜限制的集成 PoE 预算。坚固耐用的设备将固定设计扩展到恶劣的工业现场，推动以太网交换机市场的增量出货。

随着运营商将数据包转发功能嵌入到 x86 或 Arm 服务器中，到 2030 年，虚拟/软件定义交换机的复合年增长率将达到 12.46%。 Kubernetes 原生容器网络和 VXLAN 等覆盖结构加速了这一趋势，让企业能够在软件中编写策略，同时降低硬件支出。超大规模云运营商发布了缩短评估周期并提高主流采用率的参考设计。

按端口速度：25 Gbit/s 是主流，800 Gbit/s 急剧上升

25 Gbit/s 群体占 28.75%通过现有多模光纤轻松升级到 10 Gbit/s，推动了以太网交换机市场规模的增长。在园区 Wi-Fi 6 更新中，多千兆位 (2.5/5 Gbit/s) 上行链路正在获得回程密集 AP 集群的动力，但从收入来看，它们仍然只占一小部分。

展望未来，在 GPU 间结构饱和的 AI 训练管道的推动下，200 Gbit/s 及更高速率的端口预计到 2030 年将以 14.04% 的复合年增长率增长。早期采用者超大规模企业将在 2025 年部署 800 Gbit/s 的叶到主干链路，将升级周期从五年压缩到大约三年。以太网联盟路线图中已经在进行 1.6 Tbit/s 的标准化工作。

最终用户：数据中心的主导地位仍在继续，但工业安装速度超过了

数据中心运营商在 2024 年占据 35.43% 的份额，提供了 100 Gbit/s 和 400 Gbit/s 的大部分采购订单千兆位/秒硅。电信公司紧随其后，推出支撑 5G 核心和前传卷的脊叶结构出局。然而，以太网交换机市场将在工业和物联网范围内实现最快的绝对增长，预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.54%。确定性的 TSN 配置文件、坚固的外壳和扩展的温度组件使这些交换机成为智能工厂生产线和公用事业变电站的主要产品。

通过交换技术：第 3 层咆哮，SDN 成为众人瞩目的焦点

第 3 层交换占 2024 年支出的 39.43%，因为企业需要在园区核心进行 VLAN 分段和东西向路由。与此同时，在基于控制器的意图引擎和自动诊断异常的人工智能驱动的遥测技术的推动下，软件定义架构的复合年增长率为 12.65%。供应商现在将神经网络模型嵌入到操作系统中，提供实时路径选择建议，这是以太网交换机行业中新兴的追加销售。

按部署模型：云管理缩小了技能差距

本地托管解决方案占 2024 年部署量的 58.43%，反映了金融、医疗保健和国防领域对确定性控制的偏好。尽管如此，公共云仪表板正在迎头赶上：它们提供零接触配置、全局软件更新和 AIOps 见解。到 2030 年，云托管硬件的复合年增长率将达到 9.58%，这将为托管服务带来新的机会，特别是对于缺乏全职网络员工的中小型企业。

地理分析

2024 年，亚太地区贡献了全球收入的 41.56%，主要由中国庞大的制造基地和有利于国内品牌的本地采购规则。印度的数字印度计划和日本的工业机器人进一步增加了拉力，确保了该地区以太网交换机市场保持活跃。政府对 5G 回程和人工智能研究的补贴增加了当地销量。

北美地区仍然存在由于超大规模的云建设，这是一个高价值的领域。拜登政府的 424.5 亿美元宽带股权、接入和部署 (BEAD) 基金正在激励农村光纤升级，转化为强化聚合交换机的新订单。然而，能效法规要求运营商更仔细地权衡功率预算，从而激发了人们对每千兆位功耗减半的 7 纳米和 5 纳米 ASIC 的兴趣。

随着企业更新园区核心和电信公司增加光纤密度以支持 5G 独立核心，欧洲呈现出稳定增长。欧盟生态设计指令 2019/424 对网络设备施加闲置功率限制，促使买家购买更高效的芯片。与此同时，受益于沙特阿拉伯的绿地智慧城市项目和南非的数据中心建设，中东和非洲是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 12.54%。拉丁美洲通过电子政务连接和金融科技渗透增加了增量优势。

竞争格局

市场集中度适中。 NVIDIA 通过将其 Spectrum-X 交换机与 H100 GPU 捆绑在一起，从而解决了端到端 AI 集群性能问题，在 2025 年数据中心以太网收入方面超越了思科和 Arista。 HPE 以 140 亿美元收购瞻博网络，缩小了云原生交换领域的产品组合差距，并提高了合并后实体在安全结构中的份额。思科的回应是将其 Silicon One ASIC 集成到 NVIDIA 的参考设计中，这标志着以太网交换机市场的合作。

Arista 在云巨头中持续增长，在 2025 年第一季度创下了超过 20 亿美元的季度收入记录，并推出了用于集群负载平衡的 EOS 智能 AI 套件。 Broadcom 和 Marvell 争夺商用芯片插槽，Broadcom 网络收入增长 158%，凸显了 AI 结构的推动作用。瓦时随着超大规模企业选择分解架构，Celestica 和 Quanta 等 ite-box ODM 不断扩大业务范围，而初创企业则在基于意图的分析中创造价值。

能源效率和 ASIC 路线图控制现在是关键的差异化因素。供应商宣传每 100 Gbit/s 端口低于 25 W，并吹嘘片上 AI 引擎可以通过预测微突发来减少拥塞。开源 NOS 支持（包括 SONiC 和开放网络 Linux）已成为一级投标的赌注。专注于边缘的专家瞄准了用于交通和智能建筑改造的坚固耐用的 PoE++ 型号，而现有企业在这一领域所占份额有限。