发动机驱动焊机市场规模和份额

发动机驱动焊机市场分析

发动机驱动焊机市场规模预计到 2025 年为 12.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 15.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.60% （2025-2030）。广泛的基础设施项目、管道扩建和缺乏电网接入的采矿项目正在维持对便携式高电流焊接解决方案的需求。由于能量密度和服务支持，柴油仍然是主要燃料，但随着承包商寻求较低排放的选择，液化石油气/压缩天然气装置正在获得份额。由于中国、印度和东南亚的大型公共工程，亚太地区的采用率领先，而中东和非洲则随着大型项目和新矿的开放而增长最快。林肯电气最近的收购表明供应商之间的整合标志着向更广泛的产品组合的转变，这些产品组合结合了焊接、压缩、

全球发动机驱动焊机市场趋势和见解

不断增长的建筑和基础设施支出

基础设施现代化继续影响桥梁、高速公路、和公用事业。美国基础设施投资和就业法案将公共高速公路支出提高到 2024 年 1260 亿美元，每个大型站点通常部署三到五个发动机驱动装置。到 2028 年，承包商将面临超过 330,000 名合格焊工的短缺，他们正在采用集成数字控制和远程监控的更高生产率的模型。沙特阿拉伯的 NEOM 等项目（其中一家投资 3.46 亿美元的合资企业正在实现钢筋笼焊接自动化）凸显了对自动化机器的重视。随着政府对道路、港口和可再生电网的刺激措施，发达地区和新兴地区对能够连续运行的坚固耐用、自供电焊机的需求都将增加。

缺乏电网电力的远程工作地点

采矿、风能和太阳能项目正在转移到缺乏公用电力的日益偏远地区。地下煤炭法规限制甲烷暴露，因此快速启动发动机驱动器具有集成d 气体监测减少井下闲置时间。喷射混凝土地面控制工作也受益于可靠的焊工，他们可以保护有限空间内工人的安全。对于分布在农村地区和海上平台的风电场，承包商需要能够在一次加油后运行数天的情况下承受温度波动和盐雾的焊工，从而维持对强调可靠性而非轻量化设计的柴油和液化石油气系统的需求。

石油和天然气管道项目的扩展

能源安全计划正在推动在偏远气候下依赖高负荷焊机的新型长距离管道。转向焊丝工艺后，TC Energy 将 48 英寸管道的焊接时间从 11.5 小时缩短至 5.5 小时，这一变化需要发动机驱动器为先进的送料机提供稳定的输出。 X120 钢和自动焊接托架的开发需要在零度以下或沙漠环境中进行精确的功率控制。现在规格要求 400 台带有数字接口的 A-plus 机器与北极和中东地区使用的机器人拖拉机兼容。这些技术要求强化了对能够在远离电网的情况下进行长班次运行的坚固、高电流设备的需求^{[1]"自动焊接劳动力差距研究，"Automate，automate.org}。

工业维护和维修需求

老化工厂，管道和发电站正在推动对便携式焊机的稳定需求，这些焊机可以移动到任何需要维修的地方。许多建于 20 世纪 70 年代和 80 年代的燃煤和燃气发电厂现在需要频繁维修管道、蒸汽管线和框架，意外停电每天会给公用事业造成超过 100 万美元的损失，因此车队正在储备即使在电网断电时也能工作的发动机驱动装置。不断增长的风能容量增加了工作量，因为塔架部分、机舱和基础通常需要在偏远地区进行焊接，而没有电力服务。在 20 世纪 90 年代制造业繁荣时期兴建的工业园区、石化厂、炼油厂和钢厂也正处于维护高峰期，并依赖移动焊机进行管道、容器和结构修复。预计到 2028 年，焊接职位空缺将超过 330,000 个，承包商正在选择高输出机器，让每个操作员在轮班中覆盖更多场地。最后，应急响应小组现在将发动机驱动的焊机列为关键装备，因为这些设备完全独立抵达，并让工作人员在当地电网恢复正常运行之前恢复受损的基础设施。

转向插入式逆变焊机

轻型电池或有线逆变器正在侵入存在电网接入的发动机驱动利基市场，Lincoln Electric 的 33 磅 Elevate SLi 可提供 145 A 电流，且零现场排放和充电。在 60 分钟内，对优先考虑减少噪音和烟雾的室内和城市项目有吸引力 高占空比逆变器现在适合许多曾经需要发动机装置的维修任务，特别是在造船厂和工厂，但有限的电池运行时间和偏远地点的充电物流阻碍了立即更换。d 保留重型、连续工作的发动机驱动焊机的核心价值主张。

企业 ESG 对化石燃料设备的限制

法规和自愿气候承诺正在重塑机队规格。欧盟委员会的生态设计规则强制执行有利于电力替代品的效率阈值。加州 2024 年越野发动机限制加速了旧柴油机的退役，并要求在新采购中使用可再生柴油。 Ashtead 等租赁巨头的目标是到 2034 年将碳强度降低 50%，这促使买家在更换柴油之前考虑液化石油气或混合动力选择。虽然这些政策削弱了柴油机在城市车队中的份额，但远程操作仍然需要内燃机，从而缓和了整体市场影响。

细分市场分析

按功率输出：高电流单位捕获增长动力

101-300 A 系列占发动机驱动型发动机的 43.54%2024 年，Riven 焊机市场将迎来新的发展，反映出其在执行一般建筑任务方面的多功能性。 500 A 以上的机器虽然规模较小，但预计到 2030 年将以 6.9% 的复合年增长率扩张，因为管道、造船和重型制造车间需要持续高电流来实现自动从根到盖的通过。林肯电气的 Classic 300D 和 Miller 的 Trailblazer 330 是旗舰型号，将 60% 的占空比与跨国管道青睐的纯直流输出相结合。转向自动焊丝工艺的承包商需要稳定的高频电源，以保持长馈电电缆的焊接质量，从而推动对数字化高电流驱动器的需求。

最终用户还看重跟踪燃料燃烧和起弧时间的遥测技术。 OEM 现在嵌入了与车队管理软件集成的 J1939 数据端口，支持预测性维护并减少计划外停机。这种连接性为大型型号增加了溢价，扩大了基本中档设备和智能、重型系统。

按燃料类型：液化石油气凭借排放优势上升

由于全球范围内无与伦比的能源密度和服务基础设施，柴油将在 2024 年占据 66.78% 的份额。然而，由于氮氧化物排放量降低了 40% 以及清洁空气走廊的有利法规，LPG/CNG 系统的复合年增长率为 8.4%。林肯电气的 Ranger 305 LPG 满足食品厂和体育场改造的室内排放要求。将液化石油气混合到柴油流中的双燃料改造进一步改善了排放，而不牺牲正常运行时间，支持液化石油气供应安全的地区逐步采用。现场研究表明，双燃料发动机可以在保持扭矩的同时减少颗粒物，这是许多租赁车队认为有吸引力的权衡^{[2]“LPG 在重型发动机中的展望”，世界 LPG 协会，wlpga.org}。

总拥有成本模型还塑造燃料彩ce.当柴油税上涨或出现低碳激励措施时，承包商会迅速重新计算投资回报，并可能在城市地区的投标中指定液化石油气。相反，拥有散装柴油物流且没有液化石油气存储的偏远采矿营地仍使用传统发动机，从而在 2030 年之前保持柴油机的领先地位。

按焊接工艺：多工艺平台提供多功能性

焊条焊接在 2024 年保留了 50.67% 的份额，因为其坚固耐用且现场维修所需的设备最少。然而，能够在 SMAW、GMAW、FCAW 和 TIG 之间无缝切换的多工艺单元正在以 5.89% 的复合年增长率扩展，反映了承包商对跨不同任务的单一电源的偏好。 Miller 的 XMT 400 ArcReach 提供电缆长度补偿，可在 200 英尺引线上保持电弧特性，这是造船厂和水坝的必备条件。高达 400 A 的集成气刨无需辅助机器即可快速去除缺陷，从而节省海上钻井平台上宝贵的甲板空间。

数字孪生云仪表板现在可以跟踪安培数、行驶速度和沉积率，使主管能够对整个工作人员的生产力进行基准测试。将 Wi-Fi 模块集成到发动机驱动器中的 OEM 为未来的软件即服务收入流做好了准备，这些收入流可以提醒用户注意参数漂移和消耗品过度使用。

按最终用户行业：采矿业引领未来扩张

随着政府更换桥梁和掩埋新的公用设施走廊，建筑和基础设施项目提供了 2024 年收入的 28.98%。展望未来，由于矿体位于没有电网服务的偏远地带，采矿和采石业到 2030 年的复合年增长率将达到 7.8%。便携式焊机为这些地点的移动车间、拉斗铲维修和地面支撑制造提供动力，这些地点的停机每天可能造成 100 万美元的损失。 United Rentals 和 Sunbelt 正在增加配备发动机驱动组合的远程服务卡车车队，以满足这一需求。

管道承包商也维持着稳定的基础，但他们增长受到监管周期和较长的项目交付时间的限制。相比之下，租赁渠道继续占据份额，因为项目业主更看重运营支出而不是资本支出；仅联合租赁公司 2024 年的多年资本支出预算就高达 37 亿美元，确保车队技术不断更新，以满足新的排放标准。

地理分析

在中国一带一路走廊的支持下，亚太地区占 2024 年消费量的 47.89%和印度国家基础设施管道。新日铁等钢铁制造商正在将年产能扩大至 1 亿吨，并投资新建热轧带钢轧机，间接提升了地区工厂扩建时对发动机驱动焊机市场设备的需求。安赛乐米塔尔 2023 年的出货量为 5560 万吨，其中大部分通过亚太地区服务中心，随着制造厂的增长，同样支撑着稳定的焊机销售。各国政府继续为地铁线路和可再生能源集群提供资金，确保在临时电力仍然有限的地区开展需要现场焊接的项目。

北美的单位增长速度较慢，但​​每台机器的价值较高，因为承包商正在用 Tier 4-Final 或液化石油气型号替换 Tier 3 单位，以满足加利福尼亚州和加拿大的排放限制。 2035 年收紧的清洁电力法规将促使公用事业公司订购可用于可再生柴油或混合动力运行的发动机，从而在总体建筑量趋于稳定的情况下缓冲销售。与此同时，美国高速公路计划提供了多年的可见性，使分销商能够保持库存精简且及时响应^{[3]“清洁电力法规”，加拿大公报，gazette.gc.ca}。

中东和非洲地区设定为 8.9%复合年增长率得益于 NEOM 智能城市等大型项目，其中自动化焊接下一代机器人将需要具有高频稳定性和网络控制的发动机驱动器。赞比亚的新铜矿和西非的金矿项目依靠便携式焊接来维持运输卡车和破碎机远离电网。石油资源丰富的国家还继续通过沙漠铺设集输管线和出口管道，这种环境有利于风冷、高电流柴油驱动器，专为沙子进入和 50°C 环境温度而设计。

竞争格局

竞争是温和的，前五名参与者控制着适度的百分比全球收入。林肯电气加速整合，于 2024 年以 1 亿美元的收入收购了 Vanair Manufacturing，并以 7000 万美元的价格收购了 RedViking，以深化其移动电源和自动化堆栈。这些交易将林肯的业务范围扩大到服务卡车压缩机和航空航天 AGV，将公司定位为跨越现场焊接、发电和机器人技术的一站式供应商。

伊萨公司仍然专注于盈利能力，通过合理化其产品组合和推出用于工业维护的电池供电的 Renegade Bolt，2024 年第三季度销售额达到 6.73 亿美元，核心 EBITDA 增长 6%。其在欧洲的渠道实力有助于抵消美洲渠道支出放缓的影响。 Miller Electric 继续通过性能实现差异化，推出了配备集成旋转螺杆压缩机的 Trailblazer 330 系列，可减轻重量和燃油消耗，这是租赁车队的关键卖点。

租赁公司正在成为生态系统的影响者； United Rentals 和 Sunbelt 的数十亿美元资本支出计划决定了 OEM 开发路线图，特别是在远程信息处理和低排放发动机方面。较小的区域品牌通过专门生产用于农业维修的 200 A 柴油机组或提供改造双燃料套件来升级现有车队以满足当地需求而生存。ean-air 规则。