报告概述

预计到 2034 年，全球雇主资助的 EWA 市场规模将从 2024 年的44.6 亿美元增长到727.2 亿美元左右，复合年增长率为32.2%在 2025 年至 2034 年的预测期内，北美占据市场主导地位，占据34.8%以上份额，收入15.5 亿美元。

随着越来越多的组织将灵活的薪酬解决方案纳入其员工福利计划，雇主资助的 EWA 市场不断扩大。增长反映出人们对财务健康工具越来越感兴趣，这些工具允许工人在预定发薪日之前获得部分工资。市场已从一种可选福利转变为跨行业的主流劳动力支持工具，包括按小时计算、轮班和高流动性的角色。

增长市场的增长可归因于工人日益增加的财务压力、向灵活劳动力模式的转变以及雇主加强保留的愿望。对员工福祉的高度关注促使许多组织采用解决方案来减轻与收入时间相关的压力。数字薪资系统和实时时间跟踪工具的更广泛可用性也支持更快地采用雇主赞助的 EWA 计划。

雇主赞助的 EWA 的主要驱动因素包括员工财务压力的增加以及许多工人在管理发薪期间的生活费用方面面临的挑战。生活成本的增加以及零工和小时工劳动力的增长推动了对更灵活的收入获取的需求。云薪资、移动支付应用程序和实时支付系统方面的技术进步使雇主能够更轻松地在现有人力资源平台内提供安全、无缝的 EWA 服务。

根据 Market.us 研究显示，全球工资获取市场预计将从 2024 年的62 亿美元增长到 2034 年610.6 亿美元，2025 年至 2034 年的复合年增长率为25.7%。2024 年，北美占市场份额超过42.4%，收入约为262万美元。

雇主资助的工资获取（EWA）市场是由员工面临的日益严重的财务压力推动的，这些员工越来越多地靠工资过日子，并寻求及时获取工资。该解决方案可帮助员工管理意外开支，避免昂贵的贷款并减少财务焦虑。雇主认识到将 EWA 集成到薪资系统中的好处，可以提高员工满意度、减少流动率并提高生产率。

例如，2025 年 6 月，ZayZoon 与集团管理服务 (GMS) 合作，为没有工作的员工快速激活赚取工资的机会雇主成本或风险，表明其在北美中小企业市场的增长。此外，ZayZoon 还推出了奖励和认可产品，以提高员工敬业度以及 EWA 产品。

关键要点

• 按需访问细分市场以 52.6% 的份额引领市场，反映出员工对立即获得工资的强烈偏好。
• 本地部署占了市场份额60.6%，由雇主优先考虑在薪资生态系统内加强控制、安全性和合规性推动。
• 大型企业以 76.4% 的比例占据主导地位，因为大量员工越来越依赖 EWA 来提高保留率并减轻财务压力。
• 零售和电子商务行业占据 37.7% 份额，凸显了小时工和轮班制的高使用率
• 美国市场在 2024 年达到13.1 亿美元，并以强劲的速度扩张g 28.5% 复合年增长率，得益于日益增长的雇主一体化和员工需求。
• 北美地区以 34.8% 领先全球，反映出先进的金融科技成熟度和对灵活薪酬解决方案的广泛接受。

主要 EWS 统计数据（主要针对美国）

员工援助计划 (EAP)

• 2021 年，超过 7200 万美国工人获得了 EAP。
• 84% 的拥有 500 名或以上员工的大型雇主提供 EAP。
• 66% 的中型雇主（100 至 499 名员工）提供 EAP
• 32% 的小型雇主（1 至 99 名员工）提供 EAP。
• 个人咨询中 EAP 的使用率历来平均为 5%，在 2021 年疫情期间上升至 9.7%。

工资获取 (EWA)

• EWA 使员工能够在预定的时间之前获取工资发薪日。
• 美国公司的采用率从 2021 年的 5% 增加到预计到 2023 年，这一比例将达到 20%。
• 一项研究表明，提供 EWA 的雇主填补空缺职位的速度提高了 52%。
• 美国 EWA 市场预计到 2025 年将达到 20.8 亿美元。

雇主资助的紧急储蓄账户

• 雇主资助的紧急储蓄账户的全球市场规模达到 20.8 亿美元。到 2024 年，这一数字将达到 27 亿，呈现快速增长。
• 在美国，30% 的成年人以现金形式保存紧急储蓄，33% 的成年人使用高收益储蓄账户。

其他财务健康计划

• 52% 的美国雇主在 2020 年提供一般健康计划，通常包括金融教育。
• 8%的雇主提供学生贷款偿还援助。
• 11% 的雇主将工资扣除纳入税收优惠储蓄计划。

生成式 AI 的作用

雇主资助的工资获取 (EWA) 越来越多地集成生成式 AI，以提高效率和用户体验管理员工财务。生成式 AI 可自动执行日常薪资任务，并支持美国总工作时间的约 0.5% 至 3.5%，将员工生产力提高约 15%。

该技术简化了交易审批并增强了现金流预测，使工资获取更快、更准确，同时提供个性化的财务健康支持。它在确保安全及时的支付流程、改善雇主与雇员的互动以及系统可扩展性方面发挥着关键作用。

在 EWA 平台中采用生成式 AI 还可以推动更好的沟通和客户支持，从而帮助雇主更有效地实施这些解决方案。随着监管日益关注，生成式人工智能有助于保持合规性，同时使员工能够更智能、更快速地获取收入。

投资和商业利益

以下领域的投资机会雇主资助的 EWA 正在不断扩张，特别是在增强用户体验并提供跨行业可扩展集成的金融科技解决方案方面。该行业的年轻性使得零利率使用模式等创新以及实时工资跟踪和全面财务健康支持等扩展功能成为可能。

提供雇主资助的 EWA 的商业好处包括提高员工福祉和保留率、减少财务焦虑、提高出勤率和更强的参与度。雇主还享有改善的品牌形象，这有助于招聘并使其在劳动力市场上具有竞争力。通过 EWA 实现的财务稳定性可转化为可衡量的生产力提升和成本节约，同时减少员工对高成本短期贷款的依赖。

美国市场规模

美国雇主资助的 EWA 市场正在大幅增长，目前估值为13.1 亿美元，该市场的预计复合年增长率为28.5%。这一增长是由工人日益增加的财务压力推动的，其中很大一部分人的收入是为了生活。雇主正在采用 EWA 解决方案，为员工提供按需获得的工资，这有助于减少财务焦虑并提高保留率。

寻求财务灵活性的零工和小时工的兴起以及数字薪资和移动平台的集成也推动了市场的扩张。此外，雇主将 EWA 视为在当今竞争激烈的劳动力市场中提高生产力和劳动力稳定性的战略工具。

例如，2025 年 10 月，Refyne 通过与几家美国大型公司合作，扩大了雇主资助的工资获取 (EWA) 产品，以提供更快、灵活的工资获取，增强员工的财务健康并减少流动率。

2024 年，North美国举办了一场活动在全球雇主资助的 EWA 市场中占据主导地位，占据超过 34.8% 的份额，收入15.5 亿美元。这种主导地位主要是由于该地区较早采用数字工资系统，以及 DailyPay 和 Payactiv 等领先 EWA 提供商的强大影响力。

此外，北美还受益于成熟的金融科技生态系统和先进的支付基础设施（例如 FedNow 和 Real-Time Payments），这些基础设施促进了无缝工资支付。美国员工，特别是小时工、零工和月薪工人对灵活工资解决方案的广泛需求，推动了这一巨大的市场领先地位。

例如，DailyPay 在 2025 年 9 月推出了新的人工智能驱动的预测工资单功能，使雇主能够更好地管理工资预支并优化现金流，从而巩固了其作为北美领先的 EWA 提供商的地位。

类型e 分析

2024 年，按需访问细分市场占据主导市场地位，占据全球雇主赞助 EWA 市场52.6% 份额。这种类型允许员工在需要时随时获取工资，而无需等待通常的发薪日。这种灵活性有助于员工管理意外开支并减轻财务压力，雇主认为这可以提高工作满意度和保留率。

雇主很欣赏按需访问如何与薪资系统顺利集成，从而使流程高效且准确。这种方法往往特别吸引那些重视立即获得收入的小时工、零工和月薪工人。各行业越来越多的采用反映了对工作场所财务健康计划的需求不断增长，这些计划优先考虑员工需求并促进更稳定的劳动力队伍。

例如，2025 年 6 月，赚取工资准入平台 Refyne 制定了作为其战略增长努力的一部分，该公司在工程、财务和人员管理方面进行了重要的高级任命，重点关注按需工资获取解决方案。该公司还获得了新的资金来支持其营运资金并扩大其客户群，展示了其在 EWA 市场的按需访问细分市场中的积极作用。

部署模式分析

2024 年，本地部署细分市场占据了市场主导地位，占据了全球60.6% 份额雇主赞助的 EWA 市场。这些企业更喜欢在其内部服务器上托管 EWA 解决方案，以确保符合隐私和监管要求。本地选项允许定制以适应复杂的薪资和人力资源基础设施，使其特别适合具有严格治理标准的行业。

尽管基于云的解决方案因可扩展性和易于部署而越来越受欢迎，但本地解决方案对于寻求对其财务系统进行更高级别控制的组织来说，SE 仍然至关重要。此部署可帮助企业保护敏感的员工财务数据，同时与现有 IT 框架无缝集成。

例如，2025 年 5 月，Stream Platforms Ltd 在更广泛的市场变化中继续扩展其产品，尽管特定的以 EWA 为重点的部署通过其更广泛的支付和平台服务更加间接。 Stream 平台为雇主实施本地财务解决方案发挥着支持作用。

企业规模分析

2024 年，大型企业细分市场占据主导市场地位，在全球雇主赞助的 EWA 市场中占据76.4%份额。他们规模庞大、通常按小时或轮班制的劳动力从提供早期工资作为财务健康工具中受益匪浅。这些公司投资 EWA 以减少提高人员流动率、提高生产力并增强员工敬业度。将 EWA 与广泛的薪资系统集成的能力使他们能够高效实施可扩展且合规的解决方案。

他们的采用还得到了与领先的 EWA 提供商合作所需的财务和基础设施能力的支持，确保顺利实施和持续管理。大型组织将 EWA 视为支持更广泛的劳动力保留和满意度目标的战略优势。

例如，2025 年 4 月，Earnin 宣布了其国际扩张计划，将其工资服务扩展到英国、加拿大和澳大利亚等市场。这一扩张凸显了 Earnin 在大型企业领域的强大影响力，因为它与跨国雇主合作，在全球范围内提供早期工资获取。

行业垂直分析

2024 年，零售和电子商务部门举办了一次占据主导市场地位，占据全球雇主赞助 EWA 市场 37.7% 的份额。该行业的高流动率和对小时工的依赖创造了对 EWA 解决方案的强烈需求。为员工提供快速获得工资的机会有助于减轻财务压力，使这些工作更具吸引力并提高保留率。该行业采用 EWA 来维持人员配置水平并提高运营生产力。

EWA 的灵活性非常适合零售和电子商务劳动力的动态和轮班性质，可解决工作时间波动和季节性高峰的问题。它还支持公司努力提高员工满意度和减少缺勤，这对于维持客户服务标准至关重要。

例如，PayActiv 于 2025 年 4 月推出了 Visa+，这是一项实时支付服务，使用户能够将赚取的工资安全地转移到 Venmo 和 PayPal 账户。这一发展增强了 PayActiv 向零售和零售业提供的服务雇主资助的 EWA 的新兴趋势反映了一种超越传统小时工和零工的趋势，涉及医疗保健、建筑和护理等行业。大约 74% 的求职者表现出对提供财务健康福利的雇主的偏好，从而加强了 EWA 在吸引人才方面的作用。

此外，基于云的平台和移动平台的集成实现了无缝、可扩展的部署，支持即时获取工资。监管透明度有所提高，美国 20 多个州颁布了法律来管理 EWA 产品，这增强了市场信任和可持续性。

雇主正在将 EWA 纳入更广泛的财务健康计划，作为减少缺勤和人员流动的关键工具。这些趋势表明 EWA 已从利基金融科技产品转变为员工财务健康策略中优先考虑的主流福利。

增长因素

EWA 的增长是由员工的高财务压力推动的，大约 97% 的员工面临着影响其工作的与金钱相关的压力。按需工资获取为发薪日贷款提供了更安全的替代方案，并减少了对高额信用卡的依赖。不断增长的零工和小时工，以及薪资技术的进步，进一步推动了 EWA 解决方案的采用。

雇主通过提高员工士气和保留率从 EWA 中受益。获得工资可以让员工更明智地管理即时开支，从而养成更健康的财务习惯并减少缺勤。这些因素结合在一起，使 EWA 在不断变化的工作模式中成为员工福利组合的重要组成部分。

主要细分市场

按类型

• On-Demand 访问
• 计划/部分访问
• 混合模型

按部署模式

• 基于云
• 本地部署

按企业规模

• 大型企业
• 中小企业

按行业行业

• 零售与电子商务
• 酒店与食品服务
• 医疗保健
• 制造
• 运输与物流
• 其他

按地区

• 北美
• 欧洲
• 亚太地区
• 南部美国
• 中东和非洲

驱动因素

对员工财务健康的日益关注

对员工财务健康的日益认可是雇主赞助的EWA采用的关键驱动力。许多工人由于不规律的开支和靠工资维持生计而面临财务压力。雇主资助的 EWA 允许员工在发薪日之前获得他们已经赚取的工资，从而立即减轻现金负担流量问题。这有助于减少对昂贵信贷选择的依赖，并缓解日常财务压力。

公司正在采用 EWA 计划作为其员工财务健康计划的一部分。他们将其视为提高员工满意度、忠诚度和保留率的福利。与薪资系统的集成有助于无缝、实时地获取工资，而不会产生操作摩擦，从而使大型企业更容易为小时工和轮班工人实施此解决方案。这一驱动因素反映了工作场所支持和提高员工稳定性方面的更广泛趋势。

例如，2023 年 12 月，Refyne 强调了其作为亚洲最大的财务健康套件的作用，为员工提供获得资金的机会以及教育工具，以改善个人财务和长期财务安全。这可以通过解决月中现金短缺等财务压力点来提高员工生产力和满意度。

约束

监管复杂性和不确定性

限制雇主资助的 EWA 充分发挥潜力的一个主要制约因素是监管环境不明确。对于 EWA 是否构成信贷或预支工资，不同司法管辖区的法律有所不同，这给企业带来了许可、披露和合规方面的混乱。由于法律风险和投资不确定性，这种模糊性导致一些提供商和雇主在提供或扩展这些服务方面犹豫不决。

如果没有一致的监管，市场将面临更广泛采用和扩展的障碍，特别是在政策模糊或不断变化的州或国家。这种限制也限制了创新，因为利益相关者正在等待监管机构提供更明确的指导方针。明确和统一的监管对于建立信心和实现更平稳的市场增长至关重要。

例如，2025 年 9 月，DailyPay 扩展到加拿大等司法管辖区时面临着复杂的监管挑战，也需要严格的合规性涉及反洗钱和交易监控，以满足不同的法律标准。这说明了 EWA 提供商因不断变化和分散的监管环境而面临的导航负担。

机遇

与更广泛的金融科技生态系统集成

雇主赞助的 EWA 具有与更广泛的金融科技生态系统集成的强大潜力，这是一个重大机会。通过将工资接入实时支付和工资平台，雇主可以加强财务健康计划，并为工人提供即时流动性。这种集成可以扩展到移动应用程序、福利平台和金融教育工具，提供不仅仅是工资获取的个性化支持。

这种集成可以帮助零工和兼职工人等服务不足的群体，并扩大不同员工类型的灵活工资获取。金融科技合作伙伴关系还可以实现可定制、可扩展的解决方案，从而提高工人的能力、减少财务负担压力，并提高生产力。这一机会与薪资和员工服务领域正在进行的数字化转型相一致。

例如，2025 年 4 月，金融科技趋势强调扩大开放银行和去中心化金融 (DeFi)，EWA 提供商可以利用这些来增强产品和创新。这为 EarnIn 等公司更深入地融入金融科技生态系统并提供更灵活的金融产品创造了机会。

挑战

防止对早期工资获取的财务依赖

雇主资助的 EWA 市场的一个关键挑战是避免用户之间的财务依赖。虽然 EWA 提供了急需的现金流缓解措施，但一些员工可能会过度使用它，反复提前提取工资并造成财务短缺的循环。这种模式可能会导致未来支付周期的不稳定，并加剧而不是缓解财务压力。

雇主和提供商必须平衡负责任地使用，纳入教育和限制以防止依赖。设计支持长期财务健康而非短期修复的可持续计划至关重要。如果不解决这一挑战，EWA 就会面临负面后果，从而损害员工福祉和雇主信任。

例如，2025 年 2 月，Payactiv 强调了其 EWA 计划通过早期访问实现预算和储蓄，对减少对高息发薪日贷款和透支的依赖产生的积极影响，从而帮助员工避免财务依赖。

关键参与者分析

Refyne、DailyPay 和 EarnIn 仍然是雇主资助的 EWA 市场的核心。他们的平台专注于实时工资获取、与工资系统的简单集成以及更强大的财务健康工具。这些提供商提高了员工的流动性，同时帮助雇主降低缺勤率。他们强调快速支付、传输租金和移动设备的可访问性加强了寻求减轻员工财务压力的组织的采用。

Payactiv、Stream Platform、Flexwage Solutions 和 Hastee Technologies 通过灵活的支付模式和合规框架为市场扩张做出了贡献。他们的系统旨在减少人力资源团队的运营摩擦，同时提高员工敬业度。增强的预算工具和负责任的访问功能支持更健康的财务行为。

ZayZoon、Instant Financial、Branch 和其他参与者通过面向中小型雇主的经济高效的解决方案扩大市场。他们的平台强调快速设置、低管理工作量和用户友好的支付体验。零售、物流和服务行业对工资灵活性的需求不断增长，支撑了增长。改进的分析、使用情况洞察和实时交易监控正在增强性能。

该领域的主要参与者市场

• Refyne
• DailyPay
• EarnIn
• Payactiv, Inc.
• Stream Platforms Ltd.
• Flexwage Solutions
• Hastee Technologies Ltd.
• ZayZoon
• Instant财务
• 分支机构
• 其他

近期动态

• 2025年6月，Refyne从Stride Ventures获得3.5亿印度卢比（约合400万美元）债务融资，以支持其按需薪资平台，扩大其财务健康状况快速向亚洲各地的雇主和雇员提供服务。这笔资金巩固了 Refyne 作为 EWA 领域重要参与者的角色。
• 2025 年 9 月，Payactiv 推出了“Access-as-a-Service℠”，这是一种 API 驱动的基础设施，允许大型企业和 HCM 平台将 EWA 功能嵌入到自己的品牌下，以提供可扩展、可定制的财务健康解决方案。此外，Payactiv 推出了 Visa+，使工资实时支付到 Venmo 和 PayPal 等数字钱包，无需银行信息，提高访问便利性。