嵌入式 SIM (eSIM) 市场规模和份额
嵌入式 SIM (eSIM) 市场分析
2025 年嵌入式 SIM 市场规模为 112.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 219.1 亿美元，复合年增长率为 14.18%。这一轨迹标志着该技术从利基部署向智能手机、物联网模块、车辆和工业设备的广泛集成的决定性转变。 5G 的快速推出、纯 eSIM 旗舰产品的主流化以及不断扩大的物联网项目基础正在扩大嵌入式 SIM 市场的规模。[1]GSMA，“eSIM：2025 年行业状况”，gsma.com可信连接联盟在 2024 年出货了超过 5 亿张 eSIM，证实了设备制造商和移动运营商的需求不断增长。卫星与蜂窝网络的融合正在消除曾经限制全球采用的最终覆盖范围差距，同时GSMA 的 SGP.32 规范正在简化物联网设备的生命周期管理。这些力量共同支撑着嵌入式 SIM 市场到 2030 年的发展势头。
主要报告要点
- 按设备类型划分，智能手机将在 2024 年占据嵌入式 SIM 市场份额的 45.2%，而 M2M/IoT 模块预计到 2030 年将以 28.2% 的复合年增长率增长。
- 按解决方案划分，硬件组件将占据 60.4% 的嵌入式 SIM 市场份额。 2024年嵌入式SIM市场规模；到 2030 年，软件和服务将以 22% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户行业来看，消费电子产品将在 2024 年占据 51.3% 的收入份额，而汽车和交通运输到 2030 年将以 27.5% 的复合年增长率增长。
- 从网络类型来看，2024 年 4G/LTE 将占据嵌入式 SIM 市场规模的 56.4%； 5G 的实施显示出最快的增长，到 2030 年复合年增长率为 30.1%。
- 按地域划分，北美占 2024 年收入的 35.7%；预计 2025 年至 2030 年间，亚太地区的复合年增长率将达到 24%。
全球嵌入式 SIM (eSIM) 市场趋势和见解
驱动程序影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 5G 的快速推出加速了 eSIM 需求 | +3.2% | 全球；北美和东亚领先 | 中期（2-4 年） |
| eCall 和 UN-R155 授权 | +2.5% | 欧洲、北美、日本、韩国 | 长期（≥ 4 年） |
| Apple 主导转向仅支持 eSIM 的旗舰产品 | +2.8% | 北美、欧洲、亚太地区发达地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 通过远程配置节省电信运营成本 | +1.9% | 全球 | 中期 (2-4年） |
| 政府物联网安全法规 | +1.6% | 欧洲、北美、中国 | 中期（2-4 年） |
| 卫星与蜂窝网络融合 | +2.1% | 全球；偏远地区的高度相关性 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
5G 的快速推出加速了 eSIM 需求
5G 覆盖范围现已覆盖全球 50% 以上的人口，推动设备供应商嵌入 eSIM 作为默认连接模块。全球认证论坛确认，2024 年获得认证的所有智能手机中有 51.7% 支持消费者远程 SIM 配置，高于一年前的 34.8%。运营商正在使用 eSIM 自动下载优质 5G 套餐的配置文件，从而缩短激活时间和物理 SIM 卡物流。对于物联网，5G 独立核心可让企业在公共切片和私有切片之间动态引导流量，只有基于 eSIM 的多 IMSI 设计才能有效利用这一点。最终结果是直接提升蜂窝硬件设计需求、用户收入，并最终进入嵌入式 SIM 市场。
推动汽车采用的 eCall 和 UN-R155 指令
欧洲 eCall 规则和 UN-R155 网络安全要求要求汽车制造商嵌入安全、始终在线的连接，以实现紧急呼叫、无线更新和入侵监控。 GlobalPlatform 的 2024 年汽车安全圆桌会议强调，eSIM 满足这些法规的弹性和审计跟踪要求。[2]GlobalPlatform，“汽车安全圆桌会议摘要”，globalplatform.org因此，车辆 OEM 已开始对符合 SGP.32 的模块进行标准化具有集成的配置文件激活功能，确保全球生产线的批量可扩展性。随着电气化和软件定义汽车的普及，嵌入式 SIM 市场受益于每辆车更大的合同规模和更长的收入ue 摆脱远程服务。
Apple 领导的智能手机 OEM 转向仅支持 eSIM 的旗舰产品
Apple 在最近的旗舰产品中取消了物理 SIM 托盘，开创了先例，这一先例正在整个 Android 产品组合中产生影响。超过 260 家运营商已经提供消费者 eSIM 服务，每一款新型号的推出都提升了零售意识。市场调查显示，主流用户现在期望基于二维码的激活选项，这迫使新兴市场的运营商升级后端系统。这种网络效应正在缩小历来被归咎于缓慢采用的激活摩擦，增强了对嵌入式 SIM 市场的设备和服务方面的需求。
政府物联网安全法规有利于焊接 SIM
欧盟、北美和中国的物联网安全指令越来越多地引用防篡改安全元件，鼓励使用焊接 eSIM 硬件。欧洲半导体行业协会将 eSIM 归类为网络弹性法案下的关键安全元件。[3]欧洲半导体行业协会，“网络弹性法案下的安全元件”，eusemiconductors.eu这一监管拉动缩短了预装了eSIM，将额外的销量引向嵌入式 SIM 市场的硬件供应商。
卫星蜂窝融合解锁全球物联网漫游
在单个 eSIM 上集成 NB-IoT、LTE-M 和窄带卫星链路的混合设计现已通过 emnify 等提供商投入商业应用。通过保证沙漠、海洋和极地地区的覆盖，这些解决方案为农业、采矿和海洋跟踪领域带来了新的机遇。设备制造商不再需要为边缘地区提供多个 SKU，从而简化了物流并扩大了地址范围嵌入式 SIM 市场。
限制影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 碎片化的M2M权利规范 | −1.8% | 全球；新兴市场影响力更大 | 中期（2-4 年） |
| 消费者对保费之外的认知有限 | −1.2% | 新兴市场；大众市场细分 | 短期（≤ 2 年） |
| Sup层链信任问题 | −1.4% | 全球；高安全性应用 | 中期（2-4 年） |
| 企业担心运营商锁定 | −1.1% | 全球企业细分市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
零散的 M2M 权利规范
推出跨境物联网车队的企业仍面临不一致的权利和合规规则。尽管 GSMA 的 SGP.31 和 SGP.32 框架为协调奠定了基础，但实际部署必须与不同的运营商 API、认证方案和审核路径保持一致。特鲁sted 连接联盟指出，这种临时复杂性会增加项目时间表和集成成本。即将推出的 SGP.33 测试规范有望缓解这一局面，但从中期来看，碎片化仍将持续，从而削弱嵌入式 SIM 市场的增长潜力。
高端手机之外的消费者认知度有限
G+D 研究显示，全球只有 36% 的智能手机用户认识“eSIM”一词，而熟悉度偏向于高端设备用户。依赖二维码或运营商应用程序的激活旅程可能会让首次购买者感到困惑，尤其是在预付费市场。运营商一直对大规模营销 eSIM 持谨慎态度，担心客户流失率上升，从而限制了释放主流需求所需的消费者覆盖范围。这种认知差距减缓了嵌入式 SIM 市场向中端和预算类别的渗透。
细分市场分析
按设备类型：物联网模块超过消费设备es
智能手机占 2024 年收入的最大份额，为 45.2%，但 M2M/IoT 板卡将主导增量需求，因为到 2030 年它们的复合年增长率将达到 28.2%。这一轨迹提升模块嵌入式 SIM 市场规模的速度明显快于手机。 SGP.32 消除了对用户界面的需求，使集成商可以在制造过程中批量加载配置文件，并在现场操作过程中远程切换运营商。可穿戴设备、平板电脑和笔记本电脑增加了增量，特别是在企业移动捆绑包中，这些捆绑包有利于焊接安全元件以防止盗窃。
蜂窝和卫星链路的融合对于农业、采矿和环境监测来说尤其具有变革性。 Skylo 等提供商认证的单 SKU 芯片组可在地面 NB-IoT 和窄带 NTN 卫星之间无缝漫游，从而减少全球部署的资本支出。[4]Skylo，“物联网设备的 NTN 连接”，skylo.tech 再加上模块价格的下降，这些进步巩固了嵌入式 SIM 市场在关键任务物联网领域的领导地位。
按解决方案：软件服务推动经常性收入
到 2024 年，硬件仍占嵌入式 SIM 市场份额的 60.4%，但随着运营商和平台供应商将订阅管理、分析和网络安全层货币化，以软件为中心的收入将以 22% 的复合年增长率更快地增长。因此，每个增量设备都会增加年金收入，从而将价值创造从一次性芯片销售中转移出来。 Amdocs 的云原生 eSIM 平台现已扩展到处理 Android 上的丰富通信服务，体现了向增值编排的转变。
在硬件方面，从 MFF2 迁移到晶圆级芯片级封装，为紧凑型可穿戴设备和传感器标签释放了电路板空间。与此同时，经过 Common Criteria EAL6+ 认证的安全元件在国防领域获得了关注以及关键基础设施交易。这些双重趋势确保了嵌入式 SIM 市场两半市场的平衡增长。
按最终用户行业划分：汽车连接加速
消费电子产品仍占 2024 年收入的 51.3%，但到 2030 年，汽车和交通运输的复合年增长率将达到 27.5%。这种增长意味着车辆嵌入式 SIM 市场规模将迅速与手机销量趋同。汽车制造商依靠 eSIM 来实现无线固件、预测性维护和基于订阅的信息娱乐。 UN-R155 指令已将安全连接从一种选择转变为一种必需，将多配置文件功能嵌入到每个新的软件定义车辆平台中。
工业 4.0 工厂、物流通道和能源公用事业进一步扩大了工业可寻址基础。智能电表、电网控制器和资产跟踪器需要能够在恶劣环境中生存十年或更长时间的焊接安全元件。医疗保健可穿戴设备通过 LTE-M 实现持续的患者监测和紧急警报，可以促进增长。总而言之，这些应用创建了一个多部门的需求渠道，使嵌入式 SIM 市场多元化，超越了智能手机。
按网络类型：5G 推动优质连接
到 2024 年，4G/LTE 在嵌入式 SIM 市场规模中保持着 56.4% 的主导份额，但随着独立内核的成倍增加，5G 就绪的安全元件到 2030 年将实现 30.1% 的复合年增长率。超可靠的低延迟模式和网络切片需要最好通过 eSIM 提供的配置文件敏捷性。爱立信预测，NB-IoT 和 LTE-M 网络上的大规模物联网配置文件将得到强劲采用，而长电池寿命对于这些网络来说至关重要。因此，在 5G、LTE 和 NB-IoT 之间切换的多配置设备支撑着嵌入式 SIM 市场增长最快的部分。
地理分析
北美占据了 2024 年收入的 35.7%，其中美国仅欧洲地区预计到 2030 年，智能手机 eSIM 普及率将达到 90%。苹果公司早期转向无托盘设计，加上运营商的强大支持，使该地区处于领先地位。 Verizon 的全球物联网编排服务在单一配置文件上覆盖 200 个地区，体现了嵌入式 SIM 市场目前标准的先进服务层。
亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 24%。在大量 5G 投资和智慧城市计划的推动下，中国、日本和韩国在采用率排行榜上名列前茅。随着中端手机获得 eSIM 插槽，印度庞大的用户群正在不断攀升学习曲线。区域汽车制造商围绕安全元件标准化了联网汽车架构，以满足安全和信息娱乐要求，从而加速了嵌入式 SIM 市场的销量增长。
欧洲受益于有利于远程配置安全元件的统一监管和隐私框架。 BEREC预计将占smartph的三分之一到 2025 年，欧洲经济区的运营商将支持 eSIM。德国、法国和北欧的运营商推出旅游 eSIM 套餐，以降低漫游成本，而工业 OEM 越来越多地指定 SGP.32 进行跨境资产跟踪。综合起来，这些举措使欧洲成为嵌入式 SIM 市场扩张的稳定贡献者。
竞争格局
竞争领域适度集中，以 G+D、Thales 和 IDEMIA 等历史悠久的安全元件专家为基础。半导体供应商意法半导体、英飞凌和恩智浦将安全元件直接集成到调制解调器芯片组中，从而加强了硬件与软件的协调。云超大规模企业与 SIM 现有企业联手 - AWS 和 G+D 最近联手简化全球企业的大规模配置文件下载。
空白机遇在于卫星和蜂窝的融合增强现实连接。 Skylo 和 emnify 市场单一 SKU 模块可桥接 NB-IoT 和窄带 NTN，在农业和海事物联网领域占据先发优势。 Trasna 寻求一种集成的芯片到云途径，旨在减少供应商的扩张，吸引对成本敏感的工业原始设备制造商。随着服务收入超过硬件利润，竞争转向编排平台、网络安全插件和应用层分析，从而加强了嵌入式 SIM 市场向经常性收入模式的转变。
最新行业发展
- 2025 年 5 月：GCT Semiconductor 和 Giesecke + Devrient 推出了支持集成配置文件激活设备的 SGP.32 eSIM 解决方案，优化了多网络物联网连接。
- 2025 年 5 月：数字银行 N26 通过在德国推出 eSIM 移动套餐进入电信业，说明金融科技与电信融合
- 2024 年 4 月：Telenor IoT 推出了“面向未来”的 SGP.32 eSIM 针对无头设备，计划于 2025 年秋季商业发布。
- 2025 年 4 月：River 收购 Wind，以在 ARR 超过 1000 万美元后增强其 eSIM 和稳定币超级应用程序。
FAQs
为什么嵌入式 SIM 市场的增长速度快于传统 SIM 细分市场？
5G 网络扩展、仅支持 eSIM 的智能手机以及安全物联网连接的监管要求共同推动设备制造商和运营商转向嵌入式解决方案，从而提升整个行业的需求消费者和工业垂直领域。
到 2030 年嵌入式 SIM 市场规模将有多大？
预计到 2030 年将达到 219.1 亿美元到 2030 年，复合年增长率将是 2025 年的两倍多。
哪个地区的增长率最高？
Giesecke+Devrient GmbH、STMicroelectronics N.V.、Infineon Technologies AG、Valid S.A. 和 Thales Group 是嵌入式 SIM 市场的主要运营公司。
嵌入式 SIM 市场增长最快的地区是哪个？
在 5G 部署和大规模物联网项目的推动下，预计亚太地区 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 24%。
哪个细分市场将带来最新的收入？
M2M/IoT模块的复合年增长率将达到28.2%，超过智能手机，成为主要增量贡献者。
混合 eSIM 设计消除了死区问题，无需多个硬件 SKU 即可实现全球资产跟踪和远程监控，从而降低总体拥有成本。
软件平台在嵌入式 SIM 行业中扮演什么角色？
基于云的编排、远程配置和网络安全服务产生经常性收入，目前代表着价值增长最快的部分链。
