报告概述

到 2034 年，数字远程病理学市场规模预计将从 2024 年的9 亿美元增至23 亿美元左右，在 2025 年预测期内复合年增长率为 9.6%到 2034 年。北美占据主导市场地位，占据超过 35.7% 的份额，并拥有3 亿美元的当年市场价值。

癌症负担不断增加和病理学家持续短缺带来的压力日益增大，是数字远程病理学市场的主要驱动力。由于病例数量不断增加和专业专业人员的缺乏，传统的手动幻灯片审查方法变得越来越紧张，在诊断过程中造成了瓶颈。这种情况在肿瘤学中尤其重要，及时诊断对于有效治疗至关重要。据 CDC 称，超过 2.0 毫预计到 2025 年，美国将诊断出 90% 的新癌症病例，这一数字凸显了病理实验室巨大且不断增加的工作量，以及对更高效诊断工具的迫切需求。

越来越多地采用基于云的基础设施和战略合作伙伴关系是塑造市场的重要趋势。这些合作有助于开发集成的、可扩展的解决方案，将高分辨率全玻片成像与用于数据共享和远程分析的安全平台相结合。例如，2024 年 3 月，亚马逊网络服务 (AWS) 与飞利浦宣布合作，提供安全的、基于云的数字病理解决方案。此次合作将飞利浦的数字病理解决方案与 AWS 的云基础设施相结合，满足了对可扩展、可访问的远程病理解决方案日益增长的需求，并增强了病理学家之间的远程协作。

增强人工智能的集成CE 和对互操作性的更加重视正在为市场扩张创造重要机会。人工智能驱动的算法可以实现更快的图像分析、自动肿瘤检测并减少诊断错误。截至 2024 年 8 月，FDA 设备和放射健康中心已批准超过 950 种具有人工智能或机器学习功能的医疗设备，其中大量旨在改善诊断工作流程。这种监管支持和技术创新对于将远程病理学应用扩展到癌症诊断之外，扩展到远程会诊、第二意见和医学教育等领域至关重要，从而确保全球医疗保健系统更加高效和互联。

关键要点

• 2024 年，该市场产生了9 亿美元收入，复合年增长率为9.6%，预计今年将达到23亿美元2034年。
• 产品类型细分为软件、硬件和服务，其中软件在2023年占据主导地位，市场份额为47.5%。
• 从应用角度考虑，市场分为初级诊断、第二意见、研究和教育培训。其中，初级诊断占据了显着份额，38.3%。
• 此外，就最终用户细分市场而言，市场分为医院和诊所、诊断实验室以及学术和研究机构。医院和诊所行业占据主导地位，在市场中占有45.0%的最大收入份额。
• 北美在 2023 年占据35.7%的市场份额，引领市场。

产品类型分析

软件占据最大市场份额份额为47.5%。这种增长主要是归因于这归因于医院、诊所和诊断实验室越来越多地采用远程医疗和数字医疗保健解决方案。随着医疗保健行业不断拥抱数字化转型，对实现远程会诊、诊断和病理图像分析的软件解决方案的需求不断增长。

远程病理软件解决方案允许病理学家远程分析高分辨率图像，从而促进更快、更准确的诊断。此外，基于云的平台可用性的不断提高预计将增加软件需求，因为这些平台为管理大量医学图像和患者数据提供了经济高效、可扩展且安全的解决方案。随着数字病理学更加融入日常医疗实践，提高工作流程效率并扩大诊断能力，预计软件细分市场将继续增长。

应用分析

初步诊断以38.3%领先于应用领域。由于对远程医疗解决方案的需求不断增长，尤其是在专业医疗专业人员有限的地区，该细分市场预计将增长。数字远程病理学在使病理学家能够从远程位置进行初步诊断方面发挥着至关重要的作用，从而改善获得及时、准确护理的机会。

远程医疗的增长，特别是在农村和服务欠缺地区，预计将进一步推动这一领域的发展。此外，COVID-19 大流行凸显了远程诊断解决方案的重要性，随着医疗保健系统转向更方便、灵活和高效的护理模式，这一趋势可能会持续下去。数字远程病理学的初级诊断应用使病理学家能够从任何位置查看组织样本和图像，预计这将推动市场的进一步增长。

最终用户分析

医院和诊所在最终用户细分市场中占据主导地位，占45.0%。随着医院和诊所寻求提高诊断准确性和速度，医疗机构越来越多地使用数字工具正在推动该细分市场的增长。数字远程病理学使医院和诊所能够提供更快、更高效的诊断，特别是在时间紧迫的紧急情况下。以数字方式传输病理图像的能力也增强了医疗专业人员之间的合作，确保更好的患者护理和治疗结果。

尤其是医院，预计将继续采用数字远程病理学解决方案来简化操作并增强诊断能力，特别是在肿瘤学、传染病和其他专业领域，对远程医疗和远程医疗服务的需求不断增长，可能会推动医院进一步采用数字远程病理学解决方案。和诊所，使该细分市场实现持续增长。

主要细分市场

按产品类型

• 软件
• 硬件
• 服务

按应用

• 主要诊断
• 第二意见
• 研究
• 教育与培训

最终用户

• 医院和诊所
• 诊断实验室
• 学术和研究机构

驱动因素

癌症患病率的不断上升正在推动市场

全球癌症和其他需要明确病理诊断的复杂疾病患病率不断上升，推动了数字远程病理学市场的发展。随着病例数量的增加，对高效、准确的诊断服务的需求也在增加。

数字远程病理学提供了一种解决方案，使病理学家能够远程审查和诊断组织样本，这有助于减轻现场实验室的工作量并解决全球训练有素的病理学家短缺的问题。这项技术还可以进行专科咨询，可以将复杂的病例以电子方式发送给世界各地的专家，以确保更准确的诊断。

这个驱动程序的规模是巨大的。据美国国家癌症研究所估计，2024 年美国将新增癌症病例2,001,140。如此庞大且不断增长的新诊断数量凸显了对数字远程病理学提供的可扩展、高效和精确的诊断工具的迫切需求。

限制

高昂的成本和数据存储要求限制市场

数字远程病理学市场的一个重要限制是全幻灯片成像（WSI）扫描仪的高昂初始成本和海量数据存储要求。数字化载玻片所需的设备非常特殊专业化并附带高昂的前期价格标签，这可能成为许多医院和病理实验室的主要财务障碍。

除了硬件之外，数字图像本身也非常巨大，单个高分辨率全幻灯片图像通常会生成数千兆字节的数据。这给数据存储、管理和网络基础设施带来了重大挑战，所有这些都增加了总拥有成本。

该技术的资本支出对于许多机构来说可能令人望而却步。例如，来自主要制造商的单个高容量全切片扫描仪（例如市场主要参与者 Leica Biosystems 的 Aperio GT 400）可能花费数十万美元，这使其成为大多数临床实验室的一项重大投资。

机遇

诊断中人工智能的不断采用正在创造增长机遇

数字电信的关键增长机遇病理学市场在于越来越多地采用人工智能和机器学习来进行图像分析和诊断支持。可以训练人工智能算法来分析整个切片图像，以自动识别和计数细胞，检测细微的形态变化，甚至提供高精度的初步诊断。这项技术可以成为病理学家的有力助手，帮助他们优先考虑紧急病例，减少诊断周转时间，并最大限度地减少人为错误。

人工智能的集成将数字远程病理学从简单的远程查看工具转变为复杂的诊断平台。这一机会得到了监管部门批准的支持。根据美国食品和药物管理局 (FDA) 的数据，截至 2024 年底，美国至少有 7 个基于人工智能的数字病理系统已获得 FDA 510(k) 许可用于初级诊断。这一监管认可标志着一种明确且不断增长的模式

宏观经济/地缘政治因素的影响

全球经济压力，根据国际货币基金组织的数据，2024 年通货膨胀率持续在 5.9%，迫使医疗保健提供者限制对先进诊断工具的投资，并优先考虑成本效益远程会诊平台。供应商通过结合人工智能分析来简化幻灯片审查并在财政限制的情况下维持服务的采用。

根据国际能源署的调查结果，包括俄罗斯-乌克兰战争在内的地缘政治冲突使欧洲能源支出激增20-30%，这中断了成像扫描仪的组件交付并阻碍了国际远程会诊网络的推出。中美竞争也限制了重要半导体的获取，要求企业寻找替代供应商并承受较高的临时支出s.

这些压力推动了区域数据中心和混合云设置的加强，特别是在东南亚等不断扩大的市场。这一演变最终增强了系统的稳健性，并在未来十年维持强劲的行业发展轨迹。

美国关税自 2025 年 4 月起对所有进口产品实行 10% 基线，同时对来自墨西哥的医疗设备征收 25% 关税，根据最近的调整对中国零部件征收高达 30% 的关税，使诊断扫描仪和软件的采购成本提高了 10-15%，从而降低了运营商的盈利能力并导致医院推迟升级。供应商最初承担这些负担以维持合作伙伴关系，但持续加价可能会使资金不足的诊所的采用率减少5-7%。

欧盟和中国的报复性关税，对美国出口造成25%，切断合作关系并使运输延误增加15-20% 为跨境数据工具。美国贸易代表的持续审查加剧了波动，引发了限制营运资金的库存增加。相反，这些措施刺激了陆上组装，生物技术创新组织指出，到 2025 年，美国设施的医疗技术投资将超过 150 亿美元，产生数千个职位，并提升当地的技术实力。这种重新定位增强了采购稳定性并激发了创新浪潮，确保了前景光明的行业活力。

最新趋势

基于云的平台的发展是最近的趋势

2024 年数字远程病理学市场的一个决定性趋势是向基于云的图像存储、共享和分析平台的转变。过去，数字幻灯片的海量文件通常需要实验室投资昂贵的本地服务器和高带宽本地网络。

但是，随着技术的发展，安全且可扩展的云基础设施使实验室能够异地存储其数字幻灯片库并通过互联网连接从任何地方访问它们。这极大地减少了硬件的前期资本支出，并使病理学家和研究人员之间能够加强合作。这一趋势体现在主要行业参与者的战略重点上。

例如，市场最近的一个主要发展是主要参与者与云服务提供商之间的战略合作伙伴关系不断增加。正如市场主要参与者飞利浦在其 2024 年年度报告中指出的那样，专注于创建基于云的数字病理生态系统，为客户的数字幻灯片管理提供更具可扩展性和可访问性的解决方案，使行业从现场专有系统转向更灵活的共享基础设施。

区域分析

北部美国在数字远程病理学市场处于领先地位

2024 年，北美在全球数字远程病理学市场中占据了 35.​​7% 的份额，这得益于临床医生短缺的情况下肿瘤学和慢性病管理远程诊断需求的不断增加。医疗保健提供商加速采用全幻灯片成像系统，以在广大地区实现更快的第二意见和协作咨询，将周转时间从几天缩短到几小时。生物制药公司外包远程病理学服务，以简化临床试验病理学审查，特别是对于需要精确肿瘤微环境分析的免疫治疗药物。

FDA 的支持性监管框架加快了设备验证，促进了人工智能增强图像分析工具的创新，从而提高了诊断准确性。学术医疗中心扩展了虚拟肿瘤板，利用基于云的平台获取专家的实时专家输入全国。大流行后的远程医疗势头进一步将数字工作流程嵌入到日常实践中，医院整合了远程病理学，以在病例高峰期间优化资源分配。

专门从事病理人工智能的健康科技初创公司的风险投资激增，为服务不足的农村地区提供了可扩展的解决方案。这种多方面的扩张凸显了北美在将病理学从模拟范式转变为数字范式方面的领导地位。例如，FDA 在 2024 年授权了 76 种肿瘤学设备，包括全幻灯片成像仪和查看软件等多种数字病理系统。

预计亚太地区在预测期内复合年增长率最高

分析师预计，随着各国政府优先考虑将人工智能集成到诊断中以应对不断上升的癌症，亚太地区数字远程病理学领域将在 2024-2030 年预测期内激增。发生率。区域生物制药公司积极合作技术提供商为跨境试验部署远程载玻片扫描，从而削减成本并加快审批速度。城市医院预计扩大虚拟会诊规模，以解决病理学家的短缺问题，尤其是在人口稠密的特大城市。

印度和韩国的合作举措推动了云平台的采用，将本地数据与全球标准相融合，以实现卓越的病例审查。新加坡的创新中心培育初创公司开发移动兼容工具，扩大偏远岛屿的访问范围。日本预计精准肿瘤学项目将扩大免疫治疗监测中对高分辨率成像的需求。这些努力为该地区的远程诊断指数增长奠定了基础。 2022-23 年，澳大利亚政府投资1.072 亿美元用于数字健康计划和创新，支持国家战略下的病理数字化。

重点地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新西兰
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 其他地区亚太地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 其他地区MEA

关键参与者分析

数字远程病理学领域的领先公司通过创新产品发布和有针对性的合作伙伴关系加速扩张，从而提高诊断准确性并简化远程工作流程。徕卡生物系统公司 (Leica Biosystems) 推出新产品，巩固其主导地位在 2025 年 4 月的 AACR 年会上推出 Aperio FL 荧光扫描仪，实现高分辨率多重成像，吸引了肿瘤学研究人员，并与生物制药领导者签订了数百万美元的合同。

飞利浦医疗保健通过 2025 年第一季度推出的人工智能集成云平台增强其产品，促进实时全球咨询，并吸引寻求可扩展解决方案的医院。罗氏诊断公司执行战略收购，以整合先进的生物信息学，加快生物标志物的发现并促进精准医疗管道的更深层次整合。 3DHISTECH 追求地域多元化，进入高增长的亚洲市场，建立新的服务中心，以满足不断增长的癌症筛查需求。这些参与者还将大量研发投资引入协作生态系统，取得突破，推动市场渗透，收入同比增长超过15%。

徕卡生物系统公司 (Leica Biosystems) 是丹纳赫公司 (Danaher Corporation) 的子公司，其起源可以追溯到 150 多年以来开创性的切片机创新，是解剖学和数字病理学解决方案的全球领先者，提供从活检处理到人工智能辅助诊断的端到端工作流程工具。该公司总部位于德国韦茨拉尔，在加利福尼亚州维斯塔设有关键业务部门，在100多个国家拥有数千名员工，通过其强大的扫描仪、染色剂和软件产品组合，年收入超过12亿美元。

2025年，徕卡于 7 月推出了 ChromoPlex III 检测系统，以推进显色多重免疫组织化学的发展，同时与阿斯利康致力于人工智能驱动的精准诊断商业化。这种对技术协同和以客户为中心的进步的承诺巩固了徕卡作为全球病理学家不可或缺的盟友的角色，驱动提高癌症治疗和研究加速的效率。

数字远程病理学市场的主要参与者

• Visiopharm
• Ventana Medical Systems
• Sectra AB
• OptraSCAN
• Olympus Corporation
• Inspirata, Inc
• Indica实验室
• Hamamatsu Photonics K.K.
• ContextVision AB
• 应用光谱成像 (ASI)

最新进展

• 2025 年 2 月：PathAI 是一家专注于人工智能驱动病理学的公司，推出了新的名为 PathAssist Derm 的人工智能工具可推进皮肤病学研究。这一发展凸显了市场为特定医疗领域创建专门的、人工智能驱动的工具的趋势。通过为皮肤科提供专用解决方案，PathAI 正在迎合新的细分市场，并展示如何利用人工智能来提高专业医学领域的诊断效率和准确性。
• 在2025 年 2 月：Charles River Laboratories International, Inc. 宣布与 Deciphex 合作，推进人工智能驱动的数字病理学。此次合作旨在为更高效、更精确和可扩展的病理学过程（特别是毒理学病理学）提供集成解决方案。这是一项关键进展，因为它展示了合同研究组织 (CRO) 和数字病理学公司之间不断加强的合作，以简化工作流程并改进药物发现和开发的数据管理。