数字支付市场（2025 - 2030）

数字支付市场概况

数字支付的日益普及可归因于智能手机普及率的提高、互联网普及率的提高、疫情期间非接触式支付方式的采用日益增多，政府推动数字支付的举措也有所增加。根据 Kepios Pte.截至 2023 年第四季度初，全球有 53 亿人（相当于世界总人口的 65.7%）在使用互联网，其中约 84% 的人使用手机使用的是智能手机。互联网普及率的激增和智能手机的广泛使用推动了数字支付行业的增长。连接性的增强使更多人能够接受数字交易，提高便利性和可及性，从而促进市场的增长。 

全球各国政府正在采取战略举措来促进数字支付。例如，2023 年 12 月，菲律宾和加纳政府与联合国世界粮食计划署和联合国更好的现金联盟等国际组织一起发起一项新的“行动呼吁”，旨在促进负责任的数字支付。这项全球倡议是在阿联酋 COP28 上发起的，鼓励政府、金融机构和私营部门采用数字支付来有效应对紧急情况。政府的此类举措意义重大极大地促进了市场的增长。

由于安全问题促使人们接受非接触式交易，因此大流行刺激了非接触式支付的激增。 2020 年 4 月，万事达卡宣布，非接触式支付（包括触碰支付和移动支付）增长了 40%。这种转变加速了数字支付的采用，有利于移动钱包和银行卡等非接触式支付方式。这一趋势提振了数字支付市场，强调便利性和卫生性，进一步推动了其广泛接受。

尽管数字支付在全球范围内的采用不断增加，但该市场在支付欺诈方面面临着巨大的限制。英国咨询公司 Merchant Savvy 表示，全球支付欺诈预计将持续增加，预计到 2027 年损失将达到 406.2 亿美元。支付欺诈的增加对市场的增长构成了重大挑战，需要强有力的安全措施和创新策略。降低风险并确保消费者对数字支付系统的信任的策略。

解决方案见解

支付处理引领市场，到 2024 年占全球收入的 26.7%。全球范围内对在线购物的日益偏好促使零售商采用支付处理解决方案，为客户提供无缝结账体验。提供支付处理解决方案的参与者正在推出利用市场创新的新产品。例如，2023 年 4 月，在美国运营的食品科技/电子商务公司 GrubMarket 宣布推出 GrubPay，这是一个功能强大的支付处理平台，可促进食品批发商和分销商安全可靠的支付。随着发布，GrubMarket 成为第一个提供完全集成的支付处理解决方案的电子商务平台。

支付网关领域预计在预测期内实现最快的复合年增长率。瑟尔商家对支付网关解决方案的需求不断增长，因为它们可以实现便捷的支付。此外，支付网关用于店内支付，允许顾客通过智能手机和互联网进行支付。因此，店内零售店越来越多地采用支付网关推动了该细分市场的增长。

支付模式洞察

2024 年，销售点占据了最大的市场收入份额。零售店使用销售点系统来处理交易。这些系统具有多种优势，例如快速结帐选项、定制的客户体验和多种支付选项。全球零售商采用基于云的销售点系统来提高效率和服务效果。

网络银行预计在预测期内实现 21.3% 的复合年增长率。网上银行提供的好处，包括银行业务的便利性、提高的时间效率和活动跟踪，是推动该细分市场增长的主要因素之一。因此，世界各国的网上银行用户都在增加。根据福布斯媒体有限责任公司提供的统计数据，截至 2022 年，约 78% 的美国成年人更喜欢通过移动应用程序或在线网站使用金融服务。

部署洞察

本地部署细分市场在 2024 年占据最大的市场收入份额。数字支付的本地部署为组织提供了对应用程序和系统的完全控制，可以由组织的 IT 员工轻松管理。此外，COVID-19 大流行期间财务欺诈频率的增加也是推动组织对本地解决方案需求的主要因素之一。根据商户服务提供商Merchant Savvy提供的统计数据，全球支付欺诈从2011年的98.4亿美元增加到32美元2020年39亿；预计到 2027 年将达到 406.2 亿美元，比 2020 年增长 25%。

云领域预计在预测期内将实现显着的复合年增长率。智慧城市项目的持续推出，加上无人零售店数量的不断增加，是推动该领域增长的主要因素之一。此外，支付公司推出基于云的支付产品的努力正在推动市场的增长。例如，2023年11月，支付平台Payment24宣布推出名为Cloud Switch的基于云的金融产品。这个基于云的支付平台是完全集成的无硬件支付交换机，支持多种支付方式，旨在满足零售商、商家、燃油零售商和收单银行的需求。

企业规模洞察

大型企业在 2024 年占最大收入份额，为 58.6。越来越需要数字支付解决方案，使客户能够通过保持社交距离进行支付。零售商使用智能银行卡、销售点解决方案和电子钱包等数字支付方式来缩短结账时间。与此同时，零售商也致力于为客户提供创新的支付解决方案。例如，2023 年 10 月，TodayPay Inc. 宣布推出一种支付技术解决方案，旨在帮助商家通过多种支付选择为客户提供即时退款。这些举措正在利用该细分市场的增长。

预计中小企业在预测期内将实现显着的复合年增长率。由于纸质计费系统价格昂贵、容易出错且效率低下，中小型企业正在从纸质发票转向数字发票。支付解决方案提供商正致力于推出新产品来迎合中小企业。例如，8月份2023 年，著名 B2B 支付平台 Melio 宣布推出 Pay Over Time，这是首款支持小型企业按月分期向供应商和企业账单支付的产品。此外，由 Credit Key 支持的产品将让符合条件的小型企业通过其 Melio 账户即时获得高达 50,000 美元的资金。这些实例正在促进中小企业细分市场的增长。

最终用途洞察

BFSI 最终用途在 2024 年以 23.2% 的份额引领市场。国内和跨境交易对数字汇款的需求不断增长，鼓励银行采用数字支付解决方案。此外，银行还在增强其产品，以与谷歌、亚马逊和 Facebook 等数字支付解决方案提供商竞争。例如，2023 年 10 月，合众银行宣布推出 Avavance，这是一种多渠道嵌入式销售点贷款解决方案。

零售和电子商务预计将在预测期内以最快的复合年增长率扩张。客户越来越多地使用基于移动支付的解决方案进行零售支付是推动该细分市场增长的主要因素之一。同时，全球无人零售店数量的不断增加也推动了市场增长。根据恩智浦半导体发表的一篇文章，预计全球无人商店数量将达到 44,138 家2023 年，越来越多的无人商店正在创造对数字支付解决方案的需求。 

区域洞察

北美在数字支付行业占据主导地位，2024 年占据 33.5% 的份额。该区域市场受益于智能停车计时器技术改进的不断部署等因素。例如，2022 年 1 月，美国得梅因市。爱荷华州见证了新停车付费的推出市内部分地区实行公证制度。这个耗资 350 万美元的新系统将使驾车者能够在任何地点停车并通过人行道付费站或应用程序付费。此类举措正在推动该地区的增长。

美国数字支付市场趋势

在技术进步、消费者偏好转变和支持性监管发展的共同推动下，美国数字支付行业正在强劲增长。主要驱动因素之一是移动和数字钱包（例如 Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay）的日益普及。这些平台提供便利、快速和安全，鼓励消费者从传统支付方式转向数字支付方式。

亚太地区数字支付市场趋势

预计亚太地区在预测期内的复合年增长率将达到 23.2%。这种快速的g增长可归因于该地区智能手机普及率的不断提高、互联网使用量的增加以及数字钱包和基于二维码的支付系统的广泛采用。印度、中国和印度尼西亚等国政府正在通过政策支持、监管改革和金融普惠举措积极推动无现金经济。此外，金融科技初创公司的激增和对支付基础设施的大力投资进一步推动了该地区的数字化转型，使亚太地区成为数字支付领域创新和扩张的热点。

印度数字支付市场预计将在预测期内实现增长。市场的主要趋势之一是统一支付接口（UPI）的扩展。 UPI 已成为印度占主导地位的支付系统，处理很大一部分数字交易。印度储备银行 (RBI) 正在通过创新进一步增强 UPIUPI Lite 和 UPI Tap & Pay 等产品旨在为微交易提供更快、更方便的解决方案。此外，印度正在努力实现 UPI 国际化，这可以简化跨境支付并减少对 Visa 和 Mastercard 等全球支付系统的依赖。

中国的数字支付市场预计在预测期内将出现增长。数字支付系统与电子商务平台的整合也推动了市场的增长。淘宝和京东等电子商务巨头已将数字支付无缝整合到其平台中，使用户的交易变得更加容易。这种整合扩大了数字支付系统的覆盖范围，特别是在农村地区，因为那里获得传统银行服务的机会可能有限。中国不断增长的电子商务行业继续受益于数字支付的兴起，促进了在线购物在不同人群中的快速采用phic 团体。

欧洲数字支付市场趋势

预计欧洲数字支付行业在预测期内将出现显着增长。该区域市场的增长可归因于欧洲银行发起欧洲支付计划的努力，该计划旨在有效地为该地区的商家和消费者创建统一的支付解决方案。此类举措预计将利用区域市场的增长。此外，意大利政府为增加该国电子支付而发起的数字活动也推动了该地区市场的增长。

德国数字支付市场预计2025年至2030年的复合年增长率为20.7%。Wero数字钱包等新支付举措的推出预计将进一步加速数字支付在该国的采用。这种强劲的增长轨迹也得到了扩张的支持电子商务领域，数字支付已成为在线交易的主要方式。

主要数字支付公司见解

数字支付行业的一些主要公司包括 PayPal Holdings Inc.；阿里安支付；奥鲁斯公司；阿迪恩；和金融软件与系统列兵。有限公司组织致力于增加客户群以获得行业竞争优势。因此，主要参与者正在采取多项战略举措，例如并购以及与其他大公司建立合作伙伴关系。例如，领先的数字支付提供商正在通过集成区块链和人工智能等先进技术来扩展其服务范围，以满足对安全、高效和创新支付解决方案不断增长的需求。这些努力旨在提供增强的用户体验，推动客户参与，并支持向无现金和数字金融交易的转变sactions。

• PayPal Holdings Inc. 是一家数字支付和技术平台公司，代表全球商家和客户提供移动和数字支付。该公司致力于为各种规模的企业提供更简单、更安全的方式来接受来自移动设备、商家网站、线下零售点、应用程序和其他平台的付款。

• 万事达卡公司是一家连接全球数字合作伙伴、商家、政府、金融机构、消费者和其他实体的技术公司。万事达卡公司还提供数字支付解决方案，例如 Masterpass，这是一种全球数字支付服务，允许消费者在任何设备和任何渠道上进行快速、简单且安全的交易。

近期动态

• 2024 年 9 月，PayPal Holdings Inc.在香港推出 PayPal Complete Payments (PPCP) 平台，为企业提供强大而灵活的支付解决方案，旨在增强全球电子商务运营。该平台使商户能够接受多种支付方式，包括 PayPal、Apple Pay、Google Pay、支付宝以及 Visa 和 Mastercard 等主要信用卡和借记卡。

• 2023 年 12 月，Visa Inc. 宣布达成最终协议，获得墨西哥著名支付处理商 Prosa 的多数股权，旨在加快接受安全和投资的支付方式。国内积极的数字支付。根据该协议，Prosa 将保持公司的自主权，保留其技术框架，而 Visa 计划通过引入新颖的数字解决方案来改进 Prosa 的一系列产品。

• 2023 年 11 月，印度数字支付解决方案提供商 PayU 推出了三款移动应用软件开发套件 (SDK)，旨在在移动设备上提供无缝支付体验。这些创新旨在改善用户交互，并将交易成功率显着提高高达 56%。

• 2022 年 11 月，全球科技企业 Conduent Incorporated 推出了最新的数字集成支付中心。这项创新旨在让企业和公共部门机构能够使用安全、高效和快捷的方法来发送、接收或请求付款。

数字支付市场