报告概述

到 2033 年，全球数字银行平台和服务市场规模预计将从 2023 年的150 亿美元增长到505 亿美元左右，在此期间以复合年增长率 12.9% 的速度增长预测期为 2024 年至 2033 年。亚太地区以36.5% 的份额主导数字银行平台和服务市场，产生54.7 亿美元收入。

数字银行平台和服务是指使金融机构能够通过网上银行、移动应用和 ATM 等数字渠道提供银行服务的系统和技术。这些平台为客户提供实时银行服务，包括账户管理、支付、贷款申请和客户支持，从而提高便利性和效率。

数字银行平台和;由于智能手机的普及、客户对数字服务的偏好不断增加以及金融机构需要经济高效的方式来接触客户，服务市场正在迅速扩大。主要增长因素包括技术进步、对数字服务的监管支持以及对个性化银行体验不断增长的需求。

该市场的主要机遇在于开发安全、强大的移动银行解决方案、集成人工智能以改善客户服务以及在新兴市场扩展数字支付解决方案。这些创新帮助银行提高客户参与度和运营效率，使其在竞争激烈的市场环境中占据有利地位。

由于消费者对数字渠道相对于传统银行方式的偏好日益增加，数字银行平台和服务市场正在经历强劲增长。随着金融机构努力满足不断变化的客户体验出于期望，他们正在大力投资先进的数字平台，以提供无缝、安全和个性化的银行体验。

最近的数据显示，71% 的消费者现在更喜欢通过移动应用程序或计算机管理其银行账户，这突显了数字界面在现代银行业中的关键作用。此外，97% 的消费者将他们的移动和在线银​​行体验评为“优秀”、“非常好”或“良好”，这表明用户满意度很高，以及这些平台在满足客户需求方面的有效性。

然而，约4.5%的美国人仍然没有银行账户，这反映出该人群尚未完全融入数字银行生态系统，这一事实削弱了市场的增长潜力。这对金融服务提供商创新和扩大业务范围既是挑战也是机遇。作为数字l 银行业变得越来越普遍，在技术进步、消费者需求和解决金融普惠问题的持续需求的推动下，市场有望进一步扩张。

主要要点

• 全球数字银行平台和服务市场规模预计约为505亿美元到 2033 年，平台将在 2023 年150 亿美元的基础上，在 2024 年至 2033 年的预测期内以复合年增长率 12.9% 的速度增长。
• 2023 年，平台在数字银行平台和服务市场的组件领域占据主导地位，占据62.5% 以上的市场份额份额。
• 2023 年，本地部署在数字银行平台和服务市场的部署模式领域占据主导地位，占据68.1% 的份额。
• 2023 年，O在线银行在数字银行平台和服务市场的银行模式细分市场中占据主导地位，占据77.3%以上的份额。
• 2023年，零售银行在数字银行平台和服务市场的银行类型细分市场中占据主导地位，占据47.0%以上的市场份额份额。
• 亚太地区在 2023 年占据36.5% 的市场份额，数字银行平台和服务市场的收入54.7 亿美元。

组成分析

2023 年， 平台在数字银行平台和服务市场的组件领域占据主导地位，占据62.5%的份额。这种优势归因于越来越多地采用集成多个业务的数字银行平台。将各种功能整合到一个统一的系统中。

银行和金融机构利用这些平台提供无缝的客户体验，包括网上银行、移动银行和个性化金融服务。数字平台的稳健性以其可扩展性和集成能力为特征，使其成为现代银行架构不可或缺的一部分。

在更广泛的服务类别中，专业服务和托管服务也为市场动态做出了贡献。包括咨询、实施和培训在内的专业服务至关重要，因为它们可以帮助机构应对数字化转型的复杂性。

随着银行寻求外包数字银行解决方案的维护和运营以专注于核心业务战略，托管服务的重要性越来越大。随着对复杂的、以客户为中心的银行解决方案的需求不断增长，平台功能和专业化之间的协同作用教育服务将继续塑造市场格局。

部署模式分析

2023年，内部部署在数字银行平台和服务市场的部署模式领域占据主导地位，占据68.1%以上的份额。这一巨大的市场份额反映了大型金融机构对本地解决方案的持续偏好，这些解决方案可提供增强的控制、安全性和定制功能。

尽管基于云的解决方案越来越受欢迎，但在数据驻留法规严格且机构优先考虑直接监督其银行基础设施的地区，本地部署仍然是不可或缺的。

同时，基于云的细分市场也正在获得发展势头，因为它使银行能够灵活且经济高效地扩展运营。数字银行采用云技术是由于对敏捷性的需求推动的性、改善客户体验并降低前期成本。

随着银行继续关注数字化转型，在云安全性和监管接受度进步的推动下，基于云的细分市场预计将增长。然而，本地解决方案的根深蒂固地位，尤其是在合规性要求较高的市场中，凸显了该市场演变的分歧性质。

银行模式分析

2023年，网上银行在数字银行平台和服务市场的银行模式细分市场中占据主导地位，占据了更多市场份额超过77.3%。这一巨大的市场份额反映了人们对网上银行解决方案的广泛偏好，与其他模式相比，网上银行解决方案被认为更安全、更强大。

网上银行平台一直是数字银行的基础，为用户提供了进行交易、管理资产的能力。电子账户，并通过台式机和笔记本电脑访问金融服务，从而提供便利性和可访问性，而无需亲自前往银行。

另一方面，在全球智能手机普及率提高和移动银行需求的推动下，移动银行也经历了显着增长。移动银行提供移动支票存款、实时通知和基于位置的服务等功能，提高了用户参与度和满意度。

尽管网上银行继续占据主导地位，但由于移动设备的便利性和集成服务功能，消费者越来越青睐移动设备来满足其银行业务需求，因此向移动平台的转变预计将加速。这一趋势表明了一个动态的竞争格局，移动银行有可能在未来几年重塑市场份额。

银行类型分析

2023 年，零售银行在在数字银行平台和服务市场的银行类型细分市场中占据主导地位，占据超过47.0％的份额。这种主导地位凸显了零售银行在金融服务数字化转型中的关键作用，主要服务于个人消费者。

零售银行平台越来越多地采用数字技术来增强客户体验，通过数字渠道提供在线账户管理、自动账单支付和个性化财务建议等服务。消费者对银行交互的便利性、速度和可访问性的期望日益增长，推动了这些平台的采用。

同时，企业银行业务和投资银行业务也发挥着重要作用，但侧重点不同。企业银行业务一直在整合数字解决方案，以更好地为具有复杂金融需求（例如贸易融资、国债）的大型企业和机构提供服务。另一方面，投资银行业务正在利用数字平台进行交易、资产管理和个性化财富咨询服务。虽然零售银行目前在市场份额方面处于领先地位，但企业和投资银行日益增长的数字需求为这些细分市场提供了巨大的增长机会。

主要细分市场

组件

• 平台
• 服务
  • 专业服务
  • 托管服务

部署模式

• 云端
• 本地部署

银行模式

• 网上银行
• 手机银行

银行类型

• 零售银行
• 企业银行
• 投资银行业

驱动因素

数字银行平台的市场驱动因素

数字银行平台和服务市场主要由日益增长的数据驱动消费者需要无缝和个性化的银行体验。随着技术的进步，客户寻求更方便、更快捷、更方便的银行解决方案，促使银行采用数字平台，提供可通过任何设备访问的实时服务。

此外，全球智能手机使用量和互联网普及率的激增加速了这一需求，使得数字平台成为银行扩大客户群和增强服务交付的必需品。此外，对金融领域数字创新的监管支持鼓励银行投资安全、稳健的数字银行解决方案。

这些因素共同确保了数字银行平台市场的增长，因为它们有助于金融机构保持竞争力并有效满足不断变化的客户期望。

限制

数字银行采用的挑战

数字银行平台的重大限制银行平台公司和服务市场是网络安全问题。随着数字银行的兴起，网络攻击的风险不断增加，这可能会导致数据泄露和财务损失。

这种担忧常常使银行和客户对完全采用数字平台犹豫不决。此外，实施先进网络安全措施和维护最新技术的相关成本可能会让小型银行望而却步，从而可能减缓其数字化转型。

此外，部分客户群仍然对在线进行金融交易的可靠性和安全性持怀疑态度，更喜欢传统的银行方式。这些因素共同对数字银行平台的广泛采用构成了重大挑战，影响了市场增长和创新。

机遇

扩大数字银行业务的机遇

数字银行平台和服务 m市场机遇已经成熟，特别是通过人工智能（AI）和区块链等技术的整合。人工智能可以通过个性化银行服务并提供更快、更准确的客户支持来增强客户体验。

区块链技术提高了交易的安全性和透明度，吸引了优先考虑隐私和可靠性的客户。此外，将数字银行服务扩展到传统银行基础设施有限的服务欠缺地区可以为银行开辟新的收入来源。

各行业正在进行的数字化转型也产生了对更加综合和复杂的银行服务的需求，使银行能够开发新产品和服务，以满足个人消费者和企业不断变化的需求。这些进步为数字银行业提供了重要的增长途径。

挑战

导航 D数字银行挑战

数字银行平台和服务市场面临着一些可能阻碍其增长的挑战。监管合规性是一个主要障碍，因为银行必须应对因国家/地区而异的复杂金融监管网络，并且通常很难适应新技术。

这可能会抑制创新并使新数字服务的部署复杂化。另一个重大挑战是数字鸿沟，不同人口和地区之间的技术采用水平不同，这可能会限制数字银行服务的覆盖范围和有效性。

此外，技术变革的快速步伐要求银行不断投资升级其系统，这是一项成本高昂的工作，可能会导致资源紧张。这些挑战需要战略规划和投资，以确保数字银行平台能够提供安全、合规且普遍可访问的服务。

增长 F参与者

数字银行的主要增长动力

数字银行平台和服务市场的增长受到几个关键因素的推动。由于在线和移动银行解决方案的便利性和效率，消费者对在线和移动银行解决方案的日益青睐是主要驱动力。

随着越来越多的人使用智能手机并接入互联网，他们更有可能使用数字银行服务。金融机构还利用数字平台提供增强的客户服务，包括 24/7 访问和实时交易功能，从而吸引更多用户。

向无现金交易的转变，特别是在 COVID-19 大流行等事件期间突出，进一步强调了数字银行服务的必要性和相关性。此外，人工智能、机器学习和数据分析等领域的技术进步使银行能够提供个性化和安全的银行体验，从而做出了重大贡献

新兴趋势

数字银行的新兴趋势

数字银行平台和服务市场的新兴趋势正在塑造金融服务的未来。人工智能 (AI) 和机器学习的采用处于最前沿，可实现更加个性化和直观的客户体验。

银行越来越多地使用这些技术来实现服务自动化、预测客户需求并提供量身定制的财务建议。另一个重要趋势是向开放银行的转变，它允许第三方开发商创建与银行平台集成的创新服务和解决方案，从而培育更具竞争力和多样化的金融生态系统。

此外，区块链技术的兴起正在增强数字交易的安全性和透明度，吸引客户优先考虑信任和可靠性。这些趋势不仅提高了客户参与度满意度，同时也提高了运营效率，为数字银行业的持续创新和增长奠定了基础。

区域分析

数字银行平台和服务市场表现出显着的区域差异，反映了技术采用、监管环境和消费者行为的不同阶段。

亚太地区是主导区域，占占全球市场36.5%，收入达到54.7亿美元。这主要是由快速的数字化转型、新兴的中产阶级以及中国、印度和东南亚等国家的高移动普及率推动的。该地区各国政府还通过旨在实现金融包容性和数字素养的举措来支持数字银行。

在先进技术基础设施和高度重视的推动下，北美紧随其后。f 消费者对数字银行平台的接受度。美国和加拿大是创新领导者，专注于通过人工智能和机器学习提供网络安全和个性化银行服务。

欧洲在 PSD2 和开放银行法规等严格监管框架的支持下表现出强劲增长，刺激了数字银行服务的创新和竞争。对数据保护和客户隐私的关注仍然是重中之重。

由于互联网普及率和智能手机使用率的提高，以及经济多元化以摆脱对石油的依赖，中东和非洲正在经历快速增长。金融科技初创公司在该地区尤其活跃，推动传统银行走向数字化转型。

随着金融科技解决方案惠及银行服务不足的人群，拉丁美洲也见证了增长，巴西和墨西哥等国家由于有利的监管环境和重大影响，在数字银行采用方面处于领先地位。无法投资IT基础设施。

重点地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

在 2023 年全球数字银行平台和服务市场中，Oracle Corporation、SAP SE 和 Temenos AG 等主要参与者在塑造行业动态方面发挥着关键作用。

Oracle Corporation 继续在全球范围内扩张通过利用其广泛的云基础设施和数据库技术来立足。 Oracle 的数字银行解决方案提供强大的安全功能和可扩展的平台，帮助银行有效管理不断增长的交易量。他们集成高级分析和机器学习的战略为银行提供了增强客户个性化和运营效率的工具。

SAP SE 擅长提供全面的数字银行解决方案，促进实时银行服务。 SAP SE 非常重视将金融服务与企业资源规划系统集成，可实现超越传统银行业务的无缝用户体验。他们对创新的承诺体现在对基于云的解决方案的不断改进，帮助银行降低成本并改善服务交付。

Temenos AG以其以客户为中心的方法而闻名，专注于提供高度定制化的服务文件和灵活的银行软件。 Temenos 的产品旨在快速适应不断变化的市场需求和监管要求，使其成为寻求创新并在竞争激烈的市场中脱颖而出的银行的最爱。他们最近在人工智能以及利用区块链增强安全性和透明度方面取得的进展尤其引人注目。

市场上的主要参与者

• Oracle Corporation
• SAP SE
• Temenos AG
• Fiserv, Inc.
• NCR Voyix Corporation
• Tata Consultancy Services Limited
• NETinfo Plc
• FNZ Group
• Alkami Technology
• Backbase
• Infosys Limited
• FIS
• Capgemini SE
• 其他主要参与者

近期进展

• 10 月2023 年， NETinfo Plc 推出了一款移动银行应用程序，旨在处理超过100万用户帐户，重点关注可访问性和用户友好性
• 2023 年 9 月，Tata Consultancy Services Limited 获得了5000 万美元的重大投资，用于开发用于安全数字银行交易的区块链解决方案。
• 2023 年 8 月，NCR Voyix Corporation 宣布收购一家规模较小的金融科技初创公司，以增强其数字银行服务，旨在通过以下方式扩大其客户群： 30%。
• 2023 年 7 月Fiserv, Inc. 在其数字银行平台内推出了实时贷款审批新功能，旨在每天处理数千笔交易。