丹麦网络安全市场规模和份额
丹麦网络安全市场分析
2025 年丹麦网络安全市场规模为 4.807 亿美元，预计到 2030 年将达到 6.739 亿美元，复合年增长率为 6.99%。强制遵守 NIS2 指令、云优先的公共部门战略以及数字支付的快速采用正在加剧身份、网络和托管安全层的需求。网络安全中心继续将国家威胁级别评为“非常高”，并继续关注网络弹性支出。针对违规行为的监管处罚高达 1000 万欧元或全球营业额的 2%，这已将安全性从 IT 讨论推向了董事会的优先事项。与此同时，预计到 2030 年丹麦语安全专业人员将短缺 19,000 名，这将促使组织转向托管和专业服务，从而进一步提振丹麦网络安全市场。
关键报告要点
- 通过提供解决方案，到 2024 年，解决方案将占据丹麦网络安全市场 53.5% 的份额； 服务超过解决方案，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 8.5%。
- 按部署模式划分，云部署将在 2024 年占据丹麦网络安全市场 61.2% 的份额，并且复合年增长率将达到 9.80%。
- 从最终用户行业来看，面向消费者的 BFSI 领先，到 2024 年将占据 27.1% 的收入份额，而医疗保健预计将以到 2030 年，复合年增长率为 11.5%。
- 按企业规模计算，到 2024 年，大型组织将占据丹麦网络安全市场 69.8% 的份额，而中小企业预计将以 10.6% 的复合年增长率增长，因为监管目前覆盖了大约三分之一的小型企业。
丹麦网络安全市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Driver | |||
|---|---|---|---|
| 根据丹麦 NIS2 指令燃料支出进行强制笔测试 | +2.1% | 全国，主要集中在哥本哈根和奥胡斯 | 中期（2-4 年） |
| 公共部门机构的云优先战略 | +1.8% | 全国，中央政府及早采用 | 短期（≤ 2年） |
| 无现金支付繁荣扩大攻击面 | +1.4% | 全国，对城市地区影响更大 | 长期（≥ 4 年） |
| 5G 推出推动电信安全升级 | +1.2% | 全国，主要城市优先 | 中期（2-4年） |
| 风能原始设备制造商的ESG相关网络要求 | +0.9% | 全国，重点关注海上风电地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 采用人工智能驱动的威胁检测 | +0.7% | 全国范围内的托管服务提供商 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
根据丹麦 NIS2 指令强制渗透测试
丹麦 NIS2 指令自 2025 年 7 月 1 日起生效，要求大约 1,500 个实体定期执行渗透测试、维护事件响应手册并证明持续监控。违规罚款将网络风险提升为财务风险，从而为咨询和托管服务释放持续的预算分配。丹麦公司预计会增加人员数量，以满足审计准备要求，但国内语言限制使外包水平保持在较高水平，这有利于将丹麦语咨询与技术执行捆绑在一起的本地提供商。
跨公共部门机构的云优先战略
丹麦 2022-2025 年联合政府数字战略预留 8 亿丹麦克朗（1.252 亿美元）用于云基础设施和相关安全工具[1]欧洲委员会，“2022-2025 年联合政府数字战略”，ec.europa.eu。各部委现在需要身份治理、加密即服务和零信任网络架构，以在提供在线公民服务的同时保护数据主权。对总部位于哥本哈根的 Omada 的投资说明了风险投资与云推动的结合，刺激了人工智能身份访问管理的本地创新。
无现金支付蓬勃发展，扩大了攻击面
数字交易已占消费者支付的 92% 以上，但相关欺诈费用在 2023 年攀升至 627 万丹麦克朗（9833 万美元），其中无卡支付和信用卡支付的金额各不相同。转账攻击 [2]Danmarks Nationalbank，“2024 年支付欺诈统计”，nationalbanken.dk。犯罪分子越来越多地通过操纵用户来绕过双因素身份验证，促使银行和金融科技公司部署行为分析和机器学习模型。政府批准的电信运营商短信过滤进一步强调了保护丹麦无现金经济的系统性努力。
5G 的推出推动电信安全升级
国家 5G 行动计划将 8 亿丹麦克朗（1.252 亿美元）用于网络建设，但也增加了间谍风险，目前民防局将电信运营商的间谍风险评为“高”。 Nuuday 等丹麦运营商已开始进行有史以来最大规模的 IT 改革，选择需要端到端加密、供应链审查和动态策略编排的云原生 BSS/OSS 堆栈。Telenor 的企业级专用 5G 产品通过引入切片隔离和边缘安全要求，进一步拓宽了丹麦网络安全市场。
限制影响分析
| 丹麦语网络人才短缺 | -1.7% | 全国性，对哥本哈根和奥尔胡斯产生严重影响 | 长期（≥ 4 年） |
| 中小企业的合规成本负担 | -1.3% | 全国，对农村地区影响更大 | 中期（2-4 年） |
| 海事部门的传统 OT 限制升级 | -0.8% | 沿海地区，集中在主要港口 | 长期（≥ 4 年） |
| 各城市之间分散的安全采购 | -0.6% | 全国范围内，98 个地方政府 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
丹麦语网络人才
丹麦预计到 2030 年，IT 专家的缺口将达到 19,000 名，而语言熟练程度则进一步缩小了安全人才的漏斗。因此，组织转向托管安全合同或国际顾问，从而抬高了项目成本，并略微抑制了丹麦网络安全市场的复合年增长率。
中小企业的合规成本负担
在 NIS2 下的实体中，近三分之一是中小企业。尽管公司平均将 9% 的 IT 预算分配给安全性，但该指令的 10 项强制控制措施可以将小型组织的这一份额提高到两位数。由于缺乏规模经济，许多农村企业推迟升级，放慢了市场采用速度，直到简化的、基于订阅的产品获得吸引力。
细分市场分析
按产品划分：服务细分市场加速增长
解决方案在 2024 年占据丹麦网络安全市场 53.5% 的份额，但服务预计将以 8.5% 的速度增长2025-203 年复合年增长率0. 随着董事会竞相证明 NIS2 合规性，需求集中在渗透测试、事件响应保留以及托管检测和响应 (MDR) 方面。向云的迁移减少了对以硬件为中心的防火墙的许可重点，将价值转移到集成和监控上。
服务业增长势头反映出劳动力严重短缺；企业更喜欢外包给丹麦语 SOC 运营商，而不是内部招聘。咨询业还受益于国家网络安全拨款约 2.26 亿美元的涌入，公共机构经常与外部专家签订合同来进行风险评估和治理框架。
按部署模式：云主导地位加速
2024 年，云占据丹麦网络安全市场 61.2% 的份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.8%，远超预期。超过本地部署。随着各部委将工作负载迁移到 c 下，仅公共部门就推动了大量订阅量响亮第一的命令。与行业无关的 SaaS 采用简化了修补周期，使云交付的安全控制成为新项目的默认设置。
海事、能源和某些制造工厂中的传统 OT 锚定了剩余的本地需求。丹麦海事局建立了一个专门的网络单元，以保护那些对延迟敏感的控制系统阻止云卸载的船舶[3]丹麦海事局，“网络安全单元启动”，dma.dk。尽管如此，不断增长的健康 IT 投资（预计到 2025 年将接近 30 亿美元）有利于云原生加密、备份和合规自动化，使 Keepit 等供应商能够在丹麦和欧盟数据驻留保证的情况下快速扩展。
按最终用户行业：医疗保健成为增长领导者
BFSI 在丹麦网络安全市场份额中占据 27.1%，引领所有垂直行业2024年，镜像该国近乎无现金的经济。欺诈成本迫使银行通过人工智能驱动的异常检测来强化支付渠道。然而，随着电子健康记录的推出和远程医疗的普及激增，预计 2025 年至 2030 年间，医疗保健将以 11.5% 的复合年增长率增长最快。
初创企业在 2023 年筹集了 8.35 亿美元的医疗科技资本，这加剧了跨云平台保护患者数据的需求。与此同时，勒索软件在制造业中仍然“非常高”，促使对 OT 细分领域进行离散投资。 2023 年发生 22 家公司违规事件后，能源公用事业支出变得紧迫，导致通过 SektorCERT 的国家 SOC 进行实时威胁共享。
按最终用户企业规模：中小企业细分推动增长
在数百万克朗的安全保障的推动下，大型企业在 2024 年占据了丹麦网络安全市场 69.8% 的份额预算和内部专业知识。虽然企业的绝对支出仍然最高，但中小企业将经历随着 NIS2 使它们受到监管审查，到 2030 年复合年增长率将达到 10.6%。供应商越来越多地定制“精简版”MDR 捆绑包和基于订阅的治理包，以降低进入成本。
学术研究显示，22% 的丹麦中小企业仍然缺乏基本的防火墙，这凸显了潜在需求。政府技能提升补助金和共享城市 SOC 计划旨在弥合知识差距。一旦意识提高，标准化、按需付费服务的采用预计将在小型企业的长尾中推动丹麦网络安全市场规模的增量增长。
竞争格局
哥本哈根锚定了一半以上的丹麦网络安全市场需求，这主要得益于国家部委、金融总部和充满活力的金融科技场景。高平均工资和风险资金池吸引了人才和初创企业，加强了提升首都作为安全创新中心的地位。用于全国数字化的政府拨款 100 欧元（1.168 亿美元）主要通过总部位于哥本哈根的机构，加深了该市的支出权重 [4]Agency for Digital Government, “Digitalization Fund Allocations,” digst.dk。
奥尔胡斯和欧登塞形成二级集群，医疗保健数字化和先进制造为当地安全合同提供了动力。 2024 年针对区域工厂的勒索软件事件迫使工业参与者部署特定于 OT 的入侵检测和备份解决方案。 KommuneCERT 等市政联盟现在共享威胁情报和采购框架，确保较小的城市获得一致的保护级别，同时保留当地预算。
在沿海地区，丹麦庞大的海洋经济提出了独特的要求。船舶公司控制系统仍然依赖几十年前的协议，对传统的补丁管理周期提出了挑战。丹麦海事局的网络部门以及与港口运营商的行业合作旨在在不中断物流的情况下实施网络分段和持续监控。同时，海上风电场将与 ESG 相关的网络条款纳入涡轮机维护合同，从而扩大了丹麦网络安全市场的区域服务机会。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：Omada 获得了来自 GRO、Kirk Kapital 和 J.P. Morgan Asset Management 的一笔未公开投资，以扩大其规模人工智能驱动的身份治理平台。
- 2025 年 3 月：网络天使学院在奥尔胡斯举办了一场发布会，将投资者、首席信息安全官和创始人联系起来，促进整个丹麦网络创业生态系统的合作。
- 2024 年 10 月：LogPoint 收购 Muninn 以加强合作SIEM 套件中的自动威胁检测功能。
- 2024 年 10 月：丹麦政府重新启动了一项全国性数字安全计划，以加强对企业和公民的保护。
FAQs
丹麦网络安全市场目前规模有多大？
丹麦网络安全市场规模到 2025 年将达到 4.807 亿美元，预计将扩大到 673.9 美元到 2030 年将达到 100 万。
哪个细分市场增长最快？
医疗保健安全是增长最快的最终用户细分市场，预计将发布随着电子健康记录推广的加速，2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 11.5%。
云部署在丹麦的主导地位如何？
云解决方案ns 已占据丹麦网络安全市场 61.2% 的份额，预计到 2030 年将以 9.8% 的复合年增长率增长。
为什么 NIS2 对丹麦公司很重要？
NIS2 引入强制控制措施并可能面临高达 1000 万欧元的罚款，导致约 1,500 个丹麦组织增加了测试、监控和合规服务方面的网络支出。
