报告概览

到 2034 年，全球无乳酸奶市场规模预计将从 2024 年的93 亿美元增至150 亿美元左右，预测期内的复合年增长率为 4.9% 2025 年至 2034 年。2024 年，北美 占据了市场主导地位，占据了34.8% 份额，收入32 亿美元。

不含乳制品的酸奶 - 通常由大豆、燕麦、杏仁、椰子或豌豆——处于健康、可持续性和监管清晰度的交叉点。健康需求是结构性的：美国国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所估计，世界上大约 68% 的人口患有乳糖吸收不良，这是酸奶等主食类别中非乳制品发酵替代品的关键驱动力。

在美国，FDA 修订了酸奶身份标准，要求 pH ≤ 4.6，明确了该领域产品及其制造工艺的安全参数。该机构还发布了关于植物性替代品标签的指南草案，制定了公司如何描述包装上的成分和营养成分——与与乳制品一起销售的培养非乳制品相关。

在供应方面，欧洲正在积极解决植物蛋白的供应问题：欧盟报告植物蛋白短缺，需要1900万吨进口粗蛋白，同时投资6.44亿欧元（2015-2024年） 125 个 R&I 项目旨在支持豆类和替代蛋白质——支撑无乳制品酸奶基础的投入。印度同时通过食品加工生产挂钩激励 (PLI) 计划扩大加工能力，支出1090 亿卢比（2021-27 年），促进国内燕麦、大豆和坚果产品的生产能力转化为养殖产品。

可持续性是主要驱动因素。粮农组织估计牲畜供应链排放7.1 Gt二氧化碳当量；其中，牛排放约 3.8 Gt 二氧化碳当量，而牛奶则占牲畜排放量的~30%——强调基于发酵的非乳制品选择作为日常饮食中实用的脱碳杠杆。从能源部门的角度来看，IEA 指出甲烷导致了约 30% 的变暖；农业是最大的来源，到 2023 年，能源部门的产量将~130 公吨，这凸显了为什么将部分乳制品需求转向植物性养殖产品可以补充甲烷减排策略。

我们的数据世界整理的生命周期评估显示，与植物性奶相比，牛奶造成~3×温室气体排放和~10×每升土地使用，当基础和工艺时，模式广泛适用于酸奶等乳制品类似物

主要要点

• 无乳酸奶市场预计到 2034 年，无乳酸奶市场规模将达到150 亿美元左右，而 2024 年将达到93 亿美元，复合年增长率为4.9%。
• 大豆占据市场主导地位，在不含乳制品酸奶市场中占据39.4%份额。
• 传统占据市场主导地位，在不含乳制品酸奶市场中占据超过79.1%份额市场。
• Store-Based占据主导市场地位，占据无乳酸奶市场83.2%份额。
• 北美成为无乳酸奶市场的主导区域，占全球市场份额34.8%，价值约为3.2美元十亿。

按产品类型分析

2024 年，大豆基不含乳制品酸奶占据主导地位，市场份额为 39.4%

2024 年，大豆 占据市场主导地位，占据了不含乳制品酸奶市场39.4% 的份额。这种领先地位可以由于人们对乳糖不耐症的认识不断提高，以及植物性饮食的兴起，大豆酸奶的受欢迎程度得到了广泛的消费者认可、价格实惠和营养益处，包括高蛋白质含量和必需氨基酸，因为它具有奶油般的质地和熟悉的味道，与传统的乳制品酸奶非常相似，这使得大豆酸奶很容易过渡到非乳制品替代品。

大豆细分市场预计将保持其地位。随着制造商不断创新强化和风味品种，迎合注重健康的消费者，保持领先地位寻求功能性和方便食品选择的消费者。该细分市场的持续主导地位还得益于超市、健康商店和在线零售平台供应量的增加，确保了更广泛的可及性和一致的消费者采用率。

按类别分析

传统无乳酸奶在 2024 年将占据 79.1% 的市场份额

2024 年， 传统占据了市场主导地位，占据了无乳酸奶市场79.1%的份额。这种强大的存在是由于其在消费者中的广泛接受，他们喜欢熟悉的口味和质地而不添加特殊成分。传统的不含乳制品酸奶简单、价格实惠且易于获取，使其成为日常消费的首选。

传统酸奶市场预计将保持其领先地位，因为它继续吸引广泛的受众群体。方便、即食的植物性选择。其主导地位得到了跨零售连锁店、超市和在线平台的广泛分销的进一步支持，确保消费者能够轻松获得这些产品，同时保持跨地区的一致需求。

根据分销渠道分析

基于商店的分销在 2024 年占据主导地位，占 83.2% 的市场份额

2024 年，Store-Based 占据了市场主导地位，占据了不含乳制品酸奶市场83.2% 的份额。该细分市场的领先地位很大程度上归功于实体零售店的便利性和可靠性，包括超市、大卖场和特色杂货店，消费者可以轻松获得各种不含乳制品的酸奶选择。购物者重视在购买前检查产品标签、检查新鲜度以及比较口味和品牌的能力。

随着零售商继续扩大植物性产品的货架空间并开展促销活动以吸引注重健康和纯素食的消费者，预计商店分销将保持其主导地位。稳定的客流量和对老牌实体店的信任进一步巩固了该细分市场的地位，确保了人们对其他分销渠道的持续偏好。

主要细分市场

按产品类型

• 大豆
• 椰子
• 大米
• 杏仁
• 其他

按类别

• 传统
• 有机

按分布渠道

• 基于商店的
• 非基于商店的

新兴趋势

无乳酸奶的成分创新和标签简单

无乳酸奶类别的一个主要趋势是越来越重视清洁英格雷迪nt 列表搭配大胆的配方创新。消费者越来越仔细地审视酸奶中的成分，品牌商也通过简化标签、改善质地和引入新的植物基来做出回应。 Good Food Institute (GFI) 最近的一份概述指出，到 2024 年，植物基酸奶占美国零售酸奶总销量的3.5%，占天然渠道酸奶销量的17%以上 - 尽管单位销量下降4%，而美元销售额上升 1%。

与这一创新相关的另一个次趋势是透明度和消费者教育。随着植物性替代品领域的成熟，可能受口味、消化舒适性或可持续性影响的消费者想知道他们的产品含有什么成分。例如，GFI 报告指出，尽管 2024 年只有 6% 的美国家庭购买了植物性酸奶，但重复购买率从 2023 年的54%提高到 202 年的58%4 — 通过改进配方建议更好的产品市场契合度。

在监管方面，政府和标准机构也在协调支持该类别的清晰度。虽然并不总是专门针对酸奶，但印度食品安全和标准局 (FSSAI) 等监管机构已经正式制定了纯素食品法规，并定义了“纯素”产品的官方标签（2022 年），这有助于非乳制酸奶制造商与消费者进行真实的沟通。这样的框架在主流购物者中建立了对这些替代品的信任。

这种转变显然是人为的：许多曾经默认接受乳制品的人现在开始阅读标签，寻找他们认可的谷物或坚果，避免长长的化学成分列表，并期望不含乳制品的酸奶不仅“可以”，而且比乳制品“一样好或更好”。早期采用者主要是受到纯素食或无乳制品定位的吸引，但如今更广泛的受众包括消化敏感的购物者，例如注重可维持性的消费者、注重口味的千禧一代和 Z 世代，而且他们的要求更高。

驱动因素

广泛存在的乳糖不耐受和消化敏感性

无乳酸奶增长背后最深刻的驱动因素之一是越来越多的人无法舒适地饮用奶制品。由于乳糖不耐受而消化传统乳制品。根据流行病学研究，世界上大约70％的成年人患有一定程度的乳糖吸收不良。简而言之，这意味着至少每 10 个成年人中就有 7 个在某种程度上在消费标准奶制品方面面临挑战。

实际上，这种广泛的消化限制为不含乳制品的酸奶替代品创造了有意义的机会。对于食用标准酸奶后出现腹胀、胀气或不适的人，可以选择由杏仁、燕麦、大豆或豌豆制成的植物性酸奶。提供了切实可行的解决方案。 Good Food Institute 报告称，2024 年，美国有十分之四的家庭购买了植物奶，其中76%的购买者进行了重复购买，这表明不仅是初步尝试，而且是持续接受。虽然这些数据与牛奶有关，但它与更广泛的非乳制品文化和对酸奶等替代品的接受程度密切相关。

乳糖不耐受在某些人群中往往更为普遍，例如高达90%的东亚成年人可能会出现明显的不耐受症状，无乳制品酸奶的地理和人口优势是显而易见的。在乳糖不耐症流行的国家，消费者寻求替代品不仅仅是出于道德或环境原因，而仅仅是因为他们感觉更好。在行业分析中，人类舒适度常常被低估。当有人发现他们可以毫无不适地享用早餐、一碗冰沙或小吃时，忠诚度就会上升y 构建。

政府和监管框架也支持这一趋势。例如，美国食品药品监督管理局 (FDA) 和印度食品安全与标准局 (FSSAI) 等卫生当局越来越多地认可、监管和标准化植物性和乳制品替代产品，从而提高消费者的信任并降低制造商进入该领域的风险。监管机构正在适应普遍不宽容的现实和不断变化的消费者需求这一事实表明，这不是一个利基市场，而是一个以生活体验和健康驱动的消费为基础的市场。

限制

更高的生产和单位成本

无乳酸奶类别面临的重大限制之一是生产成本升高与传统的酸奶相比。这种成本压力是由许多综合因素产生的——从原材料到配方灵活性，通过加工和感官优化，到监管和标签考虑——所有这些都缩小了品牌的利润并提高了消费者的货架价格。了解这种成本负担有助于解释为什么无乳制品酸奶的定价通常很高，以及为什么更广泛的采用可能会比较慢。

无乳制品酸奶中使用的植物成分（例如杏仁、燕麦、豌豆、大豆或椰子基料）的单位成本通常高于传统的牛奶蛋白。在《构建植物性酸奶的新方法》的评论中，作者指出，制造植物性酸奶需要额外的步骤、专门的设备和定制的配方来模仿传统酸奶的奶油味和质地。与此同时，在更广泛的植物性乳制品替代品中，价格差距已经显而易见：“乳制品和植物性奶”研究表明，在美国，植物性奶的平均零售单价比牛奶高~20%。而 t他的统计数据指的是牛奶而不是酸奶，这清楚地表明了成本挑战，这也转化为酸奶类似物。

此外，监管和标签的复杂性又增加了一层开销。例如，美国食品和药物管理局和其他当局正在围绕什么可以贴上“酸奶”标签以及植物性类似物必须如何展示自己来完善标准。这种合规性会增加法律、配方和营销费用。由于许多消费者对价格敏感，尤其是在可支配收入较低的市场，因此较高的货架价格成为采用的真正障碍。正如文献中指出的，植物奶成本较高，低收入群体更难获得——酸奶类似物也可能存在类似情况。

机遇

政策支持的日常饮食蛋白质多样化

无乳酸奶的巨大增长空间是其背后的动力公共政策和食品系统中的“蛋白质多样化”。出于健康、供应安全和气候原因，各国政府和机构正在推动饮食转向更多植物性蛋白质。这种转变创造了对早餐、学校膳食和工作场所食堂中培养的非乳制品选择的真实、重复的需求——在这些地方，酸奶是一种熟悉、方便的形式。

健康需求是广泛而持久的。美国国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所估计，世界上大约 68% 的人口患有乳糖吸收不良。在亚洲和非洲，这个比例是“大多数人”，而在美国这个比例是~36%。当很多人都在与乳糖作斗争时，提供植物性酸奶就不是什么利基市场了；这是包容性。它还减少了许多消费者日常在舒适度和品味之间进行的安静权衡。

供应安全是另一个实际的推动因素。欧盟委员会指出，欧盟仍进口约19百万吨原油每年都有植物蛋白，但正在积极资助更多的本地蛋白。自 2015 年以来，欧盟已在125个研发项目中投资了6.44亿欧元，以开发有竞争力的豆类和植物蛋白链。它还预测 2023/24 年欧盟富含蛋白质的作物将产生约 720 万吨粗蛋白，较 15 年来大幅增加。更多的本地大豆、豌豆、燕麦和豆类供应意味着非乳制酸奶基地的输入流更加稳定，并最终为消费者带来更好的价格和可用性。

气候政策也是一个同样强大的推动力。粮农组织估计牲畜供应链排放~7.1 Gt二氧化碳当量，约占全球人为温室气体的14.5%。乳制品（来自牛的牛奶）是该足迹的主要部分。当食品公司和公共买家发布 Scope-3 目标时，他们寻求“日常”交换，以在减少排放的同时保持营养和熟悉度。早餐或作为零食的植物性酸奶可以是其中之一

区域洞察

北美在 2024 年以 34.8% 的份额引领无乳酸奶市场

2024 年，北美成为无乳酸奶市场的主导区域，占无乳酸奶市场的主导地位占全球市场份额34.8%，价值约32亿美元。这种强劲的市场存在归因于多种因素，包括消费者对植物性饮食意识的提高、乳糖不耐症的增加以及对可持续和无过敏原食品选择的日益偏好。美国和加拿大处于这一趋势的前沿，大量消费者积极寻求乳制品替代品。

主要行业参与者的存在和完善的零售基础设施进一步推动了该地区的市场增长。 Chobani 和 Danone 等公司已扩大其产品范围，包括提供多种不含乳制品的酸奶选择，满足不同消费者的喜好。例如，Chobani 宣布投资 12 亿美元在纽约建立其第三家美国乳制品加工厂，旨在满足对植物性产品不断增长的需求。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

达能是一家全球领先的企业ader在不含乳制品的酸奶市场上占有重要份额。该公司以 Alpro 和 Silk 等品牌提供一系列植物性酸奶产品。达能对健康和可持续发展的承诺体现在其产品配方中，强调清洁成分和营养价值。该公司对植物性创新的战略重点使其成为不断增长的无乳制品市场的关键参与者。

Chobani 迅速扩大了其在无乳制品酸奶市场的影响力，占据了美国约 20% 的酸奶市场。该公司的植物性产品，例如燕麦酸奶和杏仁酸奶，满足了对乳制品替代品日益增长的需求。 Chobani 对创新和质量的承诺巩固了其作为不含乳制品领域领先品牌的地位。

Silk 是达能旗下的品牌，以其以杏仁和大豆为原料制成的不含乳制品酸奶替代品而闻名。品牌强调非转基因成分，并提供多种口味，以满足不同消费者的喜好。 Silk 的产品在北美广泛销售，有助于该品牌在不含乳制品酸奶市场上占据强势地位。

主要参与者展望

• 达能
• Chobani
• Silk
• So Delicious
• Kite Hill
• Forager Project
• The Coconut合作
• 杏仁微风酸奶
• Good Karma

近期行业发展

2025 年 Kite Hill 报告称，一项针对 1,004 名美国消费者的调查发现，83% 的 Z 世代每月尝试几次或更长时间的无乳制品，并且68% 的消费者表示，他们愿意在 2025 年尝试不含乳制品的选择。

2024 年，Silk 通过成为“乳制品和植物基”细分市场的一部分，帮助推动了该集团植物基/乳制品替代品的增长，达能在该细分市场中的集团总销售额为 274 亿欧元，销售额同比增长今年增长+4.3%。