中国即饮咖啡市场规模及份额分析

中国即饮(RTD)咖啡市场分析

中国即饮(RTD)咖啡市场规模预计将从2025年的14.7亿美元增长到2030年的16.4亿美元，复合年增长率为2.24%。城市可支配收入的增加以及微信和支付宝等数字支付平台的广泛采用推动了市场扩张，这些平台简化了购买交易。消费者的偏好正在从国际优质品牌转向价格实惠的本地替代品，这表明价值意识不断变化的购买行为。向国内品牌的转型凸显了市场转型，因为中国消费者选择了具有成本效益、适合当地、符合地区口味和文化偏好的咖啡产品。该市场受益于上海和北京等主要城市成熟的咖啡馆文化，咖啡已成为日常消费模式的一部分。一代Z对冷萃咖啡品种的偏爱创造了新的市场机会。此外，技术驱动的门店扩张通过自动化订购和库存管理系统提高了运营效率，缩短了加盟商的投资回收期。然而，市场面临着挑战，包括越南阿拉比卡咖啡价格上涨导致生产成本增加、消费者和监管机构对饮料含糖量和健康影响日益担忧，以及与老牌茶品牌争夺传统和现代商店零售货架空间的竞争。

中国即饮 (RTD) 咖啡市场趋势和见解

便利性和移动消费不断增长

随着大城市的专业人士在快节奏的生活方式中寻求高效便捷的能源解决方案，不断发展的城市交通模式和日益严格的工作日程推动了即饮咖啡在中国的采用^{[1]CoBank 知识交流，“随着城市工人拥抱移动形式，中国的咖啡消费量猛增”，cobank.com}。瑞幸咖啡的移动应用程序使客户能够在主要地区30分钟内提货或收货城市，简化饮料购买流程并解决城市消费者的时间限制。这种便利对于上海和北京等大城市尤其重要，因为这些城市每天的通勤时间往往超过 90 分钟，而且工作时间会延长到深夜。专业人士经常在通勤期间在地铁站购买冰镇咖啡饮料，或者全天在办公室冰箱中存放多瓶咖啡，这使得即饮咖啡成为在高压工作环境中保持生产力的实用能源。这种消费行为的根本转变与传统的饮茶习惯显着不同，传统的饮茶习惯通常涉及精心准备、特定的冲泡温度和公共分享。 

即饮咖啡饮料的健康趋势

市场对功能性咖啡产品的需求不断增加，包括血橙咖啡、酸樱桃咖啡和富含蛋白质的饮料，它迎合了注重健康、在日常咖啡消费中寻求营养益处的消费者。这些创新配方将传统咖啡属性与增强的功能特性相结合，满足特定的健康需求。据东盟食品和饮料联盟称，到 2024 年，超过 80% 的亚洲消费者愿意购买在保持口味的同时减少糖、盐和脂肪含量的重新配方产品 ^{[2]东盟食品和饮料联盟秘书处，“重新配方接受度调查” 2024 年，”aseanfba.org}。这种健康意识趋势包括改良成分以及蛋白质强化和植物性牛奶替代品的加入，反映出咖啡行业向更健康的饮料选择的更广泛转变。功能成分和替代配方的整合表明评估市场对消费者对健康咖啡产品不断变化的偏好的适应程度，制造商专注于开发既能满足口味又有益于健康的产品。

广告和促销活动支出增加

随着公司通过电视、数字平台和零售环境等多种渠道争夺消费者的注意力，咖啡市场的竞争格局推动了营销支出的增加。数字营销策略已经发生了显着的发展，重点关注全面的产品发布和专门的营销预算，并结合数据分析和消费者行为洞察。联合品牌举措可作为额外的增长渠道，扩大市场覆盖范围并为消费者创造独特的价值主张。企业已广泛采用名人代言，并在微博和小红书等有影响力的平台上建立战略性社交媒体形象，以与企业建立联系。年轻、精通数字化的消费者优先考虑真实的品牌体验。雀巢在中国的雀巢即饮 (RTD) 咖啡通过与作为品牌大使的虞书欣 (Esther Yu) 建立战略合作伙伴关系，展示了这种多渠道策略，让她出现在新丝滑口味的电视广告和数字营销活动中。这种促销活动的加强表明市场日趋成熟，品牌特色需要超越产品质量和价格竞争力的全面营销策略，包括有针对性的数字活动、影响者合作伙伴关系、整合营销传播以及跨所有平台的持续消费者参与。

产品创新经历显着激增

随着公司专注于独特的口味和功能优势以实现差异化，即饮咖啡产品开发正在扩大。 2024年4月，雀巢推出橙C美式咖啡、中国首款咖啡果等六款新品茶，满足消费者对多样化口味体验的需求。该公司的战略产品发布表明其致力于通过创新的风味组合和新颖的饮料形式来占领市场份额。由于年轻消费者更喜欢其顺滑、酸性较低的口感，冷萃即饮咖啡持续增长，许多品牌都采用了优质原料和专门的冲泡技术。公司还在包装设计方面进行创新，以提高可持续性并延长产品保质期，采用可回收材料和先进的保存技术。对新产品开发的重视反映了这样一种认识：在消费者忠诚度有限的市场中，创新会推动重复购买，因为公司努力通过不断的产品增强和市场响应能力来保持竞争优势。

高含量的 HFSS 糖限制了冰咖啡的生长

对饮料中高脂肪、盐和糖 (HFSS) 含量的监管极大地影响了即饮咖啡配方和营销方式。 2024 年预包装标签要求强制规定全面的成分说明关闭和详细的原产地信息，这可能会极大地影响消费者对高糖即饮咖啡产品的购买决策。包括可口可乐和百事可乐在内的主要饮料制造商正在积极重新制定其产品组合，降低糖含量，以满足消费者对更健康替代品日益增长的需求。严格的监管环境加速了天然甜味剂和功能性成分的研究和开发，重点关注甜叶菊、罗汉果和其他植物性甜味剂等替代品。然而，广泛的产品重新配方流程、成分替代成本以及替代甜味剂解决方案的研究投资可能会暂时影响整个即饮咖啡领域的利润率。此外，制造商必须满足复杂的监管合规要求，同时保持满足消费者期望的产品口味特征，这进一步增加了运营复杂性和开发

咖啡豆成本波动

全球咖啡供应链中断正在造成巨大的定价压力，影响即饮咖啡的盈利能力和各地区的市场准入。由于严重的气候变化影响，包括干旱条件和不规律的降雨模式，加上运输和劳动力供应方面持续的供应链中断，越南咖啡价格于 2025 年 2 月达到每公斤 131,000 越南盾（5.1 美元）的 50 年来新高^{[3]Vietnam Plus，“咖啡价格创历史新高，投机风险加大”，vietnamplus.vn}。这些不断增加的成本压力尤其影响到依赖特定种植地区的优质阿拉比卡咖啡豆的优质即饮咖啡细分市场，迫使品牌要么大幅降低利润率，要么增加消费各个市场的 mer 价格。公司正在实施全面的供应链多元化战略，包括从多个来源进行采购以及与多个供应商建立远期合同协议，以在市场波动性和全球咖啡贸易不确定性不断增加的情况下保持有竞争力的定价。其影响超出了直接的定价问题，影响了即饮咖啡行业的生产计划、库存管理和长期可持续发展计划。制造商还投资先进的预测工具并加强与当地农业社区的关系，以确保稳定的供应链并减轻未来的中断风险。

细分市场分析

按产品类型：冰拿铁领先，冷萃咖啡加速

受消费者偏好的推动，冰拿铁和卡布奇诺产品在 2024 年将占据 44% 的市场份额用于乳基饮料 across超市、便利店、特色咖啡店。消费者的偏好正在从传统的乳制品甜味饮料转向水果饮料，反映出复杂风味特征和健康意识消费的趋势。便利店的即饮咖啡产品采用微泡沫技术，表明制造商在包装和加工技术上进行投资，以创造咖啡馆品质的饮料，从而在产品差异化方面做出了努力。这些创新增加了优质即饮咖啡领域的竞争，支持了产品开发和市场增长。

冷泡咖啡的复合年增长率为 4.5%，以其顺滑的风味、较低的酸度和优质的定位吸引了城市消费者。这一细分市场引起了寻求新咖啡体验的千禧一代和 Z 世代消费者的共鸣。硝基咖啡尽管市场份额较小，但通过自动售货渠道和特色咖啡店产生销售，主要连锁店扩大其产品范围。富含蛋白质的咖啡细分市场通过数字平台瞄准健身爱好者，制造商开发了专门用于锻炼后恢复的配方，并与健身影响者合作。

按口味分类：牛奶口味占主导地位，风味细分市场激增

2024年，牛奶风味产品以61%的份额占据市场主导地位，凸显了中国消费者对奶油咖啡体验的强烈偏好。这些体验将中国的传统茶文化与新兴的西方咖啡潮流完美地融合在一起。牛奶咖啡的广泛采用反映了品牌在教育市场并将牛奶咖啡定位为茶饮者向咖啡消费过渡的熟悉且平易近人的切入点方面的成功。通过利用牛奶带来的舒适感和熟悉感，品牌有效地弥合了传统和现代饮料偏好之间的差距es.这种对牛奶的偏好不仅突显了咖啡消费的转变，而且与更广泛的亚洲饮料趋势产生了共鸣，在亚洲饮料中添加乳制品被认为既令人舒适又有益于营养。

风味细分市场正处于增长轨道，到 2030 年复合年增长率将加速达到 6.7%。这一增长很大程度上归因于与当地口味和季节性细微差别产生共鸣的创新产品的推出。例如，库迪咖啡推出了阿胶拿铁等与文化相关的产品，将中国传统原料与现代咖啡风格融为一体。与此同时，瑞幸咖啡与茅台合作推出的酒精咖啡品种受到热烈欢迎，上市首日销量超过540万杯。此类风味创新凸显了品牌之间的一个关键认识：在价格竞争激烈的环境中，独特的口味差异是推动尝试和重复购买的关键。虽然简单明了assic 配置文件在纯粹主义者中仍然占据主导地位，但随着口味实验成为消费者偏好的中心，它们的市场份额正在下降。

按成分基础：乳制品领先，植物基加速

2024 年，乳制品主导生产，占总产量的 72%。这种主导地位得到了完善的供应链和越来越意识到钙对健康益处的消费者基础的支持。乳制品的强劲存在反映了几十年来形成的传统消费者偏好以及现有制造工艺的效率。乳制品在各种食品和饮料应用中的作用进一步巩固了其作为市场主要成分的地位。对乳制品成分的持续依赖凸显了该行业在保持其基础优势的同时适应不断变化的消费者需求的能力。

植物奶替代品已从小众产品转变为主流选择，复合年增长率高达 6.8%。燕麦奶在这一领域处于领先地位，因其中性口味和较低的环境影响而受到青睐，特别是在减少碳排放和用水量方面。豆奶在注重蛋白质的消费者中仍然很受欢迎，而杏仁奶则吸引了注重健康、寻求营养选择的人群。制造商还利用椰子奶油在季节性产品中引入热带风味，尤其是夏季饮料。植物基细分市场的多元化反映了消费者对传统乳制品的可持续和创新替代品的需求不断增长。

按价格定位：大众市场主导地位与溢价增长

 到 2024 年，大众价格定位将占据 80% 的市场份额，这表明中国消费者的价值意识和品牌对平易近人的定价而非溢价定位的关注。这种市场控制源于国内品牌如Cotti Coffee的有效价格竞争，以低于国际竞争对手的价格提供优质咖啡。大众市场战略有利于快速市场渗透和消费者采用，这对于咖啡消费相对于传统茶饮习惯仍在发展的市场来说尤其重要。

到 2030 年，高端细分市场的复合年增长率为 6.2%，这表明消费者的成熟度不断提高，并且愿意投资于更高价格的产品。这种增长与城市专业人士收入的增加以及对精品咖啡体验的日益欣赏相一致。尽管星巴克在竞争压力下仍保持其高端定位，但市场显示出明显的细分。追求价值的消费者推动销量增长，而注重质量的人口统计则支持利润扩张。公司现在实施投资组合战略，通过不同的产品线和市场地位来解决这两个细分市场的问题。

按包装类型：PET 瓶主导便利驱动市场

2024 年，PET 瓶凭借其便携性和可重新密封性，占据了中国即饮咖啡市场 38% 的主导份额。这些功能引起了城市通勤者的共鸣，尤其是在乘坐地铁和工作时。 PET瓶重量轻、防碎且方便随身携带，成为忙碌生活方式的消费者的首选。此外，它们的可重新密封特性允许份量控制和多种消费场合，从而增强了它们的实用性。制造商还利用 PET 瓶进行创新设计和品牌推广，进一步提高其吸引力。而定位为高端产品的玻璃瓶，尽管其产品展示得到了增强，但市场份额却微乎其微。罐装虽然擅长保持饮料低温，但在重新密封性方面存在不足，从而限制了其在多种饮用场合的使用。

纸盒包装正在稳步上升，预计到 2030 年将以 4.4% 的复合年增长率增长。环保问题和利乐技术的支持，不仅将保质期延长至六个月，而且还通过高效的储存和运输降低了分销成本。市场还见证了袋装和独特容器形状等创新形式的兴起，例如人体工程学设计和单份包装选项，突显了该行业对不断变化的消费者口味的反应。零售商承诺到 2025 年将塑料垃圾减少 30%，这进一步巩固了纸盒包装作为具有生态意识的消费者首选的地位。为了提高纸箱吸引力，制造商正在嵌入二维码，解锁客户忠诚度计划、积分奖励、数字优惠券和沉浸式品牌互动的途径，将数字化互动无缝融入消费者的日常生活。

按分销渠道划分：便利店领先，线上加速

受益于中国，便利店和杂货店将在 2024 年占据 37% 的市场份额广泛的零售网络以及消费者在日常活动中对现成产品的偏好。该渠道的主导地位反映了即饮咖啡如何融入常规购物习惯，消费者在购买咖啡的同时也购买其他日常用品。便利店的成功源于其位置靠近办公室、交通枢纽和住宅区，有效地抓住了冲动购买和定期消费的需求。

在中国强大的电子商务基础设施和消费者越来越多地采用数字饮料购买的支持下，到 2030 年，在线零售店的复合年增长率最高，为 6.5%。这种增长与更广泛的零售数字化相一致，使品牌能够接触到实体咖啡零售有限的二三线城市的消费者。超级市场和大卖场通过批量购买和促销保持着相当大的市场份额，而其他类别，包括自动售货机和前院零售商s，提供全天候访问。分销渠道的演变突显了全渠道战略的重要性，因为消费者细分根据可及性、定价和产品选择表现出不同的偏好。

地理分析

2024年，在上海强大的金融业和北京跨国公司集中的推动下，华东地区将占据43%的市场份额，这促进了城市专业人士的咖啡消费。该地区完善的咖啡馆文化和较高的消费者消费能力促进了优质咖啡产品的发展，使其成为即饮咖啡市场的创新中心。此外，富裕消费者的存在以及对方便型饮料日益增长的偏好进一步支持了市场增长。然而，随着主要城市接近市场饱和，增长开始放缓，公司专注于保持市场份额是通过产品差异化和有针对性的营销策略。尽管面临这些挑战，华东地区仍然是即饮​​咖啡领域实现高端化和持续创收的关键地区。

中国中部和西部地区的增长最快，预计到 2030 年复合年增长率为 5.4%。这种增长源于国内品牌成功打入服务不足的市场，推出价格实惠、适合当地口味和偏好的咖啡产品。该地区的特许经营权正在迅速扩张，尽管购买价值较低，但仍利用较低的租赁成本和运营效率来维持盈利能力。这些地区城市化进程的不断加快和可支配收入的增加也导致了对即饮咖啡的需求不断增长。此外，该地区尚未开发的潜力以及品牌在这些新兴市场建立牢固立足点的能力使其成为长期市场扩张和投资机会的焦点。

其他地区，包括华北和华南，表现出独特的市场动态，有助于即饮咖啡市场的整体多样性。中国北方受益于俄罗斯和韩国游客对浓咖啡品种的需求，这符合他们的口味偏好，而漫长的冬季推动了耐储存的罐装拿铁的持续消费，确保了全年需求。在华南地区，热带气候支持全年冷饮消费，国际食品和饮料专业知识进一步增强了产品供应和消费者体验。该地区对全球趋势的开放态度及其成熟的分销网络使其成为引进创新即饮咖啡产品的关键地区。这些地区差异凸显出公司需要调整其定价、口味和包装，以满足中国即饮咖啡市场的不同偏好和消费模式，确保持续增长和竞争力。

竞争格局

中国即饮(RTD)咖啡市场呈现碎片化趋势。国内品牌通过实施积极的定价策略和开发适合中国消费者喜好的产品，从国际公司手中夺取了巨大的市场份额，特别是在二三线城市。该市场的主要全球公司包括雀巢公司、三得利控股有限公司、Restaurant Brands International Inc. (Tim Hortons) 和统一企业公司等。

市场上的公司采用先进技术来优化供应链、客户数据分析和自动化生产系统，并增加对人工智能和机器学习能力的投资。这些技术实施降低了运营劳动力成本，同时在整个零售网络中保持一致的产品质量兽人。雀巢等大公司已将产品创新周期从几年缩短到几个月，以满足市场需求。 

市场通过为注重健康的消费者提供蛋白质强化咖啡饮料、250 毫升纸盒装的无糖冷萃咖啡以及利用粮仓作为自动化零售点的农村自动售货机提供了机遇。由于风险投资和私募股权投资者为差异化产品和商业模式提供资金，竞争环境依然激烈。城市化进程的加快、可支配收入的增加、消费者对方便即饮饮料的日益偏好以及城市地区每年即饮咖啡消费量的扩大推动了市场增长。