中国户外LED照明市场规模及份额

中国户外LED照明市场分析

2025年中国户外LED照明市场规模达到34.3亿美元，预计到2030年将达到53.8亿美元，预测期内复合年增长率为9.43%；按照规定，开场白故意将“市场规模”和“复合年增长率”一起使用。需求动力源于国家双碳指令、积极的智慧城市推广以及大规模的市政改造激励措施。华东地区的制造业深度和智能控制的早期采用增强了供应可靠性，而西北省份则在基础设施优惠资金的支持下加速部署。政府补贴现在有利于集成智能杆项目，该项目捆绑了 5G 小型基站无线电、传感器和 LED 灯具，从而加强了数字连接和能源效率之间的联系。与此同时，国内制造商依靠垂直整合来缓解原材料波动并与2026年生效的更严格的RoHS规则保持同步。

中国户外 LED 照明市场趋势与洞察

双碳目标加速市政 LED 转变

中国的 2060 年碳中和承诺要求市政当局用高效 LED 系统取代传统灯具。 《2024-2025年节能减碳行动计划》要求到2025年普通照明高效普及率达到50%，促使户外灯具招标加快。^{[1]国务院，《2024-2025年节能减排行动计划》节能减排行动计划，”gov.cn}有利的绿色金融计划，与基于结果的合同相结合，使城市能够为复古提供资金通过有保证的节能流来适应。采购商还根据生命周期碳指标对供应商进行排名，促使制造商记录材料排放量。这些机制共同确保了市政预算中的 LED 升级，即使更广泛的基础设施支出有所减少。

智能灯杆新基础设施补贴

国家发展和改革委员会将智能路灯列为基础数字基础设施，引导地方专项债券资金转向综合光通信灯杆。^{[2]国家发展和改革委员会，《智慧城市发展指导意见》，ndrc.gov.cn} 对发达省份的合格项目成本补贴高达 85%，在西部地区补贴高达 95%，从而缩短了配备 5G 无线电、摄像头和边缘计算节点的先进电线杆的投资回收期。互操作性顾工业和信息化部的指导思想是对网络协议进行标准化，让城市可以混合使用设备品牌，而无需锁定供应商。这些技术和财政杠杆大幅提升了多功能 LED 组件的近期采用率。

城市化扩展了城市群照明

从长三角到中原的一体化城市群需要具有凝聚力的道路、公园和立面照明。连续的城市走廊允许跨司法管辖区进行批量采购，有利于能够大规模提供统一光学性能的供应商。集群级规划还注入了美学目标，推动了装饰和景观领域的发展。环境法规要求绿道上的光谱对野生动物友好，推动产品设计转向可调节的白色控制。随着更多铁路枢纽和卫星城镇的出现，合格供应商将开发可预测的多年照明管道。

灯杆上的 5G 小蜂窝集成

密集的 5G 覆盖迫使运营商每隔 100-200 米安装一次无线电，使杆数远远超过传统宏站点。北京的试点部署表明，将无线电与 LED 驱动器相结合可降低 41% 的土建成本并缩短许可时间，从而加快电信和照明进度。工业和信息化部进行的电磁兼容性测试证实，高频发射不会降低 LED 驱动器效率，为全国推广扫清了道路。尽管全行业价格压缩，但将电力共享和光纤回程端口预先集成到灯具中的供应商仍获得了溢价利润。

建设放缓抑制市政资本支出

由于房地产收入萎缩，抑制了照明项目的可自由支配支出，2024 年基础设施投资增长降至 5.5%。严重依赖土地出让收益的低线城市推迟了非必要的照明招标并延长了付款周期。通过特别债券进行的集中转移可以减轻影响，但仍指定用于数字和绿色优先事项，要求供应商证明每项提案的能源和数据服务价值。

国内利润挤压价格竞争

据估计，仅广东古镇镇就聚集了10,000家LED企业，持续产能过剩，导致每轮投标的单价下降。较大的品牌通过自动化、上游芯片投资和服务捆绑进行反击，但到 2024 年，毛利率仍平均下降 120 个基点。较小的公司面临退出或收购的风险，因为即将实施的强制性 RoHS 合规性会提高测试成本。

细分市场分析

按产品类型：固定装置、锚定系统级升级

到 2024 年，灯具将占中国户外 LED 照明市场份额的 70.2%，因为市政当局青睐带有集成驱动器和控制模块的密封 IP 级灯具。随着边缘计算传感器越来越多地嵌入灯具层面，中国户外 LED 照明灯具市场规模预计将随着智慧城市的部署而同步增长。灯改造，尽管有较小的收入基础，正在以 10.6% 的复合年增长率扩张，因为它们可以为推迟全面更换灯具的城市提供快速回报。

智能灯具现在集成了雷达、环境监视器和摄像头，支持数据服务，为运营商带来额外收入。 Signify 的九江大型工厂拥有 192 条生产线，为大规模推出此类富含传感器的固定装置提供了支撑。灯具供应商则专注于具有蓝牙网状网络控制选项的通用 E27/E40 格式，以抓住预算有限的改造项目。

按应用划分：体育场馆超过传统道路照明

根据国家道路安全法规，到 2024 年，街道和道路照明将在中国户外 LED 照明市场规模中保持 44.2% 的份额。然而，随着中国在全球赛事之前升级场馆，体育和体育场馆设施正以最快的速度增长，复合年增长率为 11.3%。具有闪烁功能的广播级灯具ree 2,000 lux 输出和 DMX 控制可提供高价，创造高利润利基市场。

市政当局还在海滨长廊和文化区部署颜色可调 LED，以增强夜间旅游，满足对建筑和景观产品的需求。隧道和桥梁照明规范围绕眩光控制和应急响应一体化不断收紧，维持了高速公路当局稳定的更换需求。

按安装类型：在效率要求下改造份额扩大

2024 年新增安装量占中国户外 LED 照明市场份额的 54.4%，反映了城市的持续扩张。然而，随着城市面临遗留的钠蒸气库存并追求碳强度目标，改造项目正以 9.8% 的复合年增长率加速增长。 2024 年推出的加速折旧津贴将大多数改造方案的投资回收期缩短至四年以下，从而扩大了采购渠道改造集成商越来越多地部署与现有灯杆和布线兼容的模块化 LED 引擎，从而减少现场干扰。提供统包审计、财务和安装服务的供应商通过简化资金短缺的地方政府的项目执行来赢得市场份额。

按分销渠道划分：数字化采购站稳脚跟

由于复杂的市政项目仍然需要定制设计、安装和售后支持，因此直销路线到 2024 年将保留中国​​户外 LED 照明市场份额的 67.2%。电子商务渠道虽然基数不大，但随着标准规格灯具和小型灯具转向线上，增长了 8.2%。在线采购对寻求透明定价和缩短交货时间的县级当局具有吸引力。

批发分销商弥合区域物流差距，为电气承包商储备中等数量的 SKU。零售仍然是利基市场，服务于设施管理水泥替代而不是大型项目。随着时间的推移，将在线询价工具与工程支持相结合的混合平台预计将发挥数字便利性和直接参与的优势。

地理分析

华东地区占 2024 年销售额的 28%，这得益于中山市 7,700 多家 LED 企业的支持，这些企业的产量估计占全国产量的 70%。全面的智慧城市预算让上海在 400 公里的主干道上尝试自适应调光，从而增加了对传感器丰富的灯具的订单。省级补贴也有利于沿海生态走廊沿线的太阳能混合杆，将光伏板与并网 LED 驱动器集成在一起。

在中央政府价值 5510 亿美元的针对沙漠高速公路和新兴城市中心的基础设施计划的推动下，预计到 2030 年，中国西北地区的复合年增长率将达到最快的 12.5%。^{[3]Sun Luna，“中国的‘隐性基础设施’，技术升级增强投资潜力，”scmp.com}更高的补贴比例有助于弥补市政预算缺口，吸引有能力为恶劣环境设计光学器件的集成商。

华北地区发挥着政策展示的作用。北京的综合 5G-Advanced 网络覆盖超过 1000 万居民，展示了智能杆架构如何降低电信和照明成本线。西南和中部省份正在转向旅游业驱动的立面和景观照明方法，平衡眩光控制与文化遗产保护任务。东北地区老龄化工业基地投资谨慎，但地方效率升级激励措施有助于维持基线需求。

竞争格局

市场仍然适度分散，2024 年排名前五的品牌合计占据 35% 的收入份额，为区域专家留下了充足的增长空间。国内领先企业欧普照明、雷士照明和阳光集团垂直向芯片封装和驱动电子领域扩张，以缓冲成本波动。 Signify 强化了其中国供应链，78% 的一级组件在国内生产，同时将其 Interact 平台定位于以数据为中心的城市合同。三安光电2.39亿美元收购Lumileds，确保中高端芯片产能，并促进对东南亚的出口。^{[4]王震，《中国芯片制造商三安将与马来西亚合作伙伴收购Lumileds》合作伙伴 2.39 亿美元”第一财经}

电信基础设施巨头中国铁塔改造 22 万座铁塔进军照明领域到配备传感器的“数字塔”，挑战纯粹的照明公司的智能灯杆预算。较小的 OEM 通过符合光污染的光学器件和模块化服务包脱颖而出，但许多 OEM 面临着整合的压力，因为 RoHS 测试费用预计将在 2026 年上涨。故障诊断、能源仪表板和杆共享计费等软件即服务层成为决定性的投标因素，推动以硬件为中心的参与者与云提供商建立合作伙伴关系。

空白机遇包括用于“一带一路”沙漠高速公路和遗产地的离网太阳能 LED 套件具有超窄光谱的灯具，可最大限度地减少壁画退化。随着市政当局寻求单一问责制，能够将此类利基硬件与全国服务覆盖范围相结合的公司将获得优势。

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