中国移动虚拟网络运营商（MVNO）市场规模及份额

中国移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场分析

中国 MVNO 市场规模预计 2025 年为 106.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 137.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.32% （2025-2030）。就用户数量而言，预计市场将从2025年的8234万用户增长到2030年的10099万用户，预测期内（2025-2030年）的复合年增长率为4.17%。三大全国性移动运营商的稳定批发费率折扣、1-2 线城市更快的 5G 部署以及支持电子人民币的 SIM 钱包的首次商业试点正在提高服务创新和每用户平均收入。企业将私有 5G 网络外包给专业虚拟运营商正在解锁长期合同，而乡村振兴基金正在补贴服务不足的西部和北部省份的覆盖范围。纯数字许可，实时电子KYC 验证和网络切片市场共同降低了寻求超越价格差异化的云原生进入者的壁垒。

中国移动虚拟网络运营商 (MVNO) 市场趋势和见解

移动运营商加大 5G 批发费率折扣

中国三大主机网络现为将 5G 切片与数据套餐捆绑在一起的虚拟运营商提供 30-40% 的标准批发资费回扣，这一政策可在保持流量增长的同时将 1800 亿美元的 5G 足迹货币化^{[1]中国移动有限公司，《2024 年年度报告》，中国移动，chinamobileltd.com}。电信公司确保了规模经济效益，移动虚拟网络运营商则获得了定位优质计划的价格空间。到 2024 年底，约有 9,000 个企业网络切片处于活动状态，创造了新的使用案例，提升了虚拟运营商的 ARPU。

MVNO 许可证的纯数字入职要求

工业和信息化部要求所有新 MVNO 进行 e-KYC、面部生物识别和电子 SIM 配置，将入职成本削减近 65%，并将激活时间压缩到几分钟 ^{[2]工业和信息化部，《电信业数字化转型指导意见》，工信部，miit.gov.cn}。运营商将 API 直接集成到云 CRM 中，现在可以以更高的速度将在线潜在客户转化为付费用户，同时减少欺诈案件。

工业物联网专用网络外包热潮

沿海制造走廊的工厂主越来越多地将 5G 园区网络委托给完整的 MVNO，将切片管理、边缘安全和设备分析捆绑在一起。到 2026 年，工业物联网合同金额将达到 64 亿美元，占中国私人 5G 支出​​的 40%。多年期交易提高了虚拟运营商的收入可视性，并加深了与云提供商的技术合作。

e-CNY 与 SIM/eSIM 钱包集成

中国人民银行明确了在安全 SIM 元件上存储数字人民币凭证的技术标准，实现绕过应用程序的离线近距离支付^{[3]Pe中国银行，《数字人民币一体化技术标准》，中国人民银行，pbc.gov.cn}。 MVNO 对每笔交易收取 0.1-0.3% 的费用，外加钱包服务费，将连接提供商定位为国家数字货币推出的关键轨道。

全国漫游结算底价不断上涨

新规定设定了全国范围内省际漫游批发的最低价格，使MVNO可变成本增加了约18%，并迫使预算品牌收紧区域定位或吸收利润侵蚀。

更严格的实名验证成本

现在每张新SIM卡都会触发生物识别和文件认证检查，费用为美元2024 年为 0.17 美元，到 2029 年将趋向于 0.15 美元，增加了固定的入职开销，这对小品牌来说更加沉重。

细分分析

按部署模型：云基础设施驱动可扩展性

云平台占中国 MVNO 市场份额的 55.40%到 2024 年，复合年增长率将达到 9.77%，凸显了它们在快速服务推出和运营支出灵活性方面的作用。随着运营商推出虚拟化核心功能，与云部署相关的中国 MVNO 市场规模预计将扩大这种转变让 MVNO 能够推出差异化的 5G 切片和边缘计算服务，而无需在物理交换机和数据中心上投入资金。阿里云等云合作伙伴提供 API 模板，可缩短开发周期，实现实时评级、电子人民币计费和基于人工智能的客户流失预测。供应商现在预先集成数字身份和合法拦截的合规模块，减少监管摩擦并加快收入时间。

按运营模式：完整的 MVNO 成为增长领导者

经销商和轻型 MVNO 在 2024 年占据 38.83% 的收入份额，反映出早期监管的谨慎态度。然而，在简化的互连测试和加深对核心信令平面控制的频谱共享试点的支持下，完整的 MVNO 将以 11.48% 的复合年增长率扩张。中国MVNO市场参与者采用完全控制，获得实施服务质量政策和服务质量的自由d 低延迟物联网配置文件在转售合同下不可用。

服务运营商占据桥梁地位，租赁核心元素，同时管理产品设计。它们的温和增长表明市场对部分自主权且没有沉重资本束缚的需求。完整的 MVNO（通常是科技公司或云提供商）通过网络 API、边缘安全和数据分析来追求服务差异化，所有这些都增强了客户粘性并提高了利润。

按订阅者类型：企业加速重塑动态

截至 2024 年，消费类产品仍占据中国 MVNO 市场规模的 69.81%，但企业订阅正以 13.05% 的复合年增长率增长。工业物联网网关、互联机器人和智能物流跟踪器需要 MVNO 通过 5G 切片定制的 SLA 支持的连接和边缘智能。企业 ARPU 比消费者预付费帐户高出数倍，从而提高运营商毛利率和生命周期价值。

物联网专用产品线这些图解了向以设备为中心的计费和生命周期管理的演变。 MVNO 打包配置门户、安全设备凭证和生命周期分析，将自己定位为制造商的单面板编排合作伙伴。这种组合转变提高了对服务质量的期望，并推动与云超大规模提供商和边缘平台供应商进行更深入的合作。

按应用：商业服务推动高端定位

折扣计划保持着 31.09% 的份额，主要由寻求低成本语音数据捆绑的学生和农民工主导。然而，随着企业将蜂窝连接嵌入到生产线、销售点设备和远程资产监视器中，商业服务的复合年增长率达到了最快的 9.00%。中国 MVNO 市场继续从纯粹的价格竞争转向以分析仪表板、设备管理套件和集成支付通道为特色的增值捆绑包。

蜂窝 M2M 应用服务于能源计量、智能电网实时停车和远程信息处理，突出了具有可预测数量的多年合同。除了 M2M 之外，MVNO 现在还在探索网络切片即服务，用于云游戏、沉浸式培训和高清视频监控。这些优质服务依赖于 5G 的低延迟和 ISO 层切片，巩固了 MVNO 在更广泛的数字化转型路线图中的相关性。

按网络技术：5G 转型加速

4G/LTE 仍提供 64.55% 的活跃线路，但随着消费者升级手机和企业需要超可靠的低延迟链路，5G 用户复合年增长率跃升至 23.72%。中国移动虚拟运营商市场利用全国超过 360 万个基站的 5G 覆盖范围来打造差异化的产品层和支持 QoS 的企业产品。

传统 2G/3G 取消了用于 5G 扩展的免费频谱，而卫星/NTN 试验则针对农业、采矿和边境安全用例。 MVNO 将卫星回程集成到多承载 SIM 中以提供备用服务ck 覆盖人口稀少的西部地区。随着 5G Advanced 在 2027 年后势头强劲，虚拟运营商计划利用集成传感和人工智能网络来进一步区分优质产品。

按分销渠道划分：数字优先策略占主导地位

在线和基于应用程序的销售占据了 44.79% 的份额，并且在电子商务深度链接、嵌入式 e-KYC 小部件和即时 eSIM 激活的推动下，复合年增长率预计将增长 7.51%。中国移动虚拟运营商市场受益于超级应用程序塑造的客户期望，购买数据套餐就像点餐一样无缝。 

传统零售保留了高接触设备捆绑和老年人支持的相关性，但面临着较高的固定成本。运营商子品牌商店将实体支持与数字升级相结合，而批发渠道则为网约车司机或快递员等亲和群体提供服务。数字分销可实现实时计划个性化、人工智能辅助追加销售并降低客户流失率，放大云原生进入者的规模优势。

地理分析

由于早期的 5G 手机、密集的企业园区和较高的可支配收入，一级和二级大都市地区的收入是固定的。北京、上海和深圳开展了电子人民币钱包和网络切片市场试点项目，使其成为优质 MVNO 服务的试验场。广东、江苏和浙江等沿海制造业省份为智能工厂订购私有 5G 切片，推动工业物联网订阅并支持长期服务合同。

东部地区拥有成熟的光纤回程和城市密度，可降低单位站点成本。然而，市场饱和促使移动虚拟网络运营商大力培育 3-4 线城市，这些城市的移动普及率仍低于全国平均水平，而本地品牌则在本地化内容和客户服务上展开竞争。中国MVNO市场利用省级电子政务门户跨省销售数字身份证和养老应用程序，将连接与日常生活服务融为一体。

乡村振兴计划向内蒙古、新疆和西藏提供补贴。虚拟运营商与中国联通合作，连接数字乡村信息亭和基于无人机的物流走廊，释放新的需求集群。卫星回传与低频段 5G 宏站相结合，将覆盖范围扩大到边境检查站和矿区，以最小的竞争创造增量收入。西部的建设还使收入多样化，远离拥挤的东部走廊，平衡网络负载。

竞争格局

阿里巴巴移动与淘宝积分和蚂蚁集团钱包捆绑连接，将电子商务流量引入预付费套餐并提高粘性。京东移动将 SIM 卡当日送达与京东物流网络相结合，将设备升级变成即时交付编辑连接销售。两个品牌都利用数据湖和人工智能模型来完善产品定位，减少每次收购的营销支出。

纯 MVNO 通过企业级服务目录、SLA 仪表板和智能工厂网络管理等特定领域的解决方案实现差异化。云原生新手将电信平台 API（包括实时计费、定位服务和切片编排）集成到 DevOps 管道中，以推动每周功能发布。随着中国移动的朋友等移动运营商子品牌加剧价格竞争，这些功能非常重要。随着生物识别合规性、漫游底价和技术投资共同提高规模门槛，整合可能会出现。