巴西货运和物流市场规模和份额分析

巴西货运物流市场分析

2025年巴西货运物流市场规模预计为1111.1亿美元，预计到2030年将达到1407亿美元，预测期内复合年增长率为4.83% （2025-2030）。这一扩张反映了政府在 Novo PAC 下推动的基础设施建设、不断增长的农业产量以及电子商务的发展势头。随着沿海运输和铁路从过度依赖的公路系统中夺取份额，运输方式的多样化正在加速，而航空货运则与高价值、时间敏感的货物相关。港口特许权、铁路升级和技术平台方面的外国直接投资正在重塑竞争格局。创纪录的大豆和玉米收成、分散的承运商基础以及技术驱动的效率提升，正在为能够协调端到端解决方案的综合服务提供商创造空间。

巴西货运和物流市场趋势和见解

电子商务配送热潮

巴西的在线零售额在 2024 年增长了 16%，刺激了主要消费中心附近密集的微型配送中心网络的发展，这些提供商正在扩展自动化、路线优化软件和温控储物柜，以实现当日送达的承诺。 2024年8月对商品征收20%的进口关税购买金额高达 50 美元会鼓励 Shopee 等跨境平台在本地备货，从而刺激二线城市的仓储需求。随着零售商整合商店、暗店和配送中心的库存，实时可见性成为竞争优势。由此产生的包裹密度支撑了 CEP 5.56% 复合年增长率的预测，超过了更广泛的巴西货运和物流市场^{[1]“Em dois anos，Novo PAC jáinvestiu mais da recurso previsto até 2026，”Agência EBC，agenciagov.ebc.com.br}。

北弧港口的农产品出口势头

与南方港口相比，北弧码头将内陆卡车运输缩短了 1,000 公里，从而降低了粮食生产商的物流成本。预计2019年大豆出口量为10547万吨，玉米出口量为3400万吨。2024-25 年将促进铁路连接，例如 VLI 的 Ferrovia Norte-Sul 扩建。伊塔基和米里蒂图巴港口的私人特许权增加了针对巴拿马型船舶的泊位容量，而桑托斯泊位的深化则标志着南部港口的竞争反应。中国投资者，尤其是招商局集团，正在评估其股份，以加强长期资本流入。这种模式转变缓解了道路拥堵，并支持巴西货运和物流市场的利润增长^{[2]“2024 年是巩固经济、社会和地缘政治进步的一年”，巴西通讯秘书处，gov.br}。

汽车原始设备制造商供应链

汽车制造商正在实现零部件生产本地化，以对冲地缘政治风险和货币波动。中车位于阿拉拉夸拉的轨道车工厂和 Stellantis 位于米纳斯吉拉斯州的电池装配线凸显区域化价值链的趋势。物流供应商正在通过准时班车服务、可回收包装池以及与铁路专用线相连的成品车辆来应对。 2024年，中国汽车进口额将达到31亿美元，入境流量需要保税仓储和专​​门的滚装/滚装能力。该行业的复杂性维持了较高的收益率，从而提升了巴西货运和物流市场的盈利前景^{[3]“Desacelere para viver: ANTT dá a largada no Maio Amarelo 2025，”ANTT，gov.br}。

数字货运匹配平台实现规模

应用程序编程接口 (API) 现在将托运人、承运人、保险公司和银行连接到统一市场上，实现负载招标和付款支付的自动化。 Correios 的可追溯性区块链原型和十几家风险投资支持的初创公司ps 将数字覆盖范围从长途延伸到最后一英里。 ANTT 的监管明确性正在加速寻求回程负载和燃油折扣的车队所有者的采用。优化空载里程减少的预测分析可提高承运商利润、提高机队利用率并控制排放，符合欧盟南方共同市场的可持续发展要求。

持续沿海运输成本差异与公路

Eve到 2024 年，集装箱数量将增长 20%，达到 155 万个集装箱，但在许多航线上，沿海运输的成本仍然高于卡车运输，因为码头装卸费占到门到门运输总成本的 35%。尽管 BR do Mar 法律允许外国船舶租赁，但在大豆高峰期间港口仍然拥堵，从而影响了船期的可靠性。尽管排放量较高，但运输易腐烂货物的货主仍然青睐公路运输，从而推迟了巴西货运和物流市场实现可持续发展目标所需的模式重新平衡。简化海关和统一港口费用可以缩小差距，但需要多机构协调。

慢轨轨距标准化

巴西采用多种宽泛的标准轨距，使跨地区的货车互换变得复杂。缺乏统一的轨道宽度迫使谷物、钢材和集装箱货物在枢纽站进行昂贵的转运，从而延长了交货时间。机车车辆车队必须携带额外的转向架依靠可变换轨距的轮组，提高铁路运营商的资本支出。 Novo PAC 下的基础设施升级优先考虑容量，但推迟了轨距转换，从而延长了私人特许权之间的时间表错位。 Ferrovia Norte Sul 沿线的多式联运码头处理双轨接口，但流程瓶颈限制了大豆高峰期间的吞吐量。持续的异质性限制了铁路相对于公路的竞争力，在预测范围内该行业的复合年增长率减少了 0.4%^{[4]“Transporte Rodoviário de Cargas – TRC”，交通运输部， gov.br}.

细分市场分析

按最终用户行业：制造业领先，零售加速

2024 年，制造业占巴西货运和物流市场份额的 38.61%。 汽车、机械和包装消费品更好的商品创造了稳定资产利用率的往返流动。然而，在全渠道战略的帮助下，批发和零售贸易将在 2025 年至 2030 年间实现 5.17% 的复合年增长率，将重点转向高 SKU、低重量包裹和库存池。杂货零售商投资暗店采摘模式，重新定义城市仓库占地面积。

农业、渔业和林业在收获窗口期间需求激增，此时粮食量导致卡车供应量增加，给农村道路基础设施带来压力，并提高了现货价格。石油和天然气、采矿和采石业仍然具有周期性；米纳斯吉拉斯州和帕拉州采用双燃料液化天然气卡车运输是对冲柴油波动的一种手段。建筑物流利用 Novo PAC 的公路和铁路作业管道，支持超大型货运运输车和水泥罐车的利用，因为巴西货运和物流行业拥抱专业利基。

按物流功能：CEP 推动服务创新

快递、快递和邮政预计 2025 年至 2030 年，arcel services 的复合年增长率将达到 5.56%，这一增长速度将超过巴西货运和物流市场的整体增长速度。国内包裹流仍占主导地位，但在跨境市场适应新进口关税门槛的背景下，国际 CEP 的复合年增长率（2025-2030 年）正以 5.76% 的速度增长。连接圣保罗、巴拉那和南里奥格兰德州的大容量车道正在转向自动分拣中心和电动货车车队，以控制城市配送成本。与此同时，货运运输到 2024 年仍将保持 61.30% 的份额，但由于托运人要求可见性和有保障的运输时间，因此面临价格压力。仓储和储存规模同步扩大，冷链设施的复合年增长率（2025-2030）为4.64%，支撑了药品和美食电子商务的增长。

技术支持的货运代理正在转向增值编排。海运及内河货运代理仍占货运代理收入的74.18%，但电子、医疗保健和时尚垂直行业正在推动航空货运代理实现 4.62% 的复合年增长率（2025-2030 年）。基于平台的货运代理现在将报关业务和保税仓储捆绑在一起，通过预测需求激增和船舶预计到达时间的数据分析货币化。

按快递、快递和包裹：国内重心转移

国内 CEP 到 2024 年将占据 64.72% 的份额，但面临来自密集城市航线的利润压力，其中当日送达已成为常态。国际 CEP 虽然规模较小，但却是增长引擎，复合年增长率为 5.76%（2025-2030 年），其重点是避免最后一英里海关延误的近关税完税履行模式。 

Borzo 的 2024 年撤退强调了赢者通吃的经济学，有利于拥有专有驱动程序网络和技术堆栈本地化的运营商。混合储物柜提货模式在二线城市出现，降低了失败交付成本，并推动巴西货运和物流市场的资产周转率更高。

按仓储和存储：温度控制扩张

到 2024 年，非温控站点仍占细分市场收入份额的 92.32%，但温控站点的复合年增长率（2025-2030 年）为 4.64%，到 2030 年将使其收入足迹超过 45 亿美元。

疫苗进口流量、生物制品试验的增加以及生鲜杂货电子商务转化为多室设施配有 -25°C 冷冻柜、2-8°C 冷水机和受控室温区。运营商投资与物联网探针集成的仓库管理系统，确保符合ANVISA规则的实时偏差警报。

按货运模式：公路主导地位面临模式转变

该国170万公里的公路网格和350万辆卡车车队在2024年保持公路66.30%的份额。然而，Rumo和Ferrovia等铁路特许经营权中大西洋地区注入了新的专用线和双模式码头，从而降低了大宗商品的线路运输成本。传统航空货运量在制药、电子产品和快递包裹的推动下，仅占吨位的不到 1%，复​​合年增长率 (2025-2030) 正以 5.16% 的速度攀升。 

蓝色航空货运公司和汉莎航空货运公司计划增加货机，扩大腹舱和全货机运力，增强网络弹性。海洋和内陆水道通过北弧投资和沿海运输法自由化获得动力，而管道在巴西国家石油公司产品阵容的推动下仍然是一个利基市场。

按货运代理模式：多式联运一体化进展

海洋和内陆水道货运代理占 2024 年货运收入份额的 74.18%，反映了出口导向型大宗商品。长途卡车运输仍然是主要的前后运输路线，但马托格罗索州和米里蒂图巴之间的集装箱铁路路线正在捕获大豆流量。 

航空货运代理的复合年增长率（2025-2030）达到 4.62%，因为疫苗接种的宠物运输、电子产品发布和时装季节需要速度。数字原生转发器实现空运账单自动化、通过现货市场分配运力并提供碳计算器，吸引中小企业进入正规贸易通道。

地理分析

巴西东南部地区聚集了大约 55% 的货运量，以圣保罗工业带和桑托斯港为基础， 2025 年，基础设施支出将达 50 亿美元，用于升级 SP-330 和 SP-348 高速公路、扩建 Rodoanel 并扩大联运堆场。里约热内卢充分利用了能源行业的需求以及与海上 FPSO 物流相关的复兴港口区。米纳斯吉拉斯州从采矿业转向电池组组装业，从而提高了对符合危险品标准的仓储的需求。

在 Transnordestina 铁路段的帮助下，历来服务不足的东北部地区将加速通过北弧港口的粮食吞吐量，该铁路段将于 2025 年提供 8.16 亿雷亚尔（1.681 亿美元）的资助。巴伊亚的 2 亿美元复原计划由世界银行共同资助nk，对连接风电场集群和萨尔瓦多港口的走廊进行现代化改造。这些升级将东北部重新定位为可再生能源组件和农产品出口的中心。

中西部地区生产大量大豆和玉米，每次收获时对 BR-163 和 BR-364 卡车运输通道造成压力。索里索和隆多诺波利斯的粮食转运中心平衡了北部和南部港口的粮食流动，减轻了农民因运输瓶颈而面临的价格折扣。巴西南部仍然是该国第二大制造业极；南里奥格兰德州的洪水后重建将联邦资金用于桥梁重建和堤坝升级，以恢复货运连续性。人口稀少的北部地区利用沿海运输和内河驳船将马瑙斯自由贸易区出口商与集装箱中心连接起来，并制定环境许可指南，指导弹性、低影响的基础设施。

竞争性 Landscape

巴西货运和物流市场较为分散，但有整合趋势。达飞海运集团收购桑托斯巴西公司将全球班轮纳入国内港口业务，同时深化其腹地业务。 DSV 与德铁信可的整合增加了 500,000 平方米的仓库空间，并增强了航空航天和医疗保健垂直专业知识。 Rhenus 将于 2024 年对 Blu Logistics 进行品牌重塑，利用巴西货运和物流市场客户的共享 IT 平台，扩大整个安第斯地区的公路、空运和海运协同效应。

三种竞争模式并存。资产密集型承运商部署液化天然气船队并投资仓库自动化。技术支持的中介机构通过订阅 API、聚合现货容量并提供嵌入式保险来将数据货币化。利基专家专注于重型、温控或亚马逊雨林供应链。竞争优势越来越多地源自 ESG 合规性和报告范围 3 的能力跨国公司从巴西采购时所要求的排放量。

货运代理的并购估值平均为 9 倍 EBITDA，港口码头特许权的并购估值平均为 12 倍，并得到寻求通胀保值收益的养老基金的支持。随着 ANTT 招募运输工程师并强制实施电子收费审核，监管合规成本不断上升。随着托运人在整个物流合同中执行道德和可持续发展条款，具有健全治理能力的老牌企业将获得优势。

免费获取此报告

我们提供了一组免费且详尽的全球和区域指标数据点，展示了行业的基本结构。该部分以 60 多个免费图表的形式呈现，涵盖了各个地区难以找到的数据，涉及电子商务行业趋势、运输和仓储行业的经济贡献、进出口趋势、海上连通指数、港口停靠和绩效等关键指标。