巴西农作物保护化学品市场规模

巴西植保化学品市场分析

2025年巴西植保化学品市场规模预计为200.6亿美元，预计到2030年将达到247.8亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.31%。

随着耕作方式的改变和现代作物保护化学品技术的日益采用，巴西的农业部门不断发展。该行业面临着虫害和疾病的重大挑战，仅农作物与杂草的竞争就造成每年 10-20% 的产量损失，导致每种农作物的经济损失超过 10 亿美元。随着农民寻求优化化学品使用，同时最大限度地提高产量潜力，精准农业技术与作物保护解决方案的整合变得越来越普遍。这一技术进步带来了更有针对性、更高效的应用方法，叶面喷施因其精确性和有效性而成为农民的首选。

市场动态在很大程度上受到巴西农民面临的日益复杂的害虫管理挑战的影响。一个典型的例子是大豆行业，南方粘虫（Spodoptera eridania）导致大豆产量严重损失高达 17%，这凸显了对有效农业害虫防治解决方案的迫切需求。亚洲大豆锈病病原体使情况变得更加复杂，如果不加以控制，可能会造成高达 90% 的毁灭性减产。这些挑战促使人们开发出更复杂和综合的害虫管理方法，将化学控制与先进的监测系统相结合。

该行业见证了向可持续和环保农业实践的重大转变。农民越来越多地采用精准施用方法和可持续农业技术化学方法因其在水和化学品使用方面的效率而受到关注。微灌溉系统的采用已大幅扩大，滴灌面积达 617,423 公顷，传统喷灌面积达 514,893 公顷，这表明人们越来越重视资源节约型施用方法。

最近的技术创新集中在开发更有效的配方和施用方法来对抗抗性害虫种群。线虫对各种品种的影响可能导致产量损失高达 30%，具体取决于地区和遗传背景，这推动了专门农药解决方案的开发。这导致了新的活性成分和配方技术的出现，公司大力投资研发以应对特定的区域挑战。该行业的重点已转向开发不仅能提供有效害虫防治的产品但也符合可持续农业实践和环境法规。随着这些创新的发展，巴西植保化学品市场持续扩大。

巴西植保化学品市场趋势

抗除草剂品种和杂草的种植增加了每公顷除草剂的消耗量

• 巴西的植保化学品市场大幅增长2017 年至 2022 年间，每公顷农药消耗量增加了 1,700 克，令人印象深刻。这一显着增长主要与气候变化的深刻影响有关，气候变化的特点是干旱、热浪和其他促进真菌病害、杂草和害虫繁殖的有利条件的频繁发生。因此，农民的农作物产量面临重大损失。
• 针对在这些气候挑战以及提高作物产量的迫切需要的推动下，农民越来越多地转向采用农药作为主要措施。虽然存在病虫害控制的替代方法，但它们往往需要更高的生产成本，这使得杀虫剂对许多农民来说成为更实用和更具成本效益的解决方案。此外，作物侵染的严重程度在影响农药的使用和施用率方面起着关键作用。随着虫害的升级，农民被迫加大农药的施用力度，以有效减少损失并确保更高的产量。因此，作物保护化学品的消费量持续稳步攀升，塑造了巴西的农业格局。
• 其中，每公顷除草剂消费量在历史时期大幅增长，2022 年每公顷比 2017 年增长 2,177 克，这主要归因于杂草侵扰。平均每年，杂草造成 14% 的农作物损失，导致抗除草剂品种和杂草对除草剂的抗性增加。截至 2020 年，据报告有 51 种杂草品种对除草剂具有抗药性，这进一步增加了除草剂的使用量和每公顷的消耗量。

需求增加和进口关税正在很大程度上改变该国活性成分的价格

• 巴西农业部门严重依赖除草剂。依靠农化产品保障农作物、提高产量。然而，该国严重依赖这些产品的进口，其中欧盟是主要供应商。由于对进口的依赖，巴西农药的价格受汇率、进口关税和关税的影响很大，这可能会导致市场波动和波动。
• 氯氰菊酯在所有活性成分中脱颖而出，每吨价格为21,129美元。成本较高主要是由于该国境内氯氰菊酯产量有限。此外，巴西位居全球氯氰菊酯进口国前三名，欧盟是欧盟与南方共同市场协议下巴西的主要出口国。这些因素导致市场上氯氰菊酯的溢价。
• 2018年，莠去津的价格大幅上涨，达到每吨1501.9万美元，较2017年大幅上涨9.4%。莠去津价格的突然上涨主要与该产品的需求增加有关，该产品主要从欧盟国家进口，这一情况值得关注。出于出口目的，导致供需失衡并推高价格。2018年巴西销量最高的三大活性成分。
• 草甘膦、马拉硫磷和代森锰锌是广泛使用的主要农药，其活性成分价格逐年上涨。这些价格上涨可归因于对这些产品的需求不断增长以及生产中使用的原材料成本不断上升。

细分市场分析：功能

巴西作物保护化学品市场的除草剂细分市场

除草剂在巴西作物保护化学品市场占据主导地位，约占 41% 的市场份额2024年。这一重要的市场地位主要是由巴西农业杂草管理的严峻挑战推动的，巴西农作物面临着抗性杂草的激烈竞争。某些地区抗性杂草盛行，作物与杂草之间的竞争导致产量预计损失 10-20%导致每种作物每年损失超过 10 亿美元。特别是在大豆种植中，如果没有有效的杂草控制措施，农民将面临高达 90% 的潜在产量损失，这使得除草剂成为巴西农业不可或缺的工具。土壤处理方法的广泛使用进一步巩固了该细分市场的主导地位，其中除草剂约占应用的 72%，这证明了其在芽前杂草控制中的关键作用。

巴西作物保护化学品市场的杀软体动物细分市场

杀软体动物细分市场正在成为巴西作物保护化学品市场中增长最快的细分市场，预计将以约 8% 的复合年增长率增长。 2024 年至 2029 年。这一显着增长主要是由于入侵蜗牛物种日益增加的威胁，特别是非洲巨型蜗牛 (Achatina fulica) 和金苹果蜗牛 (Pomacea canaliculata)。这些入侵物种构成严重威胁由于它们贪婪的胃口和快速的繁殖速度，它们对各种农作物都有影响。化学杀软体动物剂，特别是丸状和颗粒形式的聚乙醛制剂的有效性，已被证明对于控制蜗牛种群和保护农作物产量至关重要。农民越来越认识到这些软体动物对豆类、油籽、谷物和谷类等重要经济作物造成的重大产量损失，进一步支持了该细分市场的增长。

功能细分中的其余细分市场

巴西作物保护化学品市场的其余细分市场包括杀虫剂、杀菌剂和杀线虫剂，每种都在作物保护中发挥着至关重要的作用。杀虫剂对于控制各种害虫至关重要，例如玉米生产中的秋粘虫和咖啡种植中的咖啡螟。杀菌剂对于防治亚洲大豆锈病和麦瘟病等病害至关重要，这些病害可能导致严重的作物减产。p 损失。杀线虫剂虽然市场份额较小，但对于控制影响根部发育和整体植物健康的土传害虫至关重要，特别是在高价值作物中。这些细分市场共同为农民提供了管理各种作物威胁和保持农业生产力的综合工具包。

细分市场分析：施用模式

巴西作物保护化学品市场的叶面施用细分

叶面施用方法继续主导巴西作物保护化学品市场，到 2024 年约占 42% 的市场份额。这一重要的市场地位这归因于该方法能够精确有效地将作物保护产品直接输送到受影响的植物部位。巴西采用精准施肥等现代农业实践以及提高可持续农业技术意识，促进了可持续农业技术的发展。大大削弱了该领域的主导地位。叶面喷施为农民提供了相当大的时间灵活性，使他们能够在最有利于有效控制病虫害和植物病害的条件下施用杀菌剂和其他农药。事实证明，这种方法在管理继发感染和预防作物内疾病传播方面特别有效，使其成为巴西各种作物类型农民的首选。

巴西作物保护化学品市场的土壤处理细分市场

土壤处理细分市场预计将呈现最强劲的增长轨迹，预计 2024-2029 年复合年增长率约为 5%。这种强劲的增长主要是由于巴西越来越多地采用使用除草剂的土壤处理方法。土壤处理在控制小麦作物中的毁灭性土传害虫（如玉米蛆）方面的有效性已引起人们的重视，这些害虫可能导致严重的年产量损失。对于农民来说，这是一个越来越有吸引力的选择。此外，该方法在控制水果和蔬菜作物中的线虫和其他土传疾病方面取得的成功也促进了其越来越多的采用。该细分市场的增长得益于其在作物播种前专门针对杂草种子的能力，提供针对各种土传威胁的全面保护。

应用模式中的其余细分市场

其他应用模式 - 化学消毒、种子处理和熏蒸 - 每种模式在巴西作物保护化学品市场中都发挥着至关重要的作用。 Chemigation 因其与现代灌溉系统的集成而受到关注，通过输水系统提供有效的化学品分配。种子处理已成为一种重要的预防方法，特别是在作物脆弱的早期生长阶段对其进行保护。熏蒸虽然所占份额较小，但对于存储等特定应用仍然至关重要害虫防治和土壤消毒。这些方法相辅相成，为农民提供了针对不同作物类型和生长条件的病虫害管理的综合工具包。

细分市场分析：作物类型

巴西作物保护化学品市场的豆类和油籽细分市场

豆类和油籽细分市场在巴西作物保护化学品市场占据主导地位，占据约 50% 的市场份额到 2024 年，大豆的粗放种植将占全国农业产值的三分之一以上。该领域面临着各种病虫害的重大挑战，特别是南粘虫（Spodoptera eridania），它导致大豆产量损失约 17%，而毁灭性的亚洲大豆锈病则可能导致产量损失高达 90%。该部门预计还将保持其市场领先地位2024 年至 2029 年期间增长率最高，约为 5%，这归因于越来越多地采用作物保护解决方案来应对这些持续威胁。种植面积的扩大，加上国内和国际市场对油籽需求的不断增长，进一步巩固了该细分市场的主导地位。

作物类型的其余细分市场

巴西植保化学品市场的其他重要细分市场包括谷物和谷类、经济作物、水果和蔬菜、草坪和观赏应用。谷物和谷物领域，特别是小麦、水稻和玉米种植，面临着小麦稻瘟病等疾病的挑战。由于影响产量质量的各种虫害和疾病，包括棉花、甘蔗、可可和咖啡在内的经济作物需要大量的作物保护措施。水果和蔬菜领域解决了相关的具体挑战应对影响产品质量和适销性的各种真菌病害和虫害。草坪和观赏植物细分市场虽然规模较小，但满足高尔夫球场、公园和观赏植物种植的特殊需求，重点是通过有针对性的作物保护解决方案保持美观和植物健康。

巴西作物保护化学品行业概况

巴西作物保护化学品市场的顶级公司

巴西作物防护化学品市场拥有多家全球知名企业，包括先正达集团、拜耳股份公司、Corteva Agriscience、FMC Corporation 和巴斯夫 SE 等。这些公司通过大量的研发投资来重点关注产品创新，以开发新颖的活性成分、配方和应用技术，以应对不断变化的害虫抗性挑战。运营敏捷性是德通过建立当地制造设施和分销网络来确保可靠的供应链和更快的市场响应。战略伙伴关系和协作越来越普遍，特别是在技术开发和分销渠道优化领域。公司还通过有机增长和收购来寻求地域扩张，许多公司在巴西各地建立了专门的研究中心和生产设施，以更好地服务当地农业部门并巩固其市场地位。

全球领先者主导巴西农业投入

巴西作物保护化学品市场的特点是跨国公司占据主导地位，这些公司利用其全球研究能力和广泛的产品组合。这些公司通过数十年的运营、对当地基础设施的大量投资以及与经销商和农业社区建立牢固的关系。市场结构呈现中度至高度整合，前五名企业占据了相当大的市场份额，同时通过差异化的产品供应和服务能力仍然保持良性竞争。

市场上出现了多起旨在扩大产品组合和巩固市场的战略并购。值得注意的交易包括 UPL 收购 Arysta LifeScience 和拜耳收购孟山都，这些交易重塑了竞争动态。本地企业通过专业化的产品供应和强大的区域分销网络保持相关性，尽管与全球领先企业相比，他们的市场份额仍然相对有限。公司越来越注重构建综合作物保护解决方案，将化学产品与数字技术和咨询服务相结合，以增强其价值主张。

创新和可持续发展推动未来增长

巴西农用化学品市场的成功越来越依赖于公司在保持产品功效的同时开发可持续和对环境负责的解决方案的能力。市场领导者正在投资生物基替代品和精密应用技术，以解决日益增长的环境问题和监管压力。建立强大的分销网络并为农民提供全面的技术支持已成为维持市场份额的关键。公司还专注于开发抗性管理解决方案和综合害虫管理方法，以应对作物保护化学品不断变化的挑战。

对于新进入者和较小的参与者来说，成功在于利用专业解决方案识别和服务利基市场，同时建立战略合作伙伴关系以克服规模限制。新型配方的开发效率的提高和环境影响的减少为实现差异化提供了机会。公司还必须投资数字能力和数据驱动的解决方案，以增强其服务产品并保持竞争力。对可持续农业的日益关注以及农药使用方面潜在的监管变化可能会影响未来的竞争战略，从而对合规且环保的解决方案进行投资对于长期成功至关重要。

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除了该报告，我们还提供全面详尽的数据包，其中包含 50 多个关于每公顷杀虫剂、杀菌剂和除草剂消耗量的图表，以及用于杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀线虫剂和杀软体动物剂的活性成分的平均价格。该数据包包括全球、北美、欧洲、亚太、南美和非洲。