报告概述

到 2034 年，全球 BNPL 欺诈预防市场规模预计将从 2024 年的37 亿美元增长到259 亿美元左右，在预测期内以21.50%的复合年增长率增长2025 年至 2034 年。2024 年，北美以超过 40.6% 的份额和约15 亿美元的收入引领 BNPL 欺诈预防市场。 美国市场价值12亿美元，预计复合年增长率为 19.4%。

先买后付 (BNPL) 欺诈预防是电子商务领域金融交易管理的一个重要方面，消费者选择立即购买商品并分期付款。这种支付方式虽然方便，但却为欺诈活动提供了多种途径，例如身份盗窃、账户盗用和付款违约。

在全球范围内越来越多地采用 BNPL 服务的推动下，BNPL 欺诈预防市场正在经历快速增长。随着电子商务的发展和越来越多的消费者选择灵活的支付解决方案，对强大的欺诈预防解决方案的需求不断升级。该市场得到了复杂算法和机器学习模型开发的支持，这些模型增强了实时检测和防止欺诈交易的能力。

BNPL 欺诈预防市场的主要驱动因素包括在线购物的激增、BNPL 融资方案在消费者中的日益普及以及数字欺诈威胁的加剧。此外，与 BNPL 欺诈相关的财务和声誉风险迫使企业投资于复杂的欺诈预防工具，这些工具可以提供实时保护并适应不断变化的欺诈者策略。

根据 TrustStamp 的数据，“立即购买，稍后付款”(BNPL) 领域的欺诈已经发生疼痛程度令人​​震惊，给消费者和企业带来重大风险。 23% 2021 年经历过申请欺诈的美国消费者的个人信息被用来开设欺诈性 BNPL 账户。

最令人担忧的 BNPL 欺诈形式之一是账户接管 (ATO)，它仍然是欺诈者最常用的方法。由于 BNPL 付款的延迟性质，ATO 受害者往往数周后才意识到欺诈行为，这使得检测和解决变得更加困难。

此外，合成身份欺诈正在成为一项重大挑战，因为欺诈者创建的虚假身份可以轻松绕过双因素身份验证等安全措施。 55.8% 的美国人使用 BNPL 服务，大约1.81 亿人面临风险，特别是当 45% 的用户在多个平台上重复使用密码时，他们特别容易受到撞库攻击。p>

先买后付 (BNPL) 欺诈现象激增，根据 PYMNTS 的数据，2021 年经历过应用程序欺诈的美国消费者中有 23% 的数据被用来开设欺诈性 BNPL 账户。一个关键漏洞？密码卫生状况不佳。

令人震惊的是，45% 的 BNPL 用户承认在多个帐户中使用相同的登录凭据，这使得欺诈者更容易劫持身份并创建虚假个人资料。问题更加严重 - 22% 的消费者在不知情的情况下注册了欺诈性 BNPL 帐户，而 20% 的消费者遭受了帐户被接管。

主要要点

• BNPL欺诈预防市场规模预计到 2034 年将达到 259 亿美元，从 2024 年的 37 亿美元增长到2025 年至 2034 年预测期内，复合年增长率 (CAGR) 为 21.50%。
• 2024 年，解决方案细分市场引领 BNPL 欺诈预防市场，占据超过 70.5% 的主导份额。
• 本地部署细分市场占据超过2024 年57.3%。
• 新账户滥用是 2024 年 BNPL 欺诈预防的领先部分，捕获超过28.8% 的市场份额。
• 2024 年，北美主导了 BNPL 欺诈预防市场，占据了超过 40.6% 的市场份额，收入约为15 亿美元。
• data-start="796" data-end="811">美国2024 年 BNPL 欺诈预防市场估值为 12 亿美元，预计将以复合年增长率 19.4% 增长。

美国BNPL 欺诈预防市场

2024 年，美国“先买后付”(BNPL) 欺诈预防市场价值12 亿美元。预计复合年增长率 (CAGR) 为 19.4%。 BNPL 服务的强劲增长是由消费者的增长推动的灵活支付选项的需求。

随着 BNPL 平台的普及，有效的欺诈预防解决方案对于保护服务提供商和用户免受欺诈交易至关重要，欺诈交易可能导致财务损失并损害对系统的信任。

为了应对这些挑战，欺诈预防市场的公司正在投资人工智能、机器学习和大数据分析，以检测欺诈模式并实现实时预防。更严格的监管和合规需求也促使 BNPL 提供商采取强有力的欺诈预防策略，从而促进市场增长和消费者信心。

2024 年，北美在 BNPL 欺诈预防市场中占据主导地位，占据超过40.6%份额，收入达到约15 亿美元。这一巨大的市场份额是由该地区先进的金融服务基础设施推动的其结构及其对新兴技术的快速采用。

北美电子商务和数字支付解决方案的增长推动了 BNPL 服务的采用，由于在线欺诈风险较高，因此增加了对强有力的欺诈预防机制的需求。认识到这一点，北美公司大力投资人工智能和机器学习技术，以实时检测和防止欺诈交易。

此外，北美的监管环境相对严格，促使 BNPL 提供商优先考虑合规和预防欺诈，以降低法律和财务风险。这一监管框架推动了先进的欺诈检测和预防技术的采用，进一步促进了市场增长。

北美主要技术和金融服务参与者在研发方面投入巨资，增强了该地区的市场领导地位。这些公司推动欺诈预防创新化，制定全球标准并培育竞争格局，促进欺诈预防策略的持续改进。

分析师的观点

付款违约和欺诈造成的财务损失强烈促使 BNPL 提供商和商家投资于有效的欺诈预防工具。人工智能和机器学习的技术进步正在增强欺诈检测系统，使其更加复杂和高效，从而进一步推动市场增长。

在便利性和可访问性的推动下，BNPL 服务的普及凸显了对有效欺诈预防策略的需求。随着越来越多的消费者使用这些服务，欺诈风险不断增加，促使 BNPL 提供商加强欺诈预防措施，以确保用户安全并改善整体体验。

BNPL 欺诈预防市场存在重大机遇，特别是在开发创新和消费者服务方面。可以与现有支付系统无缝集成的友好解决方案。重点是开发更复杂的欺诈检测算法，以提高系统的速度和准确性，以实时检测和响应欺诈活动。

市场扩张是关键，特别是在数字支付不断增长但欺诈预防措施不发达的地区。这为 BNPL 欺诈预防提供商提供了一个重要的机会，让他们能够尽早建立主导地位并与当地平台建立牢固的合作伙伴关系，从而确保长期增长和盈利能力。

产品分析

2024 年，解决方案细分市场在 BNPL 欺诈预防市场中占据主导地位，占据70.5%以上分享。该细分市场包括身份验证解决方案、交易监控解决方案以及机器学习和人工智能解决方案等各种技术，ch 对于防止 BNPL 交易中的欺诈活动至关重要。

该细分市场所占的巨大份额主要是因为迫切需要这些解决方案提供的实时、有效的欺诈检测和预防机制。随着 BNPL 方案越来越受欢迎，对确保交易安全和客户信任的复杂解决方案的需求持续增长。

身份验证解决方案是解决方案领域的关键，可在交易时准确验证客户身份，以降低身份欺诈风险。这一步骤对于维护 BNPL 服务完整性、建立消费者信心以及加强解决方案领域的主导地位至关重要。

交易监控解决方案对于解决方案领域至关重要，因为它们实时跟踪和分析交易以检测可疑的欺诈模式。快速识别和解决潜在欺诈的能力可以最大限度地减少商家和企业的财务损失BNPL 提供商，强调了该细分市场在市场中的重要性。

部署模型分析

2024 年，本地部署细分市场在 BNPL 欺诈预防市场中占据主导地位，占据了超过57.3%的市场份额。该细分市场的领先地位可归因于几个关键因素，这些因素符合大型企业和金融机构优先考虑数据和系统安全和控制的需求。

本地解决方案使这些组织能够密切管理和监控安全措施，确保所有数据保留在其受控 IT 环境中。这对于处理敏感的财务信息和保持遵守严格的监管要求尤其重要。

此外，本地部署允许公司定制其欺诈预防解决方案，以适应不同的情况。特定的操作工作流程和安全协议。与基于云的系统需要在可配置性和集成方面做出妥协不同，本地系统可以根据每个组织的独特需求进行定制。

BNPL 欺诈预防市场中的本地部署可提供增强的性能可靠性，因为它较少依赖外部数据连接，从而降低了停机或延迟的风险。这对于处理大量交易的企业至关重要，即使是轻微的延迟也可能导致财务损失和糟糕的客户体验。

应用程序分析

2024 年，新账户滥用细分市场在 BNPL 欺诈预防市场中占据主导地位，占据超过 28.8% 的份额。该细分市场的突出地位在很大程度上归因于在线零售和金融服务的快速扩张，其中新帐户创建是一种频繁的行为。欺诈活动的切入点。

新帐户滥用通常涉及使用虚假或窃取的信息创建帐户，以利用信贷产品和支付系统。随着 BNPL 服务越来越受欢迎，它们已成为此类欺诈的有吸引力的目标，因为在创建帐户时通常需要进行最少的信用检查。

为了解决这一问题，BNPL 提供商越来越多地投资于能够检测和防止新帐户滥用的技术。先进的验证方法，包括数字足迹分析和针对公共和私人数据库的交叉引用数据，现在通常用于验证新账户请求。

监管压力支持该细分市场的增长，要求围绕新账户开设采取更强有力的安全措施，以保护消费者并维护金融系统的完整性。这些法规促使法国巴黎银行采用先进的欺诈检测和预防解决方案L 行业，使新账户滥用成为欺诈预防创新和投资的重点。

关键细分市场

通过提供

• 解决方案
  • 身份验证解决方案
  • 交易监控解决方案
  • 机器学习和人工智能解决方案
  • 其他
• 服务-咨询服务
  • 实施和集成服务
  • 维护和支持服务

按部署模型

• 基于云的部署
• 内部部署部署

按应用程序

• 新帐户滥用
• 合成身份欺诈
• 帐户接管（ATO）
• 欺诈性退款
• 交易洗钱
• 其他（永不付款欺诈、特洛伊木马欺诈、等）

驱动程序

电子商务采用率激增

电子商务的快速增长已经显着有力地推动了“先买后付”(BNPL) 服务的采用。消费者越来越寻求灵活的支付方式，以便他们能够立即购买商品，同时推迟付款。这种对便利和即时满足的需求使 BNPL 成为网上购物者的有吸引力的选择。

商家为了增强客户体验并促进销售，已将 BNPL 解决方案集成到他们的平台中。这种整合不仅提高了转化率，还吸引了更广泛的客户群，包括那些可能没有立即可用资金的客户群。 BNPL 在结账点的无缝集成降低了购物车放弃率，进一步提高了其在零售商和消费者中的受欢迎程度。

限制

监管审查日益严格

随着 BNPL 服务变得越来越普遍，监管机构正在加强审查，以保护消费者免受潜在财务陷阱的影响。担忧已被提出消费者在没有完全理解 BNPL 协议条款的情况下积累债务。为此，一些国家正在实施更严格的监管。

除了监管措施外，英国政府计划将 BNPL 提供商纳入 FCA 的管辖范围，这可能会加剧竞争。拥有更多资源的规模较大、信誉良好的机构可能会更轻松地适应新规则，而规模较小或较新的 BNPL 提供商可能会面临合规挑战。这可能会导致行业整合，规模较小的企业难以满足监管负担，从而可能会影响创新并减少消费者的选择，从而导致行业整合。

机遇

扩展到不同行业

BNPL 服务主要与零售采购相关；然而，扩展到医疗保健、教育和旅游等不同领域的机会越来越多。在医疗保健领域提供 BNPL 选项可以使医疗保健l 通过允许患者管理一段时间内的费用，使患者更容易接受手术。

除了教育和旅行之外，BNPL 提供商还可以扩展到医疗保健等领域，患者可以随着时间的推移分摊医疗或手术的费用。这可以使医疗保健变得更容易获得，特别是非紧急服务，同时为 BNPL 提供商创造新的收入来源。通过多元化进入这些领域，BNPL 公司可以覆盖更广泛的受众并进一步加速增长。

挑战

降低欺诈风险

不幸的是，BNPL 服务的便利性使其成为各种欺诈活动的目标。常见的欺诈类型包括合成身份欺诈（犯罪分子创建虚假身份来开设 BNPL 账户）和账户接管欺诈（欺诈者未经授权访问合法账户）。

此外，BNPL 固有的快速审批流程有时可以这导致尽职调查不充分，进一步使提供商面临欺诈风险。为了应对这些挑战，BNPL 提供商必须实施强有力的欺诈预防措施，例如实时交易监控、增强的身份验证流程以及持续评估用户行为以检测异常情况。

新兴趋势

一个值得注意的趋势是采用机器学习和人工智能 (AI) 来检测欺诈活动。这些技术实时分析大量交易数据，识别可能表明欺诈的模式。

另一种新兴方法是使用行为生物识别技术。这涉及监控个人与设备交互的独特方式，例如打字速度或鼠标移动。通过为每个用户建立行为档案，可以检测到偏差，从而发出潜在的欺诈活动信号。

此外，多层身份验证方法正在获得应用比例。除了传统密码之外，生物识别验证（如指纹或面部识别）和一次性密码的结合增加了额外的安全层，使欺诈者更难获得未经授权的访问。

此外，人们越来越重视实时数据编排。通过立即集中和分析来自各种来源的数据，BNPL 提供商可以在交易发生时就其合法性做出明智的决策，从而减少欺诈活动的机会。

业务利益

在 BNPL 服务中实施强大的欺诈预防措施可为企业带来多项显着优势。有效的欺诈预防可保障收入。通过检测和防止欺诈交易，企业可以最大限度地减少财务损失，确保利润受到保护。

它增强了客户的信任和忠诚度。当客户知道 BNPL 提供商有了强有力的安全措施，他们对使用该服务更有信心，从而提高满意度和回头客。 On 有助于提高运营效率。先进的系统可以自动化检测过程，减少人工审查的需要，并允许员工专注于其他关键任务。低欺诈率还可以维护公司的声誉，因为安全漏洞可能会赶走潜在客户，而强大的安全记录可以增强其竞争优势。

主要地区和国家

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

主要参与者BNPL 欺诈预防市场专注于利用技术来确保交易安全、识别风险和增强消费者信任。

Socure 是 BNPL 欺诈预防市场的知名参与者，提供身份验证和欺诈检测解决方案。他们的平台使用机器学习和人工智能来实时分析大量数据点。通过检查各种数据源的行为和模式，Socure 帮助 BNPL 提供商在潜在的欺诈交易发生之前识别它们。

SEON 通过提供旨在检测和防止在线交易欺诈的欺诈预防平台而闻名。 SEON的键不同entiator 的优势在于它能够使用行为生物识别、设备指纹识别和其他先进方法提供实时分析。

LexisNexis Risk Solutions 为 BNPL 欺诈预防带来了丰富的经验。该公司专注于身份验证和风险管理，提供分析客户数据和交易模式的工具。 LexisNexis 使用先进的分析和机器学习来提供可行的见解，帮助 BNPL 提供商降低风险并防止欺诈活动。

市场上的主要参与者

• Socure
• SON
• LexisNexis Risk解决方案
• Trustfull
• DataVisor
• Trulioo
• Kount
• Ekata
• NICE
• 其他

等待的顶级机会玩家

• 实时数据丰富和风险评估：通过实时数据丰富增强欺诈预防系统此外，BNPL 提供商可以通过社交和数字分析来更深入地了解其客户。这样可以更好地进行风险评估，并能够在流程的早期发现和标记可疑用户，从而减少潜在的欺诈。
• 先进的人工智能驱动的欺诈检测系统：实施人工智能驱动的算法可以帮助实时检测和缓解不断变化的欺诈趋势。这包括识别可能表明欺诈活动的微妙且相互关联的事件，从而实现更快、更有效的干预。
• 全面的欺诈和风险平台：利用集成多个来源数据的平台可以显着增强检测各种 BNPL 欺诈类型的能力，包括应用程序欺诈、合成身份欺诈和账户接管欺诈。这些平台有助于整合信息并提供更强大的欺诈防御。
• 可定制的欺诈检测规则：提供根据特定业务需求定制欺诈检测规则的功能，可以为 BNPL 参与者提供量身定制的欺诈预防方法。这不仅提高了欺诈检测机制的有效性，还使其与公司特定的风险阈值和消费者概况更加紧密地结合起来。
• 合作伙伴关系和协作：与金融科技公司、数据分析公司和其他利益相关者建立合作伙伴关系可以帮助 BNPL 提供商获得预防欺诈方面的先进技术和专业知识。这些合作可以促进开发更复杂的欺诈预防解决方案，从而应对 BNPL 行业的独特挑战。

近期发展

• 2025 年 2 月，印度金融科技 Perfios 收购了专门从事欺诈缓解和蚂蚁金服的金融犯罪检测平台 Clari5。i-洗钱 (AML)。此次收购增强了 Perfios 打击不断发展的金融犯罪的能力，同时扩大了其全球影响力。
• 2025 年 2 月，Worldpay 宣布收购总部位于英国的 Ravelin，这是一个人工智能驱动的欺诈预防平台。此举增强了 Worldpay 的欺诈检测产品组合，使商家能够有效解决支付欺诈、账户接管和其他金融犯罪问题。
• 2025 年 1 月，区块链数据公司 Chainaanalysis 收购了人工智能驱动的欺诈检测解决方案 Alterya。此次收购增强了 Chainaanalysis 在加密货币交易和支付系统实时欺诈预防方面的能力。
• 2024 年 12 月，通过 Identity Intelligence 预防欺诈的领导者 Trustfull 与欧洲顶级 BNPL 提供商 Scalapay 合作。此次合作将利用 Trustfull 的平台加强 Scalapay 欧洲网络的欺诈保护检测欺诈者并防止首次付款违约。