报告概述

到 2034 年，全球生物基丙烯腈市场规模预计将从 2024 年的13 亿美元增长到42 亿美元左右，预测期间复合年增长率为 12.4% 2025 年至 2034 年期间。2024 年，亚太地区 占据主导市场地位，占据35.8% 份额，收入4 亿美元。

生物基丙烯腈 (bio-ACN) 是指由可再生生物质或原料生产的丙烯腈生物原料（例如甘油、糖、农业残留物）而不是传统的石化路线（例如丙烯氨氧化）。传统丙烯腈是用于 ABS、SAN、聚丙烯腈、丁腈橡胶、碳纤维前体和其他特种化学品的关键中间体。

这种增长是由不断增长的需求支撑的适用于汽车、电子和包装等各个行业的环保化学品。奥升德高性能材料公司等公司通过生产生物循环高性能化学品（例如从废食用油中提取的丙烯腈）处于领先地位，与传统方法相比，碳足迹降低了25%。

生物乙腈的工业场景仍主要处于试点或示范规模。例如，美国能源部正在支持一个通过试点/示范路线将甘油转化为生物乙腈的项目，包括设计、操作、纯化、生命周期评估和技术经济研究。 2022 年 12 月，Trillium Renewable Chemicals 获得美国能源部250 万美元资金，用于支持生物乙腈示范工厂的设计和建设。

生物基丙烯腈采用的关键驱动因素包括全球对化学品价值链脱碳的压力不断加大，监管监管要求、最终用户的可持续发展目标以及生物技术和催化方面的创新。例如，INEOS Nitriles 推出了生物基丙烯腈“INVIREO™”，据报道，在质量平衡认证下，与化石基丙烯腈相比，碳足迹减少高达 90%。

主要要点

• 生物基丙烯腈市场 规模预计为到 2034 年，其价值约为 42 亿美元，从 2024 年的13 亿美元来看，复合年增长率为 12.4%。
• 高达 99% 占据市场主导地位，占据全球生物基丙烯腈59.7%的份额
• 生物基丙烯腈丁二烯苯乙烯占据主导市场地位，占据全球生物基丙烯腈市场46.9%以上份额。
• 汽车亚太地区在全球生物基丙烯腈市场中占据主导地位，占据超过39.5%的份额。
• 亚太地区在全球生物基丙烯腈市场中占据主导地位，占据超过35.8%的份额，价值约为0.4美元。

按类型分析

由于各行业的高纯度需求，到 2024 年，高达 99% 的生物基丙烯腈将占据主导地位，占据 59.7% 的份额。

2024 年，高达 99% 占据主导市场地位，占领了更多市场占全球生物基丙烯腈市场59.7%的份额。这种高纯度部分越来越受到汽车、电子和包装行业应用的青睐，这些行业的产品性能和稳定性至关重要。其广泛采用可归因于高达 99% 的丙烯腈能够提供一致的化学反应性和较低的杂质，从而增强其对先进聚合物生产和特种化学品制造的适用性。

随着行业转向更可持续和环保的替代品，对高纯度生物基丙烯腈的需求在 2024 年出现显着增长，为 2025 年的进一步扩张奠定了基础。新兴应用，特别是高性能塑料和树脂，预计将巩固高达 99% 细分市场的主导地位，使其成为寻求可靠且对环境负责的原料的制造商的首选。

按产品类型分析

在多功能工业应用的推动下，生物基丙烯腈丁二烯苯乙烯将在 2024 年占据 46.9% 的市场份额。

2024 年，生物基丙烯腈丁二烯苯乙烯将占据领先地位。丙烯腈丁二烯苯乙烯占据主导市场地位，占据超过46.9％全球生物基丙烯腈市场的份额。该产品类型因其强度、柔韧性和耐化学性的出色平衡而被广泛采用，适用于汽车零部件、电子产品外壳和消费品。对可持续材料的日益重视进一步加速了向生物基 ABS 的转变，因为制造商旨在减少对化石原料的依赖。

2024 年，生物基 ABS 在高性能塑料中的使用不断增加，为其市场份额做出了重大贡献，在工业需求不断增长和对绿色替代品的监管支持的推动下，这一趋势预计将持续到 2025 年。其多功能性和环保特性使其成为寻求将性能与可持续性相结合的行业的首选。

按应用分析

在轻量化需求的推动下，到 2024 年，汽车行业将占据 39.5% 的市场份额

2024 年，汽车占据了市场主导地位，占据了全球生物基丙烯腈市场39.5%以上的份额。该领域的广泛采用归因于对燃油管路、引擎盖下零件和内饰等车辆部件中使用的轻质、高强度和耐化学腐蚀材料的需求不断增长。制造商正在逐步转向生物基丙烯腈，以实现可持续发展目标并减少碳足迹，同时保持性能标准。

生物基材料在电动汽车和混合动力车型中的集成进一步推动了市场增长，反映出该行业对环保和高效解决方案的关注。这一趋势预计将持续到 2025 年，从而加强汽车作为生物基丙烯腈在整个工业领域采用的关键驱动力。

主要细分市场

按类型

• 高达 99%
• 99% 以上

按产品类型

• 生物基丙烯腈丁二烯苯乙烯
• 生物基苯乙烯丙烯腈
• 生物基丙烯腈苯乙烯丙烯酸酯
• 其他

按应用

• 汽车
• 电子
• 建筑
• 包装
• 其他

新兴趋势

智能活性生物基包装的出现

在食品包装领域，人们对智能包装系统越来越感兴趣，智能包装系统不仅可以监测气体含量、湿度或腐败标记，还可以释放抗菌剂或抗氧化剂以延长保质期。在最近的一项创新中，一种无电池的可拉伸智能包装薄膜能够监测鱼类。新鲜度并触发保护性化合物的释放，将保质期延长高达 14天。

尽管大多数智能/活性包装都是基于现有的生物聚合物（PLA、PHA、纤维素衍生物）构建的，但将这些功能与生物基丙烯腈（或其共聚物）相结合可能是一条有吸引力的途径。丙烯腈的强度和阻隔性能众所周知；如果生物丙烯腈主链可以携带嵌入式传感器、抗菌微胶囊或响应添加剂，则所得材料可能具有更高的价值和更快的采用，特别是在需要保证新鲜度的食品系统中。

从需求角度来看，食品包装行业规模庞大且不断增长。例如，在印度，在消费增长、零售现代化和方便食品需求的推动下，食品和饮料包装行业的年增长率为~14.8%，预计到 2029 年将达到860 亿美元。这为高性能包装创造了一个机会可以在高周转或高价值食品中获得优质使用的加工材料。

与此同时，政府和监管机构正在推动更智能的包装解决方案。在印度，遏制一次性塑料的努力引发了对可生物降解和智能包装替代品的政策和资金支持。政府已承诺投入超过50亿印度卢比（约合6700万美元）来支持可生物降解替代品和环保包装的开发。

驱动因素

可持续塑料需求不断增长作为驱动因素

生物基丙烯腈最强劲的驱动因素之一是生物基丙烯腈的快速增长的需求食品和饮料行业寻求更环保、可持续的包装材料。随着消费者、政府和全球组织加强对塑料废物、碳足迹和食品安全的关注，食品生产商和包装商面临着转变的压力转向更环保的替代品。生物基丙烯腈用作聚合物或阻隔层的原料时，为这一转变提供了一种潜在的解决方案（或成分）。

近年来，食品包装领域占据了生物塑料需求的很大一部分。根据欧洲生物塑料/nova-Institute 的数据，到 2024 年，包装约占生物塑料市场总份额的45%。这清楚地表明食品包装是生物基聚合物商业案例的核心。随着对可持续包装的推动力度加大，生物基丙烯腈等中间体的机会变得更加重要。

另一个数字锚点：在全球范围内，塑料包装废物是一个日益严峻的挑战。一项研究指出，50% 的食品包装是软塑料包装，2010 年至 2014 年间，该领域的需求增长了56%。软包装的这种增长加剧了对可持续发展的需求该领域的材料。由于丙烯腈基材料广泛用于包装，更加可持续的软包装趋势有助于推动生物基路线的发展。

限制

高生产成本和原料限制是限制因素

阻碍生物基丙烯腈发展的最大挑战之一就是高成本和高成本。合适的可再生原料的供应有限。即使市场想要更环保的塑料，经济性仍然很重要 - 目前，与化石路线的成本差距很大。

在制造生物基化学品（包括丙烯腈）的过程中，原料成本通常占总成本的很大一部分。事实上，在一些先进的生物燃料/生化路线中，原料可占总生产成本高达 35% 或更多。这意味着生物质、农业残留物、糖或其他生物中间体的任何波动都会直接损害竞争力各国政府已经认识到这一障碍，但解决它并非易事。例如，能源或生物经济机构推荐的综合战略强调，降低原料成本涉及原料类型多样化、优化供应链、最大限度地减少收获到植物的损失、将生物质来源和植物放在一起，以及使用综合景观管理。一些国家生物经济举措还补贴原料物流或建设基础设施来支持生物炼制厂，但此类干预措施成本高昂且规模缓慢。

机遇

融入可持续食品和包装生态系统

生物基丙烯腈最引人注目的增长路径之一在于服务于可持续食品包装行业，其中减少塑料废物、提高可回收性和采用生物基材料的压力越来越大。因为很大一部分塑料用于食品包装老化，提供“绿色”版本的丙烯腈基聚合物可以释放真正的需求。

包装也是废物的一大来源：根据我们的数据世界，包装占全球塑料废物的约40％（在某些国家甚至更高）。这种减少一次性塑料的意识和政策推动为能够提供相同性能但具有更低碳或更好的报废凭证的材料创造了有利的环境。

各国政府也支持这一方向。在印度，BioE3 政策（生物技术促进经济、环境和就业）明确旨在促进生物制造、生物基化学品和生物铸造厂。印度政府预计生物经济将从 2024 年的约 1657 亿美元扩大到 2030 年的约 3000 亿美元。根据这一政策，基础设施、研发资金、税收优惠和规模化支持可以帮助降低生物基化学的成本和风险。

区域洞察

在工业化和可持续发展举措的推动下，亚太地区到 2024 年将占据 35.8% 的市场份额，价值达 4 亿美元。

2024 年，亚太地区在全球生物基市场中占据主导地位丙烯腈市场，占有超过35.8％的份额，价值约为4亿美元。这种区域领先地位归功于快速的工业化、大量的制造中心以及对各行业可持续实践的日益重视。中国、日本、韩国和印度等国家处于领先地位，利用先进技术和有利的政府政策来促进生物基材料的采用。

在光使用不断增加的推动下，亚太地区的汽车行业是生物基丙烯腈需求的重要贡献者汽车制造中的重量和耐用材料。此外，电子行业正在见证向可持续组件的转变，进一步推动市场增长。旨在减少碳足迹和促进可再生资源使用的政府举措也在加速该地区生物基丙烯腈的采用方面发挥着至关重要的作用。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

英力士集团有限公司是全球石化行业的领导者，通过其子公司 INEOS Nitriles 专门生产丙烯腈。 2023 年，英力士推出了 Invireo™，这是一种生物丙烯腈，在其位于德国科隆和德克萨斯州绿湖的工厂使用可持续原料生产。与传统的化石丙烯腈相比，该产品的碳足迹最多可减少 90%，符合公司的可持续发展目标。

AnQore 是荷兰 OCI Nitrogen 的子公司，生产 Econitrile，这是世界上第一种大规模生产的可持续丙烯腈。 Econiile 采用生物和循环原料制造，通过了 ISCC PLUS 认证，与传统丙烯腈相比，碳足迹降低了 60%。它可作为各种应用的可持续替代品，包括 ABS、丁腈橡胶、d 碳纤维生产。

美国化学品制造商 Ascend Performance Materials LLC 已扩大其 Bioserve 产品组合，纳入生物循环高性能化学品。 2024年12月，该公司宣布以废食用油为原料成功生产丙烯腈、六亚甲基二胺、己二酸和尼龙6,6。与化石燃料衍生产品相比，所得尼龙 6,6 的产品碳足迹降低了 25%，体现了奥升德对可持续制造实践的承诺。

主要参与者展望

• 英力士集团有限公司
• 旭化成株式会社
• ECONITRILE
• SABIC
• 奥升德高性能材料有限责任公司
• 中石化集团
• 三菱化学公司
• LG化学有限公司
• 东丽工业公司

近期行业发展

截至2024年，英力士已经是行业巨头传统丙烯腈行业：全球超过 90% 的丙烯腈工厂使用 INEOS 的技术许可。

2023 年，旭化成继续致力于可持续发展，其多种产品获得了 ISCC PLUS 认证，其中包括甲基丙烯酸甲酯 (MMA)、聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)、丁苯橡胶 (SBR) 和顺丁橡胶 (BR) 等其他。