报告概述

到 2034 年，全球智能电网电池储能系统市场规模预计将从 2024 年的103 亿美元增长到353 亿美元左右，复合年增长率为 13.1%在 2025 年至 2034 年的预测期内，亚太地区 (APAC) 占据主导市场地位，占据超过 45.9% 份额，收入47 亿美元。

电池储能系统 (BESS) 已从试点转向核心电网资产，使公用事业公司能够整合更多可变的风能和太阳能，推迟电线升级，并提高系统可靠性。在全球范围内，电网规模电池迅速扩张：国际能源署 (IEA) 指出，截至 2022 年底，电网规模电池装机容量接近 28 吉瓦，目前已成为与抽水蓄能发电并驾齐驱的新储能增长的主要来源。

• IRENA 报告称，从 2010 年到 2024 年，完全安装的 BESS 成本下降了 93%，从大约 2,571 美元/kWh 降至 192 美元/kWh，仅 2024 年，典型的 2 小时系统与 2023 年相比就下降了 38%，加强了项目跨市场的经济。

工业格局具有两个增强的需求驱动因素：可再生能源建设的激增和电力市场对灵活性的需求。 IEA 预计，到 2030 年，全球可再生能源发电量将比 2022 年增长 2.7 倍，这将提高对电池提供的短期平衡和爬坡服务的要求。在美国，公用事业规模的电池容量在 2024 年增加了 10.4 吉瓦（继太阳能之后的第二大容量增量），超过了26 吉瓦，这说明存储已成为主流电网资源。

EIA 预计 2025 年电池容量将再创历史新高，达到 18.2 吉瓦计划增加很多内容。欧洲也遵循类似的轨迹：2024 年安装了 21.9 GWh BESS，使欧洲大陆的 BESS 总量达到61.1 GWh，尽管增长较前几年有所放缓。

• 政策是决定性的催化剂。欧盟委员会估计 2024 年欧盟总蓄电容量约为89 GW（主要是抽水蓄能），并指出到 2030 年需要超过200 GW，到 2050 年需要超过600 GW，以支持脱碳——这些目标暗中为大规模 BESS 部署开辟了空间。

印度已启动了专门的项目并网 BESS 的可行性缺口资助 (VGF) 计划；官方指南于 2024 年 3 月发布，随后的更新降低了支持基准，因为成本下降（从之前的960 万卢比/兆瓦时估计值降至460 万卢比/兆瓦时或资本支出的30%，以较低者为准），提高了国家招标的承受能力。右最近的分配包括为多邦 30 GWh 部分提供180 万卢比/MWh的中央援助，拉贾斯坦邦公开表示支持该计划下的4,000 MWh投资组合。

在运营方面，BESS 已经在塑造市场行为。美国运营商越来越多地使用电池进行能源套利（错峰充电和高峰放电），将其指定为超过 10,000 MW 容量的主要用途，同时提供应急储备和可再生能源平滑。

关键要点

• 智能电网电池储能系统预计到 2034 年，市场规模将从 2024 年的103 亿美元增至353 亿美元左右，复合年增长率为 13.1%。
• 锂离子占据主导市场地位，在电池领域占据超过68.9%份额储能器年龄系统（BESS）市场
• 并网占据主导市场地位，在电池储能系统（BESS）市场占据72.3%以上份额
• 公用事业占据主导市场地位，在智能电池储能系统（BESS）市场占据超过59.2%份额
• 亚太地区 (APAC) 地区，智能电网应用中的电池储能系统 (BESS) 市场在 2024 年脱颖而出，占据主导地位，约占全球区域市场45.90%，价值约47 亿美元。

电池类型分析

由于效率和长循环寿命的推动，锂离子电池占据主导地位，占据 68.9% 的份额

2024 年，锂离子电池占据主导市场地位，占据超过68.9% 智能电网电池储能系统 (BESS) 市场份额。该技术因其高能量密度、卓越的效率和每千瓦时成本下降而成为首选，这加强了其在公用事业和商业领域的采用。太阳能和风能等可再生能源的广泛整合进一步增加了对锂离子系统的需求，因为它们提供快速响应时间和可扩展性，非常符合电网稳定性要求。

北美、欧洲和亚太地区广泛部署了使用锂离子电池的大型电网存储项目。公用事业和能源开发商优先考虑将这些系统用于峰值负载管理和可再生能源集成，因为它们的循环寿命超过 6,000-8,000 次，往返效率超过 90%。到 2025 年，在再生能源持续投资的支持下，市场预计将继续稳步扩张基础设施和电池化学的进步正在提高性能和安全标准。电池成本的降低和回收工艺的创新预计也将增强该技术的可持续发展前景。

通过连接性分析

由于大规模电网集成和可靠性需求，并网系统占据主导地位，占 72.3% 的份额

2024 年，并网占据了市场主导地位，在智能电网电池储能系统 (BESS) 市场中占有超过72.3%的份额。该领域的领先地位是由并网可再生能源装置的快速扩张、电力需求的增加以及对频率调节和电网平衡服务不断增长的需求推动的。并网系统已被公用事业和输电运营商广泛采用，以稳定太阳能和风能的波动功率流这些系统使公用事业公司能够在非高峰时段存储多余的发电量，并在需求高峰期将其释放，从而减少限电并提高整体能源效率。到2025年，随着电网现代化计划和智能电网投资在全球范围内扩大，并网市场预计将保持稳定增长。采用先进的能源管理系统和自动化电网控制技术将进一步提高运营效率和成本效益。

按最终用途分析

在大规模储能部署和电网稳定目标的推动下，公用事业占据主导地位，占据 59.2% 的份额

2024 年，公用事业占据市场主导地位占据智能电网电池储能系统 (BESS) 市场59.2%以上的份额。这种主导地位主要是由增量支撑的采用大规模储能项目，旨在增强电网稳定性，整合可再生能源，并确保高峰用电期间的可靠电力供应。发达经济体和新兴经济体的公用事业公司一直在大力投资先进的存储基础设施，以管理太阳能和风能发电的波动，并提高输电和配电网络的效率。

全球公用事业运营商扩大了并网电池系统的部署，以减少对基于化石燃料的调峰发电厂的依赖，并实现向清洁能源的平稳过渡。智能电网技术的采用使公用事业公司能够优化能源调度、缩短响应时间并更有效地维持系统频率。到 2025 年，在支持性政策框架、产能扩张项目以及降低安装和运营的技术进步的支持下，公用事业领域预计将保持稳定增长

主要细分市场

按电池类型

• 锂离子
• 铅酸
• 液流电池
• 其他

按连接性

• 并网
• 离网

按最终用途划分

• 公用事业
• 商业和工业
• 住宅

新兴趋势

将冷链电池聚合到虚拟发电厂 (VPP)

冷却差距量化了 BESS-VPP 的优势。联合国环境规划署报告称，缺乏有效的制冷直接导致每年大约500-5.26亿吨粮食损失，约占全球产量的12%。如果发展中国家扩大冷链密度以与发达经济体相匹配，每年可额外节省1.44亿吨食品——这种节省取决于每个节点可靠的本地电力。 BESS 使可靠性成为可能聚合起来后，可以释放电网服务收入，从而提高投资回报率。

• 国际制冷学会补充道，全球大约12%的产量因冷链不足而损失，而通过充足的制冷可以节省高达4.75亿吨的产量，足以养活约9.5亿人；这种规模支持围绕冷存储集群构建的“锚定租户”VPP 的出现。

政策正在赶上这一运营现实。印度是一个快速增长的冷链市场，通过降低并网存储的资本成本，使 VPP 式聚合变得有利可图。 2025 年 6 月 9 日，电力部将生存能力缺口资金 (VGF) 设定为每兆瓦时 180 万卢比，目标是 30 GWh 的 BESS，为配电级电池提供夜间稳定性和辅助服务创建一条全国性途径。

中央政府的年度和议会文件也显示出大规模的势头，w截至 2025 年中期，将有 15,829 MW / 51,106 MWh BESS 投入建设或招标，为招收冷链负荷的聚合投资组合提供充足的空间。早期的指南同样指定到 2027-28 年为 BESS 提供4,000 MWh，并提供376 亿卢比的支持，这表明即使招标不断增长，存储政策也将保持连续性。

驱动因素

通过并网保护食品冷链和加工过程存储

智能电网电池储能系统 (BESS) 的一个强大但经常被忽视的驱动因素是需要保护食品冷链和24×7食品加工免受日益严重的电网中断和热压力的影响。粮农组织估计，在收获和零售之间大约有 13-14% 的粮食损失；防止储存和运输过程中的温度漂移是一个关键差距 BESS 可以帮助弥补停电并平滑电压和频率设施和物流中心。

冷却通道不再只是一个发展目标，而是一个电网弹性问题。联合国环境规划署报告称，缺乏有效的制冷直接导致每年约5.26亿吨粮食损失，约占全球产量的12%。在发展中国家达到与发达经济体相同的冷链密度的情况下，每年可以额外节省1.44亿吨粮食——只有在链条每个节点的电力都可靠的情况下才能实现这一目标。 BESS 提供柴油机组无法提供的快速本地备份和电能质量支持，同时允许需求转移以避免电费高峰。

行业专家现在量化制冷的宏观作用。国际制冷学会的最新简报指出，由于冷链不足，全球粮食产量损失了12%，并表示扩大冷链基础设施可以节省~475每年 100 万吨粮食。这样的规模意味着包装厂、冷藏走廊和批发市场对配电级存储（尤其是 1-4 小时 BESS）的结构性、多年需求，以便在电网事件期间保持压缩机和控制装置通电。

• 公共政策正在加强这种从纯柴油备用存储向电网集成存储的转变。印度是一个快速增长的冷链市场，为 BESS 启动了国家可行性缺口资助计划，以巩固可再生能源并提高服务质量。电力部于 2024 年 3 月 15 日发布了运营指南，并于 2025 年 6 月将 VGF 设置为每兆瓦时 180 万卢比，目标是向多个州分配30 GWh BESS，明确支持在制冷负荷激增时稳定夜间供应的项目。仅拉贾斯坦邦就获得了 4,000 兆瓦时的电力和 72 亿卢比中央援助，这标志着国家级农业物流带的采用。

限制

食品冷链节点的前期负担能力和融资缺口

电池储能系统 (BESS) 有望为智能电网提供更稳定的电力，但食品行业（正是存储可以防止变质的地方）往往无法承担前期成本或获得融资在可行的条件下。冷库和包装厂的利润已经微薄，电力强度也很高。一项多国技术研究发现，冷藏室占包装厂总能源消耗的60-80%，因此，如果没有优惠资金或激励措施，任何不能立即削减费用的新资本支出都很难证明是合理的。

矛盾的是，食品系统的损失强调了为什么需要 BESS，但它们也暴露了承受能力的限制。粮农组织报告称，大约有 13-14% 的粮食在收获和零售过程中损失了；泄漏造成的现金损失缩小了处理器和存储所有者的融资能力ce新型并网电池无需支撑。国际制冷学会强调了潜在效益的规模——~12%全球食品生产因冷链不足而损失；通过适当的制冷，最多可以节省4.75亿吨，但如果没有负担得起的融资，许多设施无法首先使用电池或集成太阳能+存储。

政策开始提供帮助，但支持仍然不平衡，而且可能低于食品行业运营商的需求。世界银行的电池计划指出，它推出了10亿美元资金，以筹集额外40亿美元资金用于新兴市场的存储，这是降低资本成本的重要途径，但项目仍必须克服中小型冷链所面临的现场现金流障碍和电网互连时间表。

• 印度的国家计划表明了设计的重要性：政府发布了运营指南2024 年 3 月为 BESS 可行性缺口资金提供资金，然后在 2025 年 6 月设定每兆瓦时 180 万卢比支持目标为30 GWh，并向拉贾斯坦邦分配4,000 兆瓦时——这确实是很大的帮助，但开发商仍需要长期承购和关税确定性才能使食品中心项目具有可融资性。

机遇

以冷链为基础的 BESS 作为电网灵活性支柱

国际制冷学会 (IIR) 的技术简报将这些损失转化为具体的缓解边界：全球约 12% 的粮食产量因冷链不足而损失，最多可节省4.75 亿吨足够的冷藏——足以养活~9.5亿人。在冷室和配送中心嵌入 1-4 小时 BESS 可以使压缩机、控制和安全系统在电网干扰下保持运行，同时实现需求转移和频率调整对更广泛系统的流畅支持。

网格压力本身正在上升，这强化了这些节点上分布式存储的理由。美国联邦消息人士强调，与天气相关的停电事件显着增加：能源部报告称，自 2011 年以来，与天气相关的停电事件年均数量增加了近80%，2000 年至 2021 年累计事件超过 1,500；这种波动性直接威胁到温控库存，并为快速响应的存储创造额外价值。

气候中心的国家分析（美国能源法规计划引用）同样显示，自 2000 年以来，与天气相关的重大停电增加了约 67%，这突显了公用事业公司为何愿意为可提高当地可靠性的用户侧灵活性付费。

政策动力正在开始转变食品安全案例纳入可融资的 BESS 承购中。在印度——世界上增长最快的冷链市场之一——Uni电力部发布了并网存储的 VGF 运营规则，并于 2025 年 6 月 9 日将可行性缺口资金设定为每兆瓦时 180 万卢比，目标是 30 GWh BESS，明确用于稳定晚间供应并整合可再生能源。

区域洞察

亚太地区在地区领先45.90%的份额和47亿美元的市场规模

在亚太地区(APAC)地区，智能电网应用中的电池储能系统(BESS)市场在2024年脱颖而出，占据主导地位，占据了全球区域市场的约45.90%，价值达到约47亿美元。这一强劲表现主要归功于积极进取的战略在雄心勃勃的可再生能源目标和老化输电和配电现代化的支持下，在中国、澳大利亚、印度、日本和韩国等国家部署电网规模存储

亚太地区的重大国家计划加速了储能的采用：以中国为例，2024年上半年新增电化学储能容量10.37吉瓦（约24.18吉瓦时），同比分别增长约40%和64.3%。与此同时，到 2024 年，亚太地区的固定电池存储市场将由中国 35.3% 的份额和澳大利亚 15.3% 的份额支撑。

支持性产业政策强化了这一价值主张：中国和韩国的电池本地制造正在推动亚太地区部署的成本降低和竞争优势。此外，该地区大量太阳能和风力发电的整合对存储解决方案的需求不断增加，以稳定电网、缓解可再生能源发电量减少并提供频率调节服务。数据显示，到 2023 年，亚太地区占全球可再生能源增量的 60% 以上，这是潜在支持规模的指标。

主要地区和国家见解

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

ABB Ltd.总部位于瑞士，是全球主要的智能电网和能源自动化技术提供商。该公司将电池储能系统 (BESS) 与 ABBbility™ 等数字控制平台集成，以增强电网稳定性、调峰和可再生能源并网。 2024年，ABB在欧洲和亚洲扩展了其微电网解决方案，以支持公用事业规模的混合可再生能源工厂。 ABB 到 2024 年的收入将超过 320 亿美元，将继续专注于智能电网的模块化、可扩展和人工智能驱动的能源管理系统。

总部位于德国的西门子公司开发结合电池技术、电力电子和智能自动化的先进电网规模储能解决方案。 2024年，西门子在德国和美国启动并网BESS项目，加强可再生能源并网和电网平衡。该公司智能基础设施部门报告称，2024 年收入为 770 亿欧元，反映出对数字电网服务的强劲需求。西门子的存储产品围绕其 SICAM 和 Spectrum Power 平台构建，可帮助公用事业公司管理负载波动并利用可再生能源维持电网可靠性。

韩国能源和电池制造商三星 SDIivers 为固定和移动应用提供锂离子和固态电池系统。 2024 年，在电网规模和电动汽车电池需求的推动下，三星 SDI 的销售额达到 23.3 万亿韩元（170 亿美元）。该公司的 ESS 部门专注于公用事业规模可再生能源集成和工业备用系统中使用的高能量、长寿命电池。三星 SDI 的储能平台与智能电网软件集成，以优化需求响应、频率调节和峰值负载管理。

主要参与者展望

• ABB Ltd.
• 西门子股份公司
• 三星 SDI 有限公司
• LG Chem Ltd.
• 特斯拉公司
• 松下日本电气公司
• 日立公司
• NEC公司
• 东芝公司
• 比亚迪有限公司
• 伊顿公司

近期行业发展

2024年，特斯拉部署了31.4 GWh的储能产品（高于 2023 年的 14.7 GWh）其发电和存储部门实现收入 101 亿美元（同比增长 67%）。

2024 年，ABB 报告收入达 329 亿美元（同比增长 2%），运营 EBITA 为 59.68 亿美元，利润率为 18.1%，这是盈利能力和规模的有力迹象。