亚太地区 IT 服务市场规模和份额

亚太 IT 服务市场分析

亚太 IT 服务市场规模预计 2025 年为 4031.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 6347 亿美元，预测期内复合年增长率为 9.5% （2025-2030）。这一增长弧得到了主权云指令的支持，这些指令要求超大规模企业建设本地基础设施、大规模公共部门数字支出，并加速制造业、银行业和医疗保健领域的人工智能采用。 ^{[1]亚洲开发银行，“亚洲及太平洋地区的数字技术”，adb.org} 各国政府继续优先考虑数字主权，促使企业在应对地缘政治压力的同时对遗留资产进行现代化改造。云优先政策，例如新加坡的数字政府计划，加上中国的 10.2 美元钞票ion 2024 年第三季度云支出，表明势头持续。与此同时，一级枢纽的人才短缺和工资上涨增加了成本压力，使得混合交付模式和近岸中心成为有吸引力的替代方案。随着以平台为中心、人工智能驱动的服务模式重新定义价值创造，竞争动态正在发生变化，使提供商能够通过特定领域的解决方案和主权云专业知识实现差异化。

亚太 IT 服务市场趋势和见解

跨行业快速数字化转型

制造商引领潮流，87% 的制造商优先考虑 2024 年的数字化项目，AIS 在美的泰国部署 5G 等案例推动了 15-20%效率提升。 ^{[2]GSMA，“2024 年亚太地区 5G 行业案例研究”，gsma.com} 银行也纷纷效仿，将 ICT 支出提高 13.4%，达到 303 亿美元，投入人工智能、机器学习和网络安全领域。企业迫切需要将数字化从随意升级转变为生存需求，从而维持整个亚太 IT 服务市场对系统集成和托管服务的需求。

亚太地区政府云优先支出不断增加

新加坡在早稻田大学 2024 年数字政府排名中重新夺回榜首，凸显了公共部门对云原生平台的兴趣。日本数字机构已发行超过 9300 万张个人编号卡，而马来西亚国家人工智能办公室则强调系统性的政策支持。此类计划为提供商创造了可预测的收入流，并设定了高合规性标准，以强大的安全凭证奖励现有企业。

成本效率推动推动 IT 和业务流程外包

2023 年澳大利亚的工资预算中位数超出预测 4%，这使得劳动力成本套利对以印度为中心的供应商具有吸引力。 HCLTech 为一家瑞士投资银行进行的云迁移说明了外包现在如何将成本控制与现代化成果融为一体。随着通货膨胀持续存在，企业深化合作伙伴关系，提供创新和效率，加强亚太 IT 服务市场的外包支柱。

加速采用人工智能/Gen-AI 托管服务

43% 的亚太地区组织计划在 2025 年将人工智能预算提高 20% 以上，但只有 18% 的组织将自己列为人工智能领导者，这暴露了执行差距。 NTT DATA 于 2025 年 3 月推出的 Agentic AI 代表了通过打包的超大规模产品来弥补这一差距的举措。 ^{[3]NTT DATA，“面向超大规模人工智能技术的代理人工智能服务”，us.nttdata.com} Healthcare 已做好准备，预计到 2027 年，一半的提供商将部署生成式人工智能。因此，人工智能服务将开放优质收入池，并扩大亚太 IT 服务市场的价值组合。

亚太地区人才严重短缺和工资上涨一级中心

77% 的雇主面临招聘挑战，IT 职位报告称n 81% 的缺口。新加坡预计到 2030 年将出现 110 万技术工人缺口，而日本则指出数字化转型 (DX) 人才缺口不断恶化。供应商采取积极提高技能和选择性离岸外包的方式来应对，但不断上涨的工资威胁到利润，尤其是在亚太 IT 服务市场的高端都市市场。

网络安全/监管合规复杂性提高

澳大利亚即将出台的反洗钱规则和针对特定国家的数据保护法产生了一系列义务。韩国、日本和新加坡设置了严格的安全限制，而中国则加强了本地化要求。印度的银行现在必须满足印度央行更严格的运营风险控制，从而扩大了对合规云服务的需求。虽然这促进了专业服务的采用，但它增加了亚太 IT 服务市场的项目复杂性和成本。

细分分析

按服务类型：外包主导地位与云创新相遇

随着企业继续利用离岸交付来实现规模和成本效益，IT 外包将在 2024 年占据亚太地区 IT 服务市场 36.4% 的份额。然而，托管云和 XaaS 预计将以 13.3% 的复合年增长率增长，这表明将转向集成人工智能服务和主权云控制的基于消费的平台。随着客户应对多云复杂性，IT 咨询和实施变得越来越重要，而业务流程外包在工资上涨的情况下维持了对财务和人力资源流程的需求。尽管利润压缩推动了自动化，但支持和维护对于传统资产仍然至关重要。

提供商现在将传统外包与云原生功能相结合。 NTT DATA 的专用 Google Cloud 部门展示了现有企业如何重塑交付以利用托管云的势头。西太平洋银行 (Westpac) 和伊斯兰教义银行 (Bank Muamalat) 等金融机构是混合业务的典范通过创新提高效率，加强亚太 IT 服务市场不断发展的组合。

按部署模式：公有云领导力面临混合现实

在国家云政策和企业 SaaS 普及的推动下，到 2024 年，公有云将占亚太 IT 服务市场规模的 42.3%。然而，随着主权和性能需求刺激工作负载平衡，到 2030 年，混合/多云将以 11.9% 的复合年增长率增长。私有云在受监管的行业中仍然至关重要，而本地部署则持续用于延迟关键型或遗留工作负载。

Oracle 耗资 65 亿美元的马来西亚主权云计划强调了超大规模企业的本地化推动。 OpenAI 的数据驻留选项进一步说明了提供商对合规压力的反应。掌握混合架构已成为服务供应商在亚太 IT 服务市场竞争的核心能力。

按企业规模：中小企业增长挑战大型企业领域大型企业在需要端到端管理服务的复杂资产的支持下，在 2024 年创造了 54.3% 的收入。然而，随着云民主化降低了进入门槛，小微企业的复合年增长率将达到最高的 12.8%。中型企业经常进行创新试点，在大型企业更广泛推广之前加速人工智能的使用。

腾讯云为新用户提供免费代币等计划揭示了超大规模企业如何吸引中小型企业。提供商必须在不侵蚀利润的情况下完善以数量为导向的交付模式，这是塑造亚太 IT 服务行业下一阶段的平衡行为。

按最终用户行业：制造业领导力与医疗保健创新的结合

在工业 4.0 推出和智能工厂改造的支撑下，到 2024 年，制造业和工业客户将占据亚太 IT 服务市场规模的 20.7%。随着远程医疗、人工智能诊断和电子医疗的发展，医疗保健和生命科学将在 2030 年以 11.5% 的复合年增长率引领增长——现代化建设加快步伐。 ^{[4]Verizon，“新加坡医疗保健行业的愿景”，verizon.com}

新加坡的 Holomedicine 计划体现了特定行业的数字化，而亚太地区的医疗技术支出预计将比 2020 年的水平增长 50%。 BFSI 对合规驱动的现代化保持着强劲的需求，而政府智慧城市项目则增加了长期管道。因此，跨行业的数字化需求维持了整个亚太 IT 服务市场的广泛机遇。

地理分析

在 2024 年第三季度 102 亿美元的云支出和近 800 个智慧城市试点的推动下，中国将在 2024 年占据亚太 IT 服务市场 27.8% 的份额。国内巨头阿里云、华为云、腾讯云控制着70%的基础设施支出，利用激进的策略定价以扩大吸收。尽管地缘政治紧张局势和数据本地化规则使外国合作关系变得复杂，但政府对人工智能、区块链和 5G 的支持加深了服务需求。

在成熟的服务生态系统、数字印度计划和不断增长的国内云采用的支撑下，印度预计复合年增长率将达到 12.4%。 TCS 收入超过 300 亿美元，并计划招聘 42,000 名新员工，凸显了规模弹性。成本效率、英语熟练程度和人工智能人才使印度成为亚太 IT 服务市场的主要交付中心。

日本、韩国和东南亚国家贡献了不同的驱动力。日本每年因未现代化的遗留系统而遭受 800 亿美元的拖累，这促使迫切的 IT 转型。新加坡的数字政府领导力和马来西亚的国家人工智能办公室表明了政策主导的需求，而澳大利亚预计有 110 万技术工人缺口，项目倾向于托管服务。东盟数字总体规划 2025 提供了区域凝聚力，但主权云规则强加了本地化成本，从而强化了整个亚太 IT 服务市场的混合模式。

竞争格局

竞争适度分散。塔塔咨询服务公司、Infosys 和 Wipro 等全球集成商利用成熟的交付框架，而区域云冠军阿里云、华为云和腾讯云通过人工智能注入的平台重塑客户期望。以咨询为主导的企业埃森哲和德勤主导了大型转型交易，而利基人工智能专家则通过敏捷的参与模式挑战现有企业。

战略联盟主导了最近的举措。 NTT DATA 成立了 Google Cloud 业务部门，以深化分析和生成 AI 产品，目标是实现数十亿美元的增量收入。甲骨文的马来西亚主权云投资凸显本地化这是一个战场。与此同时，超大规模企业承诺提供数十亿美元的人工智能基础设施基金，阿里巴巴三年承诺 526 亿美元就是例证。

技术采用现在是决定性的差异化因素。集成人工智能、自动化和垂直知识产权的提供商可以确保定价能力和更长的合同，而以劳动力为中心的模式则面临着工资上涨带来的利润侵蚀。空白机遇存在于受监管的行业云、人工智能运营和智能制造平台中，它们将塑造亚太地区 IT 服务市场未来十年的发展轨迹。