亚太地区团体健康保险市场（2023 - 2030）

报告概览

预计 2022 年亚太地区团体健康保险市场规模为 4,374 亿美元，预计 2023 年至 2030 年复合年增长率 (CAGR) 为 5.3%。企业，特别是中小型组织，正在鼓励亚太地区采用团体健康计划地区。此外，不断上涨的医疗费用使团体健康保险成为雇主招聘和留住优秀员工的有吸引力的选择。团体健康计划通过提供更实惠的医疗保健、提高生产力和工作满意度来使雇主和雇员受益。

澳大利亚等亚太国家政府通过提供退税（8.5%-33.9%，取决于年龄和收入）和 Medica 来激励企业提供团体健康保险收入超过 90,000 澳元（单身）和 180,000 澳元（家庭）的人士需缴纳征税附加费 (1%-1.5%)。这些不断增加的政府举措预计将在预测期内促进市场增长。 2020年，由于总就业人数减少，COVID-19大流行对市场的影响有限。此外，在韩国等国家，没有明确证据表明因 COVID-19 导致的失业直接影响了私人健康保险的整体覆盖范围。

此外，爱思唯尔 2021 年 1 月发表的一篇题​​为“韩国在 COVID-19 大流行期间实施全民健康覆盖”的文章表明，韩国拥有覆盖所有公民和居民的国家健康保险体系；因此，获得健康保险并不像其他国家那样依赖于就业。然而，P4H 门户网站 2021 年 5 月发表的一篇文章表明，在韩国大流行期间，医疗保健利用率有所下降，此外，亚太地区老年人口众多，导致包括团体健康保险在内的健康保险需求不断增长。

根据联合国亚太经济社会委员会2022年7月的文章，该地区老龄化速度比世界上任何其他地区都要快，60岁及以上人口有6.3亿人，占全球老年人口的60%人口。到 2050 年，这一数字预计将达到 13 亿。此外，雇主可能会为高级雇员提供健康保险，以支付由于他们患肥胖、心脏病和糖尿病等慢性病的风险增加而上涨的医疗费用。随着亚洲公民年龄的增长和体重的增加，这种不断上升的疾病风险为健康保险公司提供了特殊的机会。

公司规模洞察

另一方面根据公司规模的不同，市场分为大型（员工规模超过 200 人）和小型（员工人数少于 199 人）。到 2022 年，大型企业细分市场占据最大份额，达到 90.71%，预计在整个预测期内仍将占据主导地位。公共资助的健康保险通常不足以支付自付费用，例如牙科、辅助医疗、眼科和处方药价格。因此，许多人依赖雇主提供的或个人的健康保险。此外，由于政府的举措，包括政府和私营机构在内的主要企业对团体健康保险的接受度不断提高，正在推动市场扩张。

例如，为了应对 COVID-19 大流行，印度保险监管和发展局 (IRDAI) 要求所有工商企业为其员工提供完整的团体健康保险。此外，团体健康保险也已提前上线。以前只提供给某些公司和政府的员工，现在它可供印度任何符合既定资格标准的机构使用。亚太地区的小公司类别分为完全保险计划和自筹资金或水平资助计划。水平资助计划预计在不久的将来会出现显着增长，因为它们为中小型企业提供成本节约和灵活性。

这些计划通常为 10-99 名员工的群体量身定制，并提供将固定成本与索赔基金相结合的预期每月保费，使雇主能够利用自我保险的好处，例如降低成本和增强对计划设计的控制，同时仍然对高额索赔提供一定的保护。亚太地区水平资助计划的示例地区是安联关怀亚太区企业计划。该计划专为该地区的中小型企业设计，并提供一系列多种福利，包括住院和门诊保险、产妇护理和紧急医疗运送。

销售渠道洞察

亚太地区的保险行业（包括团体健康保险）规模庞大且多元化，各国在监管、客户偏好和保险产品供应方面存在差异。因此，团体健康保险的销售渠道根据不同的市场以及市场雇主和雇员的期望而有所不同。 2022 年，代理人细分市场的收入份额最大，为 59.27%。这是因为代理人主要帮助客户了解保险选项、选择最适合其需求的计划以及处理索赔流程。

此外，代理人可以与客户建立牢固的关系，并提供持续的帮助和宣传。这可以帮助客户的发展信任和忠诚，这在健康保险领域非常重要。然而，保险公司越来越多地利用数字平台来接触客户并提供创新产品和服务，从而推动了网站细分市场的增长。这可能会对未来保险产品的分销产生重大影响。

国家洞察

由于其强劲的经济、保险需求、高水平的意识和政府投资以及技术进步，中国在2022年占据了最大的市场份额，为53.81%。奥纬咨询的一项调查显示，超过 60% 的非投保人打算购买健康保险，这表明团体健康保险的使用率有增加的潜力。此外，由于中国政府采取了扩大覆盖范围和改善医疗保健系统的举措，预计该国将在预测期内保持主导地位。

其中包括 Hui民保是一项低成本的普惠补充医疗保险计划，提高了公众的保险意识。这些政府举措将支持整体健康保险市场的增长，包括团体和个人健康保险。预计从 2023 年到 2030 年，印度将实现超过 9% 的最快增长率。这是由于印度健康保险的采用率有所增加，并得到了 COVID-19 大流行的进一步支持。为了提高健康保险的普及率，印度的保险公司需要投资数字保险服务等突破性举措，这将推动市场增长超过预期。

主要公司和市场份额洞察

主要竞争对手正在采取战略举措，例如通过改进产品组合来改善服务，以及探索收购和联盟，以增加客户群并获得更大的整体市场份额。因此，亚太地区包括团体健康保险在内的健康保险市场竞争日趋激烈。例如，2017年9月，NIB Holdings Ltd.签署战略协议，收购澳大利亚专业企业团体健康保险公司Grand United Corporate Health Ltd.（GU Health）。 GU Health 为超过 34,000 名保单持有人和 260 家企业客户提供服务，使 NIB 能够扩大其产品范围和客户群，从而提高其收入份额。

此外，市场上的战略合并预计将巩固健康保险行业，使提供商能够扩大其产品范围。此外，保险公司正在影响客户行为以降低风险以保持竞争力。影响客户行为涉及通过使用数据提供风险指导的商业模式提供激励和建议。例如，AIA Vitality、Prudential Pulse 和 Manulife Move 等公司的健康应用程序奖励领先积极健康的客户。生活方式。亚太地区团体健康保险市场的一些知名参与者包括：

• BUPA

• NIB Holdings Ltd.

• 友邦保险集团有限公司

• 昆仑健康

• 中国平安保险（集团）股份有限公司（平安保险）健康）

• Aetna Inc.

• CIGNA（Chubb 收购的亚太业务）

• Now Health International

• Bajaj Allianz 集团健康保险

• Bharti AXA 集团健康保险

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