亚太地区燃气轮机 MRO 市场规模及份额

亚太地区燃气轮机 MRO 市场分析

2025 年亚太地区燃气轮机 MRO 市场规模预计为 86.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 112.3 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.28%。

随着船队老化，大修活动增多，氢就绪升级套件的快速采用以及大规模数字孪生的推出锚定了近期需求。独立服务提供商正在扩大零部件制造商批准 (PMA) 产品组合，从而降低面临资本限制的运营商的检修成本。热型材铸件的供应链瓶颈正促使公用事业公司采用双源关键部件，从而刺激了铸造产能的区域投资。与此同时，中国和印度从煤炭转向天然气的举措巩固了长期服务协议（LTSA）的签署，从而锁定了多年的维护收入。最后，呈指数增长的数据中心电力需求航改车间的访问量大幅增加，扩大了高可用性、快速启动机组的可寻址服务池。

亚太地区燃气轮机 MRO 市场趋势和见解

老化的亚太地区涡轮机组接近 10 万 EOH 大修阈值

2000 年代工业期间安装的数千台机组热气道现已达到 100,000 EOH 大关，这是一个里程碑，迫使我们对热气路径进行全面翻新。中国和印度的运营商面临着占新建成本 19% 至 33% 的大修费用，通过部署逆向工程和推迟资本更换的剩余寿命延长技术，这笔支出可以得到许多遏制。随着资产所有者寻求 OEM 计划的成本效益替代方案，专门从事转子寿命重建的独立服务公司获得了新的工作。

中国和印度的煤改气推动了新的 LTSA 签署

尽管天然气产量仅占中国 2024 年电力的 3%，但北京签署了每年 2700 万吨液化天然气合同，以支持其转型战略。发电机资源通过锁定 6 至 12 年的 LTSA，稳定维护现金流并保证满足电网日益增长的需求的可用性指标。^{[1]亚洲日经新闻，“中国签署创纪录的液化天然气合同”，asia.nikkei.com}印度出现了类似的模式随着市场自由化推动国营和私营公用事业公司转向以性能保证为特色的捆绑服务交易。

OEM 数字孪生将计划外停电减少了 15% 以上

基于物理的实时数字副本让运营商能够及早发现异常情况并准确安排维护，从而在初始部署中将强制停电时间减少 15% 以上。该技术支持预测和健康管理例程，可延长车间巡视之间的运行时间，并使大修窗口与燃油价格周期保持一致，从而优化成本和可用性。

数据中心峰值需求激增航改车间巡视ts

人工智能驱动的数据中心集群需要快速的现场生成。 LM2500XPRESS 等航改套件的订单在 2024 年增长了 32%，可用性评级为 98.6%，模块化换出能力推动了人们对柴油备用套件的偏好。更长的运行时间意味着更频繁的热区检查，从而扩大 MRO 收入。

可再生能源间歇性削减基本负荷 run 小时

随着太阳能和风能容量的攀升，联合循环燃气轮机越来越多地从基本负荷转向循环负荷。频繁的启停会提高热应力，加剧部件疲劳，并重塑备件需求，相对于长寿命转子，需要更多的燃烧器和密封件更换。^{[2]GE Power，“可再生能源下 CCGT 的灵活运行”，ge.com}

全球热型材铸造短缺导致备件交货时间延长

高温合金叶片供应集中在欧洲和美国的少数铸造厂，这些工厂的产能短缺导致 2024 年 OEM 交付延迟了近 10%。亚洲公用事业公司通过预先购买关键的第一阶段叶片和合格的当地铸造厂生产非关键叶片来进行对冲，这一趋势将部分价值链转移到该地区。

细分分析

作者：C容量：大型涡轮机收紧控制力

额定功率超过 120 MW 的燃气轮机目前占亚太地区 MRO 支出的 52.3%，并且以每年 5.7% 的速度增长最快。运营商看重这些大型机器的规模经济和高热效率，即使燃料价格波动，单位电力成本也保持较低。泰国围绕八台 M701JAC 机组建造的 5,300 MW 综合设施说明了这一趋势；这些机器已经运行了 100,000 小时，同时效率保持在 64% 左右。 120 兆瓦以下的涡轮机仍然很重要，特别是对于快速工业化的东盟国家的热电联产、分布式发电和调峰责任来说，但其增长速度滞后。大型机组每 24,000-30,000 小时就会进行一次大修，通常成本为新机器的 19%-33%，但运营商越来越多地通过订购氢就绪升级来抵消这笔费用，以在减少排放的同时保持效率。

按涡轮机循环：联合循环保持领先

Comb固定循环电厂产生的区域 MRO 收入占 68.9%，到 2030 年每年将增长 6.1%。其原理很简单：将燃气轮机与蒸汽底循环配对可将热效率提高到 64% 以上，远远优于简单循环装置。最近的建设（其中包括中国的光明项目）展示了这些工厂如何在不进行重大设计改变的情况下共燃氢气，支持脱碳计划，同时保持电网灵活性。简单循环装置仍然占据着小众角色，其中快速启动和较低的资本成本超过了燃料消耗，但它们吸引的长期服务收入较少。联合循环运营商严重依赖六到十二年的服务协议，这些协议将零件、劳动力和性能保证捆绑在一起，这些安排可以简化预算并提高可用性目标。

按服务类型：例行维护仍然占主导地位，但大修正在迎头赶上

例行维护占据最大份额，为 49.0%，这突显了其在保持老化方面的重要性。车队可靠。然而，随着数千台设备接近 100,000 小时大关，检修增长最快——每年 6.6%。将详细检查与部件更换相结合的寿命延长计划可以再延长 50,000-100,000 小时的使用寿命，这是彻底更换的一个引人注目的替代方案。维修工作——想想热气路部件或控制系统调整——介于这两个极端之间。数字孪生和预测分析也正在改变游戏规则。许多运营商现在根据实时健康数据而不是固定日历来安排车间访问，从而缩短停机时间并减少意外情况。^{[3]GE Vernova，“2024 年服务类型收入划分”，ge.com}

按最终用户：发电机仍然是需求

公用事业发电商目前占 MRO 支出的 62.6%，预计每年增长 6.2%。他们的机队规模庞大，运营情况复杂，他们的监管机构毫不妥协，因此他们严重依赖综合服务交易和技术升级，例如氢气燃烧器。工业用户——石油和天然气、化学品和重型制造——构成了剩余部分。这些客户经常运行涡轮机进行热电联产或机械驱动，并青睐可限制停机时间的模块化服务包。诸如日本上越工厂效率 63.62% 等创纪录的工厂展示了电力行业客户如何推动 OEM 和服务公司向更高的性能标准迈进。

地理分析

中国控制着地区 MRO 支出的 42.0%，并且仍在以每年 5.5% 的速度增长。超过 240 台 GE 涡轮机位于其境内，总容量约 50 GW，H 级硬件的本地生产正在缩短服务周转时间并降低成本。日本和韩国专注于从现有船队中榨取额外效率，而印度的煤改气发电渴望加上广泛的工业增长带动服务业稳定发展。东盟国家增加了规模较小、灵活的单位，但面临熟练劳动力短缺的问题，这可能会延长停电时间。澳大利亚和新西兰引领氢示范，包括世界上第一个 100% 氢航改型飞机 Whyalla 项目，该项目正在为燃料灵活的机器创建全新的维护手册。

竞争格局

OEM GE Vernova、Siemens Energy 和三菱重工占据 2024 年区域服务收入的 58%，通过长周期 LTSA 积压订单和专有数字平台维持主导地位。^{[4]EthosEnergy，“2024 年独立服务提供商市场份额” ethosenergy.com} 然而，独立服务提供商 (ISP)，例如 EthosEnergy、Sulzer、d Wood Group Mustang 通过认证可将运营商成本降低 40-65% 的 PMA 零件以及提供灵活的工作范围合同，稳步扩大市场份额。

战略联盟是关键的差异化因素。 IHI 和 GE Vernova 共同开发氨燃烧涡轮机，而三菱电力则与国家公用事业公司合作开发 30% 的氢气就绪 GTCC 套件。 OEM 还实现高价值维修本地化：GE 耗资 6000 万美元的新加坡 H 级中心将转子周转时间缩短了两个月，从而缩短了跨太平洋物流时间。

供应链弹性推动了更广泛的合作。运营商部分从地区铸造厂采购关键的第一阶段刀片，以遏制欧洲瓶颈并对冲货币风险。同时，支持数字孪生的远程监控将部分收入从现场服务转移到分析订阅，从而推动竞争对手加强软件产品组合。