报告概览

到 2034 年，全球动物饲料植物性分离蛋白市场规模预计将从 2024 年的21 亿美元增至48 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为 8.6% 2025 年至 2034 年。2024 年，亚太地区占据主导市场地位，占据超过 43.8% 份额，收入9 亿美元。

动物饲料植物蛋白分离物是源自植物的浓缩蛋白质成分，经过加工去除大部分非蛋白质物质，用于配方饲料中与传统的蛋白质来源（如鱼粉、动物副产品或全餐/蛋糕）相比，分离物具有更高的纯度、更一致的营养成分、潜在减少抗营养因子等优势。参与者，并且通常会降低环境影响。它们在面临饲料蛋白短缺、动物蛋白成本高或监管/可持续性压力的地区尤其重要。

在动物饲料植物性分离蛋白方面，全球许多农业、渔业和食品营养机构发现，对鱼粉和传统蛋白源替代品的需求不断增加，特别是在水产养殖和家禽饲料领域。

• 例如，粮农组织记录称，鱼粉生产面临压力在全球范围内，虽然畜牧业和水产养殖业的需求不断增长，但植物源性蛋白质的替代在技术上是可行的，而且越来越有必要。研究表明，在亚洲，尼罗罗非鱼的鱼粉消费量在一段时间内从大约80万吨增加到170万吨，而鱼饲料产量从2000年到2008年从40%增加到60%。

关于政策和治理在该倡议方面，多个政府正在采取措施间接（或直接）支持饲料中植物性分离蛋白的生长。在印度，畜牧业和乳业部于 2020 年设立了畜牧业基础设施发展基金（AHIDF），资金总额为 100 卢比。 1500亿卢比，旨在增加私营部门对基础设施的投资，包括符合条件的动物饲料厂。

欧盟已将植物蛋白生产作为政策重点：2023-24年，欧盟耕作作物部门生产了6400万吨粗蛋白，欧盟进口的植物蛋白产品达1900万吨，这标志着粗蛋白的显着外部增长

• 此外，印度饲料干物质可用性建模数据显示，当前干物质可用性总量~5.106 亿吨，其中~4720 万吨来自选矿厂食品（往往包含较高的蛋白质成分），约 3.196 亿来自农作物残留物，约1.438 亿来自绿色蔬菜。

主要要点

• 动物饲料植物性分离蛋白市场规模预计价值约为 美元到 2034 年，销售额将达到 48 亿美元，从 2024 年的21 亿美元，复合年增长率为 8.6%。
• 向日葵蛋白植物基分离蛋白提取物占据市场主导地位，占据超过51.2%的市场份额。
• 粉末占据了在动物饲料植物性分离蛋白市场中占据主导地位，占据88.1%以上份额。
• 家禽饲料在动物饲料植物性分离蛋白市场中占据主导地位，占据48.9%以上份额。
• 亚太地区地区n 在动物饲料植物分离蛋白市场中占据主导地位，占据43.8%份额，相当于约9亿美元。

按来源分析

向日葵蛋白由于营养价值高且易消化，以 51.2% 的份额占据主导地位

2024年，向日葵蛋白植物分离蛋白提取物占据了市场主导地位，在动物饲料分离蛋白领域占据了超过51.2%的份额。这种领先地位归因于其丰富的氨基酸结构、高消化率以及寻求可持续和非转基因蛋白质来源的饲料制造商日益青睐的特性。向日葵蛋白越来越受到家禽、猪和水产养殖饲料配方的青睐，具有成本效益和营养价值。

其采用得到了促进可持续农业和饲料效率的政府计划的支持。效率，鼓励使用优质植物蛋白来源。该行业正在见证加工能力的提高、提取技术的改进以及对向日葵蛋白在动物营养中的益处的认识的提高。

通过形态分析

由于易于处理和较长的保质期，粉末形式占据主导地位，占据 88.1% 的份额

2024 年，粉末占据了市场主导地位在动物饲料植物分离蛋白市场中，占有超过88.1％的份额。人们对粉末形式的广泛偏好是由于其储存方便、易于混合到饲料配方中以及与其他形式相比具有更长的保质期。粉状分离蛋白提供均匀的营养成分，使其成为家禽、猪和水产养殖业精确饲料配方的理想选择。

政府倡议促进可持续牲畜饲料实践和高水平饲料生产。优质蛋白质的使用进一步鼓励了粉末分离物的采用。此外，喷雾干燥和微粉化工艺的技术进步正在提高粉状植物蛋白的质量和溶解度，巩固其在市场中的主导地位。

通过应用分析

由于高蛋白需求和家禽行业的增长，家禽饲料占据 48.9% 的份额

2024 年，家禽饲料在动物饲料植物分离蛋白市场中占据主导地位，占据48.9%份额。强劲的需求是由家禽业的快速扩张以及对高质量、易消化蛋白质支持生长、产蛋和整体家禽健康的需求不断增加推动的。植物分离蛋白为传统动物蛋白提供了可持续且高效的替代品，使其备受青睐家禽营养中的红色。

支持可持续畜牧业实践和饲料强化的政府计划进一步鼓励在家禽饮食中使用植物分离蛋白。随着蛋白质提取技术的进步以及更好地融入饲料配方，家禽饲料应用仍然是动物饲料行业植物性分离蛋白增长的关键驱动力。

主要细分市场

按来源划分

• 向日葵蛋白
• 大豆蛋白
• 豌豆蛋白质
• 芥花籽蛋白
• 马铃薯蛋白
• 其他

按形态

• 粉末
• 液体

按应用

• 家禽饲料
  • 肉鸡
  • 蛋鸡
  • 火鸡
• 水产饲料
  • 鱼
  • 甲壳类
  • 软体动物
• 牲畜饲料
  • 猪
  • 牛（牛肉和牛）乳制品）
  • 绵羊和山羊
• 宠物食品
  • 狗
  • 猫
• 其他

新兴趋势

水产饲料中从鱼粉转向植物蛋白

目前最强劲的趋势之一是水产养殖（鱼类农业）越来越多地用植物性蛋白质分离物或浓缩物取代鱼粉和其他海洋蛋白质来源。这种转变是由可持续性问题、鱼粉成本上升以及植物蛋白质量的提高（更好的消化率、更少的抗营养因素）推动的。这一趋势对饲料生产方式、动物饲养方式以及依赖水产养殖获取收入和食物的人们产生了重大影响。

• 最近的科学评论表明哪种替代品在技术上是可行的。例如，2024 年的一项审查发现，豆粕可以替代某些鱼类饲料中约25%的鱼粉，而不会严重损害生长或饲料转化率性能；在对照研究中，海藻含量约为10%，昆虫成分约为50%。

在印度，政府和监管机构正在应对这一趋势。 《印度的智能蛋白质》报告指出，马哈拉施特拉邦等邦的目标是建立“智能蛋白质”中心：支持植物性蛋白质价值链的制造、农民联系和加工设施。这些中心旨在确保原材料（豆类、豆类、其他蛋白质作物）在当地加工成分离物或浓缩物，以便饲料制造商能够更可靠地获得质量更高的植物蛋白，从而减少对进口鱼粉或高成本海洋蛋白的依赖。

驱动因素

饲料和饲料短缺的加剧迫使农民寻求更好的蛋白质投入

将植物性分离蛋白推向动物饲料的最强大力量之一是日益短缺的原料许多牲畜生产地区的优质饲料和草料——青饲料、干饲料和浓缩（蛋白质）饲料。当农民无法可靠地获得足够的传统饲料时，他们就会寻找有助于维持动物生长、健康和生产力的替代蛋白质来源。这种短缺使得植物分离蛋白具有吸引力。

• 截至 2024/25 年，印度青饲料短缺 11.24%，干饲料短缺 23.4%，浓缩饲料原料短缺28.9%。由于浓缩物通常含有最丰富的蛋白质，如此巨大的差距促使饲料行业探索更浓缩的蛋白质选择，尤其是来自植物的蛋白质。
• 印度政府的另一项研究（“牲畜饲料和饲料评估：全印度研究”）报告称，合作社每年生产约250万吨饲料，但这个数量远远低于需求量，从而导致了赤字该国许多地区的饲料价格急剧上涨。

这些饲料短缺不仅限于印度。全球范围内，动物蛋白需求正在快速增长。过去 50 年里，全球肉类产量增加了两倍多，最近每年超过 3.5 亿吨。 （OurWorldinData，基于粮农组织数据）。再加上水产养殖、家禽和乳制品行业的需求不断增长，这种增长加大了饲料资源的压力。当传统蛋白质来源变得稀缺或昂贵时，植物分离蛋白变得更加可行。

限制

抗营养因子和消化率限制

阻碍在动物饲料中更多使用植物分离蛋白的最大障碍之一是许多植物来源中存在抗营养因子 (ANF)，以及如何除非经过适当加工，否则它们会降低消化率和动物性能。因为动物——尤其是非反刍动物家禽和鱼类等蚂蚁在很大程度上依赖于氨基酸、矿物质和其他营养物质的有效消化和吸收，即使少量的 ANF 也会对生长、健康、饲料转化率造成巨大损失，或因额外的加工或补充而增加成本。

植物天然含有植酸、单宁、蛋白酶抑制剂、凝集素、皂苷、淀粉酶抑制剂等化合物，它们会以各种方式干扰营养吸收。例如，植酸会与锌、铁或钙等矿物质结合，使它们无法利用；胰蛋白酶抑制剂降低消化酶的活性；凝集素可能会刺激肠道内壁或减少营养吸收。

• 豌豆分离蛋白就是一个例子。在 FDA 就“罗盖特豌豆分离蛋白”发出的 GRAS 通知中，普通未经选择的豌豆的植酸含量范围为0.72-1.23%（干重），胰蛋白酶抑制剂活性为6-15 TIU/mg 样品。处理后（c品种选择+提取+加热），豌豆分离蛋白将胰蛋白酶抑制剂活性降低至<2.5 TIU/mg，并降低植酸水平和单宁含量。

政府和监管机构已经意识到这些问题。例如，在印度，FSSAI（印度食品安全和标准局）制定了一项法规草案，要求对豆类、豆类、油籽粉/蛋白质产品（包括分离物）进行加工，“尽可能减少通常存在的抗营养因子，如植酸盐、凝集素（血凝素）、胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶抑制剂”。

机遇

扩大豆类生产和自力更生为更多植物性分离蛋白开辟了道路

动物饲料中植物性分离蛋白的巨大增长机会在于印度等国家在政府的大力支持下扩大豆类生产，目标是重新生产植物性分离蛋白。减少进口依赖，增加国内供应。豆类天然富含蛋白质；更高的豆类产量意味着更多的原材料可用于加工分离菌株。这种原材料的可用性可以降低成本，提高供应稳定性，并使饲料生产商能够扩大植物性分离蛋白的规模。

• 在印度，豆类产量一直在稳步增长。 2022-23 年，豆类产量达到2606 万吨 (MT)。政府认识到这仍然不能完全满足国内消费和饲料需求，因此通过 NITI Aayog 制定了增加豆类供应的路线图。在一切照常的情况下，预计到 2030 年供应量将达到30.59 公吨，到 2047 年将增至45.79 公吨。通过战略干预，目标甚至更高：到 2030 年约为48.44 公吨，到 2047 年约为 63.64 公吨。

对于动物旨在使用植物分离蛋白的饲料加工商，他对豆类产量的提升意义重大。更多的豆类意味着更多的蛋白质原料（例如，来自木豆、黑豆、扁豆等作物）。它减少了对进口的依赖，并增加了在国内开发研磨浓缩分离蛋白的机会。当供应可靠时，加工商可以更有信心地投资基础设施（工厂、提取机、净化装置）。

支持这一机会的另一项政府举措是印度食品加工业生产挂钩激励计划 (PLISFPI)。该计划激励食品加工商增加附加值、改善供应链和加工能力。根据 PLISFPI，激励支出预计为 10,790 卢比，预计六年内食品加工销售额将增加1,20,267卢比。

区域洞察

亚太地区以 43.8% 的份额领先，估值为由于对可持续动物饲料解决方案的需求不断增长，到 2024 年将达到 9 亿美元

2024 年，亚太地区在动物饲料植物性分离蛋白市场中占据主导地位，占据43.8%份额，相当于约9 亿美元。这种领先地位归功于该地区强大的农业基础设施、畜牧业产量的增加以及动物营养中越来越多地转向植物性蛋白质来源。在国内消费和出口机会的推动下，中国、印度、日本和韩国等国家处于领先地位。

例如，中国的“绿色农业”政策鼓励采用环保农业实践，包括使用植物性饲料原料。同样，印度国家畜牧使命旨在通过改善饲养方式来提高牲畜生产力，从而间接促进畜牧业的发展。对植物性分离蛋白的需求。

蛋白质提取和加工方面的技术进步也促进了市场的扩张。酶技术和发酵工艺的创新正在提高植物分离蛋白的生产效率和成本效益，使饲料制造商更容易获得它们。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美洲
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

Scoular 成立于 1892 年，总部位于内布拉斯加州奥马哈，是一家大型农业供应链和配料公司。它每年的谷物贸易量超过 10 亿蒲式耳，拥有 100 多个储存、装卸和加工设施。 Scoular 为动物饲料和宠物食品应用提供定制大豆分离蛋白，具有 ≥ 90% 营养蛋白含量、非转基因来源、无麸质以及良好的功能特性（例如保水性、乳化性）等特点。他们的垂直整合供应链有助于确保一致的质量和供应。

嘉吉是一家全球农业综合企业巨头，拥有包括植物蛋白在内的广泛产品组合。在其植物蛋白产品中，嘉吉提供豌豆蛋白、小麦蛋白、大豆蛋白等，某些功能性分离蛋白的蛋白质含量通常在 50-80% 范围内。他们的蛋白质用于饮料、面包店、植物性乳制品等各种领域混合乳制品/动物蛋白混合产品的替代品。嘉吉在全球开展业务，强调标签友好、非转基因选择、温和口味、乳化、溶解度和质地。

哥兰比亚 PLC 总部位于爱尔兰，是一家全球营养品公司，在乳制品和植物蛋白领域拥有强大的能力。他们的植物蛋白系列包括豌豆、亚麻籽、奇亚籽等，并针对质地、风味、溶解度和营养进行了功能优化。在乳制品方面，他们还生产蛋白质含量约为 90% 的乳清分离蛋白，用于补充剂、婴儿营养和功能性营养。哥兰比亚为 130 多个国家提供服务，拥有约 5,500 名员工，创造了数十亿美元的收入。

主要参与者展望

• The Scoular Company
• 嘉吉公司
• Hamlet Protein
• Glanbia PLC
• Ingredion
• A&B Ingredients
• HL Agro Products Pvt. Inc.有限公司
• Roquette Freres
• ADM
• Emsland Group

近期行业发展

2024-25 财年，The Scoular 公司的总销售额约为 73 亿美元，其中约 16 亿美元来自其饲料原料和蛋白质业务，其中包括植物蛋白粉和植物源饲料

2024 年底，Ingredion 与 Lantmännen（欧洲）建立战略合作伙伴关系，投资超过 1 亿欧元，在瑞典建造一家最先进的黄豌豆分离蛋白工厂。