另类数据市场（2025 - 2030）

另类数据市场摘要

对冲基金、资产管理公司和机构投资者正在使用另类数据来获得独特的见解，从而在市场中占据优势。通过访问零售商店的人流量、社交媒体的情绪分析或地理位置数据等数据集，投资者可以对市场趋势和公司业绩做出更准确的预测。这些实时数据可以让投资策略做出更灵活的决策，这在金融领域至关重要。根据《2023 年另类信贷数据状况报告》，62% 的金融机构利用另类数据来增强风险分析并改进其信贷决策流程s.

人工智能 (AI) 和机器学习技术的扩展进一步推动了另类数据市场的增长。这些技术使企业能够更有效地分析大型、复杂的数据集并得出可行的见解。替代数据源通常是非结构化的且来自各种格式，在人工智能的帮助下进行处理和分析，以发现以前难以检测的模式和趋势。随着人工智能和机器学习变得更加复杂，它们可以更快地提供更深入的见解，从而提高替代数据的价值，鼓励更多公司采用替代数据解决方案以在竞争中保持领先地位。

此外，数字化转型和物联网 (IoT) 生成的数据量不断增加，也极大地促进了替代数据市场的扩张。随着连接数的快速增加由于设备、传感器和在线活动，每天都会生成大量数据。如果分析得当，这些数据可以让公司更深入地了解消费者行为、市场趋势和运营效率。特别是，物联网设备的激增开发了新的替代数据流，企业可以使用这些数据流来获得实时洞察。随着各行业数字化转型不断加速，另类数据的可用性将会增加，进一步推动对有效处理和分析这些新数据源的工具和平台的需求。

此外，可持续和 ESG（环境、社会和治理）投资的兴起也推动了对另类数据的需求。投资者和公司面临着越来越大的压力，需要证明他们对可持续发展的承诺，而另类数据提供了有效评估 ESG 因素所需的指标。例如，卫星数据跟踪森林砍伐率、用水量、或制造工厂附近的污染水平，而社交媒体可以深入了解公众对可持续发展实践的看法。随着越来越多的投资者采用以 ESG 为重点的策略，他们依靠另类数据来衡量公司真正的环境和社会影响，从而推动另类数据市场的进一步增长。

数据类型洞察

根据数据类型，市场分为信用卡和借记卡交易、电子邮件收据、地理位置（客流量）记录、移动数据类型使用、卫星和天气数据、社交和情绪数据、网络抓取数据、网络流量和其他数据类型。信用卡和借记卡交易领域主导市场，2024 年收入份额为 17.2%。越来越多地使用卡交易数据进行信用风险评估推动了市场增长。金融机构和贷方正在使用信用卡和借记卡数据作为附加信息层来评估潜在借款人的信用度。

传统的信用评分方法常常忽视卡交易可以提供的有价值的消费者行为洞察，例如消费习惯、现金流模式和财务稳定性。通过整合卡交易数据，贷方可以开发更准确的信贷模型，降低违约风险，并向银行资金不足或档案薄弱的客户提供信贷。这种向更多数据驱动的信用评估的转变刺激了金融服务行业对基于交易的替代数据的需求。根据美联储发表的一篇文章，2022 年至 2023 年间信用卡和借记卡使用量的增加导致每月超过 60% 的付款是通过信用卡 (32%) 和借记卡 (30%) 进行的。

社交和情绪数据领域预计将大幅增长，在预测期内复合年增长率为 67.0%。这一增长归因于零售行业对智能手机使用需求的不断增长。零售公司利用它分析用户的电子商务数据类型使用模式。此外，零售商越来越多地使用社交媒体网站的情绪数据来了解不同群体和地区的用户兴趣。卫星图像的地理定位（人流量）在分析特定时间和日期的顾客商店访问情况、制定商店运营策略方面也越来越受欢迎。尽管这些来源与交易数据相比准确性较低，但公司正在寻找方法将各个点连接起来以获得见解。

行业洞察

根据行业，市场分为汽车、BFSI、能源、工业、IT 和电信、媒体和娱乐、房地产和建筑、零售、运输和物流以及其他行业。 BFSI 细分市场在 2024 年占据市场主导地位，收入份额为 16.5%。越来越多地使用替代数据进行欺诈检测和预防，推动了这些领域的发展。替代数据市场的增长。

在 BFSI 领域，身份盗窃、洗钱和未经授权的交易等欺诈活动构成重大威胁。为了解决这些问题，金融机构利用各种来源的替代数据（包括地理位置数据、移动设备使用模式和行为分析）来检测实时异常情况。这种跟踪非传统数据点的能力可以帮助银行和保险公司识别传统监控系统可能忽视的异常活动。对强大的欺诈预防策略的需求，特别是在数字支付时代，正在推动 BFSI 行业内对替代数据解决方案的需求。

零售领域预计将在 2025 年至 2030 年大幅增长。电子商务和全渠道策略的扩张也推动了替代数据在零售领域的采用。作为莫当消费者通过多种渠道在线购物时，零售商寻求替代数据来跟踪和分析不同接触点的客户行为。这包括来自移动应用程序、在线搜索和店内客流量的数据，这有助于零售商创建跨平台的无缝购物体验。将替代数据集成到电子商务策略中还支持个性化产品推荐、动态定价和有针对性的广告，这对于在竞争激烈的零售环境中提高转化率至关重要。 《哈佛商业评论》2023年的一项调查显示，全球约62%的零售商采用了全渠道策略，包括点击提货、线上线下（O2O）营销和综合客户服务系统等服务。

最终用途洞察

根据最终用户，行业分为对冲基金运营商、投资机构、零售公司和其他最终用途rs。对冲基金运营商细分市场在收入方面占据主导地位，2024 年收入份额为 68.0%。自然语言处理 (NLP) 和情绪分析在投资决策中的日益融合推动了市场增长。对冲基金利用新闻文章、财报电话会议记录和社交媒体帖子中的替代数据来衡量公司、行业或经济状况的情绪。 NLP 工具使基金能够分析这些大型非结构化数据集，并提取有关市场情绪、投资者信心或公众看法的宝贵见解。通过利用这些见解，对冲基金可以根据情绪变化调整其投资组合，从而能够对市场波动事件做出更迅速的反应。

零售领域预计将成为预测期内增长最快的领域。对增强客户洞察和个性化营销的日益增长的需求推动了市场的增长。零售商越来越认识到传统的数据源，例如销售数据和人口统计信息，往往无法全面了解客户的偏好和行为。零售商通过利用社交媒体互动、在线评论和网络流量分析等替代数据，更深入地了解消费者情绪和购买行为。这些数据使零售商能够制定营销策略、优化产品最终用户，并打造与目标受众产生共鸣的个性化购物体验，最终推动销售和客户忠诚度。

区域洞察

2024 年，北美另类数据市场占据约 56.8% 的显着份额。零工经济和自由职业的兴起正在影响北美的另类数据市场。随着越来越多的人从事零工工作或自由职业机会，企业越来越有兴趣了解这个劳动力市场的动态。另类这些数据可以提供有关零工工人可用性、偏好和收入模式的见解，使公司能够更好地根据不断变化的劳动力制定战略。适应这些变化的需要催生了对替代数据解决方案的需求，这些解决方案可以帮助组织利用零工经济带来的新机遇。

美国另类数据市场趋势

由于金融科技的兴起，美国对另类数据的需求正在显着增长。随着金融科技公司不断创新并颠覆传统银行和金融服务，它们越来越依赖替代数据来评估信用度和降低风险。例如，金融科技公司经常使用非传统数据源，如付款历史、公用事业账单，甚至社交媒体行为来评估可能缺乏全面信用历史的借款人。这种方法扩大了对 cr 的访问为服务不足的人群进行编辑，并提高贷款流程的整体效率。

亚太另类数据市场趋势

亚太地区另类数据市场预计在市场预测期内实现 68.2% 的最快复合年增长率。协作消费的增长趋势也正在影响另类数据市场。随着消费者越来越多地采用共享经济和协作消费模式，企业利用替代数据更好地了解这些市场的动态。公司通过分析与共享服务、点对点平台和订阅模式相关的数据来识别新兴趋势和消费者偏好。这种理解使企业能够调整最终用户和营销策略，以适应不断变化的消费者行为格局，从而抓住新的市场机会。

关键另类数据公司见解

关键另类数据公司见解

市场上的一些主要参与者包括 Dataminr 和 Preqin 等。

• Dataminr 是一家实时信息发现和警报公司，它分析公开数据，为各个行业提供可行的见解。 Dataminr 的旗舰产品包括 Dataminr for News、Dataminr for Risk、Dataminr for Sports、可定制警报和替代数据。此外，Dataminr 还与 Twitter 等主要平台建立了合作伙伴关系，这使得该公司能够访问和分析社交媒体上生成的大量实时数据。此次合作增强了 Dataminr 提供准确且相关见解的能力，进一步巩固了其在另类数据市场的地位。  

UBS Evidence Lab 和 YipitData 是目标市场中的一些新兴市场参与者。

• YipitData 是一家替代数据提供商，主要为以下领域提供见解和分析：m 许多非传统数据源。 YipitData的核心最终用户包括来自各种来源的数据，例如消费者交易数据、网络抓取、应用程序使用数据等。通过汇总这些信息，该公司提供详细的市场洞察，为电子商务、技术和消费品等多个行业的投资策略提供信息。 YipitData 与 Quandl、RavenPack 和 Second Measure 等其他几家公司竞争，所有最终用户的数据分析和见解各不相同。

主要另类数据公司：

以下是另类数据市场的领先公司。这些公司共同拥有最大的市场份额并主导着行业趋势。

• 1010Data
• Advan
• Dataminr
• Earnest Analytics
• M Science
• Preqin
• RavenPack
• Thinknum 替代数据
• UBS Evidence Lab
• YipitData

近期开发

• 2024 年 10 月，为投资者、企业和咨询公司提供服务的数据分析公司 Earnest Analytics 推出了 Earnest Analytics 支出指数 (EASI)。该 EASI 是一种数据驱动的消费者活动替代评估，通过监控 89 个商户类别代码 (MCC)（包括数千个美国商户）的支出。这些近乎实时的数据来自数百万去识别化的美国消费者的信用卡和借记卡交易。

• 2024 年 8 月，研究和工作流程自动化软件提供商 Bipsync 宣布与 Preqin 建立数据集成合作伙伴关系，Preqin 是一家专门从事另类资产数据、工具和见解的公司。此次合作将使 Bipsync 用户能够访问有关投资者、私募股权、风险投资、对冲基金等的最新 Preqin 数据。该合作伙伴关系旨在增强所有资产类别和策略的客户体验，包括投资者、资产配置者、与基金经理合作，为他们提供顶级另类数据以改进决策。

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