非洲油脂市场规模和份额

非洲油脂市场分析

2025年非洲油脂市场规模达到247.6亿美元，预计到2030年将达到308.5亿美元，复合年增长率为5.11%。用增值加工替代原材料出口、非洲大陆自由贸易协定促成的关税削减以及主权工业化议程共同支撑了非洲油脂市场的扩张。当地加工商受益于城市对耐储存方便食品不断增长的需求，而随着政府强制要求使用生物燃料混合物和可持续润滑油，工业消费也随之增长。货币波动和物流瓶颈造成成本压力，但技术驱动的效率提升和政府支持的油籽种植计划可以减轻风险。由于非洲油脂市场仍然分散，集中度指数为 3（满分 10 分制），因此跨国公司和区域专家都在利用非洲油脂市场的优势。特种脂肪、冷榨油和 RSPO 认证的棕榈衍生物领域存在机遇。

非洲油脂市场趋势和见解

食品和饮料加工商的需求激增

在整个非洲，食品和饮料制造商越来越多地转向使用本地采购的油。这一转变旨在减轻货币风险和供应链风险，从而实现围绕关键生产中心的加工商的整合。在尼日利亚，食品加工行业占制造业总产值的 40%，这里有一个值得注意的关键点：当地精炼棕榈油的使用量增加，进口棕榈油被边缘化。特种脂肪配方对于提高热带气候下的货架稳定性至关重要，在烘焙和糖果应用中尤其受到青睐。随着城市人口的激增和可支配收入的增加，加工食品的消费模式发生了明显的转变，倾向于具有复杂脂质特征的便利产品。推动监管合规，尤其是在新兴市场的推动下，进一步凸显了这种不断变化的格局。g 反式脂肪消除标准。制造商现在正在寻找重新配制的油，这些油不仅符合世界卫生组织的指导方针，而且还能维护产品的功能。 Bidco Africa 等区域食品巨头正在增强其加工能力，以满足蓬勃发展的国内市场的需求，并减少对进口成品的依赖。

政府支持的油籽种植扩张计划

非洲主要市场的政府正在实施战略举措，以实现油籽自给自足。这些努力旨在减少进口依赖，同时创造农村就业机会。例如，埃塞俄比亚目前只能满足其食用油需求的不到 5%，该国正在扩大灌溉下的芝麻、向日葵和花生种植，以解决这一缺口。同样，肯尼亚展示了传统经济作物多样化的经济潜力，向日葵种植每英亩创收 770 美元。这些程序通过综合战略推进，将改良种子品种、推广服务以及与当地加工商的有保证的购买协议结合起来。除了增加产量之外，随着政府与国际农业综合企业合作建立加工基础设施，这些举措还促进了技术转让。然而，不同国家的成功率差异很大。与那些只注重生产激励的国家相比，提供全面农民支持和强大市场联系的国家获得了更高的采用率。

生物燃料和生物润滑剂混合物的应用不断增长

非洲政府正在推出生物燃料指令，制造商越来越多地转向石油基润滑剂的可持续替代品。这种转变正在产生新的需求流，其范围超出了传统食品行业。全球生物燃料联盟最近进军非洲，凸显了非洲大陆的潜力鉴于其丰富的原料资源，可以引领能源转型。然而，正如 ORF America^{[1]ORF America，“能源转型和全球南方合作：生物燃料案例”，www.orfamerica.org} 所强调的那样，非洲目前的生物燃料产量仅占一小部分（不到 1%）。全球输出。沙漠椰枣籽油源自 Balanites aegyptiaca 树，作为一种双重用途原料正在受到越来越多的关注。它不仅被关注于生物柴油的生产，而且其卓越的润滑性能也使其成为生物润滑剂的有力竞争者，超越了传统的矿物油。与此同时，棕榈油凭借其固有的润滑特性，正在生物润滑剂市场中占据一席之地。与石油同类产品相比，棕榈油混合物已被证明可产生更低的磨损和摩擦系数。生物润滑剂领域NT 正在顺应环境法规的浪潮，倡导可生物降解的替代品。然而，如果没有政府补贴，实现成本竞争力仍然是一个障碍。撒哈拉以南非洲多个国家的合作有望每年将石油进口费用削减 19.8 亿美元，同时创造大量就业机会。

石油开采和精炼技术进步

在整个非洲大陆，开采技术的进步正在通过提高产量和提高产品质量来改变生产经济。例如，微波辅助提取系统显着提高了红棕榈油产量，将游离脂肪酸含量从 20.4% 降低至 2.1%，同时保留了宝贵的胡萝卜素水平。同样，冷榨技术在优质油领域也越来越受欢迎，亚麻荠籽的回收率达到 88.2%，芥花籽的回收率达到 84.1%在优化的条件下。在乌干达，乳木果油加工创新，特别是通过分馏技术，已将生产时间从 10 小时缩短，有望将产量提高 300%，并将能耗降低 40%。虽然这些技术进步主要有利于乳木果加工等女性主导的行业，但设备的高成本凸显了需要财政支持机制来实现广泛采用。此外，在大型设施中集成物联网和自动化系统有利于实时质量监控和流程优化，这对于满足国际出口标准至关重要。

进口驱动的主要油籽价格波动

2024年底，棕榈油价格相对于豆油飙升至接近历史最高水平，凸显了非洲加工商因货币贬值和全球大宗商品价格波动而面临的波动。到 2024 年 5 月，尼日利亚的食品通胀率已达到 40.66%，迫使家庭将收入的 97.4% 用于食品。这种财务压力导致许多人倾向于选择更实惠、无品牌的食品。根据法兰西银行^{[2]法兰西银行，“商品 P“大米在非洲的传递”，www.banque-france.fr}，整个非洲大宗商品价格对消费价格的传递效应平均为 30%。值得注意的是，虽然石油的传递率为 9%，但这对可负担性产生了显着影响。撒哈拉以南非洲地区的脆弱性因其严重的进口依赖而凸显：650 万吨进口油脂中，惊人的 83% 是棕榈油这种依赖加剧了该地区对全球价格波动的敏感性。大多数进口产品都是以美元计价的，但汇率波动加上上述挑战，使加工商陷入困境：在波动加剧期间，许多加工商会缩减加工量。

EC经济压力迫使消费者转向价格较低、无品牌的石油，减少了对优质产品的需求，并挤压了非洲主要市场注重质量的加工商的利润。尽管政府采取了干预措施，尼日利亚的通货膨胀率在 2024 年 9 月仍持续在 37.77%，这表明消费者购买力侵蚀的持续性。这一趋势尤其影响到在质量控制、包装和营销方面进行投资的品牌石油生产商，因为对价格敏感的消费者优先考虑的是承受能力而不是品牌认知度。向批量采购和可再填充容器的转变减少了包装需求并消除了品牌差异化机会。随着消费者越来越多地从质量保证有限的非正规市场购买石油，质量问题随之出现，这可能会损害市场的长期发展。然而，这种趋势为高效的生产商创造了机会，他们可以保持质量，同时通过歌剧实现成本领先

细分市场分析

按类型：油类主导地位面临特种脂肪颠覆

2024 年，油类占据主导地位，占据 85.23% 的市场份额，凸显了其在整个非洲食品和工业中的关键作用。然而，脂肪细分市场正处于增长轨道，到 2030 年复合年增长率为 6.12%。这一增长是由化妆品、药品和生物润滑剂中的高价应用推动的。随着棕榈油价格飙升至接近历史最高水平，豆油抓住了时机，将自己定位为精打细算的加工商的经济高效替代品。虽然棕榈油在油类中保持领先地位，但由于其热稳定性和在热带气候下的保质期较长，椰子油顺应了城市健康趋势的潮流。与此同时，葵花籽油正在应对全球供应挑战，美国农业部预测 2024-25 年间全球产量将下降 10%。

按应用：工业激增挑战粮食主导地位

2024 年，foo饮料和饮料应用占据主导地位，占 62.34% 的市场份额。然而，工业应用正在迅速上升，预计到 2030 年复合年增长率为 6.45%。这一转变凸显了非洲从传统的以粮食为中心的重点转向更广泛的工业多元化。城市化和可支配收入的增加正在推动面包店和糖果细分市场的发展。值得注意的是，创新的奶油蛋卷配方现在利用乳化种子油和坚果油，实现了脂肪含量显着降低 89.63%，同时增强了营养成分。随着乳制品应用领域的本地加工能力不断扩大，它们面临着来自进口乳脂的激烈竞争，尤其是在高端市场。与此同时，零食和咸味产品处于油配方创新的最前沿，旨在增强风味传递并延长保质期，即使在具有挑战性的分销情况下也是如此。

在生物燃料法规的推动下，工业应用正在激增。技术和生物润滑剂的日益普及。棕榈油正在成为领跑者，在工业应用中显示出相对于传统石油替代品的优势。不断扩大的畜牧业和水产养殖业的增长正在促进动物饲料的应用。油籽粕正在成为首选，为饲料配方提供具有成本效益的蛋白质来源。根据美国农业部的数据，南非动物饲料行业的销售额在 2023 年达到 56 亿美元，其中豆粕占主导地位，占蛋白粉用量的 70% 以上，凸显了这一趋势^{[3]美国农业部，“南非动物饲料工业”，www.fas.usda.gov}。除了食品之外，人们对化妆品和药品的兴趣也日益浓厚，非洲本土精油因其独特的特性而占据一席之地，是优质配方的理想选择离子。这一轨迹凸显了从传统食品应用到利润更丰厚的工业途径的成功跨越。

地理分析

2024年，加纳凭借其综合棕榈油生产和战略基础设施投资，占据25.23%的市场份额，巩固了其作为西非加工中心的地位。耗资 120 亿美元的石油枢纽项目拥有日产量 30 万桶的炼油厂和石化厂，可在石油和食用油加工之间形成协同效应，提高运营效率。加纳拥有成熟的供应链和靠近西非主要市场的优势，享有显着的分销优势。此外，政府有利于本地加工而非原材料出口的政策与非洲大陆自由贸易区的目标相一致。加纳在道德油棕供应链方面的举措强调了其对可持续发展的承诺，为获得优质产品铺平了道路国际市场。

埃及的目标是到 2030 年复合年增长率为 5.78%，正在从传统的石油重点转向增值农业加工。地中海气候为埃及提供了独特的优势，尤其是在橄榄油生产方面。据 Olive Oil Times 报道，自 2015 年以来，政府对 2300 万棵橄榄树的投资扩大了产量，目标是在 2023/24 季节出口 1,000 吨橄榄油。埃及的战略位置使其能够进入欧洲、中东和非洲市场。此外，采用先进的制粉技术，提高了产品质量，增强了国际竞争力。凭借对可持续实践和质量认证的承诺，埃及已准备好进军高端细分市场，尤其是在全球对可追溯石油的需求激增的情况下。

尼日利亚从丹格特炼油厂中获益，该炼油厂的产能已达到每天 650,000 桶的里程碑。这为集成处理开辟了途径，利用石油基础设施生产食用油。广阔的国内市场确保了需求稳定，并且计划将炼油厂产量的 40% 用于出口，尼日利亚将加强其区域布局。与此同时，在成熟的市场动态和既定的质量标准的推动下，南非经历了稳定的增长。然而，它面临着进口竞争和货币波动的挑战。在非洲其他地区，刚果民主共和国是一个极具潜力的市场，拥有丰富的适宜土地和有利的气候，使其成为可持续棕榈油扩张的下一个前沿。

竞争格局

在非洲油脂市场，适度的碎片化是明显的。这种格局为跨国公司和区域专家提供了通过独特的策略夺取市场份额的途径吉斯。虽然丰益国际 (Wilmar International)、邦吉 (Bunge) 和嘉吉 (Cargill) 等老牌企业利用一体化供应链和加工规模，但它们仍面临着货币波动和有利于国内生产商的本地含量要求等挑战。竞争动态正在发生变化：主要贸易公司的收入正在下降。值得注意的是，嘉吉报告 2024 年下降了 10%，ADM 紧随其后，下降了 9.8%，这两者都归因于全球库存充足和价格压力不断加大。 

与此同时，Dangote Industries 和 Bidco Africa 等区域巨头正在利用其本地市场洞察力和政府关系来获得竞争优势。相比之下，新进入者正在开拓利基市场，强调有机认证和专业应用。加工商正在通过技术采用、投资尖端提取技术和严格的质量控制来抓住差异化机会，以符合全球标准。一个恰当的例子：奥兰集团其加蓬种植园的 55,400 公顷种植园获得了 RSPO 认证，凸显了可持续发展证书如何能够解锁优质市场准入。 

非洲大陆自由贸易区的推出进一步提振了这一格局，它减少了贸易壁垒，使高效的生产商能够进入广阔的区域市场。人们对生物润滑剂和特种脂肪等增值领域的兴趣日益浓厚。在这里，技术实力和稳定的质量带来的利润超过了传统商品油生产的利润。此外，随着世卫组织框架推动消除反式脂肪，擅长先进重新配方的生产商必将受益，超越传统加工方法的生产商。